深圳市银之杰科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），
编制了截至 2015 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
2014 年 5 月 20 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《发行股份购买资产报告
书（草案）》等议案，同意公司向冯军、李岩和弘道天瑞发行股份购买其持有的北京亿美软通
科技有限公司（以下简称“亿美软通”）100%股权；2014 年 6 月 9 日，公司 2014 年第一次临
时股东大会审议通过了上述发行股份购买资产的相关议案。
2014 年 9 月 24 日，公司发行股份购买资产事项经中国证监会并购重组审核委员会 2014
年第 51 次工作会议审核获得无条件通过。
2014 年 10 月 24 日，中国证监会印发了《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司向
冯军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1112 号），核准公司向冯军发行 7,127,617
股股份、向李岩发行 6,927,196 股股份、向弘道天瑞发行 7,027,406 股股份购买相关资产。
2014 年 11 月 13 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了亿美软通的股东变更事项，
亿美软通的过户手续办理完成。公司持有亿美软通 100%的股权，亿美软通成为本公司的全
资子公司。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014 年 11
月 18 日出具瑞华验字[2014]48020013 号《验资报告》。
2014 年 11 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份
登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，公司向冯军、李岩和弘道天瑞等交易对方合计
发行 21,082,219 股有限售条件流通股，相关股份于 2014 年 12 月 5 日上市。
公司前次非公开发行股票 21,082,219 股仅涉及以发行股票形式购买标的资产的股权，未
涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
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二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
本公司前次募集资金使用情况是以发行股份购买冯军、李岩和弘道天瑞等 3 名股东合计
持有的标的资产 100%股权，截至 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情
况见附件 1。
2、前次募集资金变更情况
本公司发行股份购买资产募集资金实际投资项目与发行股份购买资产上市报告书披露的
募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
无。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
无。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
无。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
2014 年 5 月 20 日，公司与冯军、李岩和弘道天瑞签署了《发行股份购买资产协议》和
《盈利预测补偿协议》。根据协议冯军、李岩关于亿美软通的业绩承诺如下：“亿美软通在盈
利承诺期内实现的实际净利润数不低于亿美软通按照资产评估报告收益法预测的净利润数，
其中，2014 年度承诺净利润数不低于 3840 万元、2015 年度承诺净利润数不低于 4800 万元、
2016 年度承诺净利润数不低于 6000 万元。”
2014 年，经瑞华会计师事务所审计，亿美软通实际实现扣除非经常性损益后的归属于母
公司所有者的净利润为 4,433.70 万元，达到其承诺的当期利润水平，完成率为 115.46%。
2015 年，经瑞华会计师事务所审计，亿美软通实际实现扣除非经常性损益后的归属于母
公司所有者的净利润为 8,432.45 万元，达到其承诺的当期利润水平，完成率为 175.68%。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司对发行股份购买资产的方案及其审核、进展与完成情况及时履行了信息披露义务，
前次募集资金的实际使用情况和其他信息披露文件中所披露的有关内容不存在差异。
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四、结论
董事会认为，本公司已按《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产实施情况
暨上市公告书》披露的募集资金运用方案使用了募集资金，本公司对前次募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十一日
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深圳市银之杰科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
公司名称：深圳市银之杰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 30,000.00 已累计使用募集资金总额 30,000.00
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 30,000.00
变更用途的募集资金总额比例 - 其中：2014 年 30,000.00
投资项目 募集资金投资总额 截止 2015 年 12 月 31 日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使
募集前承 募集后承 募集前承 实际投资金额与
实际投资金 募集后承诺 实际投资金 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资
额 投资金额 额 日项目完工程度）
额 额 额 金额的差额
发行股份购买北京亿 发行股份购买北京亿
1 美软通科技有限公司 美软通科技有限公司 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 2014-10-31
100%股权项目 100%股权项目
合计 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司名称：深圳市银之杰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
截止日投资 截止日累计 是否达到预计
项目累计产 实现效益 效益
序号 项目名称 2014 年 2015 年 2016 年 2014 年 2015 年
能利用率
发行股份购买北京亿美软通科
1 - 3,840.00 4,800.00 6,000.00 4,433.70 8,432.45 12,866.15 是*1
技有限公司 100%股权项目
合计 - 3,840.00 4,800.00 6,000.00 4,433.70 8,432.45 12,866.15
*1、*收购完成日是 2014 年 10 月 31 日，但收购协议约定在资产过渡期间产生的盈利，归收购方所有，故对照表中 2014 年实现效益按年度利润进行对比。
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