银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
银江股份有限公司
Enjoyor Co., Ltd.
2016 年第一季度报告
股票代码：300020
股票简称：银江股份
披露日期：2016 年 4 月 19 日
1
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章建强、主管会计工作负责人孙志林及会计机构负责人(会计主
管人员)王宇航声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 375,988,627.72 456,949,682.45 -17.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,091,068.04 43,330,414.15 -14.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,652,898.69 41,654,198.42 -14.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -113,904,383.00 -46,541,872.86 -144.74%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.160 -62.50%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.160 -62.50%
加权平均净资产收益率 1.38% 2.30% -0.92%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,607,371,279.58 4,730,581,086.27 -2.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,709,045,848.33 2,667,374,100.46 1.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,681,068.93 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,193.36
减：所得税影响额 255,039.34
少数股东权益影响额（税后） 7,053.60
合计 1,438,169.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
（1）政策性风险
公司所处智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，公司的多
数客户为政府客户，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。
应对措施：为减少因行业集中形成的风险，公司更积极增加各相关细分行业的投入，筛选优质客户，并选择信誉好、财政充
足的客户共同合作，规避客户风险。
（2）核心人员流失风险
行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，对公司的市场开拓、技术储备和人才储
备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，也会
影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。
应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建
立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励计划来稳定核心技术人才队伍。2016 年，公司启动为期三年的“银
江合伙人计划”，通过所有全资和控股子公司的股权改造，实现子公司经营管理层持有其所经营的子公司适当比例的股权，
使股东、管理层、骨干员工的利益进一步趋同，为公司的持续发展提供制度性和政策性的保障环境。公司自上市以来，核心
人员稳定，流失风险较小。
（3）智慧城市总包业务模式的风险
智慧城市建设主导者是城市管理者即地方政府或政府有关部门，而受益者则是城市的主体即城市中的企业和市民。由于智慧
城市总包项目投资总金额大、项目建设周期长、项目所涉及的地方政府下属部门或分支机构较多、智慧城市总包合同仅为较
笼统的框架性协议，因此，智慧城市总包业务模式存在政府换届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无
法持续投入、费用控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延期的风险。
应对措施：公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化，选择地方财政和信誉情况较
好的地区开拓业务市场，由专门的工作小组跟进总包业务项目，及时向公司管理层反馈项目进展情况，按照项目计划严格控
制项目费用和成本投入，并以“质量优先、风险为上”为指导原则，对于风险可能较大的总包业务项目采取“宁可暂缓、宁可
放弃、不可强求”的执行原则，降低总包业务风险。
（4）投资并购及管理风险
为了公司发展战略及规划的需要，公司及公司全资子公司或产业基金于 2014 年起相继完成多个公司的股权投资和并购，但
投资并购本身就是一种风险较高的商业活动。随着投资并购项目的不断增多，公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、
管理制度、企业文化上的差异，异地管理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。同时，公
司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否实现、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。若因宏观经济环
境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对公司年度经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收购对象的尽职调查工作，
并完善投资并购协议以减少法律风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。对于尚未实
现盈利的子公司，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，将从收购源头开始控制风险，最大限度地降低可能的商誉减值风
险。同时，公司将加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。
（5）商业模式创新风险
凡是创新就一定具有不确定性，就一定存在风险。目前公司业务采用的是智慧城市项目建设+业务总包+数据运营服务三结
合的商业模式，无论是政府出资企业建设模式，或政府和企业共同出资建设模式，或政府规划第三方建设和运营模式，均存
在不同利弊和风险。
应对措施：公司会密切关注与行业相关的国家政策法规的跟踪与研究，在现有智慧城市项目商业模式的基础上，根据市场和
行业发展需求，采取“存量”业务和“增量”业务并重且比例优化的经营方式，适当控制智慧城市项目建设+业务总包+数据运营
服务中“增量”业务特别是数据运营创新业务在公司业务总量的比例，待“增量”业务的商业模式得到充分验证后再大规模推
进，由此可以尽可能降低由于商业模式创新风险对公司可能带来的影响。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 57,491 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
银江科技集团有
境内非国有法人 25.86% 169,608,600 0 质押 117,300,000
限公司
李欣 境内自然人 4.24% 27,835,840 27,813,840 质押 27,813,840
华安资产－工商
银行－长安信托
－银江股份定增 其他 2.49% 16,347,828 16,347,828
权益投资单一资
金信托
云南惠潮投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 1.33% 8,695,652 8,695,652
伙）
中国光大银行股
份有限公司－财
通多策略精选混 其他 0.99% 6,521,738 6,521,738
合型证券投资基
金
上银基金－浦发
银行－上银基金
其他 0.88% 5,800,000 5,800,000
财富 50 号资产管
理计划
钱小鸿 境内自然人 0.53% 3,507,460 2,630,595
上银基金－浦发
银行－上银基金
其他 0.51% 3,373,913 3,373,913
财富 49 号资产管
理计划
樊锦祥 境内自然人 0.51% 3,365,560 0
中国建设银行股
份有限公司－富
