证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-027
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
现将山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2015 年度存放与使用
情况专项说明如下。
一、首次公开发行股票募集资金
(一)募集资金基本情况
根据公司 2011 年 1 月 25 日召开的第一届董事会第五次会议决议和 2011 年 2 月 16
日召开的 2010 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道
工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]362 号）核准，公司向社会
公众发行人民币普通股 2,360 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 21.00 元，募集
资金总额为人民币 495,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 28,956,320.43 元，实际募集资
金净额为人民币 466,643,679.57 元。上述募集资金于 2012 年 4 月 23 日全部到账，已经山
东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具了天恒信验报字【2012】第 31002 号验资报
告。
上述募集资金在实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2012
年 5 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 10,182.83 万元，山东天恒信
有限责任会计师事务所为公司出具了天恒信专报字【2012】第 31011 号《关于山东龙泉管
道工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认，募集资金到位
后，已归还垫付款 10,182.83 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，累计募投项目投入资金
45,429.19 万元，其中，使用募集资金 45,151.38 万元，使用自有资金 245.05 万元，使用银
行净利息 32.76 万元；尚未使用的募集资金余额 1,512.99 万元。公司募集资金专户实际余
1
额 16,220,805.87 元（银行净利息 1,090,862.55 元，未使用募集资金 15,129,943.32 元）。
(二)募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，2014 年 1 月 20 日，公司、首创证券有限责任公司（以下简称“首创
证券”）与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、交通银行股份有限公司淄博博山支
行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于非公开发行募
集资金部分变更投向，2015 年 1 月 23 日，常州龙泉管道工程有限公司与首创证券与中国
工商银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金三方监管协议》，2015 年 6 月 11
日，安徽龙泉管道工程有限公司、首创证券与交通银行股份有限公司淄博博山支行签署了
《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体分（子）
公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别
中国工商银行博山支行 1603003129200347978 2,018.34 专用账户
交通银行博山支行 373020602018170056339 332,037.51 专用账户
中国农业银行博山支行 15220101040034043 专用账户
上海浦东发展银行淄博支行 51010154740009552 168,052.88 专用账户
中国工商银行常州高新区支行 1105040529100012666 15,718,697.14 专用账户
合 计 16,220,805.87
二、非公开发行股票募集资金
(一)募集资金基本情况
根据公司 2013 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第十六次会议决议和 2013 年 4 月 19
日召开的 2012 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道
工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1537 号）核准，公司向宏源
2
证券股份有限公司、谢瑾琨、重庆市渝商实业投资有限公司、北京云冶汇金投资有限公司、
华宝信托有限责任公司和财通基金管理有限公司六家发行对象非公开发行 29,602,903 股，
每股面值 1 元，发行价格为 16.60 元/股，募集资金总额为人民币 491,408,189.80 元，扣除
发行费用人民币 28,800,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 462,608,189.80 元。上述募
集资金于 2013 年 12 月 31 日全部到账，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了和信验字[2013]第 0026 号验资报告。
上述募集资金在实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2013
年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 18,920.34 万元，山东和信
会计师事务所为公司出具了和信专字【2014】第 011001 号《关于山东龙泉管道工程股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认，募集资金到位后，已归还
垫付款 18,920.34 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，累计募投项目投入资金 30,075.11 万元，
其中：使用募集资金 29,809.07 万元，使用自有资金 262.56 万元，使用银行净利息 3.48
万 元 ； 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 16,451.75 万 元 。 公 司 募 集 资 金 专 户 实 际 余 额
166,078,797.95 元（银行净利息 1,561,315.85 元，未使用募集资金 164,517,482.10 元）
(二)募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，2014 年 1 月 20 日，公司、首创证券有限责任公司（以下简称“首创
证券”）与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、交通银行股份有限公司淄博博山支
行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于非公开发行募
集资金部分变更投向，2015 年 1 月 23 日，常州龙泉管道工程有限公司与首创证券与中国
工商银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金三方监管协议》，2015 年 6 月 11
日，安徽龙泉管道工程有限公司、首创证券与交通银行股份有限公司淄博博山支行签署了
《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
3
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别
中国工商银行博山支行 1603003119200407811 111,569.67 专用账户
交通银行博山支行 373020602018170063864 68,464,860.16 专用账户
中国工商银行博山支行 1603003119200309304 97,487,223.09 专用账户
交通银行博山支行 373020602018170071637 15,145.03 专用账户
