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杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

杭州远方光电信息股份有限公司

2015 年年度报告

2016-027

2016 年 04 月

杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人潘建根、主管会计工作负责人汪华及会计机构负责人(会计主管人员)张晓跃

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者

及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、

预测与承诺之间的差异。

1、业绩增速放缓的风险

报告期内，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，因公司下游

终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。公司将积极应对增速放

缓的风险，通过灵活、主动的销售政策，在巩固已有市场的前提下，不断开拓新的市场领域。

同时，公司将继续深入推进外延发展战略。

2、对外投资资金需求风险

公司正在外延发展，随着公司业务发展需求，公司将通过内生式增长和外延式拓展的方

式加快公司发展速度。因此，公司在发展过程中，可能面临一定的资金需求。目前，公司负

债率低、资金充裕，融资渠道畅通，将通过非公开发行股票、银行贷款等多种融资渠道解决

资金需求。

3、对外投资项目风险

报告期内，公司分别投资了铭展网络、红相科技、纽迈分析、和壹基因等公司，上述对

外股权投资为公司主导的财务投资，不会改变公司整体战略规划，也不会改变公司的主营业

务发展方向，但上述公司的经营发展可能存在无法达到预期的风险，可能导致公司无法获得

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预期投资收益及收回投资成本的风险。目前，公司所投项目发展良好，公司将持续关注各项

目经营情况，在严格监管个项目公司规范经营的同时帮助各项目发展，加快其实现预期目标。

4、重大资产重组风险

公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015 年 11 月 10 日开市起停牌。2016 年 01

月 30 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次重组相关的议案。公司拟以发行股份和支

付现金相结合的方式购买邹建军、恒生电子股份有限公司、王坚、夏贤斌、陆捷、杭州迈越

投资合伙企业（有限合伙）、何文、德清融和致信投资合伙企业（有限合伙）、德清融创汇智

投资合伙企业（有限合伙）、郑庆华、朱华锋、王寅、杭州同喆投资合伙企业（有限合伙）、

郭洪强、钱本成、叶建军、张宏伟、华仕洪持有的浙江维尔科技股份有限公司（以下简称“维

尔科技”）100%的股权，其中以现金的方式支付交易对价的 30%,总计现金 30,600 万元；以

发行股份的方式支付交易对价的 70%，总计发行股份数为 47,159,841 股。同时向包括公司实

际控制人潘建根先生在内的不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金

总额不超过 30,000 万元，募集配套资金扣除中介机构费用后用于投建生物识别信息安全产品

生产基地及研发中心项目及以增资的方式补充维尔科技所需流动资金。

上述事项目前已通过公司股东大会审议，还需经中国证券监督管理委员会审核，存在不

确定性，提示各投资者注意投资风险。

5、股价波动风险

2015 年 6 月中旬开始，中国资本市场遭遇了前所未有的非理性暴跌，投资者信心接连受

挫；2016 年自开始以来，A 股市场也连续大跌，让市场感到惶恐，上市公司市值也受到严重

影响。在此特别提醒广大投资者，注意股市风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240000000 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转

增 0 股。

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第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6

第三节公司业务概要 ............................................................................................... 10

第四节管理层讨论与分析 ....................................................................................... 12

第五节重要事项 ....................................................................................................... 28

第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 39

第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 47

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 48

第九节公司治理 ....................................................................................................... 56

第十节财务报告 ....................................................................................................... 62

