国机汽车：2015年年度报告摘要_股票频道

公司代码：600335 公司简称：国机汽车

国机汽车股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网

站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所国机汽车 600335 *ST盛工

联系人和联系方式董事会秘书

姓名谈正国

电话 010-88825988

传真 010-88825988

电子信箱 600335@sinomach-auto.com

1.6 拟按 2015 年公司总股本 627,145,690.00 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元

（含税）；同时，拟对全体股东按 10:5 比例派送红股。此方案实施后，共计支付股利 388,830,327.80

元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案须经 2015 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

公司是世界 500 强企业国机集团旗下一家大型汽车综合服务企业。在中国汽车流通协会发布

的“2014 年中国汽车经销商集团百强排行榜”中，公司位列第一；在财富中国发布的 2015 年中

国上市公司 500 强排名中，位居第 62 位。凭借 20 年专注于进口汽车市场的丰富经验，公司逐步

构建起以进口汽车贸易服务为核心，汽车零售、汽车后市场为重点拓展方向的业务结构；培育出

覆盖进口汽车贸易服务全链条的核心能力体系，先后与克莱斯勒、进口大众、通用、福特、捷豹

路虎、雷诺、特斯拉等跨国汽车公司建立起了良好的合作关系。

（二）2015 年市场情况分析

2015 年是“十二五”规划收官之年，据中国汽车工业协会发布数据显示，2015 年我国汽车产

销分别完成 2450.33 万辆和 2459.76 万辆，创历史新高，同比分别增长 3.3%和 4.7%，总体呈现平

稳增长态势。但产销增速分别下降 4 和 2.2 个百分点。从月度产销来看，前八个月累计增速逐月

下滑，受 1.6L 排量以下“购置税减半”的刺激政策因素影响，从 9 月增速开始回升。2015 年，

受复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力影响，汽车工业重点企业（集团）经济运行

增速减缓，营业收入略高于上年，利润、利税总额低于上年。

作为我国汽车市场的重要组成部分，进口汽车市场 2015 年进口和销售分别完成 107.81 万辆

和 112.82 万辆，同比分别下降 24.2%和 10.7%，呈现“供需双降”态势，并出现库存持续高企、

价格优惠幅度加大等结构性问题，加之天津港“8.12”大爆炸等突发事件的影响，进口汽车市场

变化超预期，首度出现十年来的销售增速负增长。

2015 年，公司虽然受到市场下滑、汇兑损失和“8.12 爆炸事故”等多重因素的巨大影响，但

依靠扎实的管理基础和牢固的业务基础，公司核心进口批发业务市场规模依然保持了稳定的基本

面, 作为业内唯一的多品牌汽车综合贸易服务商，市场份额仍处于行业领先地位。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元币种：人民币

本年比上

2015年 2014年 2013年

年增减(%)

总资产 28,814,538,837.39 34,530,477,069.32 -16.55 26,392,944,494.43

营业收入 64,163,714,486.33 90,343,539,292.17 -28.98 79,432,034,990.61

归属于上市公司股东的净利润 480,637,028.24 855,102,961.55 -43.79 759,520,041.02

归属于上市公司股东的扣除非

418,137,637.57 785,541,035.35 -46.77 593,374,733.54

经常性损益的净利润

归属于上市公司股东的净资产 5,502,837,827.89 5,085,891,546.57 8.20 3,955,218,042.58

经营活动产生的现金流量净额 9,236,490,463.59 -3,568,148,503.85 -1,905,395,357.20

期末总股本 627,145,690.00 627,145,690.00 0.00 560,004,607.00

基本每股收益（元／股） 0.7664 1.3852 -44.67 1.2403

稀释每股收益（元／股） 0.7664 1.3852 -44.67 1.2403

减少9.93个

加权平均净资产收益率（%） 9.08 19.01 22.81

百分点

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）

营业收入 16,941,910,590.87 18,625,740,061.56 14,966,348,253.19 13,629,715,580.71

归属于上市公司股东

162,867,014.23 290,913,583.74 98,919,482.39 -72,063,052.12

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 158,318,138.67 283,272,857.08 67,328,527.63 -90,781,885.81

