西安天和防务技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-023
西安天和防务技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更，为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
股票简称 天和防务 股票代码 300397
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王振平 陈桦
办公地址 陕西省西安市高新区科技五路 9 号 陕西省西安市高新区科技五路 9 号
传真 029-88452228 029-88452228
电话 029-88454533 029-88454533
电子信箱 thdsh126@126.com thdsh126@126.com
二、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易。公
司的全资子公司天伟电子作为军品业务平台，从事信息化武器装备的科研生产，公司立足于末端防空指挥控制系统领域，以
市场需求为导向，以便携式防空导弹信息化指挥为重点，不断完善各项技术及产品，为公司后续发展创造了条件。
公司的核心技术均为军民两用技术，在利用上述技术在国防领域取得突破性进展后，目前公司正在推进其在民用领域中
的应用，目前正在开展的民品业务主要包括航管装备领域、智能安防领域、海洋探测领域和通信电子领域的系列产品。在通
信电子业务领域，立足于华扬通信，结合公司技术研发优势，打造军民两用关键器件产业化基地，已取得初步成效。
2015年，受公司主要产品正在参加军方新一轮竞标、军品市场开发周期较长、国内通用航空产业整体进度缓慢及深化军
队体制改革等因素的影响，公司的传统军品业务及民品领域的订单较少。受上述因素的影响，公司业绩出现大幅下滑，报告
期内，实现营业总收入7,787.38万元，较上年同期下降65.08 %，实现利润总额-6,251.26万元，较上年同期下降204.73%，实
现归属于上市公司股东的净利润-5,532.71万元，较上年同期下降173.49%。
鉴于公司传统军品业务尚需国内市场环境的改善，公司秉承深化军民融合、产业与资本双轮驱动的发展思路，结合国家
创新驱动发展战略机遇，加大传统业务研发投入以保持技术优势，同时在技术规划引领下实施了并购与投资，完善了公司产
业战略布局。
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三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入 77,873,802.56 223,013,287.40 -65.08% 303,399,068.86
归属于上市公司股东的净利润 -55,327,063.10 75,284,006.48 -173.49% 146,428,496.18
归属于上市公司股东的扣除非经
-71,492,373.52 58,095,988.57 -223.06% 139,226,642.70
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -74,888,162.51 -83,975,312.35 10.82% 20,039,694.09
基本每股收益（元/股） -0.46 0.77 -159.74% 1.63
稀释每股收益（元/股） -0.46 0.77 -159.74% 1.63
加权平均净资产收益率 -4.40% 9.71% -14.11% 27.68%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额 1,620,747,282.22 1,503,605,828.23 7.79% 741,475,468.94
归属于上市公司股东的净资产 1,224,544,969.87 1,295,136,212.73 -5.45% 576,906,706.25
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 183,075.47 9,803,279.38 26,882,044.88 41,005,402.83
归属于上市公司股东的净利润 -6,243,083.14 -9,253,676.80 -10,589,311.98 -29,240,991.18
归属于上市公司股东的扣除非经
-8,504,333.14 -9,994,783.31 -13,070,124.21 -39,923,132.86
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -24,839,732.94 -33,716,638.73 -24,611,409.84 8,279,619.00
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露
年度报告披露
报告期末表决 日前一个月末
报告期末普通 日前一个月末
18,156 16,359 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0
股股东总数 普通股股东总
股股东总数 优先股股东总
数
数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
量 股份状态 数量
贺增林 境内自然人 39.90% 47,883,600 47,883,600
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聂新勇 境内自然人 9.00% 10,800,000 0 质押 900,000
刘丹英 境内自然人 4.85% 5,821,200 5,821,200 质押 5,821,200
吴宏伟 境内自然人 3.60% 4,320,000 4,320,000 质押 4,320,000
王坚 境内自然人 3.38% 4,050,000 4,050,000 质押 4,050,000
金石投资有限 境内非国有
1.50% 1,800,000 1,800,000 质押 1,800,000
公司 法人
张发群 境内自然人 0.88% 1,052,100 1,052,100
中国建设银行
股份有限公司
－鹏华中证国 其他 0.87% 1,047,177 0
防指数分级证
券投资基金
徐兆红 境内自然人 0.75% 900,000 900,000
郭旺 境内自然人 0.59% 709,000 0
上述股东关联关系或一致行 前十名股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林与刘丹英为夫妻关系，聂新勇、郭旺为众
动的说明 合创业投资管理有限公司股东，王坚为公司副总经理。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
（一）总体经营情况
2015年，公司实现营业总收入7,787.38万元，较上年同期下降65.08 %，实现利润总额-6,251.26万元，较上年同期下降
