中信证券股份有限公司
关于新疆机械研究院股份有限公司募投项目建设内容调整
及以自有资金对募投项目追加投资的核查意见
为规范新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）
及其子公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资
金管理制度》，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）
作为新疆机械研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易的独立财务顾问，对新研股份子公司四川明日宇航工业有限责任公
司（以下简称“明日宇航”）拟对募投项目建设内容调整及以自有资金对募投项
目追加投资的事宜进行了核查，具体如下：
一、募集配套资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324号）的核
准，公司向周卫华、吴洋、新疆机械研究院股份有限公司-第1期员工持股计划发
行人民币普通股（A股）155,209,621股，发行价格每股人民币6.34元，发行募集
资金总额为人民币984,028,997.14元，扣除各项发行费用人民币12,176,564.68元
后，募集资金净额为人民币971,852,432.46元，上述募集资金到位情况已经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2015CDA10207号《验
资报告》。现上述募集资金全部存放于募集资金专户。
二、发行股份购买资产募集资金使用情况
1
本次募集资金总额为 984,028,997.14 元，在扣除中介机构费用等发行费用后
的募集资金净额为 971,852,432.46 元。募集资金净额中 421,600,000 元用于支付
本次交易的现金对价，剩余款项 550,252,432.46 元将用于明日宇航航空航天大型
复杂结构件智能数字化车间建设。截止 2016 年 3 月 31 日，募集资金主要用于航
天大型复杂结构智能数字化车间基础建设 1,092 万元，补充明日宇航流动资金
25,000 万元，购买理财产品、结构性存款等 24,000 万元，现募集资金专户余额
为 43,766,462.42 元。
三、项目建设内容调整及追加投资的情况
1、项目建设内容调整情况
鉴于明日宇航航空航天大型复杂结构件智能化数字化车间建设项目，近期深
度军民融合上升为国家战略，防务市场提出了更高要求，公司在充分利用现有生
产能力和配套设施的基础上，调整工艺线路，增加投资内容，以适应市场环境发
生的变化，同时因重组上市公司名称发生变化，需对该项目的总投资和部分建设
内容进行相应变更和调整，具体内容如下：
①项目业主：由原什邡明日宇航工业股份有限公司变更为四川明日宇航工业
有限责任公司；
②总投资：由原56,500万元变更为67,309万元；
③计划用地：由原63.42亩变更为122.46亩，需新征地59.04亩：
④建设内容中原“新建厂房25401.6㎡，辅楼3628.8㎡”部分，变更为“新建
厂房49866.6㎡，辅楼11428.8㎡”。
2、项目追加投资情况
项目原投资总额为56,500万元，其中使用募集资金55,025万元，明日宇航自
筹资金1,475万元；现拟追加投资10,809万元，主要用于新增部分厂房、辅楼的建
设。追加投资资金来源为明日宇航自筹。该项目调整内容在什邡市发展改革和科
技局已备案。
四、项目建设内容调整及追加投资对公司的影响
本次公司全资子公司明日宇航募投项目建设内容调整及以自有资金对募集
2
资金投资项目追加投资，没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响
募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形。且本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，并进一步提高市场适应
能力，优化工艺路线，可涵盖更多的新产品种类，从而更有利于公司的发展和股
东的长远利益。
五、独立财务顾问核查意见
明日宇航本次募投项目建设内容调整及以自有资金对募集资金投资项目追
加投资，履行了必要的法律程序。本次募投项目建设内容调整及以自有资金对募
集资金投资项目追加投资符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关法律法规和规范性文件的规定。中信证券对明日宇航本次募投项目建设内容调
整及以自有资金对募集资金投资项目追加投资事宜无异议。
（以下无正文）
3
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于新疆机械研究院股份有限公司募
投项目建设内容调整及以自有资金对募投项目追加投资的核查意见》之签字盖章
页）
财务顾问主办人
赵亮 孙鹏飞
中信证券股份有限公司
年 月 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