后的净利润

经营活动产生的现金

-490,114,374.85 4,769,394,322.06 652,749,865.06 4,304,460,651.32

流量净额

五股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户） 25,094

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 21,634

前 10 名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

股东名称报告期期末持比例股东

售条件的

（全称）内增减股数量 (%) 股份状态数量性质

股份数量

国有

中国机械工业集团有限公司 0 400,313,179 63.83 52,385,761 无

法人

天津渤海国有资产经营管理有限国有

-8,592,273 42,803,382 6.83 0 无

公司法人

国有

中国证券金融股份有限公司 14,773,563 2.36 0 未知

法人

中国农业银行股份有限公司－易

方达瑞惠灵活配置混合型发起式 8,063,600 1.29 0 未知未知

证券投资基金

中国银行股份有限公司－华夏新

经济灵活配置混合型发起式证券 5,549,578 0.88 0 未知未知

投资基金

全国社保基金一零三组合 4,199,591 4,999,565 0.80 0 未知未知

国有

中央汇金资产管理有限责任公司 3,902,200 0.62 0 未知

法人

国民年金公团(韩国)－自有资金 1,337,200 1,787,200 0.28 0 未知未知

中兵投资管理有限责任公司 1,607,932 0.26 0 未知未知

博时基金－中国银行－平安人寿

－平安人寿委托投资 1 号资产管 1,599,737 0.26 0 未知未知

理计划

控股股东国机集团与第 2 至第 10 名股东之间不存在关联关系，

上述股东关联关系或一致行动的说明亦非一致行动人，第 2 名至第 10 名股东之间关联关系或一致

行动情况未知。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015 年对于国机汽车，真真切切是刻骨铭心的一年。

这一年，外部环境恶化、新商业模式冲击、天津港“8.12”爆炸、资本市场振荡、人民币汇

率波动等多重不利因素纷至沓来；这一年，公司发端、根植、成长于斯的中国进口汽车市场出现

了近十年来首度超预期的负增长。

2015 年，面对市场变化、业绩下降，不变的，是我们坚持不负投资者信任的初心和对股东持

续回报的孜孜追求；面对跨国公司和经销商博弈的风起云涌，不变的，是我们汽车综合服务商角

色和定位的坚守；面对突发的天津港“8.12”爆炸，不变的，是我们沉着、专业、高效的应对和

共赴患难的担当；面对新模式、新业态的冲击，我们不盲从，而是脚踏实地积极面对，不变的，

是我们在固守基业的同时，创新转型，再度起航

春播夏种，又到一年的收获季。2015 年，在极其艰难的情况下，公司妥善应对了种种冲击与

挑战，凭借团队扎实的业务基础和过硬的执行力，保住了稳定的基本面，守住了“二次创业”的

基础。

“8.12”大爆炸非但没有摧垮我们，更是见证了我们稳固的业务基础与合规的科学管理，也

打开了我们与跨国公司未来多方位、深层次合作的广阔空间。

2015 年进口汽车市场的负增长，是经历了高速增长后的正常调整，然而，作为中国汽车市场

的重要组成部分，中国进口汽车市场将随着宏观经济逐步走出低谷，城镇化、消费升级、低排量、

个性化需求的增加这一切都让我们相信：未来的进口汽车市场，还将是大有可为的。

面对如此复杂严峻的形势，公司按照董事会提出的“稳健积极、适应变化、强化执行、转型

升级，打造核心能力，促进可持续发展”的工作方针，启动“创新转型再出发”，报告期内，公司

实现销售收入 642 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.8 亿元。虽然收入、利润等经营指标出

