隆华节能:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-20 00:00:00
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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

洛阳隆华传热节能股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-042

2016 年 04 月

1

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李占明、主管会计工作负责人马金铎及会计机构负责人(会计主

管人员)王晓凤声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入(元) 160,674,928.34 227,934,751.93 -29.51%

归属于上市公司股东的净利润(元) 2,686,490.79 20,540,919.53 -86.92%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-7,369,422.08 15,392,115.40 -147.88%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -320,407,008.72 -61,714,121.15 -419.18%

基本每股收益(元/股) 0.0061 0.054 -88.70%

稀释每股收益(元/股) 0.0061 0.053 -88.49%

加权平均净资产收益率 0.11% 1.31% -1.20%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 3,471,533,979.64 3,621,044,595.44 -4.13%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,418,357,111.71 2,415,670,620.92 0.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 87,920.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 重大科研项目补贴和政府支持

11,500,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外) 企业发展资金

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -129,825.70

减:所得税影响额 1,402,181.43

合计 10,055,912.87 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、重大风险提示

1、部分行业市场不景气

在经济下行压力的大环境下,石油化工、煤化工、冶金等行业市场不景气。一是传统行业产能过剩,供给侧结构性改革

涉及面广、影响深远;二是企业实施节能改造的主动性不高;三是受原材料价格波动影响,新签合同价格不断下滑;四是用

户对于产品质量、进度、服务等要求越来越苛刻。这些变化都给公司主营产品的生产经营工作提出了更大的挑战。

公司一是利用生产自动化、流程再造、精益管理等先进生产管理工具稳步提高产品质量的同时降低产品成本,二是加大

研发力度,提高产品的附加值和竞争力,三是主动影响、提升客户的节能意识,同时加大市场拓展力度和新技术、新产品的

推广力度。在经济处于低迷周期的背景下,仅靠价格竞争的公司必然举步维艰,只有依靠技术、质量和服务综合实力取胜才

能保持稳定的增长。

2、全球制造业发展模式转型升级

当前,全球知名装备制造企业都在加快发展模式转型升级,一是注重高技术含量、高附加值产品开发,向产业链中高端

转移;二是大力发展生产性服务业,逐步向综合装备制造服务商转变;三是逐步由劳动力密集型向技术密集型和资金密集型

转变。这对传统制造业依靠劳动力资源的发展模式提出了很大挑战。

制造业的转型升级是风险,更是机遇。低端制造业的过剩掩盖不了我国高端制造业的大量稀缺和空白。公司通过加强技

术研发和谋划新的产业产品,调整产业结构进入高端空白领域,将会是隆华公司实现二次腾飞的巨大推动力。

3、资源环境约束压力加大

随着国家环保政策加大了对制造型企业的约束,我国劳动力成本快速上升,以及资金、土地等要素成本不断提高,将给

公司发展带来更大的成本控制压力,要求我们必须从粗放式发展向精细化发展模式转变。

面对国内外复杂多变的形势,我们要清醒认识、准确研判、主动作为、乘势而上,深刻把握新常态的大势,深入谋划创

新调结构的大计,不断开创隆华公司改革创新和科学发展的新局面。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 15,205 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

