万联证券有限责任公司
关于航天工业发展股份有限公司 2015 年度募集资金
使用情况的专项核查意见
万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）作为航天
工业发展股份有限公司（以下简称“发行人、公司、航天发展”）2011 年度非
公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，对航天发展
2011 年度非公开发行股票的募集资金在 2015 年度的使用情况进行了核查，并发
表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2010]1774号文）核准，公司于2011年5月16日非公开
发行人民币普通股（A股）64,367,816股，每股面值人民币1元，发行价格为每股
人 民 币 8.70 元 ， 共 募集 资 金 人民 币 559,999,999.20 元 ， 扣 除 发行 费 用 人民 币
12,780,000.00元，实际募集资金净额为人民币547,219,999.20元。以上募集资金的
到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2011）验字
C-002号《验资报告》。
2、2015年度使用金额及当前余额
单位：万元
2015 年度支出 2015 年度因
实际募集资金 2015 年度利息收 实际募集资金
变更归还的
2014 年末余额 募集资金投入 其他使用 入及理财收益 2015 年末余额
募集资金
51,833.94 717.05 0.63 2,133.14 1,355.88 54,605.28
注：其他使用系本年支付的银行手续费等相关费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护全体股东合法权益，2010年6月23日
召开的2009年年度股东大会审议通过了《募集资金管理办法》，制定了严格的募集
资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任
追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证
资金使用安全。
为规范募集资金的管理和使用，2011年公司在中国建设银行股份有限公司福州
城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金专项账
户，并和保荐机构万联证券有限责任公司与上述两家银行签订了《募集资金专户三
方监管协议》。在使用募集资金时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时
及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。2013年公司根据2012年第二次
临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》在华夏银行股份
有限公司福州鼓楼支行、中信银行股份有限公司福州闽都支行办理相关银行账户
的分立手续，并于2013年10月30日《神州学人集团股份有限公司关于签订募集资
金专户三方监管协议的公告》对银行账户分立情况进行了披露。
2015年2月12日公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更
公司部分募集资金银行专户的议案》，同意公司注销在上海浦东发展银行股份有限
公司福州分行开设的募集资金专项账户，同时在兴业银行股份有限公司福州分行开
设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设
的募集资金专户，该账户仅用于“配套用地和厂房建设项目”的募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途；同意公司注销子公司福建凯威斯发电机有限公司（以下
简称“凯威斯”）在中信银行股份有限公司福州闽都支行开设的募集资金专项账户，
同时在中国工商银行股份有限公司福州南门支行开设新的募集资金专项账户，将原
募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该专户仅用于
“无刷同步发电机项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况（含募集资金的利息收入及理财收益）
1、截至2015年12月31日止，航天工业发展股份有限公司在各银行募集资金专
用账户的余额列示如下：
单位：万元
开户银行 方 式 账 号 存款余额
中国建设银行股份有限公司福州城东支行 活期存款 35001610007059000777 13,624.16
中国建设银行股份有限公司福州城东支行 定期存款 35001610007049000777*000*32 10,000.00
中国建设银行股份有限公司福州城东支行 定期存款 35001610007049000777*000*34 10,000.00
中国建设银行股份有限公司福州城东支行 定期存款 35001610007049000777*000*40 2,000.00
兴业银行股份有限公司福州分行营业部 活期存款 117020100100237734 3,715.97
合 计 39,340.13
2、截至2015年12月31日止，航天工业发展股份有限公司的子公司福州福发发
电设备有限公司募集资金专用账户的存款余额列示如下：
单位：万元
开户银行 方式 账号 存款余额
华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行 活期存款 12253000000189483 9.51
华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行 定期存款 12253000000236446 1,795.50
华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行 定期存款 10,469.50
12253000000287924
合 计 12,274.51
3、截至2015年12月31日止，航天工业发展股份有限公司的子公司福建凯威斯
发电机有限公司募集资金专用账户的余额列示如下：
单位：万元
开户银行 方 式 账 号 存款余额
中国工商银行股份有限公司福
活期存款 1402025129601049190 50.64
州南门支行
货币资金小计 50.64
中国工商银行股份有限公司福
保本型法人 63 天稳利人民币理财 1402025129601049190 2,940.00
州南门支行
理财产品小计 2,940.00
合 计 2,990.64
注：各募集资金专户余额为尚需在2015年度及以后年度继续支付的募投项目资
金。
三、2015 年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，公司2011年度非公开发行股票配套募集资金扣除中
介费用后净额54,722.00万元，使用募集资金累计5,862.58万元，尚未使用的募
集资金54,605.28万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入
4,313.24万元，理财收益1,434.45万元，扣除累计支付银行手续费等其他费用
1.83万元，募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为5,745.86万元。
2015年度募集资金投入使用金额共计717.05万元。
募集资金的实际使用情况详见 “募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
1、汽车电子系统项目计划投资总额为31,956.00万元，根据公司2014年11月19日
第七届董事会第二十七次会议审议通过的《公司关于变更募集资金投资项目实施地