第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 141

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、远方光电指杭州远方光电信息股份有限公司

远方有限指杭州远方光电信息有限公司，本公司前身

董事会指杭州远方光电信息股份有限公司董事会

监事会指杭州远方光电信息股份有限公司监事会

证监会指中国证券监督管理委员会

保荐人指平安证券有限责任公司

会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）

杭州远方长益投资有限公司，本公司法人发起人，原名杭州长益投

远方长益指

资有限公司

远方仪器指杭州远方仪器有限公司，本公司全资子公司

米米电子指杭州米米电子有限公司，本公司全资子公司

远方谱色指远方谱色科技有限公司，本公司全资子公司

杭州远方检测校准技术有限公司，本公司控股子公司，原名杭州长易

远方检测指

检测校准技术有限公司

美国美确指 METRUE INC.，本公司全资子公司

铭展网络指杭州铭展网络科技有限公司，本公司参股子公司

红相科技指浙江红相科技股份有限公司，本公司参股子公司

苏州纽迈分析仪器股份有限公司，本公司参股子公司，原名苏州纽迈

纽迈分析指

电子科技有限公司

和壹基因指杭州和壹基因科技有限公司，本公司参股子公司

维尔科技指浙江维尔科技股份有限公司，本公司本次重组拟收购的标的公司

元、万元指人民币元、人民币万元

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《章程》指《杭州远方光电信息股份有限公司章程》

报告期指 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日

深交所指深圳证券交易所

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称远方光电股票代码 300306

公司的中文名称杭州远方光电信息股份有限公司

公司的中文简称远方光电

公司的外文名称（如有） HangZhou Everfine Photo-E-Info Co.，Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）Everfine

公司的法定代表人潘建根

注册地址杭州市滨江区滨康路 669 号 1 号楼

注册地址的邮政编码 310053

办公地址杭州市滨江区滨康路 669 号

办公地址的邮政编码 310053

公司国际互联网网址 www.everfine.cn

电子信箱 board@everfine.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名张杰

联系地址杭州市滨江区滨康路 669 号

电话 0571-88990665

传真 0571-86673318

电子信箱 board@everfine.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.szse.cn

公司年度报告备置地点杭州市滨江区滨康路 669 号

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

签字会计师姓名沈培强、戚铁桥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

深圳市福田区金田路 4036 号 2012 年 3 月 29 日至 2015 年

平安证券有限责任公司赵宏、邹文琦

荣超大厦 18 楼 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间

深圳市罗湖区红岭中路 1012 自重大资产重组实施完毕之

国信证券股份有限公司陈敬涛、傅毅清

号国信大厦 16-26 层日起 1 个会计年度

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 184,406,409.51 208,974,959.79 -11.76% 196,880,556.83

归属于上市公司股东的净利润

55,740,588.80 90,351,711.67 -38.31% 89,997,774.18

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

46,111,746.55 77,825,100.11 -40.75% 83,168,462.12

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

76,628,461.35 91,733,240.61 -16.47% 103,371,987.39

（元）

基本每股收益（元/股） 0.23 0.38 -39.47% 0.38

稀释每股收益（元/股） 0.23 0.38 -39.47% 0.38

加权平均净资产收益率 5.28% 8.97% -3.69% 9.68%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

资产总额（元） 1,154,794,222.75 1,112,131,946.48 3.84% 1,039,386,476.61

归属于上市公司股东的净资产

1,077,117,220.52 1,044,061,112.50 3.17% 975,963,715.17

（元）

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

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营业收入 42,333,694.92 41,803,024.71 48,451,086.88 51,818,603.00

归属于上市公司股东的净利润 9,620,754.14 18,075,071.15 10,885,760.81 17,159,002.70

归属于上市公司股东的扣除非经

9,389,062.44 12,185,176.39 10,361,069.70 14,176,438.02

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -9,326,035.00 25,020,750.24 8,314,223.68 52,619,522.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

26,831.20 25,401.59

值准备的冲销部分）

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

86,666.69 土地使用税退税

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,109,358.70 7,529,315.95 5,387,229.46

受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 6,948,372.58 5,689,515.09 2,029,036.99

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193,261.92 27,538.81 148,817.60

减：所得税影响额 1,696,178.19 746,589.49 761,173.58

少数股东权益影响额（税后） 12,639.45

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合计 9,628,842.25 12,526,611.56 6,829,312.06 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额（元）原因

公司及子公司远方仪器公司被认定为软件企业，销售自行开发生

产的软件产品享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退。该项

政府补助 9,029,858.54

政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按

照一定标准持续享受。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内专业从事检测信息设备的研发、生产和销售以及提供综合检测解决方案的龙头企业，特别

是在光电（光学、电学、光电子学）检测和校准服务领域具备国际先进水平。公司业务主要包括智能检测

设备和检测校准服务业务。

报告期内，公司营业收入较上年同期有所下降，主要系受经济大环境的影响增速明显下降，行业内企

业对于固定资产投入明显放缓等原因导致。公司新开拓的在线检测生产设备、移动光谱仪、颜色检测设备

及检测校准服务等业务发展迅速，但上述业务当前仍处于市场开拓阶段，短期内还无法对公司整体业绩形

成有效补充。

近年来，随着检测领域各项技术的发展，传统检测产业面临资源整合、新领域开拓等挑战。公司管理

层在分析检测行业发展趋势的基础上，确立了将远方光电打造成基于自主知识产权核心技术的检测识别信

息产品和服务提供商这一战略目标，以增强公司核心竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产较上年期末增加 100%，主要原因为长期股权投资增加所致

