浙江开尔新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
关于浙江开尔新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2016]第 610307 号
浙江开尔新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江开尔新材料股份有限公司（以下简
称贵公司）管理层编制的《浙江开尔新材料股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始
书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照
深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
的要求编制《浙江开尔新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的
上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准
则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包
括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根
据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意
见提供了合理的基础。
鉴证报告 第 1 页
五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《浙江开尔新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《创业板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》的相关规定，与实际情况相符。
附件：《浙江开尔新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈建林
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：洪建良
中国上海 二〇一六年四月五日
鉴证报告 第 2 页
浙江开尔新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
浙江开尔新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，将本公司
截止 2016 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3106 号文《关于核准浙江开尔新材料股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商中德证券有限责任公司向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 31,918,235 股，发行价格 15.90 元/
股。截至 2016 年 3 月 17 日止，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）25,534,588 股，募集资金总额为人民币 406,000,000.00 元，扣除承销机构发行费
用人民币 7,000,000.00 元后的募集资金为人民币 399,000,000.00 元，已由中德证券有
限责任公司于 2016 年 3 月 17 日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司金华分
行营业部账号为 33050167673500000111 的账户。此外减除其他发行费用人民币
566,037.74 元，募集资金净额为人民币 398,433,962.26 元。上述募集资金到位情况业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 610180 号
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、 募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票预案》载明的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
拟使用 审查备
序号 项目名称 投资总额 项目立项备案机关
募集资金 案编号
新型功能性搪瓷材料产业化基 浙江金东经济开发区经 070315031640
1 30,000.00 17,000.00
地建设项目 济发展局 32285525
年产 30 万平方米搪瓷钢板生产 浙江金东经济开发区经 金东开技备案
2 13,000.00 13,000.00
线技术改造项目 济发展局 [2015]5 号
3 补充流动资金 20,000.00
合计 50,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
专项说明 第 1 页
浙江开尔新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最
终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓
急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投
资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目于 2015 年 3 月报经浙江金东经济开发区经济
发展局审查备案。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资
金先行投入，截止 2016 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入
的具体情况如下：
序号 项目名称 募集资金拟投入的金额（元）自筹资金预先投入金额（元）
1 新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目 170,000,000.00 35,075,273.11
合计 170,000,000.00 35,075,273.11
公司新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目自筹资金预先投入情况如下：
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额（元）
1 建筑工程费 14,490,725.10
2 设备 20,584,548.01
合计 35,075,273.11
浙江开尔新材料股份有限公司
二〇一六年四月五日
专项说明 第 2 页
首页
微信公众号
证券之星APP
