辉丰股份：公开发行可转换公司债券发行公告_股票频道

证券简称:辉丰股份证券代码:002496 公告编号:2016-010

江苏辉丰农化股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行公告

保荐人(主承销商):中国中投证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“辉丰股份”、“发行人”、“公司”

或“本公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称 “辉丰转债”,代码 “128012”)

已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322 号文核准。

2、本次共发行 84,500 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 845 万

张。

3、本次发行的辉丰转债向发行人原股东优先配售,优先配售后余额部分(含

原股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行,

若有余额则由承销团包销。

4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持

有发行人股份数按每股配售 2.1300 元可转债的比例,再按 100 元/张转换成张数。

本次发行向原股东的优先配售均采用网上配售,网上配售不足 1 张部分按照中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行。原股东的优先认购通

过深交所系统进行,配售代码为“082496”,配售简称为“辉丰配债”。原股东除

可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后

余额的申购,申购代码为“072496”,申购名称为“辉丰发债”。每个账户最小认

购单位为 10 张(1,000 元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张必须是 10 张的

整数倍,每个账户申购上限是 845 万张(84,500 万元)。

6、发行人现有总股本 396,704,022 股,按本次发行优先配售比例计算,原股

东约可优先认购 8,449,795 张,约占本次发行的可转债总规模的 100%。

7、本次发行的辉丰转债不设定持有期限制。

8、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将

尽快办理有关上市手续。

9、投资者务请注意公告中有关“辉丰转债”发行方式、发行对象、配售/

发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和

认购资金缴纳等具体规定。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他

人违规融资申购。投资者申购并持有辉丰转债应按相关法律法规及中国证监会的

有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

11、本公告仅对发行辉丰转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次

发行辉丰转债的任何投资建议,投资者欲了解本次辉丰转债的详细情况,敬请阅

读《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,该募集

说明书摘要已刊登在 2016 年 4 月 19 日(T-2 日)的《上海证券报》、《证券时报》

上。投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文

及本次发行的相关资料。

12、有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐人(主承销商)将视需要在《上

海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及时公告,

敬请投资者留意。

13、发行人 2015 年年报的预约披露时间为 2016 年 4 月 30 日。根据发行人

2016 年 2 月 2 日披露的 2015 年年度业绩快报(2016-004 号),其 2015 年实现归

属于上市公司股东的净利润为 18,114.01 万元。2013 年至 2015 年发行人归属于

上市公司股东的净利润预计分别为 16,313.96 万元、20,126.68 万元和 18,114.01

万元。结合目前情况合理预计,发行人 2015 年年度报告披露后,仍符合公开发

行可转换公司债券发行条件。

释义

除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:

发行人、辉丰股份、公司: 指江苏辉丰农化股份有限公司。

可转债、转债: 指可转换公司债券。

辉丰转债: 指发行人发行的 84,500 万元可转换公司债券。

本次发行: 指发行人本次发行 84,500 万元可转换公司债券之行为。

保荐人(主承销商): 指中国中投证券有限责任公司。

中国证监会: 指中国证券监督管理委员会。

深交所: 指深圳证券交易所。

登记公司: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

股权登记日: 即 2016 年 4 月 20 日(T-1 日)。

申购日: 即 2016 年 4 月 21 日(T 日),指本次发行向原股东优先

配售、接受投资者网上申购的日期。

原股东: 指本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

元: 指人民币元。

一、本次发行基本情况

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司股票的可转换公司债券(以下简称

“可转债”)。可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债

总额不超过人民币 84,500 万元。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币,按面值发行。

4、可转债基本情况

(1)债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即自 2016

年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 21 日。

(2)票面利率:第一年为 0.5%,第二年为 0.7%,第三年为 1.0%,第四年

为 1.3%,第五年为 1.3%,第六年为 1.6%。

(3)债券到期偿还:本次发行的可转债到期后 5 个交易日内,公司将按债

券面值的 103%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

(4)付息的期限和方式

1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可

转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或

“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率。

2)付息方式

A、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始

日为可转换公司债券发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可

转债持有人负担。

B、付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如

该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每

相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事

项,由本公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

C、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易

日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记

日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度

利息。

(5)初始转股价格:本次发行的可转债的初始转股价格为 29.7 元/股(不低

于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股

票交易均价)。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公

司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(6)转股期限:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个

