安信证券股份有限公司
关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等
有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙
江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“阳光照明”或“公司”）2011 年度非
公开发行股票（以下简称“本次发行”）之保荐机构，对阳光照明 2015 年度募集
资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表专项核查意见如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]183 号文核准，阳光照明委托本
保荐机构向嘉实基金管理有限公司、华安基金管理有限公司等 8 家特定投资者非
公开发行了 5,560 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价格 16.50
元 ， 募 集 资 金 总 额 917,400,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为
899,100,000.00 元。中汇会计师事务所有限公司已对本次发行资金到位情况进行
了审验，并出具了中汇会验[2012]0412 号《验资报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》的要求，公司及其子公司厦门阳光恩耐照明有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、中国农业银
行股份有限公司上虞市支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股
份有限公司上虞支行和中国银行股份有限公司厦门海沧支行、中信银行股份有限
公司厦门湖滨北路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行（以下简称“协议
银行”）以及安信证券于 2012 年 3 月 30 日签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明
1
确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。截至 2015 年 12 月 31 日，
上述各方均严格履行了三方监管协议的约定。
2、募集资金的使用情况
截至 2012 年 10 月 30 日，阳光照明使用募集资金 41,920 万元对厦门阳光恩
耐照明有限公司增资已全部实施完毕。其中 10,000 万元增加为注册资本，其余
31,920 万元转入资本公积金。本次增资完成后，厦门阳光注册资本金从现在的 2
亿元增加至 3 亿元。中汇会计师事务所有限公司已对募集资金到位后的增资事项
进行了审验，并出具中汇会验[2012]1320 号《验资报告》。增资完成后，由公司
和子公司厦门阳光恩耐照明有限公司分别负责募投项目的建设和募集资金的使
用。
截至 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 18,551.70 万元。2012
年-2015 年，募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
承诺 调整后 募集资
募集资金投资 度实际 度实际 度实际 度实际
投资总 的投资 金使用
项目 使用金 使用金 使用金 使用金
额 总额 进度
额 额 额 额
微 汞环 保 节 能
47,990.00 6,363.88 5,371.81 992.07 - - 不适用
灯产业化项目
LED 节能照明
41,920.00 41,920.00 6,046.11 9,128.76 13,311.52 13,433.61 100.00%
产品项目
年产 6,000 万只
（套）LED 照
- 41,626.12 - 3,888.20 6,480.07 12,706.15 55.43%
明 产品 产 业 化
项目
合计 89,910.00 89,910.00 11,417.92 14,009.03 19,791.59 26,139.76 -
注：经 2012 年 12 月 4 日公司第六届董事会第十七次会议和 2012 年 12 月 20 日 2012
年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年产 1.5 亿只微汞环保节能灯产业化项目”的规模
缩减为 7,500 万只，将 26,990 万元非公开募集资金用于实施“年产 2,000 万只（套）LED 照
2
明产品产业化项目”；
经 2013 年 4 月 20 日第六届董事会第十九次会议和 2013 年 5 月 13 日 2012 年年度股东
大会审议通过，公司决定停止建设微汞环保节能灯产业化项目（调整），拟将原募集资金投
资项目微汞环保节能灯产业化项目（调整）剩余募集资金及利息收入全部投入到“年产 2000
万只（套）LED 照明产品产业化项目”，“年产 2000 万只（套）LED 照明产品产业化项目”
扩产为“年产 6,000 万只（套）LED 照明产品产业化项目”。
3、募集资金的专户余额情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金的专户余额为 21,764.58 万元（尚未使
用的募集资金余额为 18,551.70 万元，与募集资金专项账户余额 21,764.58 万元的
差额 3,212.88 万元，系募集资金专户手续费扣除利息收入净额）。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户中的余额情况如下：
公司名称 银行名称 银行账号 账户类别 存储余额(单位：元)
浙江阳光照 中国银行 380561233433 募集资金专户(定期) 20,000,000.00
明电器集团 股份有限
380561233433 募集资金专户(定期) 20,000,000.00
股份有限公 公司上虞
359761124981 募集资金专户(活期) 64,045.10
司 支行
浙江阳光照 中国建设
33001656435049000300*000*18 募集资金专户(定期) 14,000,000.00
明电器集团 银行股份