李占明 境内自然人 21.69% 96,150,546 83,650,546 质押 48,050,000

李占强 境内自然人 11.28% 50,000,000 37,500,000 质押 34,060,000

李明强 境内自然人 11.28% 50,000,000 37,500,000 质押 42,800,000

李明卫 境内自然人 11.28% 50,000,000 0 质押 0

杨媛 境内自然人 4.90% 21,716,619 18,687,464 质押 15,850,000

樊少斌 境内自然人 2.01% 8,907,352 8,248,014 质押 6,180,000

孙建科 境内自然人 1.88% 8,316,373 6,237,280 质押 5,016,373

中国建设银行股

其他 1.48% 6,562,200 0

份有限公司-银

4

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华核心价值优选

混合型证券投资

基金

中国工商银行股

份有限公司-中

邮趋势精选灵活 其他 1.47% 6,499,748 0

配置混合型证券

投资基金

兴业银行股份有

限公司-中邮战

其他 1.13% 4,999,926 0

略新兴产业混合

型证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

李明卫 50,000,000 人民币普通股 50,000,000

李占明 12,500,000 人民币普通股 12,500,000

李占强 12,500,000 人民币普通股 12,500,000

李明强 12,500,000 人民币普通股 12,500,000

中国建设银行股份有限公司-银

华核心价值优选混合型证券投资 6,562,200 人民币普通股 6,562,200

基金

中国工商银行股份有限公司-中

邮趋势精选灵活配置混合型证券 6,499,748 人民币普通股 6,499,748

投资基金

兴业银行股份有限公司-中邮战

略新兴产业混合型证券投资基金 4,999,926 人民币普通股 4,999,926

杨媛 3,029,155 人民币普通股 3,029,155

中国建设银行股份有限公司-长

2,999,901 人民币普通股 2,999,901

城双动力混合型证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司-分

2,798,694 人民币普通股 2,798,694

红-个人分红-005L-FH002 深

公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系,上市时已共同签署《一致

上述股东关联关系或一致行动的

行动协议》,并且为公司的共同实际控制人。除此以外,公司未知其他股东间是否存在

说明

关联关系,也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明

不适用

(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

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□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

在任职期间每年

李占明 83,650,546 0 0 83,650,546 高管锁定股

可上市流通 25%

在任职期间每年

李占强 37,500,000 0 0 37,500,000 高管锁定股

可上市流通 25%

李明卫 0 0 0 0 不适用 不适用

在任职期间每年

李明强 37,500,000 0 0 37,500,000 高管锁定股

可上市流通 25%

在任职期间每年

孙建科 6,237,280 0 0 6,237,280 高管锁定股

可上市流通 25%

在任职期间每年

董晓强 2,421,750 0 0 2,421,750 高管锁定股

可上市流通 25%

在任职期间每年

刘岩 2,421,750 0 0 2,421,750 高管锁定股

可上市流通 25%

因其 2015 年 11

张国安 494,000 0 0 494,000 高管离职锁定 月辞去副总经理

职务,锁定半年。

在任职期间每年

曹春国 294,000 0 162,000 456,000 高管锁定股

可上市流通 25%

股权激励对象 自授予日起 24 个

2,584,000 0 0 2,584,000 股权激励限售

(48 名)* 月后分三期行权

非公开发行承诺 自上市日起 12 个

杨媛 20,443,197 1,755,733 0 18,687,464

限售 月后分三期解限

非公开发行承诺 自上市日起 12 个

樊少斌 8,900,000 651,986 0 8,248,014

限售 月后分三期解限

非公开发行承诺 2016 年 11 月 6

北京中海盈创 4,228,716 0 0 4,228,716

限售 日

戴云帆 1,172,337 0 390,779 1,563,116 非公开发行承诺 自上市日起 12 个

6

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本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

限售 月后分三期解限

非公开发行承诺 自上市日起 12 个

王建强 561,721 0 0 561,721

限售 月后分三期解限

非公开发行承诺 自上市日起 12 个

宁波加美博志 551,822 0 0 551,822

限售 月后分三期解限

非公开发行承诺 自上市日起 12 个

吴召坤 121,252 0 0 121,252

限售 月后分三期解限

非公开发行承诺 自上市日起 12 个

谢长血 121,252 0 0 121,252

限售 月后分三期解限

非公开发行承诺 自上市日起 12 个

朱保成 59,388 0 0 59,388

限售 月后分三期解限

非公开发行承诺 自上市日起 12 个

郭同华 51,965 0 0 51,965

限售 月后分三期解限

非公开发行承诺 自上市日起 12 个

魏长良 42,066 0 0 42,066

限售 月后分三期解限

非公开发行承诺 自上市日起 12 个

郭银元 29,693 0 0 29,693

限售 月后分三期解限

合计 209,386,735 2,407,719 552,779 207,531,795 -- --

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:

(1)报告期末货币资金33,515.69万元,较年初减少52.91%,主要原因为报告期支付投标保证金以及购买银行理财产品

所致。

(2)报告期末应收票据3,971.27万元,较年初减少61.79%,主要原因是报告期采用票据结算增加所致。

(3)报告期末预付账款3,315.78万元,较年初增加42.94%,主要原因是报告期水处理项目预付款增加所致。

(4)报告期末其他应收款23,157.24万元,较年初增加531.28%,主要原因报告期是支付新疆水处理项目投标保证金20,000

万元造成增加。

(5)报告期末其他流动资产8,004.20万元,较年初增加7,978.5万元,主要原因是报告期购买银行理财产品所致。

(6)应交税费报告期末为2, 639.66万元,较年初减少44.41%,主要原因为是报告期缴纳年初应交税费所致。

2、合并利润表项目1-3月大幅变动情况及原因说明

(1)本报告期销售费用为1,567.72万元,较同期增长41.35%,主要原因是工资性费用增加所致。

(2)本报告期财务费用为128.08万元,较同期减少34.38%,主要原因是银行贷款利息支出减少所致。

(3)本报告期资产减值损失为998.17万元,较同期增长762.64%,主要原因是计提新疆水处理项目保证金坏账准备增加

所致。

(4)本报告期投资收益为958.38万元,较同期增长47,701.98%,主要原因是确认BT项目收益及银行理财收益所致。

(5)本报告期营业外收入为1,164.4万元,较同期增长442.47%,主要原因是本期收到重大科研项目补贴和政府支持企业

发展资金所致。

(6)本报告期归属于母公司股东的净利润268.64万元,较同期下降86.92%,主要原因:一是本期计提新疆水处理项目投

标保证金坏账准备影响净利润850万元;二是本期收入同比下降。

3、合并现金流量表项目1-3月大幅变动情况及原因说明

(1)本报告期经营活动产生的现金流量净额为-32,040.7万元,较同期净流出增加25,869万元,主要原因是本报告期支付

投标保证金增加所致。

(2)本报告期投资活动产生的现金流量净额为-7,652.69万元,较同期净流出增加3,173万元,主要原因是报告期购买银

行理财产品所致。

(3)本报告期筹资活动产生的现金流量净额为809.13万元,较同期下降68.76%,主要原因是本报告期向银行贷款较上年

同期减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,在宏观经济相对严峻、行业复苏缓慢的不利环境下,公司在董事会和管理层的正确领导下,强化内部管理,

加大市场挖潜力度,保证公司销售收入和合同订单持续稳定发展。报告期内,公司实现营业收入16,067.49万元,同比下降

29.51%,营业利润-688.4万元,同比下降129.47%,归属于上市公司股东的净利润268.65万元,同比下降86.92%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2016年3月31日,公司在手重大的订单有:

(一)2012年3月9日与洛阳中重发电设备有限责任公司(以下简称“甲方”)签订了《恒源项目3×200MW复合型空冷系

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统订货合同》,合同金额为人民币12,163.60万元。公司根据合同要求将第一套产品制作完毕后,于2013年第三季度给业主

现场发运小部分结构件,且委派安装人员进场安装,进场后发现业主方工程进度缓慢尚不具备安装施工条件,故暂时停止了

合同的交货。后与甲方多次协商,在2015年2月份签订一份补充协议,甲方于2015年4月份前再支付1,000万货款(截止2015

年4月29日已收到1,000万款项),我公司收到款项后承诺在2017年3月1日前不追究甲方的违约责任,若该项目2016年3月底

仍不能启动,我公司可对已产出设备自行进行顶发顶用。截至2016年3月31日,公司实际已收到甲方3,432.72万元货款。该合

同延期,不会对公司造成损失。

(二)2013年11月7日与滨海县水务发展有限公司、北京朗新明环保科技有限公司签订《滨海县区域供水和县城污水处

理厂迁建工程项目关于引入BT联合实施方协议》,合同额126,000.00万元,2013年11月13日,公司投资100万元设立滨海居

善水务发展有限公司,作为本次BT项目的项目公司,并设立相关机构来组织管理该项目的具体实施工作,2015年6月25日,

公司将非公开发行募集资金69,518.33万元全部注资给滨海居善水务,用于该项目建设。截止2016年3月31日,该项目已收到

滨海县政府支付的工程款30,617.75万元,收到投资回报款3,476.35万元,,经过认证的交付的工程量89,724.95万元,其余工程均

在建设中或已交付正在认证中。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大供应商 金额 上年同期前五大供应商 金额

