国泰君安证券股份有限公司关于
南通科技投资集团股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”）作
为南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“南通科技”或“公司”）2015 年
重大资产重组的持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司 2015 年度募集资金存放与使用情
况进行了专项核查。现就公司 2015 年度募集资金的存放及使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经南通科技 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于
核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公
司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 证监许可[2015]2398 号）核准，
公司于 2015 年 12 月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 566,340,463 股，
每股发行价格 3.12 元，用于收购中航高科等交易对方持有的注入资产股权；另
以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 188,780,156 股，每股发行价格 3.12
元，共募集资金人民币 58,899.41 万元，扣除承销费及其他与本次非公开发行直
接相关的发行费用后，募集资金净额为 56,861.86 万元。根据中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 9 日出具的“众环验字〔2015〕020034
号”《验资报告》，上述募集资金已全部到账。
截至 2015 年 12 月 31 日，南通科技及各募投项目实施主体已累计使用募集
资金 2,010.90 万元，尚未实际投入使用的募集资金 54,869.90 万元（包括募集资
金专户利息收入），其中南通科技母公司募集资金专户余额 43,197.05 万元，中航
复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额 11,672.85 万元。尚未实际投入使
用的募集资金承诺投资项目包括：中航复材航空产业园复合材料建设项目
11,672.85 万元、优材百慕生产线扩建项目 10,051.00 万元、优材京航骨科人体植
入物产品系列化开发及生产线改造项目 5,059.00 万元、补充公司流动资金
1
28,068.11 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的
合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规以
及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规范性文件的规定，并经第七届董事会
2015 年第四次会议审议通过，对《募集资金管理制度》部分内容进行了修改，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体
明确的规定。
根据《募集资金管理制度》等规定的要求，南通科技已在中信银行北京福码
大厦支行开立募集资金专户，并与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国
泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司签订了《募集配套资金四方监管协
议》。此外，中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北
京优材京航生物科技有限公司均分别在中信银行股份有限公司北京福码大厦支
行开设募集资金专项账户，并分别与南通科技、中信银行股份有限公司北京福码
大厦支行、国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司签订《募集配套资金
五方监管协议》。上述协议具体内容，公司已在 2015 年 12 月 30 发布的《南通科
技投资集团股份有限公司关于签订募集配套资金四方/五方监管协议的公告（公
告编号：临 2015-056 号）》中详细披露。
2015 年，南通科技严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、
修订后的《募集资金管理办法》及《募集配套资金四方/五方监管协议》的要求
管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的
情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
南通科技 2015 年度募集资金使用情况对照表如下表所示：
2
南通科技募集资金 2015 年度使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（净额） 56,861.86 本报告期投入募集资金总额 2,010.90
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 2,010.90
变更用途的募集资金总额（净额）比例
截至期末 截至期末累计投 项目达到预
已变更项目（含 募集资金承 调整后投 本报告 截至期末投入
承诺投资项目 累计投入金 入金额与承诺投 定可使用状
部分变更） 诺投资总额 资总额 期投入金额 进度
额 入金额的差额 态日期
中航复材航空产业园
未变更 13,500.00 不适用 1,827.15 1,827.15 11,672.85 14.00% 2016 年
复合材料建设项目
优材百慕生产线扩建
未变更 10,051.00 不适用 - - 10,051.00 - 2018 年
项目
优材京航骨科人体植
入物产品系列化开发 未变更 5,059.00 不适用 - - 5,059.00 - 2019 年
及生产线改造项目
补充流动资金 未变更 28,251.86 不适用 183.75 183.75 28,068.11 0.65% 不适用
合计 - 56,861.86 - 2,010.90 2,010.90 54,850.96 - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
3
四、变更募投项目的资金使用情况
南通科技本次重组配套募集资金于 2015 年度不存在变更募投项目的情况。
五、会计师对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对南通科技《关于南通科技投资集
团股份有限公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴
证，并出具了“众环专字（2016）022092 号”《关于南通科技投资集团股份有限
公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，结论如下：
“我们认为，南通科技截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于南通科技投资集
团股份有限公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重
大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所颁布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。”
六、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对南通科技募
集资金 2015 年度的存放与使用情况进行了重点核查。经核查，本独立财务顾问
认为：南通科技募集资金 2015 年度的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上市公司监督指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，
南通科技已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定》的情况。
（本页以下无正文）
4
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于南通科技投资集团股份有限
公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
独立财务顾问主办人：
孙 健 熊岳广
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
