证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-021
新疆友好（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016 年 3 月 25 日以书面形式和电子邮件形式向全
体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了
本次会议的通知。
（三）公司于 2016 年 4 月 6 日以现场和通讯表决相结合的方式
召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事 9 人，其中参加现场表决董事 8 人，
参加通讯表决董事 1 人。
（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了如下决议：
（一）《公司关于拟与大商集团有限公司签订日常关联交易框架
协议的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-023 号
“公司关于拟与大商集团有限公司签订关联交易框架协议的日常关
联交易公告”。
大商集团有限公司持有本公司 16.15%的股份，为本公司控股股东，
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联
交易，关联董事聂如旋先生、吕伟顺先生、黄卫东先生和勇军先生回
避对本关联交易的表决。
表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关联交易框架
1
协议的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-024 号
“公司关于拟与大商股份有限公司签订关联交易框架协议的日常关
联交易公告”。
因本公司实际控制人牛钢先生同时担任大商集团有限公司和大商
股份有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规
定，本次交易构成关联交易，关联董事聂如旋先生、吕伟顺先生、黄
卫东先生和勇军先生回避对本关联交易的表决。
表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。
为优化公司融资结构，进一步拓宽融资渠道，公司按照《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，拟聘
请华夏银行股份有限公司为主承销商，申请在中国银行间市场交易商
协会的管理下，向全国银行间市场机构投资者发行非公开定向债务融
资工具，不向社会公众发行。
1、发行人：新疆友好（集团）股份有限公司
2、主承销商：华夏银行股份有限公司
3、发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册待偿还
余额不超过 6 亿元人民币（含 6 亿元）的非公开定向债务融资工具。
4、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在注册成功后六个
月内发行。
5、发行期限：此次非公开定向债务融资工具发行期限不超过三
年。
6、发行方式：非公开方式发行。
7、承销方式：由主承销商以余额包销（额度不超过 0.6 亿元）
的方式，在全国银行间债券市场非公开发行。
8、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债
券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
9、发行对象：面向有限范围的投资者群体（国家法律法规禁止
的购买者除外）发行。
10、募集资金用途：本次募集资金将用于公司新设门店等固定资
产装修改造、公司购置或自建经营性物业资金需求及置换存量流动资
金贷款。
2
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资
工具相关事宜进行授权的议案》。
为保证本次发行顺利进行，公司董事会提请股东大会授权经营管
理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行非公开定向
债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、
发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。
公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行
本次非公开定向债务融资工具的过程中，有权签署必要的文件（包括
但不限于公司本次发行非公开定向债务融资工具的申请文件、发行协
议、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知的议
案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-025 号
“公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知”。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
三、上网公告附件：《公司独立董事关于第八届董事会第六次会
议议案的独立董事意见函》。
四、备查文件：公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
