申万宏源 证券承销保荐有限责任公司
关于康欣新材料股份有限公司
以部分募集资金置换预先投入 自筹资金 的核查意见
“ ” “
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (以 下简称 申万宏源证券 、 本保
” “ ” “ ”
荐机构 )作 为康欣新材料股份有限公司 (以 下简称 康欣新材 或 公司 )
20叫 5年 重大资产重组的独立财务顾问及非公开发行股票的保荐机构 ,根 据 《证
券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法 》、《上海证券交易所股票上市规则》
和 《上海证券交易所 上市公司持续督导工作指引》、 《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法 (20"3年 修订 )》 、《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募
集资金管理和使用的监管要求 》等有关规定 ,对 康欣新材 以部分募集资金置换预
先投入 自筹资金事宜发表专项核查意见如下 :
一 、公司 2● 亻6年 非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 《关于核准潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
重大资产重组及向李洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证 监许可
⒓0叫 到2380号 )核 准 ,并 经上海证券交易所同意 ,康 欣新材于 20"5年 12月 向
8名 特定投资者非公开发行人民币普通股 们 0口 087口 7引 股 ,发 行价格为 0。 0"元 r
股 ,募 集资金总额为人民币 元 ,扣 除承销费、保荐费人民币 00
"00,000万 ",700。
万元后的募集资金为人 民币 98,300万 元 ,另 扣除验资费、律师费及股权登记费
等其他发行费用人 民币 207■ 亻0万 元后 ,募 集资金净额为人民币 98,092。 00万 元 。
上述募集资金到位情况 已经瑞华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验证,并 于 2015
年 叫2月 H日 出具了瑞华验字⒓0"刊 第 叫G0200""号 《验资报告》 。
根据 《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》(证 监会公告⒓0亻 纠44号 )、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(20叫 3年 修订 )》 等相关证券监管法规的规定及要求 ,公 司、本保荐机构 、募集
资金专户开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议 ,便 于募集资金的管理
和使用以及对其使用情况进行监督 。
二、募集资金投资项 目的承诺情况
根据公司第八届董事会第九次会议 、第八届董事会第十次会议 、20"5年 第
二次临时股东大会审议并通过的公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易的相关议案 ,本 次募集资金扣除发行费用后用于以下项 目 :
单位 :万 元
序号 项 目名称 项 目投资总额 募集资金投入总额
年产 27。 5万 立 方 COsB项 目以及年产
亻50口 484。 07 82口 385,OO
20万 立 方新型集装箱底板在建项 目
2 补充流动 资金 1{∶ ∶000。 00
;∶ 亻6口 000,00
3 支付 中介 费用 2” G亻 5。 OO 2DO"6。 00
合计 108口 009,07 OOO。 00
"00·
在募集资金到位前 ,公 司根据项 目进度的实际情况以自筹资金 、银行借款先
行投入 ,并 在募集资金到位后予以置换 。
若本次实际募集资金少于募集资金投资项 目需投入的资金总额 ,不 足部分由
公司通过 自有资金或者其他融资方式解决 。
三、保荐机构对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目自筹资金的
核查意见
(一 )自 筹资金预先投入募集资金投资项 目情况
在本次募集资金到位之前 ,为 不影响项 目建设进度 ,公 司 已用 自筹资金预先
投入募集投资项 目,截 至20"5年 H2月 3叫 口,公 司以自筹资金预先投入募集资金
投资项 目金额合计为 们5口 050。 02万 元 。具体投入情况如下 :
单位 :万 元
用募集资金置换预
调整后募集资金 以自筹资金预先投
序号 项 目名称 先投入 的 自筹资金
投入总额 (注 ) 入金额
夺额
年产 27。 5万 立 方 COSB
项 目以及年产 ⒛ 万 立
82,385。 OO 114,70G。 92 5口 970。 00
方新型集装箱底板在
建项 目
2 补充流动 资金 15口 OOO。 OO
3 支付 中介 费用 915。 0O 284。 00 284■ Oo
合计 98,300。 OO 1亻 5口 050。 02 o口 254。 OO
注 :根 据本次实际募集资金净额情况 ,对 募集资金投入总额进行了调整 。
公司年产27。 5万 立方COsB项 目以及年产20万 立方新型集装箱底板在建项
目拟投入募集资金82口 385。 00万 元 ,其 中部分募集资金用于偿还43口 G70。 00万 元项
目长期借款;公 司预先 己投入年产27.5万 立方COsB项 目以及年产20万 立方新型
集装箱底板在建项 目的自筹资金包括银行长期借款43,G70。 00万 元 。在募集资金
到位前 ,公 司以自有资金先行偿还5,970■ 00万 元银行长期借款 ,另 外以自有资金
支付了中介费284。 00万 元 ,公 司本次拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金金额合计为0,254。 00万 元 。
(二 )本 次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目自筹资金情况
康欣新材第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通
过了 《用募集资金置换预先投入的自筹资金的报告》,同 意公司使用募集资金置
换前期 已投入募集资金投资项 目的自筹资金G” 254万 元 。全体独立董事发表了明
确意见 。
(三 )保 荐机构核查意见
经核查 ,本 保荐机构认为 :
1、 康欣新材 以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目自筹资金事项 已经
公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过 ,独 立董
事亦发表了明确意见 ,履 行了必要的审批程序 ;
2、 康欣新材 以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况 已经瑞华会计师事
务所 (特 殊普通合伙 )进 行了专项审核 ,并 出具了瑞华核字田0"Gl第 亻G02000G
号鉴证报告 ;
3、 康欣新材本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 G个 月 ,
符合 《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的相关规定 ;
4、 康欣新材本次募集资金的置换符合募集资金投资项 目的实施计划 ,不 存
在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况 。
综上 ,本 保荐机构同意康欣新材使用募集资金 G,2M万 元置换预先投入募集
资金投资项 目自筹资金 。
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