固定资产较上年期末减少 28.79%，主要原因为部分固定资产转投资性房地产

无形资产无重大变化

较上年期末增加 202.84%，主要原因为“颜色及光电检测成套设备研发生产基地”基

在建工程

建工程增加所致

预付款项较上年期末减少 52.96%，主要原因为本期预付款减少所致

其他应收款较上年期末增加 153.59%，主要原因为押金保证金增加所致

投资性房地产较上年期末增加 1167.96%，主要原因为部分固定资产转投资性房地产

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

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三、核心竞争力分析

报告期内，公司未发生因核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况，

公司的核心竞争力没有发生不利变化。公司的竞争优势来自于公司成立至今始终坚持的技术创新战略。经

过多年的积累，公司构建了较强的核心竞争能力。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，在全球应对能源危机、环境恶化挑战的同时，我国步入经济增速换档、产业结构调整、发展

方式转变的新常态。2015年工业行业总体呈现持续上升态势，但受经济大环境的影响增速明显下降，工业

企业对于固定资产投入明显放缓，受此素影响，报告期内，公司主营的光电检测设备业务有所下降。公司

新开拓的在线检测生产设备、移动光谱仪、颜色检测设备及检测校准服务等业务发展迅速，但上述业务当

前仍处于市场开拓阶段，短期内还无法对公司整体业绩形成有效补充。虽然报告期内公司营业收入有所下

降，但公司整体运营平稳，行业地位和市场优势仍然稳固。

报告期内，由于研发人员和员工薪酬福利增长、美国子公司（美确）业绩未达到预期、公司多个募投

项目投入运营使得报告期相关资产折旧及配套运行成本增加、公司多项投资资金使用，以及银行存款利率

下调因素导致公司理财收益及利息减少等原因，使得公司实现利润总额较去年同期下降明显。且国家对重

点软件企业资格重新申报工作尚未开展，出于谨慎原则，公司报告期内按15%的税率计缴企业所得税，而

上年同期按10%的税率计缴，使得公司税率有所上升。

报告期内，公司经营业绩有所下降，2015年实现营业收入18441万元，较去年同期下降11.76%；实现

利润总额6342万元，较去年同期下降37.15%；实现归属于上市公司股东的净利润5574万元，较去年同期下

降38.31%。

2015年，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司

治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

1、公司管理方面：

报告期内，公司进一步调整、优化组织结构，正在向组织扁平化和去中心化大步迈进。公司各项业务

团队的力量得到了较好的发挥。扁平高效的公司组织架构和团队管理将为远方光电长期健康发展打下最为

坚实的基础。

报告期内，公司推出了“远方长益1号”员工持股计划，进一步建立健全了公司有效激励约束机制，

充分调动公司董事、高级管理人员及员工的积极性，有效地将公司、股东、员工利益结合在一起，提高公

司员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展。

2、业务开拓方面：

报告期内，公司不断推出新产品，开拓新业务。在线检测生产设备方面，在原有LAT系列灯自动测试

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生产线的基础上，开发了DAT系列驱动电源加速老化与自动测试线及COB自动快速测试系统等产品，丰富了