股份有限公 有限公司
33001656435053014156 募集资金专户(活期) 292,302.96
司 上虞支行
浙江阳光照 中国工商 1211022014200028334 募集资金专户(定期) 10,000,000.00
明电器集团 银行股份
1211022014200028334 募集资金专户(定期) 20,000,000.00
股份有限公 有限公司
1211022029200034268 募集资金专户(活期) 8,530,198.19
司 上虞支行
19-515351400000128 募集资金专户(定期) 14,000,000.00
浙江阳光照 中国农业
明电器集团 银行股份 19-515351500000175 募集资金专户(定期) 20,000,000.00
股份有限公 有限公司 19-515351800000174 募集资金专户(定期) 20,000,000.00
3
司 上虞支行 19-515301040016487 募集资金专户(活期) 686,887.03
294056001608510013932 募集资金专户(定期) 20,000,000.00
浙江阳光照 交通银行
明电器集团 股份有限 294056001608510013932 募集资金专户(定期) 25,000,000.00
股份有限公 公司绍兴 294056001608510013932 募集资金专户(定期) 25,000,000.00
司 上虞支行
294056001018010160340 募集资金专户(活期) 72,374.18
中信银行
厦门阳光恩 股份有限
耐照明有限 公司厦门 7344510182100000529 募集资金专户(活期) 0
公司 湖滨北路
支行
中国银行
厦门阳光恩
股份有限
耐照明有限 427362113983 募集资金专户(活期) 0
公司厦门
公司
海沧支行
中信银行
厦门阳光恩
股份有限
耐照明有限 7331710182100022769 募集资金专户(活期) 0
公司杭州
公司
钱江支行
合 计 217,645,807.46
二、募集资金项目的进展情况
1、微汞环保节能灯产业化项目
本项目总投资 48,000 万元；其中，固定资产投资 44,900 万元（土建 12,894
万元，设备 30,331 万元，安装 845 万元，工程建设其他费用 830 万元）；铺底流
动资金 3,100 万元。本项目建设期约为 18 个月。
经 2012 年 12 月 4 日公司第六届董事会第十七次会议和 2012 年 12 月 20 日
2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年产 1.5 亿只微汞环保节能灯
产业化项目”的规模缩减为 7,500 万只，将计划投入的募集资金 47,990 万元中的
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26,990 万元非公开发行募集资金用于实施“年产 2000 万只（套）LED 照明产品
产业化项目”，微汞环保节能灯产业化项目募集资金调整为 21,000 万元。
经 2013 年 4 月 20 日第六届董事会第十九次会议和 2013 年 5 月 13 日 2012
年年度股东大会审议通过，公司决定停止建设微汞环保节能灯产业化项目（调
整），该项目募集资金 21,000 万元，已使用募集资金 6,363.88 万元，剩余募集资
金 14,636.12 万元，占调整后该项目募集资金总额的 30.30%，占总募集资金金额
的 7.08%。
2、厦门阳光 LED 节能照明产品项目
该项目总投资为 41,920 万元，项目投资回收期为 5.02 年，建设期为 36 个月，
中后期将边建设边投产。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目已投入募集资金
41,920.00 万元，完成项目进度的 100.00%。
3、年产 6,000 万只（套）LED 照明产品产业化项目
经 2013 年 4 月 20 日第六届董事会第十九次会议和 2013 年 5 月 13 日 2012
年年度股东大会审议通过，公司决定停止建设微汞环保节能灯产业化项目（调
整），拟将原募集资金投资项目微汞环保节能灯产业化项目（调整）剩余募集资
金及利息收入全部投入到“年产 2000 万只（套）LED 照明产品产业化项目”，“年
产 2000 万只（套）LED 照明产品产业化项目”扩产为“年产 6,000 万只（套）
LED 照明产品产业化项目”。
项目投入募集资金 41,626.12 万元，建设工期 30 个月。截至 2015 年 12 月
31 日，该项目已投入募集资金 23,074.42 万元。完成项目进度的 55.43%，剩余募
集资金 18,551.70 万元。
年产 6000 万只（套）LED 照明产品产业化项目未达到投资计划进度的原因：
（1）在募投项目投资期间生产设备单价出现了降价，使得投入金额少于计划；
（2）随着设备性能提升，单位生产设备的产量提升，使得原有建设产能的设备
投入减少；（3）生产设备的先进性在提升，为了使投入设备更符合选型要求，使
得设备的投入与销售订单规模保持一致，从而影响了设备的投资进度。
三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
1、2012 年 4 月 15 日第六届董事会第十二次会议和 2012 年 5 月 7 日
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公司 2011 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，拟将闲置募集资金总额不超过 30,000 万元暂时用于补充流动资金，
占公司募集资金净额的 33.37%，期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个
月。 公司独立董事已对闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项进行了审核，
并发表了同意的意见。公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表了专项意见。安信证券进行了审慎核
查，并出具了《关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司以闲置募集资金暂时补