前五大供应商采购金额合计 21,088,496.16 前五大供应商采购金额合计 26,445,551.75

占公司全部采购金额比例 26.48% 占公司全部采购金额比例 20.01%

报告期内公司前五名供应商发生变更,主要原因是:上游客户大多为钢铁行业,企业数量较多,选择性较强,公司可

以不断寻求合适的供应商进行采购业务,前五名供应商的变化,不会对公司未来的经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户 金额 上年同期前五大客户 金额

前五大客户收入合计 70,859,018.20 前五大客户收入合计 84,217,306.80

占公司主营业务收入比例 44.10% 占公司主营业务收入比例 36.95%

报告期内公司前五名客户发生变更,主要原因是:下游客户除中国一拖集团有限公司为购买产品配套件/四丰电子的几

个固定客户外,其他客户购买目的为固定资产投资,客户的变更对公司未来的经营没有影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

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第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕

的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告书或权益变动报告书中所

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

作承诺

资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股

份的承诺本公司共同控股股东及实际控制人李占明、李

占强、李明卫、李明强承诺:股票上市之日起三十六个

月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有

本公司共同

的公司股份,也不由公司回购该股份。同时,担任公司

控股股东及

董事、高级管理人员的股东李占明、李占强、李明卫、 报告期内,未有

实际控制人 关于股份锁 自承诺之日起至

李明强、董晓强、刘岩承诺:在其任职期间每年转让的 2011 年 09 月 16 日 违反承诺的情

李占明、李占 定的承诺 承诺履行完毕。

首次公开发行或再融资时所作承诺 股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%;在公司股 况。

强、李明卫、

票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起

李明强承诺

十八个月内不转让其直接持有的公司股份;在公司股票

上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自

申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股

份。

本公司共同 关于避免同 避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生的同业竞争, 报告期内,没有

2011 年 09 月 16 日 长期有效

控股股东及 业竞争的承 最大限度地维护公司的利益,保证公司的正常经营,公 发生与公司同

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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

实际控制人 诺 司控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明卫、李 业竞争的行为。

李占明、李占 明强分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

强、李明卫、

李明强承诺

关于住房公积金承诺公司控股股东、实际控制人李占明、

李占强、李明卫、李明强已出具承诺,如隆华传热将来

本公司共同 被任何有权机构要求补缴全部或部分社会保险费用和/或

控股股东及 因此受到任何处罚或损失,李占明、李占强、李明卫、

报告期内,未有

实际控制人 关于住房公 李明强将代隆华传热承担全部费用,或在隆华传热必须

2011 年 09 月 16 日 长期有效 违反承诺的情

李占明、李占 积金承诺 先行支付该等费用的情况下,及时向隆华传热给予全额

况。

强、李明卫、 补偿,以确保不会给隆华传热造成额外支出及遭受任何

李明强承诺 损失,不会对隆华传热的生产经营、财务状况和盈利能

力产生重大不利影响。李占明、李占强、李明卫、李明

强就上述承诺承担连带责任。

关于劳务派遣的承诺公司共同控股股东及实际控制人李

占明、李占强、李明卫、李明强承诺:如果因公司发行

本公司共同 上市前发生的使用劳务派遣用工的事项,劳务派遣单位

控股股东及 与被派遣劳动者就工资、社会保险的缴纳等事项发生法

报告期内,未有

实际控制人 关于劳务派 律纠纷的,本人将与劳务派遣单位承担连带赔偿责任,

2011 年 09 月 16 日 长期有效 违反承诺的情

李占明、李占 遣的承诺 并无条件全额承担由上述事项产生的公司支付的或应由

况。

强、李明卫、 公司支付的所有相关款项和费用。 如果因公司发行上市

李明强承诺 后发生的使用劳务派遣用工的事项,劳务派遣单位与被

派遣劳动者就工资、社会保险的缴纳等事项发生法律纠

纷的,公司将与劳务派遣单位承担连带赔偿责任。

关联交易承诺公司出具承诺,向销售货物方福格森销售

报告期内,公司

关于关联交 金额 2011 年度不超过 600 万元,2012 年度不超过 400

本公司承诺 2011 年 09 月 16 日 长期有效 遵守了所做的

易的承诺 万元,2013 年起不再交易,且上市后不收购福格森;出

承诺。

具承诺之日起将不再与供应商智明铸造发生关联交易,

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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

