证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-050
广州迪森热能技术股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”、“公司”）于 2016
年 3 月 22 日披露了《广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于 2016 年 3 月 30 日收到深圳证
券交易所下发的《关于对广州迪森热能技术股份有限公司的重组问询函》（创业
板非许可类重组问询函【2016】第 3 号）（以下简称“问询函”）。公司会同中介机
构就相关问题进行了落实，并完成了书面回复，同时按照问询函的要求对重组报
告书等文件进行了修改和补充，情况如下：
1、公司在重组报告书“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易具体方案”之
“（四）本次交易对价及支付方式”中对现金支付来源及合理性作出补充披露。
2、公司在重组报告书“第五章 交易标的评估情况”之“七、董事会对本次交
易标的评估合理性及定价公允性的分析”之“（六）交易定价的公允性分析”中对
DEVOTION 私有化价格，私有化价格与后续转让迪森设备及迪森家锅交易作价
的差异原因等作出补充披露。
3、公司在重组报告书“第五章 交易标的评估情况”之“四、收益法评估
情况”之“（三）未来预期收益现金流预测”中对迪森家锅评估预测增长率的合
理性作出补充披露。
4、公司在重组报告书“第四章 标的资产基本情况”之“五、主营业务情况”
之“（六）主营业务收入情况”及“（七）原材料采购及供应商情况”中对迪森家锅
报告期内前五大客户及供应商情况作出补充披露。
5、公司在重组报告书“第八章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特
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点和经营情况的讨论与分析”之“（四）盈利能力分析”中对迪森家锅租金收入与
资产匹配情况作出补充披露。
6、公司在重组报告书“第八章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特
点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”之“1、资产构成分析”之“（8）
其他非流动资产”中对宁夏亘元房地产开发有限公司有关情况作出补充披露。
7、公司在重组报告书“第四章 标的资产基本情况”之“二、历史沿革”之
“（七）2016 年 1 月，注册资本增至 920 万美元”中对迪森家锅于 2015 年 12 月
以 240 万美元盈余公积转增注册资本时税收代扣代缴情况作出补充披露。
8、公司在重组报告书“第八章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特
点和经营情况的讨论与分析”之“（二）核心竞争力及行业地位”对迪森家锅“行业
标准的参与程度”含义进行了补充披露，并删除了“第一章 本次交易概述”之“一、
本次交易的背景”中关于“小松鼠壁挂炉国内市场占有率达 10%”的表述。
9、公司在重组报告书“第一章 本次交易概述”之“三、本次交易的决策和批
准过程”更新披露外商投资审批机关的批准情况。
10、公司在重组报告书“第八章 管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上
市公司持续经营能力和未来发展前景的影响”之“（二）本次交易对上市公司的未
来发展前景影响”中对标的资产核心员工的任职期限、离职后的竞业禁止安排，
以及对标的资产实施有效控制的相关安排等情况进行补充披露。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2016 年 4 月 5 日
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