浙江浙能电力股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可2014980 号文核准，并
经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公
司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用
上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式，发
行人民币 100 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，10
张为 1 手，共计 1,000 万手，合 1 亿张，共计募集资金 1,000,000.00
万 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 7,000.00 万 元 后 的 募 集 资 金 为
993,000.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2014
年 10 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 569.90 万元后，公司本次募集资金净额
为 992,430.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验2014
218 号）。
本公司以前年度已使用募集资金 469,072.57 万元，以前年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,610.51 万元；2015 年
度实际使用募集资金 340,464.86 万元，2015 年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 4,069.88 万元；累计已使用募集资金
809,537.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 5,680.39 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 188,573.06 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江浙能电力股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司于2014年11月14日分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林
支行（以下简称工行杭州武林支行）、国家开发银行股份有限公司浙
江省分行（以下简称国开行浙江省分行）、中国建设银行股份有限公
司浙江省分行营业部（以下简称建行浙江省分行）、交通银行股份有
限公司浙江省分行（以下简称交行浙江省分行）、中国民生银行股份
有限公司杭州分行（以下简称民生银行杭州分行）、中国农业银行股
份有限公司浙江省分行营业部（以下简称农行浙江省分行）、上海浦
东发展银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称浦发银行杭州高新
支行）、浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称浙商银行杭州分
行）、中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称中信银行杭州分行）
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
1202021229900293616 403,743,331.66
工行杭州武林支行
1202021229900275581 180,531,193.95
国开行浙江省分行 33101560024220830000 16,600.04
建行杭州之江支行 33001619827053015685 419,301,312.10
交行浙江省分行 331066110018170220956 715,922.77
民生银行杭州分行 692370718 233,973,648.03
农行浙江省分行 19048101040032112 262,779,851.06
浦发银行杭州高新支行 95130154900000571 178,264,771.17
浙商银行杭州分行 3310010010120100580708 125,376,069.62
中信银行杭州分行 7331010182600305081 32,917,880.77
合 计
1,837,620,581.17
截至 2015 年 12 月 31 日，募投项目实施子公司专项资金存储结
余情况如下：
单位：人民币元
项目公司 开户金融机构 专项资金账号 资金余额 备注
浙江浙能台州第二发 2011010102602 27,320,725.47
电有限责任公司 浙江省能源集团
浙江浙能中煤舟山煤 21010401002
财务有限责任公
电有限责任公司
浙江浙能温州发电有 司
21010100602 20,789,249.01
限公司
小 计 48,109,974.48
综上，截至 2015 年 12 月 31 日，浙能电力募集资金账户余额为
1,885,730,555.65 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至 2014 年 10 月 25 日止，公司累计以自筹资金预先投入募投
项目金额为 351,713.82 万元，其中, 台二 “上大压小”新建工程以
自筹资金预先投入 167,550.93 万元, 温电“上大压小”扩建项目预
先 投 入 46,627.28 万 元 , 六 横 “ 上 大 压 小 ” 新 建 工 程 预 先 投 入
127,335.61 万元, 浙江三门核电一期工程预先投入 10,200.00 万元，
公司以募集资金 351,713.82 万元置换预先已投入募投项目的自筹资
金。本次置换已获得 2014 年二届二次董事会、二届二次监事会审议
同意，独立董事对此次置换发表独立意见，同意实施本次置换。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金
项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江浙能电力股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审20146435
号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本期本公司不存在用限制募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本期本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本期本公司不存在用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷
款情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎
回条款的规定:如果公司股票在任何连续三十个交易日中有至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转债。赎回期与转股期相同，即发行结束之日起六个月届满之日
至可转债到期日。自 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 5 月 4 日，公司股
票已满足在任何连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格（5.66 元/股）的 130%（含 130%）的情形，
已触发可转债的有条件赎回条款。公司第二届董事会第七次会议决定
赎回“浙能转债”。截至 2015 年 5 月 26 日,在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的“浙能转债”的余额为 17,834,000
元（178,340 张）,公司支付赎回款及手续费等 17,897,872.63 元。
赎回款于 2015 年 6 月 5 日发放，自 2015 年 6 月 5 日起， 浙能转债”
和“浙能转股”在上海证券交易所摘牌。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与
使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》（天健审20162290 号）。认为，本公司董事会编制的
2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格
式指引的规定，如实反映本公司募集资金 2015 年度实际存放与使用
情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见。
保荐人中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责
任公司对本公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项
核查报告。保荐人认为，浙能电力 2015 年度募集资金存放和使用符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在
违规使用募集资金的情形。联席保荐机构对浙能电力 2015 年度募集
资金存放与使用情况无异议。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：浙江浙能电力股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 992,430.10 本年度投入募集资金总额 340,464.86
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 809,537.43
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期末累计
是否已变 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承诺 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 本年度实
更项目（含 进度(%) 预定可使用状态 到预计 是否发生
项目 投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 现的效益
部分变更） (4)＝(2)/(1) 日期 效益 重大变化
(1) (2) (3)＝(2)-(1)
台二 “上大压 2015 年 9 月和
否 522,100.00 514,430.10 514,430.10 193,850.71 429,408.86 -92,691.14 83.47 [注]
小”新建工程 2015 年 12 月
温电“上大压 2015 年 11 月和
否 284,900.00 285,000.00 285,000.00 124,094.67 217,378.57 -67,521.43 76.27 839.69 是
小”扩建项目 2015 年 12 月
六横“上大压 2014 年 7 月和
否 135,000.00 135,000.00 135,000.00 7,519.48 135,000. 100.00 61,696.87 是
小”新建工程 2014 年 12 月
浙江三门核电 2016 年 11 月和
否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 15,000.00 27,750.00 -12,250.00 69.38
一期工程 2017 年 10 月
浙江秦山核电
否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 -18,000.00
厂扩建项目
合 计 － 1,000,000.00 992,430.10 992,430.10 340,464.86 809,537.43 -190,462.57
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
截至 2014 年 10 月 25 日止，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 351,713.82 万元，其中, 台二 “上大压小”新
建工程以自筹资金预先投入 167,550.93 万元, 温电“上大压小”扩建项目预先投入 46,627.28 万元,六横“上大压小”新
建工程预先投入 127,335.61 万元, 浙江三门核电一期工程预先投入 10,200.00 万元，公司以募集资金 351,713.82 万元置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已获得 2014 年二届二次董事会、二届二次监事会审议同意，独立董事对此次
置换发表独立意见，同意实施本次置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的
情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江浙能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕
6435 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
募集资金其他使用情况
[注]：本年度净利润-4,288.68 万元，其中投产前的生产准备费 9,292.16 万元、转固后无法资本化的利息支出 3,200.16 万元。
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