204.73%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,532.71万元，较上年同期下降173.49%。主要原因是：受公司主要产品正在参
加军方新一轮竞标及国内军队体制改革及所带来的采购方式的调整，公司在2015年度未获得国内军方订单，两个型号产品处
于竞标过程中。军品国际市场订单因目标市场国政治因素、我国对外政策、出口管制以及购买方决策周期等原因， 2015年
出口订单金额较小。应用公司核心技术延展的通用航空领域的设备研制取得突破性成果，但因低空管制体制原因通航产业整
体发展缓慢，报告期内航管装备领域未取得订单。报告期内公司新并购项目的产业整合效果显现亦尚需时日。
（二）报告期主要工作回顾
2015年鉴于公司传统业务尚需国内市场环境的改善，公司秉承深化军民融合、产业与资本双轮驱动的发展思路，结合国
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家创新驱动发展战略机遇，加大传统业务研发投入以保持技术优势，同时在技术规划引领下实施了并购与投资，完善了公司
产业战略布局。同时进一步提升公司管理的能力和效率，促进母公司与子公司的协同发展，打造各业务板块的技术竞争力，
为未来的可持续发展夯实根基。
1、军品主营市场业绩不佳
在军品领域，公司通过多年的技术积累，形成了以探测、指挥、通信控制为主的低空近程指挥系列产品。在国内市场，
公司的主要客户为国内军方，其销售受军方的具体需求、年度采购计划等因素的影响，公司各年度获得的国内军方的订单波
动较大。报告期内，公司的三个产品参加了军方竞标，除某型多功能炮位侦校雷达因比测试验考核未通过终止后续测试外，
TH-S217型及某型红外远程预警探测系统两个竞标项目还在进行当中。在国外市场，公司的军品出口业务受国际政治经济环
境、国际安全局势、双边关系及购买方国防预算等诸多因素的影响，相关购买决策层级较高，相应导致军贸市场开发周期较
长。受上述军品市场业务特点及军队体制改革的影响，公司军品销售收入同比大幅下滑。
2、军民融合发展初具成效
公司民用业务新签合同占比大幅提升。一方面公司在现有军用技术转民用领域取得一定成果；另一方面公司通过外延式
收购大幅提升了民用业务占比。尽管公司在民品市场的开拓取得了一定成效，但受制于低空管制体制等政策因素影响，民品
市场产业化尚需时日。在航管装备领域，报告期内，公司参与的“十二五”国家科技支撑计划“中国民航协同空管技术综合应
用示范”项目之“通用航空综合运行支持系统”子课题通过了国家科技部、中国民用航空局组织的课题技术的最终验收，公司
已形成移动塔台指挥车、机场场面监视雷达、通用航空空管信息服务站、低空多源智能监视系统及无人机管控系统等通航产
品系列。公司定制的“TH-GA04通用机场方舱塔台空中交通指挥系统”已进行了机场实测、产品可靠性测试，起到了良好的市
场示范作用。海洋探测领域，报告期内公司成立了控股子公司西安天和海防智能科技有限公司，加快了公司海洋探测领域的
产业化进程，天和海防业务定位在以水下侦察（传感）技术和水下通信技术为核心的侦察、指控通联系统以及水下机器人（平
台）的研发、生产、销售及技术贸易。目前天和海防正在开展的业务中，抛弃式温深探测装置有少量销售，“港口安防系统、
海洋探测传感器设备”等多项产品已进入市场投标阶段，海底观测网混合缆产品外贸销售完成交付及验收。智能安防领域，
要地安防建设论证和反无人机前端探测系统方案和市场调研论证取得了阶段性成果。报告期内公司收购了华扬通信，布局了
通信电子业务领域，为公司创造了新的业绩增长点。
3、软实力建设成效显著
在公司资产规模和经营规模不断扩大的情况下，公司员工人数亦持续增加，对公司在战略规划、运营管理、制度建设、
资金管理和内部控制等方面提出了更高的要求。为此公司修订了公司战略，强化了顶层设计，构建高效畅通的运营体系，优
化组织架构，深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；强化应收账款风险管控和子
公司管控；优化质量管理体系流程、大力推进建设以技术标准为主体的标准化工作体系；建立多渠道、多样化的投资者沟通
模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，保证公司生产经营管理的有序开展，保证了公司发展战略的全面推进
和工作目标的顺利实现。报告期内，公司荣获2015年中国国际通用航空大会 “通用航空科技进步奖”、天伟电子顺利通过军
工质量管理体系的审核，天和海防在成立当年通过了军工企业二级保密资质认证现场审核，华扬通信成为中兴通讯“2015年
度最佳服务支持奖”。
4、募投项目建设
报告期内，公司有序推进了募投项目的建设，“军民两用防务技术研发中心建设项目”和“连续波雷达系统系列产品建设项
目”将于2016年底完成。未来募投项目的全面建成，将有利于改善公司设计开发环境，增强公司产品开发与技术创新能力，
实现产业升级和公司的可持续发展。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 是 □ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
电子元器件制造
55,145,853.09 17,695,604.00 32.09% 100.00% 100.00% 100.00%
业
民品贸易 13,470,664.30 307,429.30 2.28% -67.27% -93.90% -9.97%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
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5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本年度实现营业收入77,873,802.56元，较上年同期下降65.08 %，营业成本55,117,147.62元，较上年同期下降52.76%，归
属于母公司所有者的净利润-55,327,063.10元，较上年同期下降173.49%。主要原因为军品市场受国内、国际多重不利因素影
响以及民品市场发展较为缓慢的影响，销售订单大减，致收入大幅下降；另外报告期内，公司收购了华扬通信60%的股权，
华扬通信自2015年7月起纳入上市公司合并报表范围，故报告期内，公司产品结构发生重大变化，平均销售毛利率下降。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
――报告期内新纳入合并范围的公司有2家子公司、2家孙公司，具体见下表：
子公司名称 子公司类型 注册地 注册资本 持股比例
深圳市华扬通信技术有限公司 控股子公司 陕西省西安市高新区 1500万元人民币 60%
西安天和海防智能科技有限公司 控股子公司 陕西省西安市高新区 3000万元人民币 65%
武汉华扬通信技术有限公司 孙公司 咸宁经济技术开发区长江工业园 1,000万元人民币 -
西安天和智能微波科技有限公司 孙公司 西安市高新区科技五路9? 1,000万元人民币 -
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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