证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-018
江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于终止实施职业教育教材复合
出版项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司职业教育教材复合出版项目已超过其投资计划的完成期限，根据该项目
的实际投资情况，综合考虑市场环境变化和公司经营发展需要，拟终止实施此项
目，并将节余募集资金17,231万元永久性补充公司流动资金，现将有关情况报告
如下。
一、凤凰传媒首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏凤
凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802 号）
核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股（以下简称“本
次发行”），每股发行价格为 8.80 元，募集资金总额为人民币 4,479,200,000 元，
扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,318,450,704 元。上述募集资
金已于 2011 年 11 月 25 日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信
会师报字[2011]第 13684 号《验资报告》审验。
二、凤凰传媒募集资金投资项目实施计划及实际投资进度
本次发行募集资金投资项目的计划投资总额以及截至 2015 年 12 月 31 日的实
际投入情况如下： （单位：万元）
计划投资总 调整后投资 实际投资 实际投
承诺投资项目
额 总额 金额 资进度
1.大型书城（文化 mall）建设项目 97,712.00 97,712.00 69,310.10 70.93%
其中：1.1 苏州凤凰书城 26,582.00 26,582.00 26,582.00 100.00%
1.2 南通凤凰书城 29,387.00 29,387.00 27,155.76 92.41%
1
计划投资总 调整后投资 实际投资 实际投
承诺投资项目
额 总额 金额 资进度
1.3 扬州凤凰书城 16,242.00 16,242.00 220.66 1.36%
1.4 镇江凤凰书城 229.50 229.50 229.47 100.00%
镇江凤凰广场（绿竹巷） 14,416.50 14,416.50 4,267.26 29.60%
1.5 姜堰凤凰书城 10,855.00 10,855.00 10,855.00 100.00%
2.ERP 建设项目 20,059.00 20,059.00 2,764.58 13.78%
3.基础教育出版数字化建设项目 35,350.00 35,350.00 8,141.63 23.03%
4.新港物流中心二期建设项目 34,990.00 34,990.00 5,709.97 16.32%
5.电子商务平台建设项目 5,110.00 5,110.00 173.30 3.39%
6.教育类出版物省外营销渠道建设项
17,308.00 3,650.00 3,650.00 100.00%
目
7.职业教育教材复合出版项目 25,231.00 25,231.00 8,000.00 31.71%
8.连锁经营网点改造项目 7,903.00 7,903.00 4,073.00 51.54%
9.文化数码用品连锁经营项目 7,494.00 2,700.00 2,700.00 100.00%
10、补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00%
11、募集资金改变用途补充流动资金 18,452.00 18,452.00 100.00%
合计 276,157.00 276,157.00 14,7974.59 -
三、项目的基本情况
本项目以江苏凤凰职业教育图书公司（以下简称“凤凰职教”）为实施主体，
旨在拓展凤凰职教的职业教育教材编写能力，在 3 年内完成公共文化课教材、专
业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发。本项目建设期为 3 年，项目总投资
25,231 万元，其中，建设投资 22,083 万元，流动资金 3,148 万元。
四、项目的募集资金使用和节余情况
截止 2015 年 12 月 31 日，项目募集资金使用和结余情况见下表：
单位：万元
募集资金承诺投资 累计投入 项目节余募集
投资项目
总额 金额 资金金额
职业教育教材复合出版项目 25,231 8,000 17,231
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五、项目的实际投资情况和项目终止的原因
1、实际投资情况
由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才，进行产品研发，
需要一定周期，公司经过考察分析论证，鉴于厦门创壹软件有限公司（以下简称
“厦门创壹”）在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势，将凤凰职教自行开发虚
拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发，即由公司对凤凰职教增资
8,000 万元，凤凰职教以增资资金 7,726.5 万元收购厦门创壹 51%的股权，并通过
厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。公司于 2012 年 3 月 14 日召开第一届董
事会第十六次会议审议通过《关于增资凤凰职教并由其收购厦门创壹软件有限公
司项目的议案》。公司于 2012 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第十八次会议、第
一届监事会第七次会议和 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过
《关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案》。公司独立董
事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。项目变更后，实现了职业教
育教材复合出版项目中有关虚拟实训教学软件的开发部分。
2、终止原因
本项目终止的主要原因如下：一是公司通过收购厦门创壹，利用其已有的虚
拟实训教学软件，大幅降低了虚拟实训教学软件的研发成本；二是公司与有关部
门合作开发纸质教材，降低了资金需求，自有资金可以满足需要。
鉴于上述原因，公司拟终止职业教育教材复合出版项目。根据公司长远经营
发展战略，为合理有效地利用本项目剩余的募集资金，确保股东利益最大化，公
司计划将节余募集资金 17,231 万元用于永久补充流动资金。本次永久补充流动资
金亦有助于提升资金使用效率。
公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不以上述资金
进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、独立董事关于终止募集资金项目的独立意见
独立董事发表独立意见如下：本次终止实施职业教育教材复合出版项目，并
将节余募集资金永久补充流动资金，是公司基于长远经营发展战略及内外部经营
环境发生一定变化的情况下作出的相应调整，将有助于进一步整合公司产业布局，
适应行业发展趋势，同时能够降低公司财务成本，缓解公司流动资金压力，不存
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在损害上市公司利益以及投资者利益的情形，我们对此发表同意的独立意见。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融有限公司发表意见如下：
1、凤凰传媒拟终止实施职业教育教材复合出版项目并将结余募集资金永久补
充流动资金的事项，已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，
已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
2、凤凰传媒本次终止实施职业教育教材复合出版项目并将结余募集资金永久
补充流动资金，综合考虑了项目的实际投资情况、市场环境变化和公司经营发展
需要，符合公司的发展现状，有利于降低经营风险和提升资金使用效率，不存在
损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构同意凤凰传媒经股东大会审议通过后终止实施部分募投项
目并将结余募集资金 17,231 万元永久补充流动资金。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
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