现同比下降，但公司基本面仍然向好，未来可持续发展的根基依然稳固。

汽车批发及贸易服务业务：深化战略合作伙伴关系，延伸传统服务链条，推动现有业务升级，

积极推进新项目拓展。

2015 年，公司完成捷豹路虎、克莱斯勒、进口大众、进口福特、别克昂科雷项目贸易服务合

同以及 Tesla 物流服务合同的续签或延期，确保了进口汽车批发贸易服务项目的稳定发展，战略

合作关系更加稳固。同时，利用信息化手段推进精细化管理，新上线的“供应链管理”业务系统

（SCM）从原有的结果管理延伸至过程管理，从而实现 PDI 检查、维修整备、仓储等环节的过程

信息化操作与实时精准管理，显著提升车辆从入库到出库之间各服务环节效率。通过为合作伙伴

提供更为优质的服务体验，进一步巩固和提升战略合作关系。

继续加强港口基础建设，硬件体系基础日趋完善。截至 2015 年底，公司港口仓储面积达 70

余万平米；天津港陆续建成自主独立设计室内整备车间 5 个，PDI 检测线 14 条，使仓储、检测、

整备全链条港口服务功能进一步提升。依托于成熟的双港运作模式，在天津港发生爆炸后公司得

以迅速启动上海港服务预案，最大程度降低爆炸事故对经营活动的影响。公司将继续践行多港口

发展战略，深入挖掘各港口区位优势，在发挥天津、上海两港有效协同基础上，探索启动广州港

建设前期工作，通过复制已有的商业模式及管理经验，在华南地区建立起完善的贸易服务综合平

台，构建三港联动的业务格局。

公司积极开拓新的合作伙伴，签订了首批沃尔沃 XC90 分销合同并顺利实现销售，为后续深

入合作打下基础。前期中标的进口大众改装车项目正式实施，该项目集前期设计、开发、测试、

认证，到后期网络发展、市场推广、批售和售后服务于一体，是对产品全生命周期、全过程经营

管理的首次尝试。

汽车零售服务业务：发挥“批发+零售”业务模式优势，充分发挥协同效益；加强集团化管

控力度，促进管理水平提升。

2015 年，公司继续深入推进“批发+零售”业务模式，利用地域品牌集中优势开展包销业务，

降低车辆采购成本，促进零售盈利提升；加强同品牌 4S 店的集中采购力度，进一步降低运营成本。

公司持续推进 4S 店 EAS 系统建设，为集团化管控提供支撑；通过深挖业务数据提升 EAS 系

统的使用价值；强化预算管理、绩效管理、成本控制，提升 4S 店综合管理水平，积极推进 4S 店

从“经销商”向“服务商”的转型。

汽车后市场业务：巩固传统业务优势，改革创新商业模式，迎接“互联网+汽车后市场”发

展机遇。

在汽车租赁业务领域，公司坚持“高端化、差异化、品牌化、网络化”战略，再次中标中央

国家机关、中直机关、北京市行政单位车辆租赁定点采购项目，继华晨宝马之诺、特斯拉等高端

电动汽车租赁推广基础上，公司再次成功与宝马中国开展宝马 i3 电动车租赁项目，国产新能源车

领域，尝试与江淮汽车共同推进新能源车租售业务。在互联网对传统行业模式进行改革创新、共

享经济异军突起的当下，公司顺应时代潮流，与易到、Uber 等出行平台企业开展合作，并依托新

模式加快网络建设步伐，2015 年在南京、武汉、三亚、宁波等 7 个城市建立了分支机构；积极试

水共享经济，联手“微租车”启动面向天津市场的首个新能源汽车分时租赁项目，“良好微租车”

APP 已上线试运营。

公司与四维图新合资成立的北京图新智盛信息技术有限公司，与大众汽车（中国）投资有限

公司正式签署二期车联网运营服务协议，初步完成前装车联网业务运营体系建设。公司主营二手

车业务的公司——中进真容汽车投资管理（北京）有限公司，引入车猫为战略投资者，利用多年

积累的线下二手车整备维修质保经验，结合车猫线上检测认证的互联网思维，携手打造二手车

O2O 平台。

加快发展战略性创新型业务，推动业务结构优化，培育企业发展新动力，打造新的利润增长

点。

2015 年，公司积极探索、推进“互联网+”战略，通过汽车垂直网站及 B2C 购物平台搭建全

新整车销售渠道，与易车网合作开展了长安铃木天语 SX4 和 JEEP 指南者的网上销售；在天猫商

城开设“中进汽贸”汽车专营店，实现克莱斯勒 300C、大捷龙，现代途胜等车型的线上销售，并

积极探索与成熟电商平台更高层面的战略合作。

公司下属中汽进出口公司，发挥其长期积累的出口贸易优势，积极拓展古巴市场，签订了汽

车发动机、蓄电池及国产品牌整车出口合同，实现了新产品出口开发的突破。同时创新商业模式，

与美国知名零部件企业辉门控股集团旗下的辉门汽车零部件达成战略合作，成立中汽辉门汽车技

术服务（北京）有限公司，重点打造零部件品牌“中汽美途”，致力于在汽车后市场建立起以汽车

维修保养为主的业务网络，以“产品+服务”为核心，建立线上线下垂直一体化的规范生态链，

为中高端品牌汽车客户提供综合维修解决方案，重塑快修连锁业态。

2015 年，公司抢抓机遇，在天津东疆保税区成立了汇益融资租赁（天津）有限公司，积极拓

展融资租赁业务。

七涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、

原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将中国进口汽车贸易有限公司、中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司、中进汽贸

服务有限公司、国机汽车发展有限公司、宁波国机宁兴汽车投资有限公司、中国汽车工业进出口

有限公司和汇益融资租赁（天津）有限公司等 85 家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况

详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出

说明。

不适用

国机汽车股份有限公司

董事长：丁宏祥

2016 年 4 月 13 日

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