证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-08-01
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于非公开发行股票权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动源于烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）
拟非公开发行股票，本次非公开发行股票预案已经公司三届董事会第二次会议审
议通过，尚须经公司股东大会批准及中国证监会核准。
2、本次权益变动将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于 2016 年 4 月 7 日召开三届董事会第二次会议审议通过了《烟台正海
磁性材料股份有限公司非公开发行股票预案》。本次发行为面向特定对象的非公
开发行，发行对象共五名：正海集团有限公司、中国长城资产管理公司、长城资
本管理有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、上海汽车集团股权投资有
限公司，拟发行数量不超过 80,000,000 股，拟募集资金总额不超过人民币 12
亿元（含发行费用）。
2016 年 4 月 7 日，公司与认购对象分别签署了附条件生效的非公开发行股
票股份认购协议，约定由正海集团有限公司认购 16,000,001 股，中国长城资产
管理公司认购 16,000,000 股，长城资本管理有限公司认购 18,666,666 股，山东
省国有资产投资控股有限公司认购 16,000,000 股，上海汽车集团股权投资有限
公司认购 13,333,333 股。
按照本次非公开发行股票的发行数量测算，本次非公开发行股票后，公司
总股本将增至 585,074,022 股：
（1）公司控股股东正海集团有限公司持有的公司股份数量将增至
285,188,337 股，持股比例将由 53.2968%变为 48.7440%。
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（2）长城资本管理有限公司为长城国瑞证券有限公司的全资子公司，中国
长城资产管理公司为长城国瑞证券有限公司的控股股东。本次非公开发行，中国
长城资产管理公司与长城资本管理有限公司合计认购 34,666,666 股。本次非公
开发行股票后，中国长城资产管理公司与长城资本管理有限公司将合计持有正海
磁材 34,666,666 股股份，占正海磁材非公开发行股票完成后总股本的 5.93%。
本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》及交易所的有关规定，正海集团有限公司、
中国长城资产管理公司和长城资本管理有限公司为信息披露义务人履行了权益
变动报告义务。相关权益变动具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
上刊登的简式权益变动报告书。
本次权益变动源于公司拟非公开发行股票，尚须经公司股东大会批准及中
国证监会或其他有权机关核准。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 8 日
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