头 于 湖 肃 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司
莉玖募集资 金使用 情况 的鉴证 报 告
习肃叫毛玮交￡宀 2016Ⅱ 43010011之 劳
瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙 )
RUIHUA CERTlFIED PUBLIC ACCOUNTANTs
关 于 湖 甫 诲 利 化 工 股 份 有 限 公 司
莉 次 募 枭 资 金 佼 用 Jl=况 的 鉴 证 报 告
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目 录
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关于湖南海利化工股份有限公司
前次募集资金使用情况 的鉴证报告
∫渐亻阝|亥 Ⅱ冫 【2016】 43010011 号
湖 南海利化 工 股份有 限公司全体股 东 :
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本惟 丨刂陡{Ii仪 JtJ± 公 l刂 屮 }占 公廾发行股柴 刂使用 ,不 得用作 仟何丿t他 用途 。
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我 们 H总 本鉴 证撇 竹仵 为贵 公 司中请 公开发行 股票 的必 备文件 ,随 其他 申报材 料
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起 报 巾 H"E券 监督管理 委 员会 。
普 通合伙 ) 中国注 册 会计 师 :
中国注册 会计 师 :
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湖 有 海 利 化 工 状 仿 有 限 公 司 关于 前玖券柒 资 金 侠 用 恃况的抿告
湖南海利化工股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据 中国证券监督管理委 员会 印发的 《关于前次募集资金使用 情况报 告 的规
定 》 (证 监发行 字 【2007】 500号 )的 规定 ,湖 南海 利化 工 股份有 限公司 (以 下
“ “ ”
简称 公司"或 本 公司 ),编 制 了截 至 2015年 12月 31日 止 前次募集 资金 使用 情
况 的报告 。
一 、前 次募集 资金基本 情况
经 中国证券监督管理委 员会证监 许可 【2013】 1538号 文核准 ,于 中国境 内
非公开发行 A股 。本公司 己于 2013年 12月 通过非 公开 发行 A股 7,100万 股 ,
面值 为每股人 民 币 1元 ,发 行价 格 为每股人 民币 6.03元 ,收 到股 东认缴股款共
计人 民币 428,130,000.00元 ,扣 除发生 的券商承销 佣金及其他发 行 费用后实 际
净筹得募集 资金人 民币 纠 3,872,831.17元 。
经瑞华 会计 师事务所 (特 殊普通 合伙 )出 具 的瑞华验字 【2013】 第 90830004
号验 资报告验证 。上 述 募集 资金 人 民币 417,330,000.00元 己于 2013年 12月 19
日 汇 入 本 公 司 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 分 行 开 立 的
7401810182600045895募 集 资金 专户 。
截 至 2015年 12月 31日 止 ,该 专户 的余额为人 民币 0元 。
二 、前次募 集 资金实 际使 用 情况
1、 前次募集 资金使用情 况对照情 况
根据本 公 司非 公开 发行股票 A股 招股 说 明书披 露 的 A股 募集 资金运用方案 ,
“
本 次 A股 发行募集 资金扣 除发行 费用后 ,将 用 于 偿还银行贷 款和 补充流动 资
”
金。
截至 2015年 12月 31日 ,前 次募集 资金 实际使用情况对照情 况 见 附件 1“ 前
”
次募集 资金使用情 况对照表 。
2、 前次募集 资金变更情 况
本公司前 次募集 资金实 际投 资项 目与前 次 A股 招 股说 明书披 露 的 A股 募集
资金运用方案 一 致 ,无 实际投 资项 目变更情况 。
3、 前次募集 资金项 目的实 际投 资总额 与承诺投 资总额 的差异 说 明
金额单位 :人 民币万元
湖 有 海 利 化 工 股 份 有 眼 公 旬 头 子 前玖珏 枭资 全 使用 lr±
况的报 告
项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项 目 差异原因
总投资 金投资总额 集 资金总额 金额
偿还银行贷款 35I000.00 35,000.00
补充流动资金 7,81300 6,387.28 1I425,72 扣除的发行费
合 计 42,8刂 3。 00 41,387.28 1,425.72
4、 己对 外转让 或置 换 的前次募 集 资金投 资项 目情况
本公司不 存在对 外转 让 或置 换 的前次募集 资金投 资项 目情况 。
5、 临时 闲置募集 资金及 未使用完毕募集 资金 的情况
本公司不存在 临 时 闲置 募 集 资金及未使 用完 毕募 集 资金 用 于其他用途 的情
况。
6、 前次募集 资金投 资项 目实现效益情况对 照情况
前次募集 资金 投 资项 目实现效益情况对 照情 况 ,见 附件 2。
7、 以资产 认购 股份 的情 况
前次非公开发 行股 份不存 在 以资产认购 股份 的情 况 。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2013、 2014年 度报告中 “董
”
事会报告 部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下 :
