证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-008
中国海诚工程科技股份有限公司
关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行
股票事项已经公司第四届董事会第二十次、第二十三次会议审议通
过。综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，经公司第四届董事会
第二十三次会议审议通过，决定对本次非公开发行中的定价方式、发
行数量、发行对象及发行对象其各自认购股数、认购金额进行调整。
具体调整内容如下：
一、定价方式
1、原方案
本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第二十次会议决
议公告日（即2015年7月23日）。股票发行价格不低于定价基准日前
20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票
交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20
个交易日股票交易总量），即本次非公开发行的价格不低于19.54元/
股。因公司停牌期间实施2014年权益分派，每10股送3股，派2元人民
币现金，除权除息日为6月11日，本次发行价格即定价基准日前20个
交易日股票交易考虑除权除息后均价相应调整为14.89元/股。
其中：
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定价基准日前20个交易日股票交易考虑除权除息后均价
定价基准日前20个交易日股票交易总额
（ ） 0.2
定价基准日前20个交易日股票交易总量
1.3
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，即21.71元/
股。
定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 考 虑 除 权 除 息 后 均 价 =
（21.71-0.2）/1.3，即16.54元/股。
股票发行底价=16.54元/股*0.9，即14.89元/股。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应
调整。
2、调整后方案
本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第二十三次
会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股
票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准
日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股
票交易总量）的90%，即发行价格不低于12.29元/股。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关
于本次发行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上
市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款描述确定发行底
价的基础上接受市场询价，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格
优先原则确定。中轻集团将不参与市场竞价过程，但接受市场询价结
果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应
调整。
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二、发行数量
1、原方案
本次非公开发行股票的数量不超过（含）4,700万股。在上述范
围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协
商确定最终发行数量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调
整。
2、调整后方案
本次非公开发行股票的数量不超过（含）56,956,875股，若公司
在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。最终发行
数量将由公司提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协
商确定。其中公司控股股东中轻集团认购股份金额为不超过2.5亿人
民币但不低于2亿元人民币，其认购股数由最终询价结果确定。
三、发行对象及其认购股数、认购金额
1、原方案
本次非公开发行对象为中国轻工集团公司、中国食品发酵工业研
究院、株洲南车时代高新投资担保责任有限公司（现已更名为株洲中
车时代高新投资有限公司）、华夏基金管理有限公司、福建嘉通资产
管理有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司。
中国轻工集团公司、中国食品发酵工业研究院、株洲南车时代高
新投资担保责任有限公司（现已更名为株洲中车时代高新投资有限公
司）、华夏基金管理有限公司、福建嘉通资产管理有限公司、北京鸿
道投资管理有限责任公司等6名认购对象认购数量如下：
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序号 认购对象名称 认购股份数（股） 认购比例
1 中国轻工集团公司 13,420,418 28.55%
2 中国食品发酵工业研究院 3,357,958 7.14%
株洲南车时代高新投资担保有限责
3 任公司（现已更名为株洲中车时代 3,357,958 7.14%
高新投资有限公司）
4 华夏基金管理有限公司 10,073,875 21.43%
5 福建嘉通资产管理有限公司 10,073,875 21.43%
6 北京鸿道投资管理有限责任公司 6,715,916 14.29%
合计 47,000,000 100%
2、调整后方案
本次非公开发行对象为包括控股股东中轻集团在内的不超过10
名（含10名）特定对象，除中轻集团以外的其他对象为符合中国证监
会规定的证券投资基金管理公司（以其管理的2只以上基金认购的，
视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认购）、
财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投
资者和自然人等。
除公司控股股东中轻集团以外，本次非公开发行拟发行对象与本
公司不存在关联关系。具体发行对象将在本次发行获得中国证监会核
准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，
根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。其中，公
司控股股东中轻集团承诺认购本次非公开发行的股票金额不超过2.5
亿人民币但不低于2亿元人民币。
除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
四、独立董事意见
独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，
认为公司本次非公开发行有利于公司长远发展，符合公司全体股东的
利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意公
司本次非公开发行股票相关调整事项。
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特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月13日
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