其他 0.50% 3,267,848 0
国创业板指数分
级证券投资基金
5
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
银江科技集团有限公司 169,608,600 人民币普通股 169,608,600
樊锦祥 3,365,560 人民币普通股 3,365,560
中国建设银行股份有限公司－富
3,267,848 人民币普通股 3,267,848
国创业板指数分级证券投资基金
万汇置业（深圳）有限公司 3,148,200 人民币普通股 3,148,200
深圳市侨城假日投资发展有限公
2,885,858 人民币普通股 2,885,858
司
昆山中科昆开创业投资有限公司 2,652,540 人民币普通股 2,652,540
王毅 2,508,000 人民币普通股 2,508,000
深圳市润泰投资有限公司 2,493,035 人民币普通股 2,493,035
银江股份有限公司－第一期员工
2,326,841 人民币普通股 2,326,841
持股计划
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证 2,306,301 人民币普通股 2,306,301
券投资基金
华安资产－工商银行－长安信托－银江股份定增权益投资单一资金信托属于公司非公
开发行对象华安未来资产管理（上海）有限公司、云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）
是公司非公开发行对象、中国光大银行股份有限公司－财通多策略精选混合型证券投资
基金属于公司非公开发行对象财通基金管理有限公司、上银基金－浦发银行－上银基金
上述股东关联关系或一致行动的 财富 50 号资产管理计划和上银基金－浦发银行－上银基金财富 49 号资产管理计划属于
说明 公司非公开发行对象上银基金管理有限公司，上述非公开发行对象所持本公司股票上市
时间为 2015 年 8 月 20 日，限售期为 12 个月，预计可上市流通时间为 2016 年 8 月 22
日。公司前 10 名股东中，银江科技集团有限公司是本公司的控股股东；李欣为本公司
全资子公司北京亚太安讯科技有限责任公司法定代表人。除此之外，公司其他前 10 名
股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
在公司上述股东中，银江科技集团有限公司是融资融券投资者信用账户股东。公司股东
参与融资融券业务股东情况说明 银江科技集团有限公司除通过普通证券账户持有 146,338,600 股外，还通过广发证券股
（如有） 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,270,000 股，实际合计持有 169,608,600
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截止本报告期末，公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易；公司前10名无限售条件普通股股东中，“中国中
投证券有限责任公司约定购回专用账户”里的投资者深圳市润泰投资有限公司在报告期内进行了约定购回式交易，交易数量
为760,000股，占公司总股本的0.12%。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2017 年 3 月 26
于海燕 12,892 0 0 12,892 首发后限售股
日
假设李欣在 2013
年至 2015 年期间
均完成亚太安讯
的业绩承诺，无
需履行股份补偿
义务。2015 年 3
月 26 日解除限售
2,638,087 股，
2016 年 3 月 26
日解除限售
李欣 27,813,840 0 0 27,813,840 首发后限售股
2,638,087 股，
2017 年 3 月 26
日解除限售
4,396,811 股，
2018 年 3 月 26
日解除限售
4,396,811 股，
2019 年 3 月 26
日解除限售
3,517,449 股
董事所持本公司
股份每年按照其
上年末持股总数
吴越 902,775 0 28,500 931,275 高管锁定股
的 75%予以锁
定；股权激励行
权。
董事所持本公司
股份每年按照其
章建强 804,064 0 264,000 1,068,064 高管锁定股 上年末持股总数
的 75%予以锁
定；股权激励行
7
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权。
董事所持本公司
股份每年按照其
钱小鸿 2,630,595 0 0 2,630,595 高管锁定股 上年末持股总数
的 75%予以锁
定。
董事所持本公司
股份每年按照其
柳展 1,525,004 1 0 1,525,003 高管锁定股 上年末持股总数
的 75%予以锁
定。
董事所持本公司
股份每年按照其
金振江 253,200 0 0 253,200 高管锁定股 上年末持股总数
的 75%予以锁
定。
董事所持本公司
股份每年按照其
上年末持股总数
孙志林 102,780 0 30,600 133,380 高管锁定股
的 75%予以锁
定；二级市场增
持。
监事所持本公司
股份每年按照其
周雅芬 60,075 0 0 60,075 高管锁定股 上年末持股总数
的 75%予以锁
定。
高管所持本公司
股份每年按照其
上年末持股总数
陈才君 193,206 0 42,825 236,031 高管锁定股
的 75%予以锁
定；二级市场增
持。
高管所持本公司
股份每年按照其
傅钟 168,450 165 0 168,285 高管锁定股 上年末持股总数
的 75%予以锁
定。
高管所持本公司
股份每年按照其
温晓岳 192,915 0 0 192,915 高管锁定股
上年末持股总数
的 75%予以锁
8
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定。
高管锁定股（已 2016 年 3 月 10
裘加林 864,940 864,940 0 0
离任） 日
云南惠潮投资合
2016 年 8 月 22
伙企业（有限合 8,695,652 0 0 8,695,652 首发后限售股
日
伙）
中国光大银行股
份有限公司-财
2016 年 8 月 22
通多策略精选混 6,521,738 0 0 6,521,738 首发后限售股
日
合型证券投资基
金
财通基金-工商
银行-财通基金- 2016 年 8 月 22
347,826 0 0 347,826 首发后限售股
同安定增保 1 号 日
资产管理计划
财通基金-工商
银行-上海同安 2016 年 8 月 22
869,565 0 0 869,565 首发后限售股
投资管理有限公 日
司（玉泉 90 号）
财通基金-工商
银行-上海同安 2016 年 8 月 22
434,782 0 0 434,782 首发后限售股
投资管理有限公 日
司（玉泉 221 号）
财通基金-工商
银行-中国对外
经济贸易信托-
2016 年 8 月 22
外贸信托 o 恒盛 869,565 0 0 869,565 首发后限售股
日
定向增发投资集
合资金信托计划
（外贸信托 2 号）
财通基金-工商
银行-富春定增 2016 年 8 月 22
130,435 0 0 130,435 首发后限售股
添利 9 号资产管 日
理计划
华安资产-工商
银行-长安信托-
2016 年 8 月 22
银江股份定增权 16,347,828 0 0 16,347,828 首发后限售股
日
益投资单一资金
信托
上银基金-浦发 2016 年 8 月 22
3,373,913 0 0 3,373,913 首发后限售股
银行-上银基金 日
9
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财富 49 号资产管
理计划
上银基金-浦发
银行-上银基金 2016 年 8 月 22
5,800,000 0 0 5,800,000 首发后限售股
财富 50 号资产管 日
理计划
合计 78,916,040 865,106 365,925 78,416,859 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、长期股权投资较期初增加33.66%，主要原因是本期投资增加。
2、应付职工薪酬较期初减少81.08%，主要原因是上年末计提年终奖本期发放。
3、营业收入较去年同期减少17.72%，主要原因是在建项目工程进度较慢。
4、营业成本较去年同期减少19.91%，主要原因是营业收入下降。
5、归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少14.40%，主要原因是营业收入下降。
6、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少144.74%，主要原因是项目回款同比减少。
7、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1998.04%，主要原因是本期投资增多。
