东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2015 年度总经理工作报告
(詹任宁)
一、公司整体运营情况
2015 年,公司围绕年初制定的经营目标,制定科学合理的经营计划,通过完
善公司内部管理,积极开拓国内外市场,加大新产品、新技术的研发力度,促使
公司产品转型升级。在国内经济下行压力持续加大的情况下,克服种种困难并取
得了较好的经营业绩,报告期内,公司实现营业收入 46,440.19 万元,比去年同
期下降 14.49%,实现归属于公司普通股股东的净利润 5,014.09 万元,较去年同
期下降 20.93%。
2015 年,公司围绕发展战略重点做了以下工作:
1、加强产品研发力度,提高产品质量,进一步加强市场竞争力。
为了巩固优秀产品市场的同时加大对国内国际中高端市场的拓展,公司结合
目前国内板式家具装备行业和自身的产品现状,瞄准国际先进水平和市场急需的
先进产品,未来将在目前已开发成功并量产的数控产品基础上,继续重点推进大
板套裁加工中心、木材复合加工中心、全自动纵横锯、高速封边机、数控钻、包
装机等系列高技术水平的数控化或自动化产品的研发,并实现为下游客户提供整
厂设备解决方案。另外公司将加强与国内知名高校的技术交流,积极推动新产品、
新技术、新工艺的科技开发和产业化应用,扩大公司产品线,优化产品结构,提
升公司工艺技术水平。除此之外,公司加强了知识产权的管理力度,组织申报专
利 34 件,新增授权专利 89 件,并成功申请了 6 项发明专利,81 项实用新型专
利。公司进一步明确了产品质量控制的相关原则,建立了质量例会制度,通过一
系列质量整改的措施,使得公司产品质量有了一定提高。
2、完善经销商管理,积极开拓国内外市场。
公司在国内销售及售后服务网络已基本涵盖国内重点家具生产区域,同时国
外经销范围已包括俄罗斯、伊朗及马来西亚等国际市场。
公司针对国内市场进行了新一轮的布局,在市场开发较为薄弱的地区,加强
对经销商的支持和引导,并强化原有销售区域的管理,从而完善和加强了公司国
内销售网络的建设。在国际市场上,公司亦在巩固已较为成熟的俄罗斯、东南亚、
中东等国家和地区的销售业务的同时,也加快对新国家市场的开发,为公司提供
更多的市场空间和业绩增长点。服务中心围绕“响应快、客户满意”这两个中心,
全年为顾客提供上门安装、调试、服务次数超过 1.1 万次。
3、加强生产管理,提高产能。
为应对市场对定制家具产品需求上升,生产部在巩固原有产品产量的基础
上,调整人员、生产线的配置,并持续对生产车间的设备布局调整,形成了部分
加工单元、群组,提高了部分零件的批量生产能力和效率。此外,公司还增加部
分机器手等自动化设备,对生产流程和工艺进一步优化调整;MES 制造执行系
统的全面应用和完善,实现了生产现场各工序状态的实时跟踪,减少停机待料时
间;在装配车间增加外购或自制装配辅助设施,实现了自动封边机和精密推台锯
两大系列产量较高的产品的流水线装配,大大提高了装配效率。
4、公司 IPO 成功上市,树立新的里程碑。
2015 年 5 月 27 日,公司在深圳证券交易所挂牌上市,首次向社会公众公开
发行人民币普通股(A 股)股票 2,734 万股,发行价格为 12.94 元/股,募集资金
总额 353,779,600.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 321,000,182.43 元。
成为上市公司,对今后公司的业务扩展、资本运作等业务规划都可望实现。公司
树立新的里程碑,稳步登上新台阶。
二、公司主营业务及经营情况
公司产品主要面向板式家具生产厂家,是国内规模最大的专业从事该行业的
制造企业之一;公司主营业务为板式家具生产设备的设计和产品研发、制造与销
售。公司的主要产品包括:裁板锯、推台锯、封边机、排钻、其他设备(包括加
工中心、立轴铣、升降台等)。
2015 年,面对国内不景气的经济环境以及房地产市场的疲软,市场需求的产
品结构出现了较大变化,公司不断调整定制家具相关配套设备升级换代。由于传
统产品市场需求疲弱,导致公司收入、利润、现金流量指标与去年同期相比,均
有所下降。
虽然整体业绩下降,但在 2015 年公司研发的自动化程度高的加工中心设备
逆势增长。2015 年销售加工中心 221 台,营业收入 3,975.21 万。与 2014 年相比
增长了 77%。未来公司将进一步加强中高档设备的研发、生产与销售。
三、主要会计数据及财务指标变动情况及原因
1、利润表项目
报告期公司实现营业收入 46,440.19 万元,同比下降 14.49%;利润总额为
5,823.6 万元,同比下降 22.36%。净利润为 5,014.09 万元,下降 20.93%。主要原
因是今年房地产市场疲软,市场需求的产品结构出现了较大变化,而公司的定制
家具相关的配套设备升级换代需要一个过程。从而导致今年业绩与去年相比有所
下滑。
报告期内,原材料价格下降抵消了产品售价降低对毛利的影响。整体上产品
毛利率同比变化不大。
报告期内,主营业务收入较上年下降 14.31%,由于市场需求的变化,除其他
机型外各系列产品销售都有所下降。其他系列增长的原因为加工中心销售增长。
2015 年销售加工中心 221 台,营业收入 3,975.21 万元。与 2014 年相比加工中心
销售金额增长了 77%。2014 年销售 85 台,营业收入 2,244.13 万元。