点的议案》，公司“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路
18号金山空港工业集中区22、23号厂房变更为福州连江县东湖上岗工业园区。公司
将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连江县东湖上岗工业园
区64亩地缩减为44亩地，剩余20亩地为“汽车电子系统项目”用地。截至2015年12
月31日止，“汽车电子系统项目”原实施用地金山空港工业集中区22、23号厂房累
计支出21,331,351.70元，公司于2015年1月27日公司使用自有资金将该款项全额退还
至募集资金专户。退还后该项目累计投入金额为零，处于暂停状态。
2、新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额24,044万元，因募
集资金扣减发行费用后净额减少，故该项目的计划投资总额调整为22,766万元。根据
公司2012年12月17日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司
变更募集资金用途的议案》，公司截至2012年11月28日该项目已投入募集资金4,740
万元，剩余未使用的募集资金18,414万元(含利息收入388万元)的用途进行变更，变更
后的项目如下：
（1）“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”投资额为8,542万元，实施
主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司2014年6月18日第
七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过的《公司关于变更部分募集资金投资
项目实施地点的议案》，公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为
福州连江县东湖上岗工业园区64亩地，取消原福州经济技术开发区快安延伸区21号
地块。2014年7月公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区21号
地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出3,005.29万
元退还至福州福发发电设备有限公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”的募集资
金专户。因此，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）”的投资总额和累计
投入金额调整为1,734.71万元，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”的投
资总额调整为11,547.29万元。截至2015年12月31日“新一代低噪音柴油发电机组项
目（变更后）”尚未投入。
（2）“无刷同步发电机项目”投资额为5,000万元，以募集资金投资设立全资子
公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行。截至2015年12月31日福建凯威斯发电
机有限公司该项目实际投资额为2,265.28万元。
（3）“配套用地和厂房建设项目” 投资额为4,872万元(含利息收入388万元)。
截至2015年12月31日公司该项目实际投资额为1,862.59万元。
五、募集资金使用期后事项以及投资计划的变化说明
公司非公开发行股票事宜经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，于2010
年12月经中国证券监督管理委员会核准。2011年4月29日，公司完成非公开发行股票
认购事宜。鉴于本次募集资金募集到位时间比公司原预计时间晚等原因，目前“汽
车电子系统项目”和“新一代低噪音柴油发电机组项目”均未如期完成。
2015年2月12日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司暂停以
募集资金投资新一代低噪音柴油发电机组项目以及配套用地和厂房建设项目的议
案》。为聚焦发展公司军工主营业务，公司决定调整部分现有业务和投资布局，为
公司实施收购军工资产或投资核心军工产业计划集中资金。公司董事会同意暂停以
2011年非公开发行股票募集资投资的新一代低噪音柴油发电机组项目以及配套用地
和厂房建设项目。同时，以募集资金投资汽车电子系统项目也继续暂停（经公司第
七届董事会第九次会议审议通过，详见公司2013年4月19日披露的《第七届董事会第
九次会议决议公告》）。公司将在合适的投资项目确定后，及时进行募集资金投资
项目的变更。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对航天工业发展股份有限公司董事
会《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》进行了专项审
核认为：“董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2015年
度)》已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2015年度募集资金的存放与使用情
况。”
七、保荐机构的主要核查工作
保荐代表人对航天发展 2011 年度非公开发行股票募集资金的存放、使用及
募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：
1、查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证及相关合同、
中介机构相关报告等文件资料；
2、与公司相关管理人员进行沟通交流；
3、审阅公司出具的航天发展集团股份有限公司董事会《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告（2015 年度）》。
八、保荐机构的核查意见
作为航天发展 2011 年度非公开发行股票的保荐机构，本保荐机构对该次募
集资金 2015 年度的存放与使用情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：
（1）航天发展严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议；
募集资金不存在违规使用或变相违规使用的情形；
（2）募集资金投资项目之“汽车电子系统项目”因市场环境变化，航天发
展为避免投资风险暂停实施该项目；为聚焦发展公司军工主营业务，航天发展决
定调整部分现有业务和投资布局，为实施收购军工资产或投资核心军工产业计划集
中资金，募集资金投资的新一代低噪音柴油发电机组项目以及配套用地和厂房建设
项目于 2015 年 2 月暂停；航天发展募集资金使用未违反《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
（3）保荐机构对航天发展 2015 年度上述募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 107,844.90
本年度投入募集资金总额 717.05
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 18,414.00
已累计投入募集资金总额 5,862.58
累计变更用途的募集资金总额比例 17.07%
截至期末
是否已变更 截至期末累 项目达到预 本报告期 项目可行性是
募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期 投资进度 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 计投入金额 定可使用状 实现的效 否发生
资总额 (1) 投入金额 (%)(3)＝ 预计效益