8、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加40.58%，主要原因是偿还借款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内导致业务收入稳步增长的主要因素是公司主营业务发展良好、市场规模扩大、新增合同订单较多、以及北京亚太安
迅科技有限责任公司本期纳入公司合并范围，收入增长较多。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新增订单（含中标但未签合同的订单，不含智慧城市框架协议项目）共计48,236.97万元。其中，按领域划分：
智慧交通业务新增订单16,925.86万元，智慧医疗业务新增订单13,468.57万元，智慧城市业务新增订单17,842.54万元。按区域
划分：华东地区新增订单21,385.67万元，华南地区新增订单2,889.78万元，华西地区新增订单1,261.93 万元，华北地区新增
订单14,111.33万元，华中地区新增订单8,588.26万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司根据年度经营目标和计划有序地推进各项工作，报告期内公司的研发、销售、市场开拓、管理，均按计划有
序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）政策性风险
公司所处智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，公司的多
数客户为政府客户，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。
应对措施：为减少因行业集中形成的风险，公司更积极增加各相关细分行业的投入，筛选优质客户，并选择信誉好、财政充
足的客户共同合作，规避客户风险。
（2）核心人员流失风险
行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，对公司的市场开拓、技术储备和人才储
备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，也会
影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。
应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建
立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励计划来稳定核心技术人才队伍。2016 年，公司启动为期三年的“银
江合伙人计划”，通过所有全资和控股子公司的股权改造，实现子公司经营管理层持有其所经营的子公司适当比例的股权，
使股东、管理层、骨干员工的利益进一步趋同，为公司的持续发展提供制度性和政策性的保障环境。公司自上市以来，核心
人员稳定，流失风险较小。
（3）智慧城市总包业务模式的风险
智慧城市建设主导者是城市管理者即地方政府或政府有关部门，而受益者则是城市的主体即城市中的企业和市民。由于智慧
城市总包项目投资总金额大、项目建设周期长、项目所涉及的地方政府下属部门或分支机构较多、智慧城市总包合同仅为较
笼统的框架性协议，因此，智慧城市总包业务模式存在政府换届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无
法持续投入、费用控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延期的风险。
应对措施：公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化，选择地方财政和信誉情况较
好的地区开拓业务市场，由专门的工作小组跟进总包业务项目，及时向公司管理层反馈项目进展情况，按照项目计划严格控
制项目费用和成本投入，并以“质量优先、风险为上”为指导原则，对于风险可能较大的总包业务项目采取“宁可暂缓、宁可
放弃、不可强求”的执行原则，降低总包业务风险。
（4）投资并购及管理风险
为了公司发展战略及规划的需要，公司及公司全资子公司或产业基金于 2014 年起相继完成多个公司的股权投资和并购，但
投资并购本身就是一种风险较高的商业活动。随着投资并购项目的不断增多，公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、
管理制度、企业文化上的差异，异地管理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。同时，公
司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否实现、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。若因宏观经济环
境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对公司年度经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收购对象的尽职调查工作，
并完善投资并购协议以减少法律风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。对于尚未实
现盈利的子公司，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，将从收购源头开始控制风险，最大限度地降低可能的商誉减值风
险。同时，公司将加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。
（5）商业模式创新风险
凡是创新就一定具有不确定性，就一定存在风险。目前公司业务采用的是智慧城市项目建设+业务总包+数据运营服务三结
合的商业模式，无论是政府出资企业建设模式，或政府和企业共同出资建设模式，或政府规划第三方建设和运营模式，均存
在不同利弊和风险。
应对措施：公司会密切关注与行业相关的国家政策法规的跟踪与研究，在现有智慧城市项目商业模式的基础上，根据市场和
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银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
行业发展需求，采取“存量”业务和“增量”业务并重且比例优化的经营方式，适当控制智慧城市项目建设+业务总包+数据运营
服务中“增量”业务特别是数据运营创新业务在公司业务总量的比例，待“增量”业务的商业模式得到充分验证后再大规模推
进，由此可以尽可能降低由于商业模式创新风险对公司可能带来的影响。
13
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不
为激励对象
依股票期权
激励计划获
取有关权益 2012 年 1 月
2011 年 12 月
银江股份 其他承诺 提供贷款以 18 日至 2016 已履行完毕。
22 日
及其他任何 年 1 月 17 日
形式的财务
资助，包括为
其贷款提供
担保。
股权激励承诺
公司承诺不
为激励对象
依股票期权 截止 2016 年 3
激励计划获 月 31 日，本
取有关权益 2015 年 12 月 公司严格遵
2015 年 10 月
银江股份 其他承诺 提供贷款以 15 日至 2019 守上述承诺，
23 日
及其他任何 年 12 月 14 日 未发现违反
形式的财务 上述承诺情
资助，包括为 况。
其贷款提供
担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
自本次交易 2013 年度业
中取得的股 绩承诺已实
份自本次发 现，解除限售
行结束之日 2014 年 3 月 2,638,087
股份限售承 2013 年 09 月
资产重组时所作承诺 李欣 起十二个月 26 日至 2019 股；2014 年度
诺 05 日
内不得转让。 年 3 月 26 日 业绩承诺未
自法定限售 实现，已履行
期十二个月 完毕股份补
届满后，第一 偿承诺；2015
14
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
年可解禁所 年度业绩承
获股份的 诺未达预期，
15%，第二年 涉及股份补
可再解禁所 偿事宜。李欣
获股份的 将所持公司
15%，第三年 股份在限售
可再解禁所 期内用于质
获股份的 押。
25%，第四年
可再解禁所
获股份的
25%，第五年
可再解禁所
获股份的
20%，自法定
限售期届满
后五年即全
解禁。2013 年
-2015 年为李
欣业绩承诺
期，应待亚太
安讯审计报
告出具后，视
是否需实行
股份补偿，按
以上比例计
算当年可解
禁股份数并
扣减需进行
股份补偿部
分后予以解
禁，若不足扣
减，则当年无
股份解禁。李
欣承诺所持
股份在限售
期内未经上
市公司同意
不得用于质
押。
关于同业竞 1、承诺人目
争、关联交 前没有直接 2013 年 09 月
李欣 长期 履行中
易、资金占用 或间接通过 05 日
方面的承诺 其直接或间
15