充流动资金的专项意见》。
截至 2012 年 11 月 5 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
23,000 万元归还至募集资金专用账户。
2、2012 年 12 月 4 日公司第六届董事会第十七次会议和 2012 年 12 月 20 日
公司 2012 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金总额不超过 30,000 万元暂时用于补
充流动资金，占公司募集资金净额 33.37%，使用期限自公司股东大会批准之日
起不超过 6 个月。公司独立董事已对闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项
进行了审核，并发表了同意的意见。公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表了专项意见。安信证券进
行了审慎核查，并出具了《关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司以闲置募集
资金暂时补充流动资金的专项意见》。
截至 2013 年 6 月 6 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
20,000 万元归还至募集资金专用账户。
3、阳光照明于 2013 年 6 月 13 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，考虑到公司募集资金
投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资金使用的效率，减少财务
费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使
用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总
额不超过人民币 3 亿元，占公司募集资金净额的 33.37%，使用期限不超过 12 个
月（自公司董事会批准之日起计算）。公司独立董事已对闲置募集资金暂时补充
流动资金的事项进行了审核，并发表了同意的意见。公司第六届监事会第十二次
6
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。安信证券
进行了审慎核查，并出具了《关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司以闲置募
集资金暂时补充流动资金的专项意见》。
截至 2014 年 6 月 10 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
30,000 万元归还至募集资金专用账户。
4、阳光照明于 2014 年 6 月 17 日召开第七届董事会第三次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资
金不超过 2.5 亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董
事会批准之日起计算）。公司独立董事已对闲置募集资金暂时用于补充流动资金
的事项进行了审核，并发表了同意的意见。公司第七届监事会第三次会议审议通
过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表了专项意见。安
信证券进行了审慎核查，并出具了《关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司以
闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》 。
截至 2015 年 6 月 16 日，公司已将暂时补充流动资金的 2.5 亿元募集资金
全部归还至募集资金专用账户。
四、募集资金投向变更的情况
1、经 2012 年 12 月 4 日公司第六届董事会第十七次会议和 2012 年 12 月
20 日 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，将原“微汞环保节能灯产业化项
目”中的部分募集资金转换为“年产 2000 万只（套）LED 照明产品产业化项
目”。截至 2012 年 11 月 30 日，微汞环保节能灯产业化项目（调整）已投入募集
4,954.36 万元，变更后公司将使用 26,990 万元募集资金用于“年产 2,000 万只
（套）LED 照明产品产业化项目”，涉及变更投向的总金额占募集资金净额的
30.02%。
公司独立董事已对部分变更募集资金投资项目的事项进行了审核，并发表了
同意的意见。公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于部分变更募集资金
投资项目的议案》并发表了专项意见。安信证券进行了审慎核查，并出具了《关
于浙江阳光照明电器集团股份有限公司部分变更募集资金投资项目的专项意
见》。
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2、经 2013 年 4 月 20 日公司第六届董事会第十九次会议和 2013 年 5 月 13
日 2012 年年度股东大会审议通过，基于目前节能灯面临着国际、国内的产业政
策发生变化，导致 LED 照明产品市场需求快速上升，考虑到微汞环保节能灯产
业化项目（调整）建成后存在的市场风险，同时也为了提高募集资金使用效率，
更好的维护公司和广大投资者的利益，公司决定停止建设微汞环保节能灯产业化
项目（调整）。拟将原募集资金投资项目微汞环保节能灯产业化项目（调整）剩
余募集资金及利息收入全部变更投向上虞 LED 照明产品产业化项目。截至 2013
年 4 月 20 日，微汞环保节能灯产业化项目（调整）已投入募集 6,363.88 万元，
剩余募集资金 14,636.12 万元。变更后公司将原募集资金投资项目微汞环保节能
灯产业化项目剩余募集资金及利息收入全部变更投向上虞 LED 照明产品产业化
项目，涉及变更投向的总金额占募集资金净额的 16.27%。该项目投资不构成关
联交易。
公司独立董事已对部分变更募集资金投资项目的事项进行了审核，并发表了
同意的意见。公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分变更募集资