上市后也不收购智明铸造。

本公司控股

报告期内,未有

股东之一、董 关于股份锁 认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起 36 个 自承诺之日起至

2015 年 06 月 30 日 违反承诺的情

事长李占明 定的承诺 月内不上市交易或转让。 承诺履行完毕

况。

承诺

报告期内,未有

本公司董事 关于股份锁 认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起 36 个 自承诺之日起至

2015 年 06 月 30 日 违反承诺的情

杨媛承诺 定的承诺 月内不上市交易或转让。 承诺履行完毕

况。

其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。

一步的工作计划

12

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 69,518.33

本季度投入募集资金总额 8,170

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 67,813.16

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

是否已变 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期 截止报告期末

承诺投资项目和超 调整后投 本报告期 是否达到预计 项目可行性是否发生重大

更项目(含 承诺投资 计投入金额 资进度(3)= 定可使用状 实现的效 累计实现的效

募资金投向 资总额(1) 投入金额 效益 变化

部分变更) 总额 (2) (2)/(1) 态日期 益 益

承诺投资项目

滨海县区域供水和

县城污水处理厂迁

否 69,518.33 69,518.33 8,170 67,813.16 97.55% 820.83 10,786.8 是 否

建工程投资建设-移

交(BT)项目

承诺投资项目小计 -- 69,518.33 69,518.33 8,170 67,813.16 -- -- 820.83 10,786.8 -- --

超募资金投向

不适用

合计 -- 69,518.33 69,518.33 8,170 67,813.16 -- -- 820.83 10,786.8 -- --

未达到计划进度或

预计收益的情况和 不适用

原因(分具体项目)

项目可行性发生重

不适用

大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用

13

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

募集资金投资项目 适用

先期投入及置换情 公司在非公开发行股票募集资金申请报告中已承诺在本次发行的募集资金到位前,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,先行投入部分在本次募集资

况 金到位后以募集资金予以置换。募集资金到位前公司已投入 388,859,625.17 元,截至报告期末,已置换完成。

用闲置募集资金暂 不适用

时补充流动资金情

项目实施出现募集 不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资

尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户,公司将根据合同规定逐步支付。

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或 不适用

其他情况

14

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据2015年4月18日公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司2015年度利润分配方案为:以截至2015年12月31日公

司总股本443,299,652股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币(含税),同时进行资本公积转增股本,以

443,299,652股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增443,299,652股,转增后公司总股本将增加至886,599,304股,公司

剩余未分配利润留待以后年度分配。本方案尚需经2015年度股东大会审议通过。公司报告期内利润分配方案与公司章程和分

红管理办法等的相关规定一致,相关审议过程充分保护了中小股东的合法权益。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

15

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:洛阳隆华传热节能股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 335,156,917.66 711,766,145.96

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 39,712,696.20 103,943,221.78

应收账款 853,587,944.91 830,856,826.78

预付款项 33,157,812.15 23,196,337.13

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 231,572,422.09 36,683,139.50

买入返售金融资产

存货 328,405,763.20 351,530,947.47

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 80,042,377.01 256,976.67

流动资产合计 1,901,635,933.22 2,058,233,595.29

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00

16

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

项目 期末余额 期初余额

持有至到期投资

长期应收款 618,777,919.59 593,932,450.88

长期股权投资 102,638,908.21 102,638,908.21

投资性房地产

固定资产 323,157,518.22 328,312,253.08

在建工程 102,332,975.39 98,678,895.77

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 91,753,377.05 109,190,934.40

开发支出

商誉 299,392,729.05 299,392,729.05

长期待摊费用 2,574,312.80 2,857,642.73

递延所得税资产 18,389,589.21 16,985,564.33

其他非流动资产 8,880,716.90 8,821,621.70

非流动资产合计 1,569,898,046.42 1,562,811,000.15

资产总计 3,471,533,979.64 3,621,044,595.44

流动负债:

短期借款 239,000,000.00 229,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 84,085,452.00 86,092,809.00