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
接控制的其
他经营主体
从事与银江
股份及亚太
安讯业务相
同或类似的
业务，或有其
它任何与银
江股份或亚
太安讯存在
同业竞争的
情形。2、本
次交易完成
后，承诺人将
不会以自营
方式、直接或
间接通过直
接或间接控
制的其他经
营主体开展、
经营与银江
股份或亚太
安讯业务相
同或相似的
业务；不以银
江股份或亚
太安讯的名
义为银江股
份或亚太安
讯现有客户
提供与银江
股份或亚太
安讯业务相
同或类似的
商品或服务；
避免产生任
何同业竞争
情形。3、如
因承诺人违
反上述承诺
而给银江股
份或亚太安
讯造成损失
的，应承担全
16
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
部赔偿责任。
本人将按照
《中华人民
共和国公司
法》等法律法
规以及银江
股份有限公
司《公司章
程》的有关规
定行使股东
权利；在股东
大会对涉及
本人的关联
交易进行表
决时，履行回
避表决的义
务。本人将杜
绝一切非法
占用银江股
份有限公司
的资金、资产
关于同业竞
的行为，在任
争、关联交 2013 年 09 月
李欣 何情况下，不 长期 履行中
易、资金占用 05 日
要求银江股
方面的承诺
份有限公司
向本人及本
人投资或控
制的其他企
业提供任何
形式的担保。
本人将尽可
能地避免和
减少与银江
股份有限公
司的关联交
易；对无法避
免或者有合
理原因而发
生的关联交
易，将遵循市
场公正、公
平、公开的原
则，并依法签
订协议，履行
17
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合法程序，按
照银江股份
有限公司《公
司章程》、有
关法律法规
和《上市规
则》等有关规
定履行信息
披露义务和
办理有关报
批程序，保证
不通过关联
交易损害银
江股份有限
公司及其他
股东的合法
权益。如因本
人未履行本
承诺函所作
的承诺而给
银江股份有
限公司造成
一切损失和
后果，本人承
担赔偿责任。
本人现为亚
太安讯实际
控制人，亚太
安讯曾于
2006 年设立
红筹架构成
为外企企业
并于 2011 年
解除红筹架
2013 年 08 月
李欣 其他承诺 构重新转为 长期 履行中
28 日
内资企业，在
红筹架构期
间，亚太安讯
并未实际享
受外资企业
企业所得税
优惠政策，同
时红筹架构
解除时，亚太
18
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安讯已按相
关规定为境
外股东代扣
代缴了企业
所得税。对于
亚太安讯设
立及解除红
筹架构的整
个过程中，各
相关主体可
能存在未来
发生补缴相
关税收风险，
而因此给亚
太安讯带来
的任何经济
损失（包括行
政处罚损
失），本人愿
意承担全额
赔偿责任。
本人愿意承
担亚太安讯
2011 年底解
除其历史上
红筹架构所
涉及相关税
务、外汇管理
2013 年 12 月
李欣 其他承诺 等方面的风 长期 履行中
02 日
险，承担亚太
安讯因红筹
架构解除涉
及相关税务、
外汇管理等
方面风险所
致的损失。
重组交易期
间，本人及本
人控制的企
业、公司及其 2013 年 09 月
李欣 其他承诺 长期 履行中
他经济组织 05 日
不会利用控
股地位或股
东身份、职务
19
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
便利以借款、
代偿债务、代
垫款项或者
其他方式占
用亚太安讯
及其子公司
之资金；重组
完成后，本人
将遵守并督
促亚太安讯
严格执行银
江股份货币
资金管理制
度，不利用职
务便利以借
款、代偿债
务、代垫款项
或者其他方
式占用亚太
安讯及其子
公司之资金。
本次交易完
成后，本人会
将持有的城
城速通 51%
的股权转让
给亚太安讯，
并在本次交
易完成后 3 个
月内办理完 2013 年 09 月
李欣 其他承诺 长期 履行中
成工商变更 05 日
手续。如本人
违反上述承
诺而给银江
股份或亚太
安讯造成损
失的，将承担
全部赔偿责
任。
本次交易完
成后 5 年内，
2013 年 09 月
李欣 其他承诺 本人将在亚 长期 履行中
05 日
太安讯继续
担任经营管
20
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
理职务，不主
动提出离职
（经银江股
份书面批准
的除外），并
在任职期间
勤勉尽责，尽
可能为亚太
安讯创造最
佳业绩。如因
本人违反上
述承诺而给
银江股份或
亚太安讯造
成损失的，愿
承担全部赔
偿责任。
本人承诺并
确保，目前亚
太安讯租赁
位于朝阳区
三间房的租
赁物业，出租
人未取得相
应的房产证
书，如亚太安
讯因租赁该 2013 年 09 月
李欣 其他承诺 长期 履行中
物业而导致 05 日
亚太安讯承
受任何负债、
直接经济损
失，承诺人将
向亚太安讯
全额予以赔
偿，避免给亚
太安讯造成
任何损失。
在本次交易
交割前，亚太
安讯核心团
2013 年 09 月 本次交易后 5
李欣 其他承诺 队（包括但不 履行中
05 日 年内
限于李欣、颜
廷健、于海
燕、张晔、侯
21
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
世勇、金鑫）
应与亚太安
讯签订不短
于 5 年期限的
聘用合同，并
出具承诺函
承诺在本次
交易后 5 年内
将不主动从
亚太安讯离
职（经甲方书
面批准的除
外）。
承诺亚太安
讯 2013 年、
2014 年和
2015 年实现
的净利润（扣
除非经常性
损益后归属
于母公司所 2013 年度业
有者的净利 绩承诺已实
润）分别不得 现；2014 年度
低于 5,000 业绩承诺未
万元、5,750 2013 年 9 月 5 实现，已履行
业绩承诺及 2013 年 09 月
李欣 万元和 6,613 日至 2016 年 9 完毕股份补
补偿安排 05 日
万元。如亚太 月6日 偿承诺；2015
安讯对应的 年度业绩承
2013 年、 诺未达预期，
2014 年和 涉及股份补
2015 年的实 偿事宜。
际盈利数不
足上述 2013
年、2014 年
和 2015 年
承诺盈利数
的，李欣应当
进行补偿。
"本公司（本 截止 2016 年 3
公司控股股
关于同业竞 人）将不在中 月 31 日，控
东银江科技
争、关联交 国境内外直 2009 年 10 月 股股东银江
首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限公 长期
易、资金占用 接或间接从 30 日 科技集团及
司及实际控
方面的承诺 事或参与任 实际控制人
制人王辉、刘
何在商业上 王辉、刘健夫
22
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
健夫妇 对股份公司 妇均遵守上
构成竞争的 述承诺，未发
业务及活动 现违反上述
或拥有与股 承诺情况。
份公司存在
竞争关系的
任何经济实
体、机构、经
济组织的权
益；或以其他
任何形式取
得该经济实
体、机构、经
济组织的控
制权。本公司
（本人）愿意
承担因违反
上述承诺而
给股份公司
造成的全部
经济损失。"
本次认购所
云南惠潮投 获股份自上 2015 年 8 月 履行中，未发
股份限售承 2015 年 08 月
资合伙企业 市之日起 12 20 至 2016 年 现违反上述
诺 18 日
（有限合伙） 个月内不进 8 月 22 日 承诺情况。
行转让。
华安未来资
产管理（上
海）有限公司
（对应的账 本次认购所
户名称：华安 获股份自上 2015 年 8 月 履行中，未发
股份限售承 2015 年 08 月
资产－工商 市之日起 12 20 至 2016 年 现违反上述
诺 18 日
银行－长安 个月内不进 8 月 22 日 承诺情况。
信托－银江 行转让。
股份定增权
益投资单一
资金信托）
上银基金管
本次认购所
理有限公司
获股份自上 2015 年 8 月 履行中，未发
（对应的账 股份限售承 2015 年 08 月
市之日起 12 20 至 2016 年 现违反上述
户名称：上银 诺 18 日
个月内不进 8 月 22 日 承诺情况。
基金－浦发
行转让。
银行－上银
23
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
基金财富 49
号资产管理
计划、上银基
金－浦发银
行－上银基
金财富 50 号
资产管理计
划）
财通基金管
理有限公司
（对应的账
户名称：中国
光大银行股
份有限公司
－财通多策
略精选混合
型证券投资
基金、财通基
金－工商银
行－财通基
金－同安定
增保 1 号资产
管理计划、财
通基金－工
本次认购所
商银行－中
获股份自上 2015 年 8 月 履行中，未发
国对外经济 股份限售承 2015 年 08 月
市之日起 12 20 至 2016 年 现违反上述
贸易信托－ 诺 18 日
个月内不进 8 月 22 日 承诺情况。
外贸信托．恒
行转让。
盛定向、财通
基金－工商
银行－上海
同安投资管
理有限公司
（玉泉 90
号）、财通基