金投资项目的议案》并发表了专项意见。安信证券进行了审慎核查，并出具了《关
于浙江阳光照明电器集团股份有限公司部分变更募集资金投资项目的专项意
见》。
五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：阳光照明对募集资金进行了专户存放和专项使用，
募集资金项目进展正常，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金、变更募
集资金投向均履行了相应的法定程序。不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司 2015 年度募集资金的存放
与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的要求。
8
附件
募集资金使用情况对照表
2015 年度
单位：万元
募集资金总额 89,910.00 本年度投入募集资金总额 26,139.76
变更用途的募集资金总额 41,626.12
已累计投入募集资金总额 71,358.30
变更用途的募集资金总额比例 46.30%
募集资 截至期末累计投
是否已变更 截至期末承 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 金承诺 调整后投 本年度 入金额与承诺投 本年度实
项目(含部 诺投入金额 累计投入金额 入进度(%) 定可使用状 到预计 是否发生重
项目 投资总 资总额 投入金额 入金额的差额 现的效益
分变更) (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
额 (3)＝(2)-(1)
微汞环保节能灯
是 47,990 6,363.88 6,363.88 6,363.88 不适用 不适用 不适用 不适用 是
产业化项目
建设工期 36
LED 节能照明产 个月，2013
否 41,920 41,920 41,920 13,433.61 41,920.00 100.00 13,180.59 是 否
品项目 年 1 月起部
分投产
建设工期 30
年产 6000 万只
个月，第 31
（套）LED 照明 否 41,626.12 41,626.12 12,706.15 23,074.42 18,551.70 55.43 9,691.60 是 否
个月开始投
产品产业化项目
产
合 计 89,910 89,910 89,910 26,139.76 71,358.30 18,551.70 22,872.19
未达到计划进度原因(分具体项目) 年产 6000 万只（套）LED 照明产品产业化项目未达到投资计划进度的原因：1、在募投项目投资期间生产设备单价出现了降
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价，使得投入金额少于计划；2、随着设备性能提升，单位生产设备的产量提升，使得原有建设产能的设备投入减少。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经中汇会计师事务所专项审计，在公司非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金 3,743.21 万元投入到募集资金投资
项目。其中，微汞环保节能灯产业化项目自筹资金投入 1,707.18 万元，LED 节能照明产品项目自筹资金投入 2,036.03 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
鉴于公司募集资金已经到位，经公司六届十二次董事会议审议通过，同意用募集资金 3,743.21 万元置换预先已投入上述两个
项目自筹资金共计 3,743.21 万元。
1、2012 年 5 月 7 日，公司 2011 年度股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过 3 亿元临时用于补充流动资金，
使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金 2.3 亿元补充流动资金，并已如期归还。
2、2012 年 12 月 20 日，公司 2012 年度第二次临时股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过 3 亿元临时用于补充流
动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金 2 亿元补充流动资金，并已如
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
期归还。3、2013 年 6 月 13 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司使用闲置募集资金不超过 3 亿元临时用于补
充流动资金，使用期限不超过 12 个月。实际使用闲置募集资金 3 亿元补充流动资金，并已如期归还。4、2014 年 6 月 17 日，
公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司使用闲置募集资金不超过 2.5 亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12
个月。实际使用闲置募集资金 2.5 亿元补充流动资金，并已如期归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募投项目建设周期较长，截止 2015 年 12 月 31 日尚未完工
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：公司《非公开发行股票预案（修订版）》中披露募集项目投入募集资金 89,920 万元，但实际募集资金净额 89,910 万元，与《非公开发行股票预案（修订版）》中披露投入募
集资金差额 10 万元。根据公司《非公开发行股票预案（修订版）》披露，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目投资总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
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