民生证券股份有限公司
关于江西世龙实业股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江西世龙
实业股份有限公司（以下简称“世龙实业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，公司在
2015 年度持续督导期内（2015 年 3 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日）募集资金的
存放与使用情况发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]321 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股 15.38 元。本次发行募集资金总额为
461,400,000 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 57,207,000 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
404,193,000 元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了大华验字[2015]000113 号《验资报告》。
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
首次公开发行募集资金净额 404,193,000.00
2015 年度募集资金使用情况如下：
置换已预先投入募投项目自筹资金 147,925,846.97
直接投入募投项目 12,501,805.07
偿还银行贷款 106,000,000.00
加：理财产品及银行定期存款收益 3,133,819.80
减：银行手续费支出 2,809.77
募集资金 2015 年 12 月 31 日余额 140,896,357.99
二、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，制定《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存
储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用
及管理等进行了详细严格的规定。
募集资金到位后，公司已分别与中国工商银行股份有限公司乐平支行、交通
银行股份有限公司景德镇分行、招商银行股份有限公司南昌分行及民生证券签订
了《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，截至目前，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于 2015 年 5 月 6 日召开的第三届董
事会第八次会议审议通过了《关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 投 资 银 行 保 本 理 财
产 品 的 议 案 》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金适时购买短期
保本型银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。公司 2015 年 5 月
6 日召开的第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金
投 资 银 行 保 本 理 财 产 品 的 议 案 》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对
公司使用闲 置 募 集 资 金 投 资 银 行 保 本 理 财 产 品 事项发表了明确同意意见。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 初时存放金额（元） 截止日余额（元） 存储方式
中国工商银行股份有 15032290290
219,458,800.00 28,984.52 活期存款
限公司乐平支行 00100792
交通银行股份有限公 47206661701
78,817,200.00 824,899.84 活期存款
司乐平支行 8010050201
招商银行股份有限公 79190009081
105,917,000.00 42,473.63 活期存款
司南昌分行营业部 0315
中国工商银行股份有 15032290142
- 25,000,000.00 定期存款
限公司乐平支行 10002324
交通银行股份有限公 47206661760
- 14,000,000.00 定期存款
司乐平支行 8500000630
交通银行股份有限公 47206661701
- 51,000,000.00 保本型银行理财
司乐平支行 8010050201
招商银行股份有限公 82408048831
- 50,000,000.00 保本型银行理财
司南昌分行营业部 0001
合 计 404,193,000.00 140,896,357.99
三、2015 年度募集资金的使用情况表
单位：元
募集资金总额 404,193,000.00 本年度投入募集资金总额 266,427,652.04
报告期内变更用途的募集资金总额 - 266,427,652.04
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 - -
是否已 项目达
截至期末 是否 项目可行
变更项 到预定
募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 投资进度 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 本年度投入金额 可使用 本年度实现的效益
资总额 (1) 入金额(2) （%）(3) 预计 生重大变
部分变 状态日
＝(2)/(1) 效益 化
更） 期
承诺投资项目
2016 年
1、年产 5 万吨 AC 发泡剂及其
否 219,458,800.00 219,458,800.00 145,854,063.59 145,854,063.59 66% 12 月 31 33,792,054.22 是 否
配套设施技改项目
日
2、年产 5 万吨氯化亚砜技改扩
否 78,817,200.00 78,817,200.00 14,573,588.45 14,573,588.45 18% - 2,281,500.00 否 否
建工程项目
3、偿还银行贷款 否 106,010,000.00 105,917,000.00 106,000,000.00 106,000,000.00 100% - - - -
承诺投资项目小计 404,286,000.00 404,193,000.00 266,427,652.04 266,427,652.04 - - - - -
超募资金投向 无
合计 404,286,000.00 404,193,000.00 266,427,652.04 266,427,652.04 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的 年产 5 万吨氯化亚砜技改扩建工程项目由于市场需求下降，前期投入的资金主要用于建设原料二氧化硫生产装置，根据市场原因本公司暂缓该技改
情况和原因（分具体募投项目） 扩建项目。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
2015 年 4 月，经本公司第三届第六次董事会审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 147,925,846.97 元。其中：年产 5 万吨 AC 发泡剂及其配套设施技改项目先期已投入 133,352,258.52 元，
置换情况
年产 5 万吨氯化亚砜技改扩建工程项目先期已投入 14,573,588.45 元
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金 140,896,357.99，其中：896,357.99 元活期银行存款，39,000,000.00 元为银行定期存款，
向 101,000,000.00 元为保本型银行理财；本公司将根据工程进度保持对募投项目的投入。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
四、使用闲置募集资金购买理财的情况
公司于 2015 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于
使 用 闲 置 募 集 资 金 投 资 银 行 保 本 理 财 产 品 的 议 案 》，2015 年度，公司使
用募集资金购买理财产品的情况如下：
理财金 预期年
序 收益
受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日 化收益
号 类型
元） 率（%）
蕴通财富日 保证
交通银行景德 2015.08.1
1 增利提升 91 5,000 2015.05.11 收益 4.90
镇乐平支行 0
天 型
保证
交通银行景德 蕴通财富日 2015.05.1 2015.06.2
2 2,400 收益 4.20
镇乐平支行 增利 36 天 8 3
型
中国工商银行
保本
中国工商银行 法人封闭净值
2015.05.1 2015.09.2 浮动
3 股份有限公司 型人民币理财 7,000 5.10
9 3 收益
乐平支行 产品
型
15JX008J(赣)
蕴通财富日 保证
交通银行景德 2015.06.2 2015.12.2
4 增利提升 182 1,400 收益 3.90
镇乐平支行 9 8
天 型
蕴通财富日 保证
交通银行景德 2015.08.3 2015.11.3
5 增利提升 91 5,100 收益 3.90
镇乐平支行 1 0
天 型
招商银行点金 保本
招商银行股份
公司理财之鼎 2015.09.2 2016.01.2 固定
6 有限公司南昌 5,000 4.50
鼎成金 69949 4 1 收益
分行
号理财计划 型
蕴通财富日 保证
交通银行景德 2015.12.1 2016.03.1
7 增利提升 92 5,100 收益 4.05
镇乐平支行 4 5
天 型
五、保荐机构对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
保荐机构认为：在 2015 年度持续督导期间（2015 年 3 月 19 日至 2015 年 12
月 31 日），世龙实业不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情
况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江西世龙实业股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王旭 曹文轩
民生证券股份有限公司
2016 年 4 月 19 日
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