金－工商银
行－上海同
安投资管理
有限公司（玉
泉 221 号）、
财通基金－
工商银行－
富春定增添
利 9 号资产管
24
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
理计划）
自 2016 年 1
月 14 日起，
董事长及管
理层半年内
不以各种形
式减持所持
2016 年 1 月
董事长及管 有的公司股 2016 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 14 日至 2016 履行中
理层 份，并会采取 14 日
年 7 月 13 日
不限于二级
市场增持等
各种措施，稳
定资本市场，
提升投资者
信心。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
2.1、募集资金使用情况-首次公开发行股票募集资金
√ 适用 □ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
首次公开
2009 年 36,222 0 36,808.02 0 3,826 10.56% 00 0
发行股票
合计 -- 36,222 0 36,808.02 0 3,826 10.56% 0 -- 0
募集资金总体使用情况说明
无
25
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
补充营运资金和扩 2011 年
大公司智能化系统 否 8,000 8,000 0 8,007.63 100.10% 10 月 31 是 否
工程总包业务项目 日
数字化医疗关键技 2011 年
术开发及产业化项 否 4,000 4,000 0 4,124.09 103.10% 10 月 31 206.51 3,306 是 否
目 日
城市智能交通全集 2011 年
15,649.6
成控制系统开发及 否 3,500 3,500 0 3,588.55 102.53% 10 月 31 961.06 是 否
9
产业化项目 日
2011 年
城市快速公交营运
否 1,502 1,502 0 1,675.87 111.58% 10 月 31 0 534.09 是 否
系统项目
日
17,396.1 19,489.7
承诺投资项目小计 -- 17,002 17,002 -- -- 1167.57 -- --
4 8
超募资金投向
银江（北京）物联网 2010 年
技术有限公司建设 否 1,000 1,000 1,000 100.00% 12 月 31 -28.60 -758.72 否 否
项目 日
2010 年
区域营销中心建设 4,816.2 31,894.9
是 8,640 4,814 100.05% 12 月 31 933.96 是 否
项目 8 1
日
智慧交通、智慧医疗 2012 年
8,463.1 -3,095.3
等领域投资与并购 是 4,540 8,366 101.16% 03 月 31 0 否 否
3 6
项目 日
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 5,132.4
-- 5,040 5,040 101.83% -- -- -- -- --
有） 7
19,411. 28,040.8
超募资金投向小计 -- 19,220 19,220 -- -- 905.36 -- --
88 3
26
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
36,808. 47,530.6
合计 -- 36,222 36,222 -- -- 2,072.93 -- --
02 1
用于银江（北京）物联网技术有限公司建设项目的超募资金累计 1,000.00 万元，公司正逐步向互联网
转型，且产品技术性能研发不断在优化升级，盈利预期的实现需要一定周期。
未达到计划进度或 用于交通、医疗等领域投资与并购项目的超募资金累计 8,463.13 万元。智慧交通集团及其下属子公司
预计收益的情况和 已在客户中树立了良好形象，已经实现了较好的盈利效益；同时部分需要使用股份公司资质的项目收
原因（分具体项目） 入及效益未体现在智慧交通集团报表中。智慧医疗集团尚未实现盈利，但已取得软件企业资质，并单
独承接医疗信息化项目；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧医疗集团报
表中。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
27
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.2、募集资金使用情况-资产重组配套募集
√ 适用 □ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
资产重组
2014 年 19,305.00 0 19,300.20 0 0 0 00 0
配套募集
合计 -- 19,305.00 0 19,300.20 0 0 0 0 -- 0
募集资金总体使用情况说明
无
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
购买北京亚太安
讯科技股份有限
10,000.0 10,000.0 2014 年 -513.89
公司 100.00%股权 否 0 10,000.0 100.10% 2526.54 否 否
0 0 2月
现金支付部分
补充上市公司运 2014 年
否 9,305.00 9,305.00 0 9,300.20 99.95 不适用 不适用 不适用 不适用
营资金 2月
%
19,305.0
承诺投资项目小计 -- 19,305.0 19,300.2 -- -- -- --
0
0 0
28
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
19,305.0
合计 -- 19,305.0 19,300. -- -- -- --
0
0 20
未达到计划进度或
预计收益的情况和 购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100.00%股权现金支付部分使用募集资金 10,000.00 万元，本期
原因（分具体项目） 未达到预计效益的主要原因为业绩和收款目标实现情况低于预期所致。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
29
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
2.3、募集资金使用情况-非公开发行股票募集
√ 适用 □ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
非公开发
2015 年 行股票募 98,091.89 1,200.8 33,069.56 0 0 0 65,022.33 0
集
合计 -- 98,091.89 1,200.8 33,069.56 0 0 0 65,022.33 0
募集资金总体使用情况说明
无
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
智慧城市基地化建 58291.8 49,010.4 正常执
否 111.38 9,611.17 0 304.81 不适用 否
设及应用服务项目 60,000.0 8 3 行
企业技术中心研发 212.46 2,812.41 7,178.68
否 未完成 不适用 不适用 不适用 否
升级项目 9,975.00 9,975.00
智慧城市信息服务 否 15.63 643.59 9,263.94 未完成 不适用 不适用 不适用 否
30
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
平台开发及产业化 9,825.00 9,825.00
项目
20,002.3
补充公司流动资金 否 20,000.0 20,000.0 861.33 27.39 不适用 不适用 不适用 不适用 否
9
0 0
33,069.5 65480.4
承诺投资项目小计 -- 99,800.0 99,800.0 1,200.8 -- 0 304.81 -- --
6 4
0 0
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- -- -- -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 非公开发行股票对应募投项目尚未完全达到预定可使用状态，本报告期暂无法对上述募投项目效益实
原因（分具体项目） 现情况进行评价
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目经公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过利用募集资金
募集资金投资项目 投资计划。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入，本报告期置