公司在线检测生产设备。同时，在原有光电检测产品基础上，新增了SPIC-120移动光谱照度计、PLA-20植

物光照分析仪，SFIM-200光谱闪烁照度计、GO-NR1000近场分布光度计等新产品。此外，在颜色测量仪器

方面，公司推出了高精度颜色分析仪、便携式分光测色仪、标准光源箱等新产品。为公司长期发展打下了

坚实的基础。

报告期内，公司控股子公司远方检测发展迅速，除为工业行业客户提供专业的检测和校准服务外，已

经面向电子行业、医疗器械、新能源、电动汽车等行业开展了检测服务。报告期内，公司获得了中国合格

评定国家认可委员会(CNAS)颁发的电磁兼容(EMC)检测实验室认可证书。该实验室可进行完整的EMS、EMI

测试，完全满足CISPR15 ，EN55015，GB17743，GB/T18595，IEC61000系列等标准，可为客户提供高端测

试比对、技术咨询服务及提供包括电波暗室建设在内的电磁兼容实验室整体解决方案。

3、技术创新方面：

报告期内，公司始终坚持自主创新，共申请专利23件，获得软件著作权5项。公司起草的《接入互联

网的光电检测设备产品》企业标准获得正式备案。公司被认定为国家知识产权优势企业和浙江省省级企业

研究院。光谱图像亮度计获得“2015 CITE创新产品及应用奖”。全年投入研发经费2398万元，占全年营

业收入的13%。

4、外延发展方面：

报告期内，公司积极推进外延发展战略，先后投资了铭展网络、红相科技、纽迈分析、和壹基因等公

司，并与内部核心人员共同设立了控股子公司远方检测，为公司进一步推进外延式发展战略奠定了基础。

同时，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易方案的议案》，公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江维尔科技股份有限公司100%股权，

并募集配套资金。目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。

随着公司外延战略的实施，公司依托检测信息核心技术平台打造检测识别信息产品和服务提供商的战

略已经明确。公司将加快这一战略的实施，面向工业、交通、金融、军工、医疗等领域，不断整合拥有检

测识别信息技术和产品的优秀资源，形成网络化协同发展，促进公司实现转型。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 184,406,409.51 100% 208,974,959.79 100% -11.76%

分行业

工业 184,406,409.51 100% 208,974,959.79 100% -11.76%

分产品

智能检测设备 178,610,141.62 96.86% 204,982,539.56 98.09% -12.87%

检测服务 790,272.42 0.43% 100.00%

其他 5,005,995.47 2.71% 3,992,420.23 1.91% 25.39%

分地区

华东地区 71,163,735.63 38.59% 80,706,512.40 38.62% -11.82%

华南地区 50,305,866.71 27.28% 64,486,472.08 30.86% -21.99%

北方地区 12,350,266.19 6.70% 13,103,899.45 6.27% -5.75%

中西部地区 11,555,747.58 6.27% 14,118,651.34 6.76% -18.15%

海外 39,030,793.40 21.16% 36,559,424.52 17.49% 6.76%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

工业 184,406,409.51 66,258,050.68 64.07% -11.76% -6.40% -2.06%

分产品

智能检测设备 178,610,141.62 64,372,440.67 63.96% -12.87% -7.92% -1.94%

分地区

华东地区 71,163,735.63 26,942,660.59 62.14% -11.82% -7.67% -1.70%

华南地区 50,305,866.71 19,676,183.70 60.89% -21.99% -17.25% -2.24%

海外 39,030,793.40 9,426,429.28 75.85% 6.76% 10.99% -0.92%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量套 22,398 25,056 -10.61%

智能检测设备生产量套 22,064 26,452 -16.59%

库存量套 4,302 4,636 -7.20%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

智能检测设备及

原材料 53,357,850.93 80.53% 58,734,744.52 82.97% -9.15%

检测服务

智能检测设备及

工资 7,272,059.59 10.98% 7,430,990.74 10.50% -2.14%

检测服务

智能检测设备及

制造费用 5,628,140.16 8.49% 4,623,171.58 6.53% 21.74%

检测服务

说明

营业成本主要构成项目在成本总额中的占比较上年无重大明显差异。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例

远方检测设立 2015-5-20 4,000,000.00 80%

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 40,714,882.51

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.09%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 第一名 30,071,393.70 16.31%

2 第二名 4,454,614.39 2.42%

3 第三名 2,393,162.50 1.30%

4 第四名 2,065,811.95 1.12%

5 第五名 1,729,899.97 0.94%

合计 -- 40,714,882.51 22.09%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 13,224,750.73

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.69%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 第一名 6,377,254.94 10.94%

2 第二名 2,145,488.83 3.68%

3 第三名 1,840,308.58 3.16%

4 第四名 1,517,617.08 2.60%

5 第五名 1,344,081.30 2.31%

合计 -- 13,224,750.73 22.69%

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 29,206,564.21 25,786,119.70 13.26%

管理费用 63,886,732.24 57,657,429.87 10.80%

因投资增加导致定期存款减少及银

财务费用 -17,608,054.97 -26,534,224.12 33.64% 行利率下降，从而造成本期利息收入

减少

杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，开展了“大注入电流密度薄膜结构GaN基于LED关键制造技术及检测技术研发”、“LED产

