大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年年度报告摘要
证券代码:300097 证券简称:智云股份 公告编号:2016-008
大连智云自动化装备股份有限公司
2015 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 147,838,295 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15
元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
公司简介
股票简称 智云股份 股票代码 300097
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 任彤 史爽
办公地址 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1
传真 0411-86705333 0411-86705333
电话 0411-86705641 0411-86705641
电子信箱 rentong@zhiyun-cn.com rentong@zhiyun-cn.com
二、报告期主要业务或产品简介
1、主要业务情况
公司是国内领先的成套智能装备方案解决商,主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售,为国内诸多汽车生
产厂商提供自动化制造工艺系统研发及系统集成服务。2015年,公司先后收购吉阳科技55.6911%股权、鑫三力100.00%股权,
切入具有良好发展前景的锂电池智能制造装备、平板显示模组装备业务领域。目前,公司已形成汽车智能装备、锂电制造设
备以及平板显示模组制造设备三大业务板块,深化和完善了公司在智能制造装备领域的战略布局,逐步实现多元化、集团化
经营,为公司发展成为国内一流、国际领先的智能装备系统方案解决商打下坚实基础。
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公司主要产品及应用领域如下:
业务板块 主要产品 应用领域
自动检测设备、自动装配设备、物流搬运设备、清洗过
汽车智能装备板块 汽车零部件组装、检测
滤设备、切削加工设备等
全自动卷绕机;高速叠片机、模切叠片一体机、连续焊
锂电制造设备板块 接机、连续裁断贴胶机、激光极耳成型机、激光清粉机、动力锂离子电池生产
自动注液机、节能型锂电池检测设备等
全自动COG设备、全自动FOG设备、全自动端子清洗机、
平板显示模组制造设备板块 平板显示模组的组装生产
ACF贴附机、粒子检测机、全自动背光组装机等
2、公司各业务板块的行业地位
①汽车智能装备板块
在宏观经济发展新常态下,中国汽车市场增速下滑,国内汽车行业竞争格局进一步加剧,相关行业固定资产投资结构、
投资总量有所调整,整体需求缩减。
公司在汽车行业动力总成相关领域技术领先。历经二十余年的技术积累和持续发展,公司掌握了与成套自动化装备方
案解决密切相关的自动在线检测技术、自动装配技术、清洗过滤技术、物流搬运技术、多工位专用加工技术等自动化设计的
关键技术环节,专注于汽车动力总成相关领域的智能装备研发,专注于零件表面质量及工厂清洁化、绿色化制造,使公司核
心技术与产品在行业内部处于领先地位。同时,公司持续加大市场开拓力度及市场服务能力,注重加强市场营销队伍建、拓
展市场营销网络、细化市场销售管理、深入挖掘市场潜力,与现有客户及潜在客户广泛开展战略合作,建立长期合作伙伴关
系,进一步树立了公司品牌影响力。
②锂电制造设备板块
锂离子电池按下游领域不同可分为消费型、动力型、储能及工业型、微型等,目前广泛应用的锂电池主要有消费型、动
力型、储能和工业型三种。其中,动力型锂离子电池主要应用于新能源汽车、电动自行车等,随着更多汽车厂商涉足电动汽
车以及各国政府激励扶持政策的陆续出台,全球电动汽车迎来持续高速增长,电动汽车已经成为锂电池行业增长的主要推动
力量。随着锂离子电池产业的发展进入快速增长期,锂电制造设备的市场需求也飞速发展。
公司控股子公司吉阳科技在锂电设备领域技术领先。掌握了卷绕、制片、叠片、激光模切、注液、化成、系统集成等核
心技术,并且主导或者参与编制了多项国家、行业以及地方标准,技术优势突出,在市场上树立了良好口碑。随着我国锂离
子电池生产企业对装备创新及自动化程度要求的逐步提高、锂离子电池装备国产化进程的加快,吉阳科技作为国内领先的锂
离子电池生产商以其雄厚的技术实力、丰富的产品线将会迎来更为广阔的发展空间。
③平板显示模组制造设备板块
目前,平板显示行业整体处于景气周期,国内外平板显示厂商纷纷在中国大陆建立生产基地;下游领域消费类电子等3C
产品升级换代速度较快,设备更新和升级改造的要求较为频繁,市场需求强劲;同时,我国平板显示模组行业处于工业2.0~
工业3.0 的阶段,自动化水平较低,许多工厂生产方式仍为劳动密集型,对全自动设备的需求十分迫切。平板显示产业发展
带动了上游设备的发展,推动了配套产业的国产化进程,国产设备目前已经具备了一定优势。
公司全资子公司鑫三力在平板显示模组设备相关领域技术领先。通过不断的技术研发和创新,在该领域积累了深厚的技
术储备和实践经验,在以往的经营过程中累计为包括京东方、深天马、TCL、合力泰、同兴达、创维、欧菲光等数十家平板
显示领域知名企业建立了良好的合作关系,在同类国产设备市场占有率超过70%,在行业内树立了良好的品牌形象和较高的
市场知名度。报告期内,鑫三力研发的FOG设备通过了国际一流企业的认证,代表鑫三力在液晶模组设备行业的研发的能力
已经位于世界前列。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:人民币元
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入 421,020,486.87 219,029,991.88 92.22% 221,118,869.33
归属于上市公司股东的净利润 53,690,195.91 22,490,099.90 138.73% 28,083,481.19
归属于上市公司股东的扣除非经 51,603,307.78 18,138,647.45 184.49% 25,732,737.62
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常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 44,336,506.05 -15,649,902.30 383.30% 8,484,177.48
基本每股收益(元/股) 0.43 0.19 126.32% 0.23
稀释每股收益(元/股) 0.43 0.18 138.89% 0.21
加权平均净资产收益率 9.77% 4.99% 4.78% 6.69%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额 1,994,660,164.77 550,699,598.97 262.20% 578,165,661.92
归属于上市公司股东的净资产 1,219,205,826.55 461,152,926.09 164.38% 435,832,558.32
2、分季度主要会计数据
单位:人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 30,563,974.12 67,624,783.50 89,618,964.86 233,212,764.39
归属于上市公司股东的净利润 -2,457,407.67 10,178,088.02 -617,905.27 46,537,132.43
