目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2
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二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—10 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2016〕5-51 号
铜陵中发三佳科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称中发科技公
司）董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中发科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为中发科技公司年度报告的必备文件，随同其他
文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
中发科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引编制
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中发科技公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1614 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商万联证券有限责任公司（以下简称万联证券）采用非公开发行方式向中发控股
集团有限公司等 6 名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 45,390,000 股，发行价
为每股人民币 7.93 元，共计募集资金 35,994.27 万元，坐扣承销和保荐费用 1,750.00 万
元后的募集资金为 34,244.27 万元，已由主承销商万联证券于 2014 年 4 月 11 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 336.38 万元后，公司本次募集资金净额为 33,907.89 万元。上述募集资
金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》
(〔2014〕京会兴验字第 50580001 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 23,72.75 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 55.31 万元；2015 年度实际使用募集资金 31,600.84 万元，2015 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.39 万元；累计已使用募集资金
33,973.59 万元(包括已永久性补充流动资金金额 31,600.84 万元),累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 65.70 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5.84 万元。截至 2016 年 4 月 14 日，募集
资金专户余额已全部转出，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规
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和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构万联证券于2014年4月30日分别与光大银行合肥分行潜山路支行、浦发银行
铜陵分行、徽商银行铜陵狮子山支行、交通银行铜陵分行、2014年5月6日与中国银行股份
有限公司铜陵分行营业部、2014 年6月13日与中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、
中国建设银行股份有限公司建龙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额[注] 备注
中国光大银行合肥分行潜山
52140188000012275 57,860.66 本公司
路支行
中国银行股份有限公司铜陵
187225766746 66.13 本公司
分行
交通银行股份有限公司铜陵
3462600001801211804 20.80 本公司
分行
上海浦东发展银行股份有限
11510154700003295 48.26 本公司
公司铜陵支行
徽商银行铜陵狮子山支行 1990101021000374019 15.40 本公司
中国农业银行股份有限公司 中发（铜陵）
12643001040010390 326.50
铜陵开发区支行 科技有限公司
中国建设银行股份有限公司 中发（铜陵）
34001662208053006016 0.01
铜陵建龙支行 科技有限公司
合计 58,377.76
[注]：经公司 2015 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第三十四次会议及 2015 年 6 月
15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议同意，公司将剩余募集资金 31,597.56 万元
（包含已暂时补充流动资金 29,900 万元，最终以资金转出当日银行结息余额为准）全部永
久性补充公司流动资金，用于公司主营业务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本次非公开发行股票募集资金于 2014 年 4 月 11 日到账，2014 年 5 月公司控股股东铜
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陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团）和实际控制人发生债务问题，
并导致公司实际控制人发生了变更。
2014 年 5 月以前，银行对三佳集团及所属各子公司实行集团授信，公司向银行申请综
合贷款授信由三佳集团或三佳集团控股股东提供担保。2014 年 5 月后，受三佳集团债务问
题影响，银行基本取消了三佳集团授信，三佳集团失去担保能力。受银行授信及担保的影
响，公司流动资金紧张。同时受到行业形势和市场竞争等不利影响，公司 2014 年度经营亏
损较大，加大了公司流动资金压力。
2014 年 5 月至 2015 年 5 月，公司共分十一批次动用募集资金 29,900 万元临时补充流
动资金，以缓解公司流动资金紧张的压力。鉴于公司流动资金状况，公司拟决定终止募集
资金投资项目，并经 2015 年 6 月 15 日公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过，公司
终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
由于本次募集资金投资项目已终止，未实现效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目已终止，未实现效益。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况
铜陵中发三佳科技股份有限公司
二〇一六年四月十四日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 33,907.89 本年度投入募集资金总额 31,600.84
变更用途的募集资金总额 31,535.14
已累计投入募集资金总额 33,973.59
变更用途的募集资金总额比例 93%
是
否
截至期末累计
是否已变 截至期末 截至期末投 达 项目可行
截至期末 投入金额与承 项目达到 本年度
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 入进度(%) 到 性是否发
承诺投入金额 诺投入金额的 预定可使用 实现的
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 (4)＝ 预 生重大变
(1) 差额 状态日期 效益
变更） (2) (2)/(1) 计 化
(3)＝(2)-(1)
效
益
1.半导体封装
后工序模具产 是 15,907.89 15,907.89 15,907.89 0.00 1,476.08 -14,431.81 已终止 已终止 不适用 否 是
业化项目
2.年产 390 台
半导体设备技
是 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 896.67 -17,103.33 已终止 已终止 不适用 否 是
改项目
3.永久补充流
31,600.84 31,600.84 0.00 100.00
动资金
合计 33,907.89 33,907.89 33,973.59 0.00 33,973.59 -31,535.14 100.00 不适用
1. 公司募集资金到账时间较原计划延迟；
未达到计划进度原因（分具体项目） 2. 2014 年 5 月公司控股股东和实际控制人发生债务问题，公司实际控制人发生了变更；
3. 受银行授信和担保的影响及 2014 年度行业形势和市场竞争等不利因素影响，公司 2014 年度经营亏损
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较大，导致公司流动资金紧张。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项报告三(二)之说明。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,372.75 万元，已全部使用募集资金进行了
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换，该事项业经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。
1.根据2015年1月7日第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司使用3,000.00万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期间不超过12个月，从中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行募集资金专
户提取。该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2015年1月12日；
2. 根据 2015 年 3 月 4 日第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于全资子公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司使用 3,000.00 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期间不超过 12 个月，从中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行募集
资金专户提取。该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2015 年 3 月 5 日；
3. 根据 2015 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 暂时补充流动资金的议案》，公司利用暂时闲置募集资金中 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超
过 12 个月，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。该次闲置募集资金暂时补充
流动资金的实际到账时间为 2015 年 4 月 30 日；
4.根据2014年5月14日公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
公司流动资金的议案》，公司利用暂时闲置募集资金中3,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过12 个
月，公司于2015年5月4日将3,000.00万元归还至募集资金账户；
5.根据 2015 年 4 月 29 日第五届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充公司流动资金的议案》，利用暂时闲置募集资金中 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 12 个
月，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。此闲置募集资金暂时补充流动资金
的实际到账时间为 2015 年 5 月 14 日。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
根据公司2015年5月29日第五届董事会第三十四次会议及2015年6月15日召开的2015年度第一次临时股东
大会审议通过的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将剩
募集资金其他使用情况
余募集资金31,597.56万元（包含已暂时补充流动资金29,900万元，最终以资金转出当日银行结息余额为
准）全部永久性补充公司流动资金。
[注]：包含利息收入 65.70 万元。
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附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
2015 年度
编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司 单 位 ： 人 民 币 万 元
变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末 变更后的项目
对应的 本年度实际 项目达到预定可 本年度 是否达到
变更后的项目 入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 可行性是否发
原承诺项目 投入金额 使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 生重大变化
半导体封装后工序
模具产业化项目
永久性补充流
31,600.84 31,600.84 31,600.84 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
年产 390 台半导体
设备技改项目
合计 31,600.84 31,600.84 31,600.84 100.00
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本专项报告三(二)之说明。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三(二)之说明。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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