股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-020
北京顺鑫农业股份有限公司
关于拟发行长期限含权中期票据的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化债务结构、拓宽融
资渠道、降低融资成本，从而进一步满足公司业务发展需要，拟申请注册发行总
额为 10 亿元人民币的长期限含权中期票据（以下简称“永续中票”），本次发行事
宜经 2016 年 4 月 8 日召开的公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，该事
项尚需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次永续中票的发行方案
1、发行规模：
本次拟发行永续中票额度为 10 亿元人民币。
2、发行期限：
本次拟发行永续中票的期限为 3+N 或 5+N，不设具体期限限制。
3、发行利率：
发行长期限含权中期票据的利率按照市场情况确定。前 3 个（或 5 个）计息
年度发行利率保持不变，自第 4 个（或 6 个）计息年度起，每 3 年（或 5 年）重
置一次票面利率。公司有权于第 3 个（或 5 个）及其后每个付息日，按面值加应
付利息赎回本期债券。
4、发行方式：
本次发行建议中国民生银行作为主承销商承销发行。
5、资金用途：
包括但不限于置换银行贷款、补充流动资金等各项资金需求。
6、决议有效期：
本次拟发行永续中票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权
公司董事会提请股东大会授权办理本次发行永续中票的相关事宜，包括：在
上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和
办理与发行永续中票有关的事宜。
三、本次永续中票的审批程序
本次永续中票的发行在获得公司股东大会的批准后，将报中国银行间市场交
易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为
准。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 8 日
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