月后的第 1 个交易日起至到期日止。(即 2016 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 21

日止)。

(7)信用评级:主体 AA,债项 AA。

(8)资信评估机构:鹏元资信评估有限公司。

(9)担保事项:本次发行的可转债未提供担保。

5、发行时间

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2016 年 4 月 21 日(T 日)。

6、发行对象

(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即 2016 年 4

月 20 日(T-1 日))收市后登记在册的公司所有股东。

(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资

者等(国家法律、法规禁止者除外)。

7、发行方式

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配

售部分)采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行,认购金额不足

84,500 万元的部分由承销团包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为

10 张(1,000 元),上限为 845 万张(84,500 万元)。

(1)原股东可优先配售的可转债数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有

发行人股份数按每股配售 2.1300 元可转债的比例,再按 100 元/张转换成张数,

每 1 张为一个申购单位。

公司股本总额为 396,704,022 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可

优先配售的可转债上限总额为 8,449,795 张,约占本次发行的可转债总额的

100%。由于不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股

业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。

(2)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

(3)原股东的优先认购通过深交所系统进行,申购代码为“082496”,申购

简称为“辉丰配债”。网上优先配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司配股业务指引执行。

(4)一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申

购代码为“072496”,申购简称为“辉丰发债”。每个账户最小认购单位为 10 张

(1,000 元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张必须是 10 张的整数倍,每个

账户申购上限为 845 万张(84,500 万元)。

8、发行地点

网上发行地点:全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

9、锁定期

本次发行的辉丰转债不设定持有期限制,投资者获得配售的辉丰转债将于上

市首日开始交易。

10、承销方式

由承销团对认购金额不足 84,500 万元的部分承担余额包销责任。

11、上市安排

发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市,具

体上市时间将另行公告。

12、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、

派送现金股利等情况(不包括因可转债转股而增加的股本),将按下述公式进行

转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,

A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告

中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日

为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有

人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或

转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护

本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操

作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

13、转股价格向下修正条款

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至

少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出

转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股

价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交

易日均价,同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资

产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整

日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的

交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报

刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停

转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转

股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转

换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

14、赎回条款

(1)到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将以票面面值加最后一期利

息的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。本次发行的可转债到期后的两个

交易日内,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上披露本息兑付

公告。

(2)有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照不低于

债券面值 103%(含当期利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债:

A. 在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票任意连续三十个交易日中

至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

B. 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交

易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整后的交易日按调整后

的转股价格和收盘价计算。

(3)赎回程序及时限

本次可转债存续期内,若公司股票价格或本次可转债未转股余额满足前述

提前赎回条件,且公司决定执行本项赎回权时,公司将在赎回期结束前至少发

布三次赎回提示性公告,公告将载明赎回程序、赎回价格、付款方法、付款时

间等内容。赎回日距首次赎回公告的刊登日不少于 30 日但不多于 60 日。当公司

决定执行全部赎回时,在赎回日当日所有登记在册的可转债将全部被冻结。当

公司决定执行部分赎回时,具体的执行办法视当时深圳证券交易所的规定处

理。

15、回售条款

(1)有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交

易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可

转债全部或部分按债券面值的 103%(含当期利息)的价格回售给公司。若在上

述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括

因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整

的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后

的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的

情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计

算。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次

满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持

有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再

行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(2)附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明

书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募

集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一

次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加

上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公

司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售

的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t /365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数(算头不算尾)。