先期投入及置换情 换自筹资金预先投入募投项目的款项金额为 79,519,318.64 元，上述募集资金置换事项业经立信会计
况 师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2015]第 610600 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
31
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）关于公司智慧城市总包项目进展情况
截至本报告期末，公司先后与 33 个地方政府签订了战略合作协议，并建立战略总包合作关系。目前部分项目仍处于深化设
计及项目推进阶段，公司将根据规划和地方政府的实际需求，逐步推进项目的实施。
（二）关于公司发行股份购买资产并配套募集资金的进展情况
报告期内，公司向中国证监会提交了发行股份购买资产并配套募集资金申请，公司于 2016 年 3 月 18 日收到中国证监会出具
的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160357 号），于 2016 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见的回复》并提交中国证监会审核。目前公司已收到中国证
监会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产事项。
（三）关于发起设立大爱人寿保险股份有限公司（筹）的进展情况
报告期内，公司作为主要股东发起设立大爱人寿保险股份有限公司（筹），目前该公司已成立筹备工作组，正在积极协调筹
建申报工作，按照保监会的要求准备申报材料中。
（四）关于公司转让部分房产和购买部分房产暨关联交易的进展情况
2015 年 11 月，公司向控股股东银江科技集团有限公司购买其所持有的杭州市西湖区西园八路 2 号 1、4-8 幢（共六幢）工
业房地产，以及机械式立体车库三处（详见披露于巨潮资讯网上的 2015 年 11 月 4 日《关于购买控股股东部分房产暨关联交
易的公告》）。目前所有工作已基本完成，正在办理过户登记手续。
（五）关于转让参股公司杭州哲信信息技术有限公司股权的进展情况
2015 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让参股公司杭州哲信信息技术有限公司股
权的议案》（详见披露于巨潮资讯网上的 2015 年 12 月 28 日《关于转让参股公司股权的公告》）。浙江金科过氧化物股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于 2016 年 4 月 11 日获得中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核通过，因此公司转让哲信股权的利润将依据会计准则在交易完成后计入公司年度非经常性损益。
（六）关于公司发行短期融资券的进展情况
2015 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司发行短期融资债券的议案》（详见披露于
巨潮资讯网上的 2015 年 12 月 28 日《关于拟发行短期融资券的公告》），并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司拟
申请发行短期融资券不超过 7 亿元。截止本公告披露日，公司已注册成为中国银行间市场交易商协会会员，《募集说明书》
已提交中国银行间市场交易商协会审核，目前正在反馈和回复意见阶段。
32
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（七）关于投资杭州调露投资管理合伙企业（有限合伙）的情况
报告期内，公司与杭州艮盛投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资人民币 9412 万元成为杭州调露投资管理合伙企业（有
限合伙）的新合伙人。其中，公司以自有资金出资人民币 9312 万元，占杭州调露投资管理合伙企业（有限合伙）出资比例
的 98.94%，为有限合伙人，该出资额将于 2017 年 12 月 31 日到位；杭州艮盛投资管理合伙企业（有限合伙）以自有资金出
资人民币 100 万元，占杭州调露投资管理合伙企业（有限合伙）出资比例的 1.06%，为普通合伙人，该出资额将于 2025 年
1 月 1 日到位。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相
关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通
过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2016 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 2015 年度利润分配预案：拟以 2016 年 3 月 31
日的公司总股本 655,789,086 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），共计 13,115,781.72 元（含税），剩余
未分配利润结转以后年度分配。本预案还需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
33
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银江股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 935,207,507.37 1,232,881,119.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,289,294.05 4,962,156.05
应收账款 1,268,309,767.80 1,257,670,050.80
预付款项 75,469,569.78 113,608,281.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 309,594,636.31 318,196,012.70
买入返售金融资产
存货 1,143,008,384.31 1,043,715,630.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,930.98 1,309,857.94
流动资产合计 3,733,000,090.60 3,972,343,109.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 141,141,980.00 141,141,980.00
34
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 84,146,716.29 89,268,182.48
长期股权投资 246,193,389.48 184,193,389.48
投资性房地产
固定资产 80,005,042.64 82,582,832.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,785,336.26 78,865,540.20
开发支出 42,904,652.26 33,902,690.52
商誉 30,697,546.33 30,697,546.33
长期待摊费用 683,723.19 771,815.43
递延所得税资产 49,352,425.68 52,103,622.53
其他非流动资产 121,500,000.00 63,750,000.00
非流动资产合计 873,410,812.13 757,277,599.43
资产总计 4,606,410,902.73 4,729,620,709.42
流动负债：
短期借款 420,000,000.00 460,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,217,674.02 62,661,440.42
应付账款 858,849,592.90 960,139,267.12
预收款项 140,284,047.12 161,598,999.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,303,598.43 22,744,078.08
应交税费 139,453,593.25 171,578,215.98
应付利息 383,482.49 935,527.41
35
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利 1,265,265.50 1,265,265.50
其他应付款 169,927,206.44 133,481,385.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,811,684,460.15 1,974,404,179.76
