山东天鹅棉业机械股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 2,334 万股人民币普通股(A 股) (以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券
监督管理委员会证监许可[2016]551 号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股
份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行股份数量为
2,334 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行数
量的 64.27%；网上初始发行数量为 834 万股，占本次发行数量的 35.73%。发行
人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司将根据初步询价结果，并综合考
虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本
次发行价格。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有
关安排，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司将就本次发行举行
网上路演。
一、网上路演时间：2016 年 4 月 14 日（T-1 日，周四）14:00–17:00。
二、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人
员。
《山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于
2016 年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日 报 》。本次发行的招股意 向书 全文及备查文件可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：山东天鹅棉业机械股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
2016 年 4 月 13 日
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