中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为众业
达电气股份有限公司（以下简称“众业达”或“公司”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对
众业达拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自有资金的事项进行
了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币 13.21 元/股，募集资
金总额为人民币 1,011,224,297.89 元，扣除发行费用人民币 19,764,527.79 元后，
实际募集资金净额为 991,459,770.10 元。上述募集资金已于 2016 年 3 月 21 日到
达公司募集资金专项账户。2016 年 3 月 22 日，广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资
报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。
二、募集资金投资项目概况
根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《2015 年非公开发行 A 股股票预案》
等相关议案，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将分别用于以下项目：
预计投资总额 募集资金拟投入金
序号 项目名称
（万元） 额（万元）
1 预装式纯电动客车充电系统建设项目 42,528.36 42,528.36
2 电子商务平台建设项目 28,594.07 28,594.07
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
1
合计 101,122.43 101,122.43
三、募集资金投入和置换情况
在本次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募投项目的顺利进行，公司
以自有资金对募投项目进行了前期投入，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司以自有资金先期投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并
出具了《募集资金置换专项鉴证报告》。根据该报告，截至2016年3月20日，本次
非公开发行股票募集资金投资项目的已投入自有资金及拟置换金额的情况如下：
截至2016年3月20
序 预计投资总 募集资金拟投 拟置换金额
项目名称 日自有资金已投
号 额（万元） 入金额（万元） （万元）
入金额（万元）
预装式纯电动客
1 车充电系统建设 42,528.36 42,528.36 242.87 242.87
项目
电子商务平台建
2 28,594.07 28,594.07 622.79 622.79
设项目
合计 71,122.43 71,122.43 865.66 865.66
四、审议程序以及专项意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《关于以
募集资金置换预先投入募投项目自有资金的专项说明》进行了鉴证，并出具了鉴
证报告，认为：上述《关于以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的专项说
明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》的
规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2016 年 3 月 20 日止，以自有资金
预先投入募集资金投资项目的实际情况。
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 865.66 万元置换预
先投入的自有资金。
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 865.66 万元置换预先
投入的自有资金。
2
公司独立董事对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金事
项出具了独立意见，同意公司使用募集资金 865.66 万元置换预先投入的自有资
金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项已经公司第三届董
事会第二十六次会议审议通过；独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计
师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先投入自有资金事项，未违反募集资金投
资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投资项目和损害股东利益的情形；
保荐机构同意众业达本次使用募集资金 865.66 万元置换预先投入的自有资
金的事项。
3
此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》的签字盖章页
保荐代表人：
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胡 宇 向晓娟
中信证券股份有限公司
2016 年 4 月 8 日
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