品在线自动高效老化及寿命测试共性技术和设备研究”等研发项目，研发投入共计：2398万元，研发支出

占营业收入的比重为13%。公司研发投入占营业收入比例基本保持稳定。

主要项目进展情况见下表：

序号项目名称进展情况拟达到目的

大注入电流密度薄膜结构GaN基于LED关键制通过本课题的实施，有望突破大电流驱动薄

1 在研

造技术及检测技术研发膜LED关键共性技术及检测方法

了解和掌握太赫兹光谱仪相关基础核心技

2 太赫兹光谱仪及相关检测技术研究在研

术，争取实现产品化

紫外-可见-近红外绝对光谱灵敏度标准系统及

3 在研提高相关测量仪器性能，开发出新产品

技术研究

LED产品在线自动高效老化及寿命测试共性技开发LED产品在线自动高效老化及寿命测试

4 在研

术和设备研究共性技术和设备

5 LED智能制造检测成套设备开发及产业化在研开发LED智能制造检测成套设备。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2015 年 2014 年 2013 年

研发人员数量（人） 110 113 114

研发人员数量占比 23.40% 20.70% 21.97%

研发投入金额（元） 23,978,553.04 22,847,697.29 20,721,776.28

研发投入占营业收入比例 13.00% 10.93% 10.53%

研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00

资本化研发支出占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

资本化研发支出占当期净利

0.00% 0.00% 0.00%

润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 269,962,761.81 293,674,414.14 -8.07%

经营活动现金流出小计 193,334,300.46 201,941,173.53 -4.26%

经营活动产生的现金流量净

76,628,461.35 91,733,240.61 -16.47%

额

投资活动现金流入小计 150,310,687.60 331,020,872.18 -54.59%

投资活动现金流出小计 200,001,053.42 397,967,045.46 -49.74%

投资活动产生的现金流量净

-49,690,365.82 -66,946,173.28 -25.78%

额

筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 100.00%

筹资活动现金流出小计 24,000,000.00 26,400,000.00 -9.09%

筹资活动产生的现金流量净

-23,000,000.00 -26,400,000.00 12.88%

额

现金及现金等价物净增加额 4,411,074.63 -1,763,593.85 350.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）投资活动现金流变动主要原因为：理财产品现金流影响及本期新增对外企业投资支付的现金影响。

（2）筹资活动现金流入小计变动主要原因为：本期与自然人共同出资新设远方检测公司。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

比重增减重大变动说明

金额占总资产比例金额占总资产比例

货币资金 725,131,361.33 62.79% 720,922,206.70 64.82% -2.03%

应收账款 2,188,144.74 0.19% 2,684,009.75 0.24% -0.05%

存货 45,571,595.19 3.95% 38,154,648.17 3.43% 0.52%

投资性房地产 47,399,769.26 4.10% 3,738,259.21 0.34% 3.76% 部分固定资产转投资性房地产

杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

长期股权投资 105,127,471.26 9.10% 0.00% 9.10% 新增对外投资所致

固定资产 106,054,684.24 9.18% 148,928,642.90 13.39% -4.21% 部分固定资产转投资性房地产

主要系“颜色及光电检测成套设备

在建工程 21,009,228.03 1.82% 6,937,514.46 0.62% 1.20%

研发生产基地”基建工程增加所致

无形资产 38,061,761.24 3.30% 41,114,687.04 3.70% -0.40%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

本期公允价计入权益的累计本期计提的本期购买

项目期初数本期出售金额期末数

值变动损益公允价值变动减值金额

金融资产

1.以公允价值计量

且其变动计入当期

损益的金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

（不含衍生金融资

产）

金融资产小计 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

上述合计 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

金融负债 0.00 0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

105,500,000.00 0.00 100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

本期公允价报告期内购报告期内售出累计投资收

资产类别初始投资成本计公允价值变期末金额资金来源

值变动损益入金额金额益

动

其他 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 自有

合计 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 --

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

暂存募集

2012 年发行股票 63,218.88 6,163.82 21,399.73 0 0 0.00% 47,385.82 资金专用 47,385.82

账户

合计 -- 63,218.88 6,163.82 21,399.73 0 0 0.00% 47,385.82 -- 47,385.82

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金金额到位情况：

公司实际募集资金净额为人民币 63218.88 万元，已于 2012 年 3 月 26 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通

合伙）审验确认，并出具了天健验[2012]76 号《验资报告》。公司对于募集资金实行专户存储，对于募集资金的使用严格

执行审批程序，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件制定了《募资金管理制度》，规范募集资金的管