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,381,245.58 9,997,626.93 -2,066,443.20 46,003,081.23
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,840,510.03 -29,495,971.79 -19,136,680.22 90,128,648.03
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
年度报告披露日 报告期末表决 年度报告披露日前一
报告期末普通
9,631 前一个月末普通 11,232 权恢复的优先 0 个月末表决权恢复的 0
股股东总数
股股东总数 股股东总数 优先股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
谭永良 境内自然人 41.42% 13,732,500 47,497,500 质押 22,860,000
师利全 境内自然人 2.70% 0 3,995,187
李小根 境内自然人 2.70% 0 3,995,186
胡争光 境内自然人 2.70% 0 3,995,186
中欧盛世资产-广发银行-海通创新证
境内非国有法人 2.16% 0 3,200,000
券投资有限公司
大连智云自动化装备股份有限公司-第
其他 2.03% 0 3,000,000
一期员工持股计划
中国建设银行股份有限公司-博时互联
境内非国有法人 1.91% 2,830,145
网主题灵活配置混合型证券投资基金
银丰证券投资基金 境内非国有法人 1.69% 2,500,000
中国建设银行股份有限公司-银河转型
境内非国有法人 1.35% 2,001,220
增长主题灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行-博时第三产业成长混合
境内非国有法人 1.18% 1,749,995
型证券投资基金
股东师利全、李小根、胡争光均为公司全资子公司深圳市鑫三利
上述股东关联关系或一致行动的说明 自动化设备有限公司的董事及高级管理人员。公司未知其他股东
之间是否存在关联关系或一致行动。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年,国际经济缓慢复苏,国内经济步入“新常态”发展阶段。在宏观经济增速放缓及市场增长乏力的大环境下,公
司积极践行“革新战略规划、优化业务布局、推进转型升级”的发展思路,坚持以市场导向立足主营业务,坚持以科研创新拓
展业务领域,坚持以资源整合加快产业布局,坚持以集团管控助力转型升级。公司科学研判、应对复杂严峻的内外部环境,
内生与外延发展兼修,产业与资本双轮驱动,不断完善产业体系、丰富产品结构,进而不断提升公司综合竞争力和可持续发
展能力,以实现公司跨越式发展。
报告期内,公司实现营业收入42,102.05万元,较上年同期增长92.22%,实现利润总额6,608.97万元,较上年同期增长
145.03%;实现归属于上市公司股东的净利润5,369.02万元,较上年同期增长138.73%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
自动检测设备 60,136,317.43 14,493,961.53 24.10% 8.62% -39.61% -19.25%
自动装配设备 130,782,226.20 30,565,824.31 23.37% 14.76% -8.22% -5.85%
锂电池装备设备 85,496,915.47 28,212,251.37 33.00% 100.00% 100.00% 33.00%
平板显示模组设备 99,577,948.69 50,059,837.55 50.27% 100.00% 100.00% 50.27%
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期
发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内 ,公司成功收购深圳吉阳智云科技有限公司与深圳市鑫三力自动化设备有限公司,合并范围变化,新增了锂
电池装备业务、平板显示模组业务,新增业务自购买日至报告期末实现的归属于上市公司股东的净利润分别为558.44万元、
3901.07万元。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据本公司2015 年2月27日召开的2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用剩余超募资金及其部分利息收
购深圳市吉阳自动化科技有限公司的议案》;公司使用剩余超募资金40,078,105.31 元、部分超募资金利息12,764,794.69 元,
共计52,842,900.00 元收购深圳市吉阳自动化科技有限公司23.7430%股权并对其进行增资。本次股权转让及增资完成后,公
司将持有深圳市吉阳自动化科技有限公司53.5948%的股权,成为其控股股东。根据相关规定,本公司将2015年3月31日作为
购买日,并根据企业会计准则相关规定将深圳市吉阳自动化科技有限公司的财务报表纳入本公司合并财务报表范围。2015
年4月2日,深圳市吉阳自动化科技有限公司已更名为深圳吉阳智云科技有限公司。
2、根据本公司2015年7月1日召开的2015年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,以及《大连智云自动化装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》
和《大连智云自动化装备股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议》相关规定,经中国证券监督管理委员会核
准并于2015 年11 月10日下发了《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司向师利全等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》(证监许可[2015]2555号),2015年11月17日,本公司已完成本次购买资产之鑫三力公司股权过户及相关产权变更
登记等事宜,于2015年11月30日实质获得了被购买方控制权。根据企业会计准则相关规定,本公司将2015年11月30日作为购
买日,并根据企业会计准则相关规定将鑫三力公司2015年12月财务报表纳入本公司合并财务报表范围。
3、根据本公司2015 年7 月24 日第三届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于签订<东莞松山湖高新技术产业开
发区投资项目协议>暨对外投资的议案》,本公司于2015年11月5日独资设立了东莞智云投资发展有限公司,法定代表人谭
永良,注册资本为出资2,000万元人民币,截止2015年12月31日,本公司已累计出资750万元人民币。根据企业会计准则相关
规定,本公司本期将其纳入本公司合并财务报表范围。
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4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
法定代表人:
大连智云自动化装备股份有限公司
2016 年 4 月 7 日
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