中信建投证券股份有限公司关于
上海联明机械股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）作为上海联明机械股份有
限公司（下称“联明股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对联明股份2015年度募集资
金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2014]571号文
核准，公司于2014年6月首次公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格为9.93
元/股，募集资金总额为19,860.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净
额为17,177.51万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位
情况进行了审验，并出具了信会师报字(2014)第113729号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截 至 2014年 12月 31日 ，联明股份累 计投入 募集资金投资 项目的 金额为
11,202.80万元，募集资金专户余额为6,024.03万元，具体使用及结存的情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 19,860.00
减：发行费用 2,682.49
募集资金净额 17,177.51
减：以募集资金置换预先投入自筹资金 8,835.07
减：直接投入募集资金投资项目 2,367.73
减：购买理财产品 5,000.00
加：到期收回理财产品本金（注） 5,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 49.32
年末募集资金余额 6,024.03
1
注：经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议，公司将
5,000.00万元暂时闲置募集资金向上海银行股份有限公司浦东分行购买了“上海银行‘稳
进’2号第SD21402M016期结构性存款产品”，产品预期年化收益率为4.35%，产品期限自
2014年9月16日至2014年11月18日。截至2014年12月31日，该产品已到期，公司已按期收回
本金（5,000万元），实现收益37.54万元。
2015年度公司上述募集资金已使用金额为60,882,667.57元，加上募集资金专
户利息收入扣除手续费后的净额642,378.51元和现金存入的专户资金300.00元，
扣除相应的已使用金额为37.45元，截止2015年12月31日，募集资金专户余额为
262.55元，剔除现金存入募集资金专户的影响，募集资金已使用完毕。
单位：万元
项目 金额
年初募集资金余额 6,024.03
减：直接投入募集资金投资项目 6,088.27
加：利息收入扣除手续费净额 64.24
年末募集资金余额 0.00
二、首次公开发行股票募集资金管理情况
（一）募集资金管理的制度和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理
制度等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、
变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审
批手续进行了严格要求，保证专款专用。2015年度，公司已按照《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等规定，使用募集基金，并及时、真实、准确、
完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
2014年7月，公司及中信建投分别与上海银行股份有限公司杨高路支行、上
海银行股份有限公司广中路支行和中国银行股份有限公司烟台开发区支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2015年12月31日，协议各方均按照
上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（二）募集资金存储情况
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截至2015年12月31日，联明股份募集资金专户的开立及存储情况如下：
募集资金 初始存放金额 截止日余额
账户名称 账号 初始存放日 存储方式
开户银行 （万元） （万元）
上海银行股份有限公 上海联明机械股
315765-03002365528 2014-06-23 12,300.00 0.03 活期
司杨高路支行 份有限公司
上海银行股份有限公 上海联明机械股
316337-03002365196 2014-06-23 5,460.00 0.00 活期
司广中路支行 份有限公司
中国银行股份有限公 烟台万事达金属
223423128070 2014-07-29 4,877.51 0.00 活期
司烟台开发区支行 机械有限公司
合计 - - - - 0.03 -
根据公司第二届董事会第十七次会议决议通过的《关于上海联明机械股份有
限公司对子公司烟台万事达金属机械有限公司增资的议案》，公司向子公司烟台
万事达金属机械有限公司增加投资4,900万元（4,877.51万元为募集资金，22.49
万元为企业自筹资金），公司于2014年7月29日将账号为316337-03002365196的
募集资金专户中的4,877.51万元支付给烟台万事达金属机械有限公司，烟台万事
达金属机械有限公司将前述款项于2014年7月29日存入账号为223423128070的募
集资金专户。
账号为316337-03002365196的募集资金专户在支付了烟台万事达金属机械有
限公司增资款4,877.51万元以及发行费用582.49万元后，募集资金本金已使用完
毕，公司将该账户予以销户，销户时，银行直接将该账户的销户息扣除手续费后
的净额2.11万元转入公司基本户中国农业银行股份有限公司上海市川沙龚路分
理处。公司已于2015年1月30日从基本户中国农业银行上海川沙龚路分理处中转
出2.11万元至公司账号为315765-03002365528的募集资金专户。
三、2015年度募集资金实际使用情况
2015年度，公司累计对募集资金投资项目（下称“募投项目”）投入募集资
金人民币16,021.31万元，具体情况如下：
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募集资金使用情况对照表
（金额单位：元）
募集资金总额 171,775,056.61 本年度投入募集资金总额 60,882,667.57
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 172,910,647.47
变更用途的募集资金总额比例 无
已变 截至
截至期末 项目
更项 期末
累计投入 达到 项目可
目， 投入 是否
截至期末承 截至期末累 金额与承 预定 行性是
承诺投资项 含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度 本年度实 达到
诺投入金额 计投入金额 诺投入金 可使 否发生
目 分变 诺投资总额 总额 金额 （%） 现的效益 预计
(1) (2) 额的差额 用状 重大变
更 (4)＝ 效益
(3)＝ 态日 化
（如 (2)/(1
(2)-(1) 期
有） )
汽车大型冲
压零部件生
123,000,000 123,000,000 123,000,000. 54,023,845. 124,116,466 1,116,466. 100.9 2015. 6,165,934.
