证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-039 号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于全资子公司签订银团贷款及抵押合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全资子公司上海晟诺置业有限公司（以下简称 “借款人”）拟与中国
农业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称 “代理行”）、中国工商银行
股份有限公司上海市闸北支行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、中国建
设银行股份有限公司上海闸北支行、平安银行股份有限公司上海分行、上海农村
商业银行股份有限公司闸北支行等 6 家银行共同签订《人民币贰佰亿元华兴新城
项目银团贷款合同》（以下简称“银团贷款合同”），同时与代理行签订《抵押
合同》。
合同类型：合同类型为贷款合同、抵押合同。
合同生效条件：经公司股东大会审议通过，并经各方的授权签字人签字
并加盖公章之日起生效。
合同履行期限：贷款期限自银团贷款合同签署生效之日起，至银团贷款
合同约定的最后一笔贷款的还本日止，共计 8 年（即 96 个月，宽限期不超过 4
年，实际按还款计划进行还款）。
对上市公司当期业绩的影响：银团贷款利息支出将增加，但利息资本化
后对公司未来五年的利润影响较小。
一、审议程序情况
本公司于 2016 年 4 月 19 日召开第七届董事会第二次会议，会议应到董事 9
人，实到董事 7 人，其中董事徐亚林先生因出差委托董事姚建芳称先生代理行使
表决权，独立董事全泽先生因出差委托独立董事梁永明先生代理行使表决权。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过《关于全资子公司签订银
团贷款及抵押合同的议案》，同意全资子公司上海晟诺置业有限公司拟与中国农
业银行股份有限公司上海闸北支行等 6 家银行签订《人民币贰佰亿元华兴新城项
目银团贷款合同》，同时与代理行签订《抵押合同》。
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根据《公司章程》及有关规定，该议案尚需经本公司股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的项目概况
本公司于 2016 年 1 月 8 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关
于签订旧区改造项目合作协议的议案》和《关于签订旧区改造项目委托征收协议
的议案》，同意与上海市闸北区人民政府签订《闸北区 51～55 街坊及 73 街坊旧
区改造项目合作协议》，与上海市闸北区建设和交通委员会签订《闸北区 51～
55 街坊及 73 街坊旧区改造项目委托征收协议》，并经公司 2016 年第一次临时
股东大会审议通过。具体内容详见 2016 年 1 月 9 日披露的《关于签订旧区改造
项目合作协议的公告》（公告编号：2016-007 号）和《关于签订旧区改造项目
委托征收协议的公告》（公告编号：2016-008 号）。
（二）合同各方当事人情况
1、借款人：上海晟诺置业有限公司
注册资本：20,000 万元
法定代表人：阮兴祥
注册地址：上海市闸北区三泉路 20 弄 1、2 号 430 室
经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。
上海晟诺置业有限公司于 2015 年 12 月 30 日注册设立，为公司全资子公司。
截止 2016 年 3 月 31 日，该公司主要财务数据如下：
单位：元 币种：人民币
项 目 2016年3月31日
总资产 1,582,007,096.68
总负债 1,382,000,000.00
净资产 200,007,096.68
银行贷款总额 0
流动负债总额 1,382,000,000.00
项 目 2016年1－3月
营业收入 0
净利润 7,096.68
2、银团贷款成员行：中国农业银行股份有限公司上海闸北支行，作为牵头
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行、代理行、贷款人
注册地址：上海市天目西路 488 号
负责人：吕忠来
经办行：中国农业银行股份有限公司上海闸北支行
经办行注册地址：上海市天目西路 488 号
经办行负责人：吕忠来
3、银团贷款成员行：中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行，作为参
加行之一
注册地址：上海市广中西路 587 号
负责人：陈磊
经办行：中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行
经办行注册地址：上海市广中西路 587 号
经办行负责人：陈磊
4、银团贷款成员行：中国银行股份有限公司上海市闸北支行，作为参加行
之一
注册地址：上海市闸北区广中西路 535、539、595、603 号