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,728,215.94 4,653,571.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 65,728,215.94 64,653,571.43
负债合计 1,877,412,676.09 2,039,057,751.19
所有者权益：
股本 655,789,086.00 655,190,756.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,351,062,485.55 1,347,080,135.72
减：库存股 25,240,153.00 25,240,153.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 81,105,076.10 81,105,076.10
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银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 645,368,976.83 608,277,908.79
归属于母公司所有者权益合计 2,708,085,471.48 2,666,413,723.61
少数股东权益 20,912,755.16 24,149,234.62
所有者权益合计 2,728,998,226.64 2,690,562,958.23
负债和所有者权益总计 4,606,410,902.73 4,729,620,709.42
法定代表人：章建强 主管会计工作负责人：孙志林 会计机构负责人：王宇航
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 894,223,897.79 1,065,056,407.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 190,538.00 2,000,000.00
应收账款 966,899,095.22 982,569,463.19
预付款项 70,562,419.61 97,227,377.09
应收利息
应收股利
其他应收款 525,197,068.63 461,121,664.09
存货 1,134,650,770.87 990,085,581.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,591,723,790.12 3,598,060,493.21
非流动资产：
可供出售金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 71,815,517.55 76,936,983.74
长期股权投资 690,942,956.36 628,942,956.36
投资性房地产
固定资产 50,542,951.76 52,930,877.06
37
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,812,426.35 40,651,231.00
开发支出 33,683,680.23 28,336,330.97
商誉
长期待摊费用 10,289.16 41,156.40
递延所得税资产 44,674,403.33 43,140,218.12
其他非流动资产 121,500,000.00 63,750,000.00
非流动资产合计 1,182,982,224.74 1,065,729,753.65
资产总计 4,774,706,014.86 4,663,790,246.86
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,217,674.02 62,661,440.42
应付账款 1,001,718,703.69 924,510,852.85
预收款项 126,460,090.28 144,615,933.69
应付职工薪酬 1,887,645.03 11,660,529.05
应交税费 88,725,432.04 115,614,917.03
应付利息 383,482.49 773,374.16
应付股利 1,265,265.50 1,265,265.50
其他应付款 291,892,258.75 270,404,966.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,979,550,551.80 1,921,507,279.38
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
38
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,084,465.94 3,428,571.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,084,465.94 63,428,571.43
负债合计 2,042,635,017.74 1,984,935,850.81
所有者权益：
股本 655,789,086.00 655,190,756.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,350,929,981.40 1,347,758,832.40
减：库存股 25,240,153.00 25,240,153.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 81,105,076.10 81,105,076.10
未分配利润 669,487,006.62 620,039,884.55
所有者权益合计 2,732,070,997.12 2,678,854,396.05
负债和所有者权益总计 4,774,706,014.86 4,663,790,246.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 375,988,627.72 456,949,682.45
其中：营业收入 375,988,627.72 456,949,682.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 333,296,197.78 412,105,474.52
其中：营业成本 275,911,771.76 344,508,111.30
39
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,904,285.86 9,965,302.90
销售费用 10,223,153.69 16,318,470.19
管理费用 34,715,821.31 35,194,041.38
财务费用 4,810,635.08 8,102,753.05
资产减值损失 -4,269,469.92 -1,983,204.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-732,151.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,692,429.94 44,112,056.87
加：营业外收入 1,700,991.32 1,934,140.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 729.03 34,708.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,392,692.23 46,011,488.38
减：所得税费用 8,333,409.72 4,132,979.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,059,282.51 41,878,509.30
归属于母公司所有者的净利润 37,091,068.04 43,330,414.15
少数股东损益 -1,031,785.53 -1,451,904.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
40
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 36,059,282.51 41,878,509.30
归属于母公司所有者的综合收益
37,091,068.04 43,330,414.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,031,785.53 -1,451,904.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.160
（二）稀释每股收益 0.06 0.160
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：章建强 主管会计工作负责人：孙志林 会计机构负责人：王宇航
