上海飞科电器股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过
4,360 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2016] 542 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）
为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票
简称为“飞科电器”，股票代码为“603868”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）协商
确定本次股票发行价格为 18.03 元/股，发行数量为 4,360 万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,052 万股，占本次发行数量的 70%；
网上初始发行数量为 1,308 万股，占本次发行数量的 30%。回拨机制启动后，
网下最终发行数量为 436 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为
3,924 万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 4 月 7 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：38,995,038
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：703,080,535.14
3、网上投资者放弃认购数量（股）：244,962
4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,416,664.86
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,346,458
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：78,366,637.74
3、网下投资者放弃认购数量（股）：13,542
4、网下投资者放弃认购金额（元）：244,162.26
网下投资者获得初步配售未缴款的情况如下：
初步配售 应缴款金额 实际缴款 放弃认购
序号 网下投资者 配售对象
股数（股） （元） 金额（元） 股数（股）
金元顺安基金管理 金元顺安宝石动力混
1 680 12,260.40 0 680
有限公司 合型证券投资基金
2 庄楚雄 庄楚雄 3,291 59,336.73 0 3,291
3 刘晖 刘晖 3,291 59,336.73 0 3,291
恒泰证券有限责任 恒泰证券股份有限公
4 3,291 59,336.73 0 3,291
公司 司自营账户
上海海通证券资产 海通量化对冲 5 号集
5 2,989 53,891.67 0 2,989
管理有限公司 合资产管理计划
合计 13,542 244,162.26 0 13,542
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 258,504 股，包销金额为 4,660,827.12 元。
保荐机构（主承销商）包销比例为 0.59%。
2016 年 4 月 11 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国
结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-6083 3600
联系人：股票资本市场部
发行人： 上海飞科电器股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2016 年 4 月 11 日
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