负责人：杨科
经办行：中国银行股份有限公司上海市闸北支行
经办行注册地址：上海市闸北区广中西路 535、539、595、603 号
经办行负责人：杨科
5、银团贷款成员行：中国建设银行股份有限公司上海闸北支行
注册地址：上海市闸北区天目西路 290 号
负责人：夏益君
经办行：中国建设银行股份有限公司上海闸北支行
经办行注册地址：上海市闸北区天目西路 290 号
经办行负责人：夏益君
6、银团贷款成员行：平安银行股份有限公司上海分行
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
负责人：杨华
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经办行：平安银行股份有限公司上海陆家嘴支行
经办行注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
经办行负责人：朱刚
7、银团贷款成员行：上海农村商业银行股份有限公司闸北支行
注册地址：上海市共和路 169 号
负责人：沈勇
经办行：上海农村商业银行股份有限公司闸北支行
经办行注册地址：上海市共和路 169 号
经办行负责人：沈勇
三、合同主要条款
（一）银团贷款合同主要条款
1、借款人：上海晟诺置业有限公司
2、贷款人：中国农业银行股份有限公司上海闸北支行、中国工商银行股份
有限公司上海市闸北支行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、中国建设银
行股份有限公司上海闸北支行、平安银行股份有限公司上海分行、上海农村商业
银行股份有限公司闸北支行。
3、贷款项目：华兴新城项目。
4、贷款用途：提取的每笔贷款资金用于华兴新城项目开发、建设，其中：
（1）用于项目动拆迁工程的贷款资金不超过 114.50 亿元；
（2）用于后续开发建设工程的贷款资金不超过 85.50 亿元。
银团贷款严禁用于借款人及其关联企业购买土地、支付土地出让金或
进入证券、期货市场及股本权益性投资等法律法规禁止或限制的用
途。
5、贷款额度：总计本金额不超过人民币 200 亿元的中长期贷款额度。
6、贷款期限：8 年。
7、贷款利率：贷款资金提款日当日中国人民银行公布的五年以上人民币贷
款基准利率下浮 10%，贷款利率于每一利率调整日调整一次（即每年调整一次）。
8、其他约定：借款人应以银团贷款合同项下银团贷款为主债务，自行或促
使相关方提供以下担保措施：
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（1）上海市华兴新城 08-01、08-04 地块土地使用权及在建工程抵押（在
借款人取得华兴新城 08-01、08-04 地块（首次提款前已出让部分）土地使用权
证后且必须在项目首次提款前，立即将该等项目地块土地抵押给代理行）；在借
款人取得华兴新城 08-01、08-04 地块（项目拆迁阶段完成前未出让部分）土地
使用权证后且必须在项目建设阶段首次提款前，立即将该等项目地块土地抵押给
代理行；
（2）上海华海房地产开发经营有限公司持有的上海晟诺置业有限公司 100%
股权质押；
（3）浙江龙盛集团股份有限公司提供人民币 55 亿元的第三方连带责任保
证；
（4）龙盛集团控股（上海）有限公司提供人民币 9 亿元的第三方连带责任
保证；
（5）公司控股股东阮水龙先生提供个人连带责任保证。
上述第（1）、（2）、（3）、（4）项担保的具体条款和条件以担保人与
银团代理行签署的担保合同为准。公司同意就银团贷款向银团出具承诺函，具体
承诺条款以公司向银团出具的承诺函为准。公司授权董事长阮伟祥先生作为本公
司的授权代表，签署保证、承诺函等相关融资文件。
（二）抵押合同主要条款
1、抵押人：上海晟诺置业有限公司。
2、抵押权人：以中国农业银行股份有限公司上海闸北支行为代表的银团。
3、抵押物：上海市华兴新城 08-01、08-04 地块土地使用权以及在此土地
上的在建工程。
上述土地使用权抵押物经评估暂估值总计人民币 155 亿元整，其最终价值
以抵押权实现时实际处理抵押物所得价款为准。
四、合同履行对公司的影响
本次银团贷款合同的签订，确保了本公司华兴新城项目后续资金的需要，
本公司银行贷款金额将逐年增加，负债率提高，但项目贷款利息资本化后对未来
五年的利润影响较小。
五、合同履行的风险分析
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1、鉴于本次公司借款金额较大，为确保银行能按合同履行放贷义务，公司
确定与六家银行组成的银团签订银团贷款合同，且其中四家为国有大型银行，相
对放贷资金充沛，能确保公司按计划满足资金需要。
2、公司在归还该笔贷款方面，已根据华兴新城项目的销售规划，做好了资
金归还的安排，同时公司主营的染料、中间体业务每年的经营性现金流入较多。
因此，公司能确保按合同的约定，按计划支付贷款本息。
六、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年四月二十一日
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