理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。截至到 2012 年 4 月 25 日，公司分别在上海银行股份有限公司杭州分行、

宁波银行股份有限公司杭州城西支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、平安银行股份有限公司杭州分行、杭州银行

股份有限公司滨江支行等五家银行开设了募集资金存储专户。

二、募集资金的实际使用情况：

募集资金总额为 63218.88 万元，报告期投入募集资金总额 6163.82 万元，已累计投入募集资金总额 21399.73 万元。

（一）截止到 2015 年 12 月 31 日，募投项目支出情况：

1、年产 1500 套 LED 光电检测设备扩建项目，累计支出

6584.87 万元；

2、研发中心建设项目，累计支出 3541.76 万元；

3、销售服务网络建设项目，累计支出 781.1 万元。

（二）截止到 2015 年 12 月 31 日，超募资金支出情况：

1、设立台湾办事处，累计支出 110 万元；

2、设立远方谱色

科技有限公司，累计支出 4922.18 万元；

3、设立美国美确有限公司：累计支出 3031.98 万元。

（三）募集资金投向变

杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

更情况：截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。

（四）募集资金使用及披露中存在的问题：公司募集资金

使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目达截止报项目可

是否已募集资截至期截至期

调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是

承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资

投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生

募资金投向目(含部投资总投入金进度(3)

额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变

分变更) 额额(2) ＝(2)/(1)

期益化

承诺投资项目

1.年产 1500 套 LED 2014 年

光电检验设备扩建否 11,570 11,570 40.42 6,584.87 56.91% 12 月 31 1,834.81 1,834.81 否否

项目日

2014 年

2.研发中心建设项目否 4,812 4,812 22.57 3,541.76 73.60% 12 月 31 是否

日

2014 年

3.销售服务网络建设

否 1,523 1,523 286.91 781.1 51.29% 12 月 31 是否

项目

日

4.永久补充流动资金否 2,342.23 2,342.23 2,342.23 2,342.23 是否

20,247.2 20,247.2 13,249.9

承诺投资项目小计 -- 2,692.13 -- -- 1,834.81 1,834.81 -- --

3 3 6

超募资金投向

2014 年

1.设立台湾办事处否 190 190 20.06 110 57.89% 12 月 31 否

日

2017 年

2.设立全资子公司远 4,922.1

否 15,000 15,000 1,452.53 32.81% 12 月 31 否

方谱色公司 8

日

2017 年

3.设立全资子公司美 3,031.9

否 4,700 4,700 1,913.49 64.51% 12 月 31 否

国美确有限公司 8

日

4.永久补充流动资金否 85.61 85.61 85.61 85.61

19,975.6 19,975.6 8,149.7

超募资金投向小计 -- 3,471.69 -- -- -- --

1 1 7

40,222.8 40,222.8 21,399.

合计 -- 6,163.82 -- -- 1,834.81 1,834.81 -- --

4 4 73

杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

未达到计划进度或年产 1500 套 LED 光电检验设备扩建项目本年度实现收益 1,834.81 万元，承诺的收益为每年 3,549.00

预计收益的情况和万元。未达到预计收益主要原因系项目产能已经建立，受行业情况影响，公司市场占有份额虽有所提

原因（分具体项目）高，但需求不足导致项目产能未得到充分利用，项目经济效益未达到预定目标。

项目可行性发生重

报告期无

大变化的情况说明

适用

公司于 2012 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资

金设立台湾办事处的议案》。该项目总投资为 190 万元，资金来源为首发上市的超募资金。本期该项

目使用超募资金 20.06 万元。

公司于 2013 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在萧山经济技术

开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目的议案》，该议案已在

2013 年 6 月 5 日召开的 2012 年度股东大会上审议通过。该项目总投资约 30,000 万元，其中 15,000

万元为首发上市的超募资金,其余为公司自筹资金。本期该项目使用超募资金 1,452.53 万元。

超募资金的金额、用

公司于 2013 年 6 月 26 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以部分超募

途及使用进展情况

资金设立境外全资子公司的议案》。该项目总投资约 750 万美元，约合 4,700 万元人民币，资金来源

为首发上市的超募资金 4,700 万元(以实际汇率为准)购汇。本期该项目使用超募资金 1,913.49 万元。

公司于 2015 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了关于《关于使用部分募投

项目结余资金永久补充流动资金的议案》，将 85.61 万元超募资金及其利息永久性补充流动资金。

超

募资金总额 45,313.88 万元，本年度实际使用超募资金 3,471.69 万元，累计已使用超募资金 8,149.77

万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，超募资金余额为人民币 41,691.92 万元（包括累计收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额）。

