申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于四川北方硝化棉股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使
用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为四川
北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”或“公司”）2013 年非公开发行股票
并上市的保荐机构，自北化股份本次非公开发行股票上市之日起持续督导其履行规范
运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督导事宜。根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对北化股份 2015 年度募集资金
存放与使用情况发表如下核查意见：
一、2013 年非公开发行募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]90 号文核准，北化股份于 2013 年 5
月 27 日非公开发行股票 7,790.00 万股，发行价格为 7.12 元/股。本次非公开发行股
票募集资金净额 52,027.91 万元，募集资金于 2013 年 5 月 31 日已全部到位，并经中
瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2013]第 0169 号《验
资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金产生利息收入 1,591,952.47 元，收购泵业公司
65.65%股权支付款项 302,260,333.90 元；对泵业公司增资 184,172,240.00 元，截至
2015 年 12 月 31 日，增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程
158,047,393.22 元（其中置换前期投入资金 33,049,466.39 元）；使用闲置募集资金
61,000,000.00 元暂时补充流动资金（含泵业公司暂时补充流动资金 26,000,000.00
1
元），支付银行手续费 8,783.28 元。截至 2015 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为
554,550.07 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户为中国银行泸州市分行营业部、光
大银行成都玉双路支行和中国银行襄阳分行，并对募集资金的使用实行严格的审批程
序，以保证专款专用。2013 年 6 月 20 日，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中国银
行泸州市分行营业部和光大银行成都玉双路支行按照三方监管协议范本分别签订了
《募集资金三方监管协议》。2013 年 12 月 11 日，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、
中国银行襄阳分行、襄阳五二五泵业有限公司（以下简称“泵业公司”）签订了《非公
开发行募集资金四方监管协议》。截至 2013 年 12 月 31 日，鉴于泵业公司 90%股权收
购工作已实施完毕，公司已将在光大银行成都玉双路支行设立的专户注销，并将该专
户结余募集资金 590,268.28 元（主要为利息收入）转入公司在中国银行泸州市分行营
业部开设的专户。该专户注销后，公司原与光大银行成都玉双路支行、申万宏源承销
保荐签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
（二）募集资金专户存储情况
1、公司募集资金收支情况
单位：人民币元
项 目 定向增发募集资金
募集资金净额 520,279,108.00
加：利息收入 1,591,952.47
减：募投项目累计使用资金 460,307,727.12
其中：前期置换 33,049,466.39
减：永久补充流动资金
减：暂时补充流动资金 61,000,000.00
减：银行手续费 8,783.28
期末余额 554,550.07
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2、截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存储情况
单位：人民币元
2015 年 12 月 31 日
监管银行 募投项目
余额
对襄阳五二五泵业有限公司增资实
中国银行泸州市分行营业部 施特种工业泵制造建设项目渣浆泵 175,328.91
石化泵工程
特种工业泵制造建设项目渣浆泵石
中国银行襄阳分行 379,221.16
化泵工程
合 计 554,550.07
三、2015 年度的募集资金使用和变更情况
（一）本年度募集资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日， 公司使用本次募集资金 302,260,333.90 元收购襄阳五二
五泵业有限公司 65.65%股权已实施完毕；使用本次募集资金建设襄阳五二五泵业有限
公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程累计投入 158,047,393.22 元（其中置换
前期投入资金 33,049,466.39 元）项目建设完成，在 2015 年 3 月 31 日已达到预定可使
用状态。
募集资金实际使用情况见附表。
（二）本年度募集资金投向变更情况
本年度不存在募集资金投向变更。
（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况
1、2013 年 7 月 8 日，经第二届第三十六次董事会审议批准，计划使用不超过 15000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金已于 2014 年 5 月 22 日归还募集资
金专户；
2、2014 年 5 月 20 日，经第三届第六次董事会审议批准，计划使用不超过 14500
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万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，母公司已使用 3,500
万元闲置募集资金补充流动资金，泵业公司已使用增资款 8,700 万元暂时补充流动资
金，共计 12,200 万元，该项资金已于 2015 年 5 月 15 日归还募集资金专户。
3、2015 年 5 月 22 日，经第三届第十三次董事会、第三届第十次监事会分别审议批准，
计划使用不超过 7,300.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2015 年 12 月
31 日，母公司已使用 3,500 万元闲置募集资金补充流动资金，泵业公司已使用增资款
2,600 万元暂时补充流动资金，共计 6,100 万元。
（四）使用闲置募集资金投资理财产品情况
公司 2015 年度无使用闲置募集资金投资理财产品情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金
管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披
露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
五、保荐机构对募集资金使用情况的核查工作
（一）向公司财务负责人、项目建设负责人等访谈，询问募集资金使用、项目建
