山东天鹅棉业机械股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
特别提示
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天鹅股
份”）首次公开发行不超过 2,334 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］551 号文核准。发
行人的股票简称为“天鹅股份”，股票代码为“603029”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公
司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考
虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定本次发行价格为 8.93 元/股，发行数量为 2,334 万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占发行数量的 64.27%；
网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即 834 万股；回拨机制启动
后，网下最终发行数量为 233.4 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数
量为 2,100.6 万股，占本次发行总量 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 4 月 19 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，
对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：20,888,455
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：186,533,903.15
3、网上投资者放弃认购数量（股）：117,545
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,049,676.85
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,333,395
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：20,837,217.35
3、网下投资者放弃认购数量（股）：605
4、网下投资者放弃认购金额（元）：5,402.65
初步配售 应缴金 实缴金额 弃购数量
序号 投资者 配售对象 数量（股） 额（元） （元） （股）
1 乌海市君正科技 乌海市君正科技产业有限
产业有限责任公 责任公司 553 4,938.29 0.00 553
司
2 山西太钢投资有 山西太钢投资有限公司自
553 4,938.29 4,838.29 12
限公司 有资金投资账户
3 广发证券股份有 广发证券股份有限公司自
553 4,938.29 4,759.69 20
限公司 营账户
4 华融证券股份有 华融证券股份有限公司自
553 4,938.29 4,759.69 20
限公司 营投资账户
合计 2,212 19,753.16 14,357.67 605
乌海市君正科技产业有限责任公司于 2016 年 4 月 15 日被中国证券业协会列
入黑名单，因此未对其进行配售。
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 118,150 股，包销金额为 1,055,079.50 元，包销比例
为 0.51%。
2016 年 4 月 21 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发
行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主
承销商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
咨询电话：010-5902 6619
联系人：股本资本市场部
发行人：山东天鹅棉业机械股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
2016 年 4 月 21 日
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