报告期内,公司对部分配件进行了提价,使得配件毛利率有所提高。
报告期内,原材料价格下降抵消了产品售价降低对毛利的影响。整体上产品
毛利率同比变化不大。
报告期内销售费用的增加主要为公司加强新产品的销售与推广,导致广告费
用、展览费用以及人员出差费用等增加。
报告期内管理费用的减少主要公司通过前几年大量研发投入,新产品陆续量
产进入市场,因此今年对研发费的投入进行了适当调整,把工作重点调整到产品
量产与市场推广中,另外为确保一线生产的响应速度,公司将部分人员由管理部
门调入生产部门,以提升管理效率。。
报告期内财务费用的减少主要系募集资金到位后,资金宽松,偿还了部分贷
款,利息相应减少。
报告期内,所得税费用减少了 349.44 万元,主要原因为利润的下降相应计提
的所得税减少。以及 2015 年申请了研发费用的加计扣除影响了当期所得税费用。
2、资产负债表项目
报告期内,货币资金同比增加 18,032.54 万元,增长 305.8%,主要由于公司
公开发行股票募集资金到位使银行存款大幅增加。
报告期内,应收账款同比增加 6,555.9 万元,主要原因是为了应对市场变化,
公司对合作时间长,信用好的客户提高了信用额度,从而增加了应收账款。
报告期内,其他应收款同比减少 10.93 万元,减幅 35.89%。主要原因系收回
了投标保证金所致。
报告期内,存货同比减少 3,416.9 万元,减幅为 21.98%,主要原因是产成品
库存下降。2015 年公司为了应对市场的变化,调整了产品结构与部分产品的产
能,有效降低了产成品库存及存货占用的资金。
报告期内,固定资产余额同比减少 1,721.2 万元,减幅 7.98%。主要为今年新
增的设备较少,计提固定资产折旧 2,561.49 万元所致。
报告期内,在建工程同比增加 4,720.86 万元,增幅 50.54%,主要系河田厂房
投入所致。
报告期内,无形资产和长期待摊费用的减少主要为摊销的原因所致。
报告期内,递延所得税资产同比减加 46.98 万元,增幅 32.87%。主要为应收
账款增加,计提的坏账增加所致。
报告期内,短期借款减少了 1,000 万元,减幅 15.63%,主要原因为募集资金
到位后,资金宽松,偿还了部分贷款。
报告期内,预收账款同比减少了 1,730.14 万元,减幅 69.42%。期末预收账款
的变动主要为客户订单陆续交货,从而预收账款减少。
报告期内,其他应付款增加了 23.7 万元,增幅 51.97%,主要原因为销售部
办公室租金增加,暂未支付租金导致。
报告期内,公司一年内到期的非流动负债 1,375 万元,系与农商行中长期贷
款需分期偿还一年内到期的部分债务。
报告期内,长期借款余额同比减少了 7,675 万元,减幅 81%。主要原因为募
集资金到位后,资金宽松,偿还了大部分贷款。
报告期内、股本增加的主要原因系公司于 2015 年 5 月公开发行 2,734 万股,
报告期内、资本公积增加的主要原因系公开发行股票,股本溢价造成。
3、现金流量表项目:
报告期内,经营活动现金净流量比去年同期下降了 8,021.19 万元,下降幅度
为 71.73%。主要原因为,为了应对市场的变化,公司对合作期限长,信用好的
客户提高了信用额度,因而应收账款增加,影响了经营现金净流量。
报告期内,投资活动现金净流量比去年同期有所增加,主要原因为河田厂房
主体工程建设期在 2014 年,2015 年是工程末期,投入相对减少。
报告期内,筹资活动现金净流量与去年同期相比,大幅增加的主要原因为公
司 2015 年 5 月在中小板公开发行股票募集资金所致。
四、公司未来发展的展望
转型升级是公司未来发展的必由之路。结合公司的发展现状,公司转型升级
路径主要有三个:
1、提高创新能力、增强核心竞争力。
创新是企业生存、发展、壮大的内生动力。技术创新通常有两种途径,一是
对现有技术能力进行创新;二是在引进国外先进技术的基础上消化吸收再创新。
技术创新需要专业人才,公司将继续广泛引进各类高素质人才,进一步增强科技
创新的后劲。加大人力资源的管理与配置,健全人才创新激励机制。
2、注重品牌建设、实行差异化发展战略。
在激烈的市场竞争中,公司必须从低成本战略走向差异化战略。木工机械市
场现在已经是完全竞争的市场,产品同质化现象普遍。只有通过实施差异化战略,
创造出在短期内不易被模仿的“差异性”产品和服务,才能使企业发挥独特的优
势,在市场竞争中占有一席之地。因此,我们要通过详细和充分的市场调研,找
准市场的差异化,从而细分市场,吸引并形成特定的用户群体。
实现差异化主要有四种方式:一是通过改善产品质量和性能实现产品差异
化;二是通过创新销售方式和分销渠道制造市场差异化;三是通过推进品牌战略
培育企业形象差异化;四是通过完善服务链强化服务差异化。
3、利用上市优势,探索资本运作。
公司股票去年 5 月 27 日在深圳证券交易所上市,标志着公司进入了资本市
场。公司已经从一家做实业经营的木工机械制造企业,变成了一家可以在资本市
场进行资本运作的上市公司;从一家只需要对顾客、对自己和对员工负责的民营
企业,变成一家不但要对顾客、对员工、对自己负责,还需要对股东负责、对社
会负责的公众公司。公司目前还只是具备了资本运作的基础,真正的资本化运作
还没有开始,还需要一些必要的条件,比如合适的项目和专业的资本运作团队。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
总经理 詹任宁
2016 年 4 月 19 日