(3)回售程序及时限

本次可转债存续期内,若公司股票价格满足有条件回售情形,公司将在满

足有条件回售情形后的下一交易日内在中国证监会指定的上市公司信息披露媒

体上发布回售公告,并在回售期结束前至少发布三次回售提示性公告,公告将

载明回售程序、回售价格、付款方法、付款时间等内容。决定行使回售权的可

转债持有人应按照回售公告的规定,在申报期限内通过深交所交易系统进行回

售申报。

本次可转债存续期内,在公司变更本次可转债募集资金用途即满足附加回

售条件时,公司将在股东大会通过决议后二十个交易日内赋予可转债持有人一

次回售的权利,有关回售公告至少发布三次。决定行使回售权的可转债持有人

应按照回售公告的规定,在申报期限内通过深交所交易系统进行回售申报。

公司将在申报期限届满后三个交易日内,委托深交所通过其清算系统代理

支付回售款项。在回售期结束后,公司将公告回售结果及其影响。

16、转股时不足一股的处理办法

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转

债部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股

日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

17、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,

在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成

的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

18、与本次发行有关的时间安排

日期交易日事项

2016 年 4 月 19 日周二 T-2 日刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告

网上申购准备;原股东优先配售股权登记日;网

2016 年 4 月 20 日周三 T-1 日

上路演

刊登发行方案提示性公告;原股东优先配售;网

2016 年 4 月 21 日周四 T日

上申购

2016 年 4 月 22 日周五 T+1 日申购资金验资

2016 年 4 月 25 日周一 T+2 日计算中签率;网上申购配号

刊登网上中签率公告;根据中签率进行网上申购

2016 年 4 月 26 日周二 T+3 日的摇号抽签;根据中签结果,网上清算交割和债

权登记

刊登摇号抽签结果公告,投资者根据中签号码确

2016 年 4 月 27 日周三 T+4 日

认认购数量;解冻未中签的网上申购资金

注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事

件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

二、向原股东优先配售

1、优先配售数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有

发行人股份数按每股配售 2.1300 元可转债的比例,再按 100 元/张转换成张数,

每 1 张为一个申购单位。(具体参见本公告“一、本次发行的基本情况 7、发行

方式(1)原股东可优先配售的可转债数量”)

2、有关优先配售的重要日期

(1)股权登记日:2016 年 4 月 20 日(T-1 日)。

(2)网上申购时间:2016 年 4 月 21 日(T 日),在深交所交易系统的正常

交易时间,即 9:30~11:30,13:00~15:00 进行。如遇重大突发事件影响本次发行,

则顺延至下一交易日继续进行。

(3)缴款日:2016 年 4 月 21 日(T 日),逾期视为自动放弃配售权。

3、原股东的优先认购方法

(1)原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为 2016 年 4

月 21 日(T 日)深交所交易系统的正常交易时间,即上午 9:30~11:30,下午 13:00~

15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。认购

代码为“082496”,配售简称“辉丰配债”。

(2)认购 1 张“辉丰配债”的价格为 100 元,每个账户最小认购单位为 1

张(100 元),超过 1 张必须是 1 张的整数倍。

(3)若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实

际有效申购量获购辉丰转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,

按其实际可优先认购总额获得配售。

(4)认购程序

①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

原股东持有的“辉丰股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,

则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳

分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

②投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人

营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需

的款项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经

办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规

定办理委托手续。

4、原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。具体申

购方法请参见“三、网上向一般社会公众投资者发售”相关内容。

三、网上向一般社会公众投资者发售

1、发行对象

中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券

账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、

法规禁止者除外)。

2、发行数量

本次发行的辉丰转债总额为 84,500 万元人民币。(网上向一般社会公众投资

者发售的具体数量请参见“一、本次发行的基本情况 7、发行方式”)

3、申购时间

2016 年 4 月 21 日(T 日),在深交所交易系统的正常交易时间,即 9:30~11:30,

13:00~15:00 进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续

进行。

4、申购方式

投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点,以确定的发行

价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束后,由保荐人(主承

销商)会同会计师事务所和登记公司共同核实申购资金的到位情况,深交所交易

系统主机根据资金到位情况统计有效申购总量、申购户数,确定申购者及其可认

购的辉丰转债数量,确定的方法为:

(1)当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时,投资者按照

其有效申购量认购辉丰转债。

(2)当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,深交所交易系统主

机自动按每 10 张(1,000 元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽

签确定中签号码,每一个中签号码可以认购 10 张辉丰转债。

5、申购办法

(1)申购代码为“072496”,申购简称为“辉丰发债”。

(2)申购价格为 100 元/张。

(3)参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张(1,000

元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购

数量上限为 845 万张(84,500 万元)。投资者各自具体的申购并持有可转换公司

债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的

法律责任。

(4)每个证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户多次申购

除首次申购外,均视作无效申购。资金不实的申购亦为无效申购。

6、申购程序

(1)办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所的证券账户卡,尚未

办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日 2016 年 4 月 21 日(T 日)(含

该日)前办妥深交所的证券账户开户手续。

(2)存入足额申购资金

凡参与本次网上申购的投资者,必须在网上申购日 2016 年 4 月 21 日(T 日)

(含该日)前根据自己的申购量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的申购者,

必须在网上申购日 2016 年 4 月 21 日(T 日)前(含当日)在与深交所联网的证

券交易网点开设资金账户,并根据申购量存入足额申购资金。

(3)申购手续

申购手续与在二级市场上买入深交所上市股票的方式相同。

投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持

本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交

易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容

无误后即可接受申购委托。

投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规定办理委托手

续。

7、发售

(1)申购确认

2016 年 4 月 22 日(T+1 日),各证券经营机构将申购资金划至其在登记公

司开立的清算备付金账户内。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入账,

须在该日提供中国人民银行或商业银行电子联行系统汇划的划款凭证,并确保

2016 年 4 月 22 日(T+1 日)会计师事务所验资前申购资金入账。

2016 年 4 月 22 日(T+1 日),由保荐人(主承销商)会同登记公司及具有

证券从业资格的会计师事务所对申购资金到账情况进行核查,并由该会计师事务

所出具验资报告。

凡资金不实的申购,一律视为无效申购。深交所以实际到账资金(包括按规

定提供已划款凭证部分)为准,对有效申购进行配号,按每 10 张(1,000 元)配

一个申购号,并将配号结果传到各证券交易网点。

(2)公布中签率

2016 年 4 月 26 日(T+3 日),保荐人(主承销商)将在《上海证券报》、《证

券时报》上公告本次发行的网上中签率。

(3)摇号与抽签

当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确

定发售结果。2016 年 4 月 26 日(T+3 日),根据中签率,在公证部门公证下,

由保荐人(主承销商)和发行人共同组织摇号抽签。

(4)确认认购数量

2016 年 4 月 27 日(T+4 日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认

认购辉丰转债数量,每一中签号码认购 10 张(1,000 元)。

8、清算与交割

(1)2016 年 4 月 22 日(T+1 日)至 2016 年 4 月 26 日(T+3 日),投资者

申购资金被冻结在结算银行的申购资金专户内,冻结资金的利息按国家有关规定

归证券投资者保护基金所有。

(2)2016 年 4 月 26 日(T+3 日)登记公司根据中签结果进行清算交割和

债权登记,并由深交所将发售结果发给各证券交易网点。

(3)2016 年 4 月 27 日(T+4 日)登记公司对未中签的申购资金予以解冻,

并向各证券交易网点返还未中签的申购资金,同时将获配售的申购资金划入保荐

人(主承销商)指定的银行账户。

(4)本次网上发行辉丰转债的债权登记由登记公司根据深交所电脑主机传

送的中签结果进行。

四、发行费用

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

五、路演安排

为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于 2016 年

4 月 20 日(T-1 日)9:30-11:30 就本次发行在全景网(http:// www.p5w.net)举行网

上路演。请广大投资者留意。

六、风险揭示

保荐人(主承销商)就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,

详细风险揭示条款参见《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》。

七、发行人和保荐人(主承销商)

发行人: 江苏辉丰农化股份有限公司

住所: 江苏省大丰市王港闸南首

联系人: 贲银良

联系电话: 0515-85055568

保荐人(主承销商): 中国中投证券有限责任公司

深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心

住所: A 栋第 18-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、

12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

联系人: 资本市场部

电话: 010-63222566、2974、2973

特此公告。

发行人:江苏辉丰农化股份有限公司

保荐人(主承销商):中国中投证券有限责任公司

2016 年 4 月 19 日

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