分变更) (2) 态日期 益 重大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
汽车电子系统项目
否 31,956.00 31,956.00 - 暂停 - 不适用 是
（注：详见本报告之第四、1 点）
新一代低噪音柴油发电机组项目（变
更前） 是 6,018.00 1,734.71 - 1,734.71 - 不适用 是
（注：详见本报告之第四、2 点）
新一代低噪音柴油发电机组项目（变
2015 年 2 月
更后） 否 8,542.00 11,547.29 - - - - 不适用 是
12 日起暂停
（注：详见本报告之第四、2 点）
无刷同步发电机项目 否 5,000.00 5,000.00 620.99 2,265.28 45.31 - 不适用 否
4,872.00（含利息 4,872.00（含利息 2015 年 2 月
配套用地和厂房建设项目 否 96.06 1,862.59 38.23 - 不适用 是
收入 388 万元） 收入 388 万元） 12 日起暂停
在境外设立研发机构项目 否 5,000.00 5,000.00 否
军民两用飞行训练模拟器研发项目 否 12,000.00 12,000.00 否
先进的空中和海上靶标研发项目 否 18,000.00 18,000.00 否
先进的半实物仿真系统能力提升项目 否 19,000.00 18,122.90 否
110,388.00（含利 108,232.90（含利
承诺投资项目小计 - 717.05 5,862.58 - - - - -
息收入 388 万元）息收入 388 万元）
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
补充流动资金（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
110,388.00（含利 108,232.90（含利
合计 - 717.05 5,862.58 - - - - -
息收入 388 万元）息收入 388 万元）
1、公司非公开发行股票事宜经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，于 2010 年 12 月经中国证券监督管理委员会核准。2011 年 4 月 29 日，
公司完成非公开发行股票认购事宜。鉴于本次募集资金募集到位时间比公司之前预计时间晚等原因，目前“汽车电子系统项目”和“新一代低噪
音柴油发电机组项目”两个项目均未如期完成。2、本次重组配套募集资金拟投入的在境外设立研发机构项目为境外涉军研发项目。该项目需要通
未达到计划进度或预计收益的情况和
过境外子公司进行实施，存在涉及换汇、资金出境、与境外子公司建立管理制度和工作流程，境外子公司单独开设募集资金专用账户以及中介机
原因（分具体项目）
构对于专项募集资金的使用核查等事项。目前公司已经完成在境外设立研发机构的注册登记手续。本次重组配套募集资金拟投入的军民两用飞行
训练模拟器研发项目、先进的空中和海上靶标研发项目和先进的半实物仿真系统能力提升项目，均为涉军研发项目。项目实际执行、技术攻关和
资金投入前尚需进行周密的计划和论证，以充分考虑可能涉及的各种问题，方案讨论周期较长。
公司“汽车电子系统项目”主要是瞄准国内新能源汽车和轿车市场，打造汽车电子技术和产品的专业化科研、生产能力。但由于近年来我国汽车
产业整体增长放缓，国家对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定、传统能源的危机缓解（如开发页岩气）以及新能源汽车市场销售遇冷等因
项目可行性发生重大变化的 素，使得新能源汽车（混合动力车和纯电动车）整体发展滞后于公司预期。未来新能源汽车的市场化仍面临各种挑战，如汽车充电设施、消费者
情况说明 接受度、环保措施等。鉴于上述原因，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司及时进行了战略调整，为降低募投资金的风险，决定暂停
“汽车电子系统项目”，将视今后市场变化情况决定是否再启动该项目。公司为整合资源，优化产业结构，提升项目的经营管理水平，决定对“新
一代低噪音柴油发电机组项目”变更实施方式，其完工和达产时间也相应推后。
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地，取消原福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地
募集资金投资项目实施地点 块。“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路 18 号金山空港工业集中区 22、23 号厂房变更为福州连江县东湖上岗工业园区。
变更情况 公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地缩减为 44 亩地，剩余 20 亩地为“汽车电子系统
项目”用地。
经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过：“新一代低噪音柴油发电机组项目”的实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司，
以募集资金对其增资 8,542 万元的形式运作；“无刷同步发电机项目”投资额为 5,000 万元，以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有
募集资金投资项目实施方式 限公司的形式运行；本公司仍负责“配套用地和厂房建设项目”投资额为 4,872 万元，为上述项目建设配套的厂房、车间等地上建筑物。经公司
调整情况 第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地，取
消原福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地块，公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地块的使用权及附属地上建
筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出 3,005.29 万元退还至福州福发发电设备有限公司的“新一代低噪音柴油发电机组项目”募集资金专户。
募集资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金项目共计 6,768.39 万元。其中汽车电子系统项目已先期投入 3,133.14 万元，新一代低噪音
柴油发电机组项目已先期投入 3,635.25 万元。2011 年 6 月 15 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及
投入募投项目资金的议案》，拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金共计 6,768.39 万元。该事项已经福建华兴会计师事务所有限公司
置换情况
审核并出具专项审核报告、万联证券有限责任公司出具核查意见。截至 2011 年 12 月 31 日，上述资金已全部置换，其中置换 2010 年支付的福州
金山工业区开发公司厂房预付款 1,000 万元，因公司延缓“汽车电子系统项目”募投项目，2011 年 11 月退回该款项，已回到募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或
报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。
其他情况
（此页无正文，为《万联证券有限责任公司关于航天工业发展股份有限公司
2015 年度募集资金使用情况的专项核查意见》签字盖章页）
保荐代表人签字：
郑榕萍 邹元元
保荐机构：万联证券有限责任公司（盖章）
2016 年 4 月 13 日
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