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

募集资金投资项目不适用

先期投入及置换情

况

用闲置募集资金暂不适用

时补充流动资金情

况

适用

募投项目建设过程中，公司在遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，根据

项目实施出现募集

公司和行业发展的实际需要，减少了部分分中心的设立，并且控制了装修、设备、软件等费用的支出，

资金结余的金额及

符合实际情况需要，有利于减少项目投资风险。经过对行业市场环境的充分估计和审慎研究，以及公

原因

司组织的验收小组验收确认，公司认为下述募投项目已达到预定可使用状态。公司于 2015 年 7 月

10 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了关于《使用部分募投项目结余资金永久补充流

杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

动资金》的议案，将“销售服务网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“设立台湾办事处项目”等 3 个

项目的结余资金及利息 2,422.08 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资

金(上述 3 个项目实际结余资金及利息 2,427.84 万元已永久补充流动资金)；另将年产 1500 套 LED 光

电检验设备扩建项目剩余资金及利息 5,684.05 万元(截至 2015 年 12 月 31 日余额为 5,693.90 万元，尚

存放于上海银行股份有限公司杭州分行募集资金专户)全部作为流动资金用于该项目生产所需的材料

采购、人员费用、水电费等日常运营费，在后续生产中使用。

暂存募集资金专用账户。

根据 2015 年 7 月 10 日公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过

的《使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金》的议案，将年产 1500 套 LED 光电检验设备扩建

项目剩余资金及利息 5,684.05 万元(截至 2015 年 12 月 31 日余额为 5,693.90 万元，尚存放于上海银行

股份有限公司杭州分行募集资金专户)全部作为流动资金用于该项目生产所需的材料采购、人员费用、

水电费等日常运营费，在后续生产中使用。

根据 2016 年 1 月 30 日公司召开的第二届董事会第十八

次会议及 2016 年 3 月 15 日公司召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用结余超

尚未使用的募集资募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价》的议案，因公司拟以发行股份

金用途及去向和支付现金相结合的方式购买邹建军等 18 名交易对方持有的浙江维尔科技股份有限公司 100%股权，

经交易各方友好协商确定浙江维尔科技股份有限公司 100%的股权作价为 102,000 万元，其中公司以

发行股份方式向交易对方合计支付 71,400 万元，占交易对价的 70%；以现金方式向交易对方合计支

付 30,600 万元，占交易对价的 30%。公司拟在上述交易获得中国证券监督管理委员会正式核准后，

使用结余超募资金及利息（截止上述交易实施前）支付上述交易的部分现金对价，剩余不足部分由公

司自有资金全额补足。最终使用结余超募资金及利息的支付现金对价的金额以上述交易正式实施前结

余超募资金及利息金额为准。

募集资金使用及披

露中存在的问题或报告期无

其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

电子产品零部件、

光学设备零部件、

杭州米米电电子控制系统设 10,000,000.0 15,913,298.1 15,532,530.6

子公司 9,450,158.93 243,213.82 175,955.42

子有限公司备、计算机系统设 0 0 5

备的生产、制造、

批发、零售和服务

技术开发、技术服

务：精密仪器仪表

及相关配件、设

杭州远方仪 10,000,000.0 41,051,826.2 29,138,815.0 28,312,481.5

子公司备；制造、加工： 3,274,219.55 3,188,201.87

器有限公司 0 1 5 1

精密仪表、光学测

试仪器、数字仪表

及装置

研发、销售电子工

业专用设备、工业

自动控制系统装

置、电工仪器仪

远方谱色科表、实验分析仪 60,000,000.0 62,305,506.4 60,175,503.1

子公司 0.00 -199,142.92 -112,476.23

技有限公司器、环境监测专用 0 2 2

仪器仪表、电子测

量仪器、光学仪

器、电子应用软件

及技术检测服务

研发、生产、销售

美国美确有 22,849,668.0 22,609,914.7 -5,262,742.3 -5,262,866.0

子公司照明检测仪器、仪 789,277.98

限公司 4 7 2 4

表及装备等。

技术开发、技术服

务、技术咨询；光

电产品检测技术，

杭州远方检电子电气产品检

测校准技术子公司测技术，材料检测 5,000,000.00 5,773,306.63 5,449,194.37 790,272.42 600,034.23 449,194.37