合 计 166,078,797.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)首次公开发行股票募集资金未发生投资项目变更
(二)非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
1、经 2014 年 12 月 15 日第三次股东大会决议通过，决定将 2013 年非公开发行股票
所募集资金中的部分资金投向进行变更，该部分资金不再继续投资“辽宁分公司 PCCP 生
产线建设项目”，变更后的投资项目：
(1)增资控股子公司“珠海市珠津金属防腐工程有限公司（以下简称“珠津公司”），增资
资金作为珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司（以下简称“中阳
革业”）100%股权的一部分；
(2)增资全资子公司常州龙泉管道工程有限公司，由常州龙泉管道工程有限公司实施
“常州 PE 生产线新建项目”。
珠津公司已于 2014 年 12 月更名为广东龙泉水务管道工程有限公司（以下简称“广东
龙泉”）。
2、经公司 2015 年 5 月 25 日第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分非公开发
行股票募集资金投向的议案》，拟将“河北分公司 PCCP 生产线建设项目”尚未使用募集资
4
金余额中的 5,000 万元投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安
徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目”。
(三)关于变更尚未使用非公开发行股票募集资金投向的原因
1、由于 2014 年以来辽宁周边地区输水工程项目的招投标进度延缓，公司经审慎研究，
决定暂不再继续对“辽宁分公司 PCCP 生产线建设项目”投入。同时，为合理有效使用尚
未投入的募集资金，并根据市场需求及公司市场开拓情况，公司拟将变更该部分资金投向。
2、2014 年以来，公司跟踪的河北等周边地区输水工程项目招投标进度因客观原因延
缓，为合理有效使用尚未投入的募集资金，并根据市场需求及公司市场开拓情况，公司经
审慎研究，拟将“河北分公司 PCCP 生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的 5,000 万
元投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限
公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目”。
(四)本次变更部分非公开发行股票募集资金投向对公司的影响
公司根据市场需求的变动情况，本着谨慎使用募集资金的原则变更部分非公开发行股
票募集资金投向，不影响公司的正常生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使用，有
利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益，符合公
司长远发展战略。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、变更募集资金投资项目情况表
山东龙泉管道工程股份有限公司
二〇一六年四月六日
5
附件一： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元
募集资金总额
46,664.37 本年度投入募集资金总额
358.62
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 45,429.19
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实
更项目（含 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
超募资金投向 诺投资总额 资总额（1） 入金额 现的效益
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1、预应力钢筒混
凝土管生产线博 是 102.76% 2013 年 7 月 是 否
9,223.13 9,223.13 9,477.90 873.38
山建设项目
2、预应力钢筒混
凝土管生产线辽 否 100.29% 2013 年 7 月 是 否
8,303.48 8,303.48 47.06 8,327.46 1,813.89
阳扩建项目
3、预应力钢筒混
凝土管生产线新 否 100.26% 2013 年 4 月 是 否
8,779.69 8,779.69 8,802.73 1,206.73
郑扩建项目
承诺投资项目小
－ － － －
计 26,306.30 26,306.30 47.06 26,608.09 3,894.00
超募资金投向
6
1、常州预应力钢
筒混凝土管生产
否 85.02% 2014 年 7 月 是 否
线及厂房办公配 10,263.00 10,263.00 311.56 8,726.03 592.96
套设施项目
2、归还银行贷款 否 100.00% 不适用 － － －
9,500.00 9,500.00 9,500.00
3、补充流动资金 否 100.00% 不适用 － － －
595.07 595.07 595.07
超募资金投向小
否 － － － －
计 20,358.07 20,358.07 311.56 18,821.10 592.96
合计 － － － －
46,664.37 46,664.37 358.62 45,429.19 4,486.96
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
无
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司计划募集资金 26,306.30 万元，实际募集资金净额 46,664.37 万元，超过计划募集资金
20,358.07 万元。（1）2012 年 7 月 13 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金
增加募集资金投资项目的议案》，该议案规定使用超募资金 10,263 万元用于常州龙泉“预应力钢筒混凝
超募资金的金额、用途及使用进展情况 土管（PCCP）项目生产线及厂房办公配套设施”项目。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 8,726.03
万元。（2）2012 年 7 月 13 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银
行贷款和补充流动资金的议案》，该议案规定使用超额募集资金 9,500 万元用于归还银行借款；使用超额
募集资金 595.07 万元用于补充流动资金。
因淄博市博山区城市建设规划调整，公司的募集资金投资项目使用土地在规划调整的范围内，根据公
司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目建设地点的议案》，公司将该
募集资金投资项目实施地点变更情况
项目建设地点由山东省淄博市博山区南过境路以北湖南路以西，迁至淄博市博山经济开发区北域城村，该
土地使用证号为淄国用（2012）第 B01209 号，面积 59,913.5 平方米。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
7
公司在募集资金到位前，已由公司以自筹资金先行投入预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项目、预
应力钢筒混凝土管生产线辽阳扩建项目和预应力钢筒混凝土管生产线新郑扩建项目，截至 2012 年 5 月 11
募集资金投资项目先期投入及置换情况 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,182.83 万元。经公司第一届董事会第十次
会议决议通过，并经保荐机构太平洋证券同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 10,182.83 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2015 年 12 月 31 日，账面余额 1,622.08 万元（含存款利息）均在募集资金专户存放与保管。各
尚未使用的募集资金用途及去向