产基地（一 否
.00 .00 00 35 .08 08 1 12 22
期）及模具研
发项目
汽车冲压及
焊接零部件 53,000,000. 48,775,056. 48,775,056.6 6,858,822.2 48,794,181. 100.0 2015. 23,232,11
19,124.78 否
生产基地项 00 61 1 2 39 4 12 7.55
目
补充流动资 74,000,000.
4
金 00
250,000,000 171,775,056 171,775,056. 60,882,667. 172,910,647 1,135,590. 29,398,05
合计 -
.00 .61 61 57 .47 86 1.77
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2014 年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 88,350,715.90 元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
已用募集资金全额置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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四、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目。2011年11月21日公司第一届董事会第十三次会议审议
通过《关于上海联明机械股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》，
自2011年11月起至2014年6月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际金额为8,835.07万元，具体情况如下：
单位：万元
序 承诺募集资金 已预先投入
募投项目名称 募集资金置换金额
号 投入金额 自筹资金金额
汽车大型冲压零部件生产基地
1 12,300.00 4,718.69 4,718.69
（一期）及模具研发项目
汽车冲压及焊接零部件生产基
2 4,877.51 4,116.38 4,116.38
地项目
合计 17,177.51 8,835.07 8,835.07
2014年7月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司以募集资金置换预先投入
募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目
的自筹资金8,835.07万元。
公司招股说明书载明的汽车冲压及焊接零部件生产基地项目承诺募集资金
投入金额为5,300.00万元，由于募集资金实际到位金额不足，实际可投入金额调
整为4,877.51万元。
公司独立董事和中信建投分别发表了书面意见，公司本次以募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的审议程序符合法规要求。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年度，公司无用闲置募集资金补充流动资金情况。
六、募集资金投向变更的情况
2015年度，公司无变更募投项目的情况。
七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，增加资金存储收
益，根据公司募投项目实施进度安排，在确保不影响募投项目建设和募集资金使
用计划的情况下，经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会
议审议，同意公司对最高额度不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）的闲
置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银
行理财产品。
报告期内，公司利用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
1、公司2015年1月12日，将4,000.00万元暂时闲置募集资金向上海银行股份
有限公司浦东分行购买了“上海银行“稳进”2 号第 SD21502M004 期结构性
存款产品”；产品预期年化收益率：4.7%；产品期限：2015年1月13日——2015
年3月17日。截止2015年6月30日，该产品已到期，公司已按期收回本金及收益共
计40,324,493.15元。
2、公司2015年4月13日，将3,000.00万元暂时闲置募集资金向上海银行股份
有限公司浦东分行购买了“上海银行“稳进”2 号第 SD21502M018 期结构性
存款产品”；产品预期年化收益率：4.7%；产品期限：2015年4月14日——2015
年6月16日。截止2015年6月30日，该产品已到期，公司已按期收回本金及收益共
计30,243,369.86元。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
规定，使用募集基金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，
不存在违规使用募集资金的情况。
九、募集资金项目的变更或违规使用情况
2015年度，公司不存在变更或变相变更募集资金投资项目的情况，且不存在
募集资金违规使用的情况。
十、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市的审
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计机构，对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《关于
上海联明机械股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2015年度《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2015
年度实际存放与使用情况。
十一、保荐机构主要核查工作
募集资金到位后，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方
式，对联明股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他
相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通
交流。
十二、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：公司2015年度募集资金的管理及使用符合中国证监
会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司编制的《上海联明机械
股份有限公司2015年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公
司2015年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
8
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海联明机械股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签名：______________ ______________
朱明强 蒋 潇
中信建投证券股份有限公司
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