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 338,992,097.11 415,669,283.51
减：营业成本 251,520,548.88 315,697,517.38
营业税金及附加 9,064,169.21 9,764,396.43
销售费用 7,336,045.71 8,359,230.54
管理费用 14,478,833.44 13,716,708.55
41
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 4,022,494.61 6,721,423.15
资产减值损失 -4,269,469.92 -1,783,204.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,839,475.18 63,193,211.76
加：营业外收入 1,197,876.42 1,826,471.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 729.03 12,773.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,036,622.57 65,006,909.26
列）
减：所得税费用 8,589,500.50 5,844,379.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,447,122.07 59,162,529.28
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 49,447,122.07 59,162,529.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.210
（二）稀释每股收益 0.210
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,377,484.91 506,268,784.94
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 121,033.37
收到其他与经营活动有关的现
108,851,600.66 82,888,918.29
金
经营活动现金流入小计 462,350,118.94 589,157,703.23
购买商品、接受劳务支付的现金 396,742,664.64 526,586,947.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
43
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,152,257.39 33,387,300.94
现金
支付的各项税费 53,523,804.72 25,302,757.36
支付其他与经营活动有关的现
81,835,775.19 50,422,569.93
金
经营活动现金流出小计 576,254,501.94 635,699,576.09
经营活动产生的现金流量净额 -113,904,383.00 -46,541,872.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
72,039,507.00 1,888,794.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 62,000,000.00 8,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 134,039,507.00 10,388,794.02
投资活动产生的现金流量净额 -134,039,507.00 -6,388,794.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 183,334.00 5,636,846.60
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 129,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
28,020,491.20
金
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银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 108,203,825.20 134,636,846.60
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 168,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,577,454.78 8,591,434.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
25,321,950.09 30,616,465.38
金
筹资活动现金流出小计 151,899,404.87 208,167,900.36
筹资活动产生的现金流量净额 -43,695,579.67 -73,531,053.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -291,639,469.67 -126,461,720.64
加：期初现金及现金等价物余额 1,182,428,361.09 355,760,148.64
六、期末现金及现金等价物余额 890,788,891.42 229,298,428.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 338,603,888.23 363,007,180.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
130,794,442.78 122,563,615.70
金
经营活动现金流入小计 469,398,331.01 485,570,795.93
购买商品、接受劳务支付的现金 379,320,091.50 425,900,196.97
支付给职工以及为职工支付的
25,377,381.52 26,478,189.60
现金
支付的各项税费 46,421,593.88 22,224,222.52
支付其他与经营活动有关的现
54,323,040.36 41,207,685.86
金
经营活动现金流出小计 505,442,107.26 515,810,294.95
经营活动产生的现金流量净额 -36,043,776.25 -30,239,499.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
67,915,598.00 206,613.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 62,000,000.00 909,800.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 129,915,598.00 1,116,413.34
投资活动产生的现金流量净额 -129,915,598.00 -1,116,413.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,636,846.60
取得借款收到的现金 80,000,000.00 129,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
28,020,491.20
金
筹资活动现金流入小计 108,020,491.20 134,636,846.60
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,905,283.86 7,214,905.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
25,321,950.09 58,616,465.38
金
筹资活动现金流出小计 111,227,233.95 214,831,370.94
筹资活动产生的现金流量净额 -3,206,742.75 -80,194,524.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -169,166,117.00 -111,550,436.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,018,971,398.84 202,026,171.92
六、期末现金及现金等价物余额 849,805,281.84 90,475,735.22
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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