募投项目正在按规划实施中，资金需分期投入,均在募集资金专户存放与保管。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无
况
8
附件二： 非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 46,260.82
本年度投入募集资金总额
5,130.91
报告期内变更用途的募集资金总额 5,000.00
累计变更用途的募集资金总额 17,678.19
已累计投入募集资金总额
30,075.11
累计变更用途的募集资金总额比例 38.21%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 本年度投 本年度实
更项目（含 承诺投资 资总额 累计投入 资进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
超募资金投向 入金额 现的效益
部分变更） 总额 （1） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1、河北分公司
PCCP 生产线建 否 101.52% 2014 年 7 月 是 否
28,425.13 15,746.94 15,986.20 197.40
设项目
2、辽宁分公司
PCCP 生产线建 是 47.23% 2014 年 4 月 是 否
17,835.69 12,835.69 104.13 6,062.13 -834.48
设项目
3 、广东龙泉增资
100.00% 2015 年 10 月 否
项目 3,000.00 3,000.00 -1,084.95
4 、常州 PE 生产
2016 年 10 月 否
线新建项目 9,678.19
9
5、安徽 PCCP 生
100.54% 2015 年 8 月 否
产线建设项目 5,000.00 5,026.78 5,026.78 -159.19
承诺投资项目小
46,260.82 46,260.82 5,130.91 30,075.11 － － － －
计 -1,881.22
非公开发行募集资金投资项目之一河北分公司 PCCP 生产线建设项目，募集资金投资计划为
17,835.69 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，已累计投资 6,062.13 万元，项目已具备一定的生产能力。公
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 司已签订的南水北调中线工程河北段订单已由河北分公司实施完成，河北省及周边地区各受水城市的管
（分具体项目） 道引水工程项目招投标进度放缓，暂无新的开工项目。因此，公司根据市场实际情况，并结合现有生产
能力，暂时放缓了募投项目的投资建设进度。公司此后将密切跟踪河北省及周边市场 PCCP 项目的招投标
情况，待公司中标新的订单后，将继续投资建设该募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见附表 3
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在募集资金到位前，已由公司以自筹资金先行投入辽宁分公司 PCCP 生产线建设项目、河北分公司
PCCP 生产线建设项目。自 2013 年 3 月 27 日（公司第一届董事会第十六次会议决议日）起至 2013 年 12
募集资金投资项目先期投入及置换情况 月 31 日止，公司已预先投入募集资金投资项目的可置换自筹资金总额为 189,203,400.00 元。经公司第
二届董事会第八次会议决议通过，并经保荐机构首创证券同意，公司以募集资金置换预先已投入的募集
资金投资项目的自筹资金 189,203,400.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
10
截至 2015 年 12 月 31 日，账面余额 16,607.88 万元（含存款利息）均在募集资金专户存放与保管。
尚未使用的募集资金用途及去向
各募投项目正在按规划实施中，资金需分期投入，均在募集资金专户存放与保管。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
11
附件三： 变更募集资金投资项目情况表
编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元
变更后项目 本年度实 截至期末实 截至期末投 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实 是否达到
变更后的项目 拟投入募集 际投入金 际累计投入 资进度（%） 定可使用状 可行性是否发
项目 现的效益 预计效益
资金总额（1） 额 金额（2） (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
广东龙泉水务 辽宁 PCCP 生
3,000.00 3,000.00 100.00% 2015 年 10 月 否
增资项目 产线建设项目 -1,084.95
常州 PE 生产线 辽宁 PCCP 生
9,678.19 0.00% 2016 年 10 月 否
新建项目 产线建设项目
安徽 PCCP 生产 河北 PCCP 生产
5,000.00 5,026.78 5,026.78 100.54% 2015 年 8 月 否
线建设项目 线建设项目 -159.19
合计 17,678.19 5,026.78 8,026.78 －
-1,244.14
12
一、由于 2014 年以来辽宁周边地区输水工程项目的招投标进度延缓，公司经审慎研究，决定暂不
再继续对“辽宁分公司 PCCP 生产线建设项目”投入。同时，为合理有效使用尚未投入的募集资金，并根
据市场需求及公司市场开拓情况，公司拟将变更该部分资金投向。
2014 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分非公开发行股
票募集资金投向的议案》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
经 2014 年 12 月 15 日第三次股东大会决议通过，决定将 2013 年非公开发行股票所募集资金中的
部分资金投向进行变更，该部分资金不再继续投资“辽宁分公司 PCCP 生产线建设项目”，变更后的投资
项目：
1、增资控股子公司“珠海市珠津金属防腐工程有限公司（以下简称“珠津公司”），增资资金作为珠
海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司（以下简称“中阳革业”）100%股权的一部
分；
2、增资全资子公司常州龙泉管道工程有限公司，由常州龙泉管道工程有限公司实施“常州 PE 生产
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
线新建项目”。
体项目）
二、2014 年以来，公司跟踪的河北等周边地区输水工程项目招投标进度因客观原因延缓，为合理
有效使用尚未投入的募集资金，并根据市场需求及公司市场开拓情况，公司经审慎研究，拟将“河北分
公司 PCCP 生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的 5000 万元投向变更为投资设立全资子公司安徽
龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司 PCCP 生产线
建设项目”。
2015 年 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分非公开发行股
票募集资金投向的议案》，《山东龙泉管道工程股份有限公司关于变更部分非公开发行股票募集资金
投向的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
经公司 2015 年 5 月 25 日第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金
投向的议案》，拟将“河北分公司 PCCP 生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的 5000 万元投向变
更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管
道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
体项目）
13
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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