国元证券股份有限公司关于视觉中国全资子公司
深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用募集资金为其全资子公司
注资暨孙公司注册资金来源变更的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为视
觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“视觉中国”或“公司”）非公开
发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，现
就视觉中国全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）
使用募集资金为其全资子公司江苏视觉娱乐新科技有限公司（以下简称“视觉娱
乐”）注资暨视觉娱乐注册资金来源变更之事宜出具如下专项核查意见：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1230
号文核准，视觉中国向特定投资者非公开发行 30,590,700 股 A 股股票，实际发
行数量为 30,590,700 股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 579,999,672
元，扣除发行费用 15,887,353.57 元后，募集资金净额为 564,112,318.43 元。
视觉中国对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，视觉中国在使用
募集资金时严格遵照履行。
本次募集资金计划全部用于补充流动资金，主要为视觉内容与服务、视觉数
字娱乐业务补充流动资金。
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二、本次投资对象的基本情况
江苏视觉娱乐新科技有限公司成立于 2016 年 1 月 4 日，目前注册资本为 5000
万元，深圳艾特凡斯智能科技有限公司持有视觉娱乐 100%股权，法定代表人为
魏林。视觉娱乐注册地为江苏武进经济开发区祥云路 6 号。经营范围为：室内主
题乐园方案策划、设计；智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化，动态
仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设计、计算机软硬
件的技术开发与销售，建筑装饰工程的设计与施工，大型游乐设施的安装、改造、
维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。艾特凡
斯原计划使用自有资金 5000 万元对视觉娱乐注资，现拟使用募集资金 3500 万元
及自有资金 1500 万元为视觉娱乐注资。
视觉娱乐的主要业务为室内主题乐园方案策划、设计和实施，视觉娱乐科技
和设备的研发，销售；室内主题乐园系统集成方案的研发和实施。视觉娱乐的设
立是以视觉中国业务板块中“视觉娱乐战略发展规划”的理念为依据，目的在于
加快开拓数字娱乐市场，满足艾特凡斯业务发展的需要；同时为艾特凡斯传统业
务由“提供室内娱乐项目、特种影视项目一站式解决方案供应商”拓展至“著名
知识产权或自有知识产权的 IP 运营与服务商”提供经营主体。
三、本次投资履行的程序
公司于 2016 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第
八次会议，审议通过了《关于子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用募集资
金为其全资子公司注资暨孙公司注册资金来源变更的议案》，独立董事发表了独
立意见，同意艾特凡斯使用募集资金 3500 万元对视觉娱乐进行注资。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司子公司使用募集资金对全资孙公司进行注资暨
孙公司注册资金来源变更的事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发
表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务
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管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法
规和规范性文件的规定；与公司现有的主营业务不存在冲突，不存在变相改变募
集资金用途的情况。国元证券对公司该投资事项无异议。
保荐代表人：罗 欣、于晓丹
国元证券股份有限公司
2016 年 4 月 1 日
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