应付账款 524,076,482.80 678,030,620.46

预收款项 135,137,377.76 120,602,815.07

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,651,473.86 5,515,900.80

应交税费 26,396,641.15 47,483,745.51

17

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

项目 期末余额 期初余额

应付利息

应付股利 1,332,800.00 1,629,336.85

其他应付款 10,552,463.78 10,075,216.79

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,026,232,691.35 1,178,430,444.48

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 4,502,571.17 4,855,252.30

其他非流动负债

非流动负债合计 4,502,571.17 4,855,252.30

负债合计 1,030,735,262.52 1,183,285,696.78

所有者权益:

股本 443,299,652.00 443,299,652.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,436,545,856.16 1,436,545,856.16

减:库存股 8,372,160.00 8,372,160.00

其他综合收益 1,832.64 1,832.64

18

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

项目 期末余额 期初余额

专项储备

盈余公积 48,786,154.27 48,786,154.27

一般风险准备

未分配利润 498,095,776.64 495,409,285.85

归属于母公司所有者权益合计 2,418,357,111.71 2,415,670,620.92

少数股东权益 22,441,605.41 22,088,277.74

所有者权益合计 2,440,798,717.12 2,437,758,898.66

负债和所有者权益总计 3,471,533,979.64 3,621,044,595.44

法定代表人:李占明 主管会计工作负责人:马金铎 会计机构负责人:王晓凤

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 237,480,780.05 233,027,181.03

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 25,713,595.00 49,582,291.20

应收账款 480,080,513.72 464,852,318.24

预付款项 5,671,257.43 8,114,577.13

应收利息

应收股利 80,000,000.00

其他应收款 34,523,458.81 30,863,907.74

存货 254,322,281.80 281,849,344.84

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 95,000,000.00 15,000,000.00

流动资产合计 1,132,791,886.81 1,163,289,620.18

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

19

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

项目 期末余额 期初余额

长期股权投资 1,560,822,234.76 1,560,822,234.76

投资性房地产

固定资产 252,817,849.36 256,178,341.87

在建工程 2,799,881.04 885,627.38

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 56,872,978.94 57,093,798.18

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,574,312.80 2,844,476.03

递延所得税资产 11,254,667.74 11,179,920.06

其他非流动资产 1,960,819.40 1,901,971.70

非流动资产合计 1,889,102,744.04 1,890,906,369.98

资产总计 3,021,894,630.85 3,054,195,990.16

流动负债:

短期借款 220,000,000.00 200,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 49,320,000.00 59,115,000.00

应付账款 140,315,100.02 170,102,225.62

预收款项 107,552,903.45 103,672,866.13

应付职工薪酬 3,799,877.00 4,079,995.21

应交税费 18,948,768.96 15,494,676.56

应付利息

应付股利 296,536.85

其他应付款 203,859,431.05 227,840,923.96

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 743,796,080.48 780,602,224.33

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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

项目 期末余额 期初余额

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 743,796,080.48 780,602,224.33

所有者权益:

股本 443,299,652.00 443,299,652.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,436,545,856.16 1,436,545,856.16

减:库存股 8,372,160.00 8,372,160.00

其他综合收益 1,832.64 1,832.64

专项储备

盈余公积 48,786,154.27 48,786,154.27

未分配利润 357,837,215.30 353,332,430.76

所有者权益合计 2,278,098,550.37 2,273,593,765.83

负债和所有者权益总计 3,021,894,630.85 3,054,195,990.16

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 160,674,928.34 227,934,751.93

其中:营业收入 160,674,928.34 227,934,751.93

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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 177,142,655.09 204,552,886.92

其中:营业成本 121,855,666.08 170,553,463.82

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,039,614.05 1,102,362.14

销售费用 15,677,233.16 11,091,447.85

管理费用 27,307,630.05 21,360,173.04

财务费用 1,280,819.30 1,951,798.56

资产减值损失 9,981,692.45 -1,506,358.49

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

9,583,769.27 -20,133.13

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,883,957.48 23,361,731.88

加:营业外收入 11,644,005.80 2,146,479.54

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 185,911.50 465,428.39

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,574,136.82 25,042,783.03

减:所得税费用 1,534,318.36 3,904,961.09

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,039,818.46 21,137,821.94

归属于母公司所有者的净利润 2,686,490.79 20,540,919.53

少数股东损益 353,327.67 596,902.41

22

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 3,039,818.46 21,137,821.94

归属于母公司所有者的综合收益

2,686,490.79 20,540,919.53

总额

归属于少数股东的综合收益总额 353,327.67 596,902.41

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0061 0.054

(二)稀释每股收益 0.0061 0.053

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:李占明 主管会计工作负责人:马金铎 会计机构负责人:王晓凤

