股票代码:002247 股票简称: 帝龙新材 公告编号:2016-048
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于 2015 年 12 月
18 日和 2016 年 1 月 5 日召开公司第三届董事会第二十六次会议和 2016 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金具体方案的议案》等议案。根据上述议案，本次交易包括发行股份及支付
现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。
根据上述议案，公司与余海峰、天津乐橙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“天津乐橙”）、苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙）（以下简称
“聚力互盈”）、火凤天翔科技（北京）有限公司（以下简称“火凤天翔”）、杭
州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）、肇珊、袁隽、宁波杰宇涛
投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杰宇涛”）、深圳前海盛世融金投资
企业（有限合伙）（以下简称“前海盛世”）、霍尔果斯水泽股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“霍尔果斯水泽”）和周团章签订《现金及发行股份购买资
产协议》。上述协议明确约定了：“甲方（指公司）发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权除息事项，双方将对发行价格进行除权除息调整。”
同时，为成功募集本次交易的配套资金，公司与天津紫田企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）（以下简称“天津紫田”）签订《附条件生效股份认购协议》。
上述协议明确约定了：“若自本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送
红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则发行价格将按现行规则进行
相应调整，同时发行数量将根据乙方（指天津紫田）认购金额与除权除息后的发
行价天津紫田企业格进行相应调整。”
2016 年 3 月 17 日，公司本次重组获中国证监会有条件审核通过。
2016 年 3 月 30 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分
配预案》，决定以公司 2015 年 12 月 31 日公司总股本 264,484,500 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10
股转增 10 股。
2016 年 4 月 2 日，公司公告了《2015 年年度权益分派实施公告》：公司 2015
年度权益分派的股权登记日为：2016 年 4 月 8 日，除权除息日为：2016 年 4 月
11 日。截止本公告日，公司 2015 年度利润分配方案已经实施完毕。鉴于公司实
施了上述利润分配事项，需对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的发行价格和发行数量作如下调整：
1、本次发行股票价格的调整方式为：
假设 P0 为调整前有效的发行价格，N 为每股送股或资本公积转增股本数，D
为每股派息，P1 为调整后有效的发行价格（计算结果采取进位制保留小数点后
两位），则：
（1）派息：P1＝P0－D；
（2）送股或资本公积转增股本：P1＝P0/（1＋N）；
（3）上述两项同时进行：P1＝（P0－D）/（1＋N）。
根据上述公式，本次发行股份购买资产的股票发行价格为：9.9 元/股（9.9
元/股=原发行价格 20 元/股-每股派息 0.2 元）/（1+每股的资本公积转增股本数
1 股）；配套融资经调整后的股票发行价格为：8.8 元/股（8.8 元/股=原发行价
格 17.8 元/股-每股派息 0.2 元）/（1+每股的资本公积转增股本数 1 股）。
2、本次发行股票数量的调整
按照调整后的发行股份购买资产价格 9.9 元/股，募集配套融资发行价格 8.8
元/股计算，帝龙新材本次发行股份的数量为 326,305,555 股。具体情况如下：
发行数量（股） 发行数量（股）
发行对象类别 发行对象
调整前 调整后
余海峰 64,566,000 130,436,363
肇珊 29,733,000 60,066,666
发行股份购买资产部分 杭州哲信 14,620,000 29,535,353
聚力互盈 13,957,000 28,195,959
火凤天翔 10,200,000 20,606,060
周团章 3,043,000 6,147,474
杰宇涛 3,043,000 6,147,474
前海盛世 1,819,000 3,674,747
霍尔果斯水泽 1,819,000 3,674,747
袁隽 1,700,000 3,434,343
小计 144,500,000 291,919,186
募集配套资金部分 天津紫田 17,000,000 34,386,363
合计 161,500,000 326,305,549
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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