设情况以及投产项目效益情况；
（二）查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账、款项支付的原始凭证；
（三）审阅公司的相关管理制度、内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专
项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告等。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：北化股份严格遵守了中国证监会、深圳交易所关于募
集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方（四方）
监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国
证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
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（ 本 页 无 正 文 ，为《 申 万 宏 源 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司 关 于 北 化 股 份
2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 核 查 意 见 》 之 签 字 盖 章 页 ）
保荐代表人：武远定、张兴云
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2016 年 4 月 13 日
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附表：北化股份 2015 年度募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 52,027.91 本年度投入募集资金总额 6,105.42
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 21,801.88 46,030.77
累计变更用途的募集资金总额比例 41.90%
是否已 截至期 项目可
是否
变更项 募集资金 截至期末 末投资 项目达到预定 本年度 行性是
调整后投 本年度投 达到
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 承诺投资 累计投入 进度（%） 可使用状态日 实现的 否发生
资总额(1) 入金额 预计
部分变 总额 金额(2) (3)＝ 期 效益 重大变
效益
更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
使用本次募集资金收购襄阳五二五 否 30,199.00 30,226.03 0.00 30,226.03 100.00 2013 年 8 月 1 日 5,778.68 是 否
泵业有限公司 65.65%股权 完成收购
襄阳五二五泵业有限公司特种工业 是 60,170.00 35,365.00 6,105.42 15,804.74 89.18 项目建设完成， 625.00 否 是
泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程 2015 年 3 月 31
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日已达到预定
可使用状态
承诺投资项目小计 90,369.00 65,591.03 6,105.42 46,030.77 6,403.68
超募资金投向
超募资金投向小计
合 计 90,369.00 65,591.03 6,105.42 46,030.77 6,403.68
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程尚未实现《可行性研究报告》预期的经
济效益，主要原因有以下三个方面：1、宏观经济增速放缓影响。项目产品的主要应
用领域为石油、化工、煤矿、黑色冶金、有色金属等行业，受宏观经济增速放缓影
响，上述行业经济效益持续下行，市场需求疲软，竞争加剧，产品订单不足。2、培
育市场客户还需要一定时间。3、装配测试厂房由于水泵测试装置的计算机软件系统
不稳定，调试整改直至 2015 年 11 月，稳定运行时间短，整泵的装配测试能力受限，
整线能力未能完全发挥。基于上述原因造成项目产品的销量、销售收入和利润均未
能达到预期，预计 2016 年度随着生产线的稳定运行并随着上述行业的回暖，项目经
济效益会日趋好转。
项目可行性发生重大变化的情况说明 “对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目 ”原计提投资
60,170.00 万元，预计项目建成后，形成年产 8,600 台石化用泵、渣浆泵和核二、三
级泵以及 500 吨核铸件的生产能力。由于渣浆泵产品市场环境发生局部变化，石化
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泵、核泵的技术开发和市场培育还需周期，公司严格按照谨慎投资原则，根据市场
发展节奏和结构，结合自身风险承受能力以及技术、市场情况，公司计划暂时调低
渣浆泵、石化泵生产规模，并取消核泵及核铸件计划，有效匹配泵业公司实际发展
需求，控制投资风险，保障股东利益；后续将根据技术开发、市场发展情况决定是
否继续启动。本次变更经公司于 2014 年 8 月 12 日召开的第三届第七次董事会会议、
第三届第五次监事会会议和 2014 年 8 月 29 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审
议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2013 年 11 月 21 日，经第二届第三十九次董事会审议批准，以本次募集资金置换特
种工业制造建设项目的先期投入资金，置换资金总额为 3,304.95 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2013 年 7 月 8 日，经第二届第三十六次董事会审议批准，计划使用不超过 15000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金已于 2014 年 5 月 22 日归还募集
资金专户。
2、2014 年 5 月 20 日，经第三届第六次董事会审议批准，计划使用不超过 14500 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，母公司已使用 3,500
万元闲置募集资金补充流动资金，泵业公司已使用增资款 8,700 万元暂时补充流动
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资金，共计 12,200 万元，该项资金已于 2015 年 5 月 15 日归还募集资金专户。
3、2015 年 5 月 22 日，经第三届第十三次董事会、第三届第十次监事会分别审议批
准，计划使用不超过 7,300.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2015
年 12 月 31 日，母公司已使用 3,500 万元闲置募集资金补充流动资金，泵业公司已
使用增资款 2,600 万元暂时补充流动资金，共计 6,100 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
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