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位 :万 元
2013年 年末累计 2014年 年末 累计
投资 年报
实际 实际
项目 年报披露 差异 披露 差异 备注
使用 使用
偿还银行贷款 17:200.00 17:200.00 35,000.00 35j000,00
2 补充流动 资金 1,11899 1,11899 6,387,28 6,387.28
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2013、 2014年 度报告中
“
董事会报告 ”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为 ,本 公司按前次 A股 招股说明书披露的 A股 募集资金运用方案
使用了前次募集资金 。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ,并 对
湖 肃 海 利 化 工 垠 份 有 限 公 司 夫 于 前次森柒 资 金使 用情况 的报 告
其真实性 、准确性 、完整性承担个别和连带的法律责任 。
湖南海利
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附件 1:
前次募集资金使用情况对照表
全额单位 :人 民币万元
芥 集 贞佥 总额 41,387.28 已 累计伙用募集资佥总额 41,387.28
各年度伙用夯尖贤佥总额 41,387.28
变更用迕的弃班资金总额
英 中:2013年 18,318.99
2014年 23,068.2g
变lt用 途的舟架资金总额 比例
投资顶 蓼柒资企投资总额 硪止 冂苏典 资佥罴计投资额
" 项 目达到 预定可馊
用状态 日J"〈 或截
实际投资金额与夯卯 止 日项 目宄工租
募典前承诂投 资佥 奖尖后承 讲投资金 募来讠t承 诂投 资佥 葵来后承诂投资佥
号 承 诺投 资项 日 实际投 谈项 目 实际投资全额 实际投资金额 后承谛投资金额的差 座 )
顸 颡 额 额
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额
1 偿还银行贷款 偿还银 行贷款 35,00000 35,000.00 35,00000 35,000.00 35,000.00 35=00000 不适 刖
2 补充流动资金 补充流动班金 7.813.00 6.387.28 6,387,28 7,813.00 6,387,28 6,387.28 不适 用
合计 42,813.00 41,387.28 41,387.28 42,813。 00 41,3θ 7.28 41i387.28
附件 2:
前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表
金额单位 :人 民币万元
实际投资项 目 最近三 年实 际效益
截止 日投资项 目罴 截 止 日 累计实现 效 是否达 到乃
承诺 效益
计产能利用率 益 计 效益
丶 " 0 n 4
∫ 勹
项 日名 称 2013 ∠ υ
2015
1 偿还银 行贷 款 不适用
2 补 充流动 资金 不适用
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口口、
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窨所 |i()()t)(I()l÷ ;s丨 5i;2.∶)
名 称 扌↓咪 埒i匝 个 队 )
类 型
主 要经 营 场 所 iI潞 丨。刂院」弓楼J丿 :∶ !
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成 立 日 期
合 伙 期 限
经 营 范 围 ~,∴ 冫:1∵ {j父 ∴;应 LL;个 业 jl尔
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登 记 机 关 ∫★
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会计师事务所
证券 、期货相关业务许口f证
经则政 占 1证 芬 忤督菅理 委 员会审查 ,批 准
瑞华会计 普通 合伙 ) 执行证券 、期货相关业务 j
‰ :Ⅱ J
莳席合伙 歹
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证 书序号 :NO,019s28
说 明
《会计 师事务所执业证 书》是证 明持有人经财政
会 计 师 事 务 所 部门依法审批 ,准 子执行注册会计 师法定 业务 的
凭证。
执业 2 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 ,
应当向财政部门申请换发。
名 称 : 瑞华 合伙 ) 《会计师事务所执 业讧书》不得伪造、涂改、出
租 、出借 、转让。
△ 各。3d 4 会计师事务所终止 ‘应当向财政部门交回 《会计
主任 会计 师 : 顾 仁荣
师事务所执业证书》。
办 公 场 所 : 北京 市海淀 区西四环 中路 16号 院 2号 楼 4层
组 织 形 式 : 特殊 普 通合 伙
会计师事务所编号 : 11010130
拄册资本(出 资颌): 101407丁 歹己
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批 准设 立文 号 :
京 财 会 许 可 EzO1冂 O02号
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批 准设 立 日期 : 2011-02-14
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批 准 汪册 切 会 ;
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