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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 94,808,496.57 126,159,574.90

减:营业成本 71,802,018.31 95,102,811.05

营业税金及附加 920,182.64 510,663.10

销售费用 10,844,285.17 7,121,083.81

管理费用 15,428,970.77 11,230,839.12

财务费用 1,328,712.26 1,844,437.91

资产减值损失 498,317.89 908,601.22

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,839,589.04 -20,133.13

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,174,401.43 9,421,005.56

加:营业外收入 9,544,005.80 1,717,371.89

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 157,796.30 434,377.20

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

5,211,808.07 10,704,000.25

列)

减:所得税费用 707,023.53 1,472,329.83

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,504,784.54 9,231,670.42

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

24

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 4,504,784.54 9,231,670.42

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 118,801,280.68 234,745,284.00

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 17,362.40 22,152.66

25

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

收到其他与经营活动有关的现

120,675,388.12 11,609,385.41

经营活动现金流入小计 239,494,031.20 246,376,822.07

购买商品、接受劳务支付的现金 182,798,568.74 243,389,571.71

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

26,646,290.72 19,897,188.59

现金

支付的各项税费 36,714,969.59 13,593,059.15

支付其他与经营活动有关的现

313,741,210.87 31,211,123.77

经营活动现金流出小计 559,901,039.92 308,090,943.22

经营活动产生的现金流量净额 -320,407,008.72 -61,714,121.15

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 200,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,839,589.04

处置固定资产、无形资产和其他

123,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

8,000,000.00

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 209,839,589.04 123,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

6,366,457.33 6,917,385.78

长期资产支付的现金

投资支付的现金 280,000,000.00 38,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

26

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

投资活动现金流出小计 286,366,457.33 44,917,385.78

投资活动产生的现金流量净额 -76,526,868.29 -44,794,385.78

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 70,000,000.00 140,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 140,000,000.00

偿还债务支付的现金 60,000,000.00 110,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

1,908,659.17 4,102,857.92

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 61,908,659.17 114,102,857.92

筹资活动产生的现金流量净额 8,091,340.83 25,897,142.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-30,374.41

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -388,872,910.59 -80,611,364.85

加:期初现金及现金等价物余额 669,432,708.03 163,347,766.23

六、期末现金及现金等价物余额 280,559,797.44 82,736,401.38

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 59,283,441.36 49,854,107.66

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

9,595,941.70 7,980,283.01

经营活动现金流入小计 68,879,383.06 57,834,390.67

27

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

购买商品、接受劳务支付的现金 46,072,588.45 91,110,590.73

支付给职工以及为职工支付的

18,988,750.24 13,586,400.87

现金

支付的各项税费 8,226,116.14 5,692,984.95

支付其他与经营活动有关的现

20,975,795.21 25,466,657.97

经营活动现金流出小计 94,263,250.04 135,856,634.52

经营活动产生的现金流量净额 -25,383,866.98 -78,022,243.85

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 200,000,000.00 92,080,000.00

取得投资收益收到的现金 82,004,526.54 1,624,600.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 282,004,526.54 93,704,600.00

购建固定资产、无形资产和其他

4,113,882.83 4,414,462.26

长期资产支付的现金

投资支付的现金 280,000,000.00 68,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 284,113,882.83 72,414,462.26

投资活动产生的现金流量净额 -2,109,356.29 21,290,137.74

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 70,000,000.00 140,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 140,000,000.00

偿还债务支付的现金 50,000,000.00 110,000,000.00

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洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

分配股利、利润或偿付利息支付

1,664,237.51 3,674,018.74

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 51,664,237.51 113,674,018.74

筹资活动产生的现金流量净额 18,335,762.49 26,325,981.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

86.17

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -9,157,374.61 -30,406,124.85

加:期初现金及现金等价物余额 218,627,109.28 48,758,746.24

六、期末现金及现金等价物余额 209,469,734.67 18,352,621.39

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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