有限公司技术，电子电气产

品检测，材料检

测，仪器仪表校

准，产品认证

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司目前有4家全资子公司，如下：

杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

1.杭州米米电子有限公司：注册资本1,000万元；注册地址：杭州；经营范围：电子产品零部件、光

学设备零部件、电子控制系统设备、计算机系统设备的生产、制造、批发、零售和服务。

2.杭州远方仪器有限公司：注册资本1,000万元；注册地址：杭州；经营范围：技术开发、技术服务、

精密仪器仪表及相关配件、设备；制造、加工：精密仪表、光学测试仪器、数字仪表及装置。

3.远方谱色科技有限公司：此公司系利用超募资金投资成立，并于2013年7月4日取得企业法人营业执

照。注册资本6000万元；注册地址：杭州；经营范围：研发、销售：电子工业专用设备、工业自动控制系

统装置、电工仪器仪表、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表、电子测量仪器、光学仪器、电子应用软

件及技术检测服务。

4.美国美确有限公司：此公司系利用超募资金投资成立，注册地址：美国加州，经营范围：研发、生

产、销售照明检测仪器、仪表及装备等。

公司目前有1家控股子公司，如下：

杭州远方检测校准技术有限公司，本公司控股占比80%。注册资本500万元；注册地址：杭州；经营范

围：技术开发、技术服务、技术咨询；光电产品检测技术，电子电气产品检测技术，材料检测技术，电子

电气产品检测，材料检测，仪器仪表校准，产品认证。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、不断开发新产品、开拓新领域，主营业务稳中求升

2016年，公司将仍然坚持自主创新不动摇，保持研发经费高比例投入，不断开发新产品、新技术，保

持公司产品和技术国际先进水平，稳固公司行业市场领先地位。尤其在在线检测生产设备、颜色检测设备、

移动检测仪器等方面加大研究，同时将信息化、智能化技术加入到原有产品中，推出更多智能检测设备产

品。

此外，在稳定原有领域业务的同时，积极开拓新的业务领域，将加大对电子行业、色彩行业、显示行

业、医疗器械行业、新能源行业、电动汽车行业等的推广力度，为上述行业提供更多的产品和服务。

通过产品更新和领域开拓，使公司原有主营业务能够保持稳定的基础上实现增长。

2、持续夯实核心技术平台，继续推进外延发展战略

2016年，外延发展战略将依旧是公司的重要战略之一。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关

杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟以发行股份及支付

现金方式购买浙江维尔科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金。目前，公司及有关各方正在积极推

进本次重大资产重组的各项工作。公司将积极推进落实本次重大资产重组，争取尽快完成相关工作，将标

的公司股权过户至公司。

上述重大资产重组完成后，公司主营业务将延升至工业、交通、金融、军工等领域，公司检测信息产

品和服务的内容将变得更加丰富，信息化产品比重将会加大。同时，基于公司前期在红外检测、核磁共振、

基因检测等领域的布局，公司已逐渐形成了拥有检测识别信息核心技术的检测识别信息产品和服务提供

商，业务领域将涵盖工业、交通、金融、军工、医疗等领域。公司今后将会继续围绕上述行业，积极寻找

优秀的拥有检测识别信息技术、检测识别信息产品、检测识别信息服务的资源，进行投资或整合。尤其在

医疗领域，公司将继续关注医疗检测、医疗信息等方向。

3、加强公司管理和人才队伍建设，适应公司发展变化

随着公司的不断发展，公司规模将逐渐扩大，外延式发展将给公司提出来更大的管理要求，也为公司

带来了更多的优秀人才，公司将进一步完善公司治理，加强人才队伍建设，保证公司规范、稳定、长期运

行。

公司业务将从较为简单业务朝相关多元化业务发展，公司管理将从较少公司管理体系朝集团化管理体

系发展，人才队伍也将变得更加多元化。因此，公司将逐渐适应公司规模发展带来的变化，不断提升公司

管理能力，落实相关管理制度，将公司优秀的企业文化和管理理念不断深入贯彻到日常经营活动中，保持

公司简单高效的企业作风，适应公司不断扩大的发展变化。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

http://www.cninfo.com.cn/information/c

2015 年 03 月 01 日实地调研机构