证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2016－032
江西华伍制动器股份有限公司
关于实施2015年度权益分派后调整非公开发行股票
发行价格及发行数量的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 5 日召开
了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行 A 股
股票方案的议案》及《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》。
根据本次发行方案：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议
公告日（2015 年 5 月 6 日）。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。本次发行
股票价格为 9.32 元/股。
本次非公开发行股票数量不超过 42,918,455 股，其中华林证券-华伍股份第
1 期员工持股定向资产管理计划认购不超过 10,248,488 股，其余股份由聂璐璐
认购，认购数量区间为 32,669,966 股至 42,918,454 股。最终发行数量由公司董
事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主
承销商）协商确定。
二、本次发行所取得的批准和授权
2015 年 5 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
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2015 年 5 月 22 日，发行人召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2016 年 2 月 25 日，中国证监会下发《关于核准江西华伍制动器股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】336 号），核准发行人非公开发行
64,724,920 股新股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。
三、2014 年度权益分派后非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况
2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分
配预案》，2014 年年度权益分派方案为：以公司当时总股本 205,463,200 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 5 股。分红前本公司总股本为 205,463,200 股，分红后总
股本增至 308,194,800 股。
因公司于 2015 年 5 月 20 日实施完毕 2014 年度权益分派，本次非公开发行
股票调整后的发行价格为 6.18 元/股。本次非公开发行股票调整后的发行数量为
不超过 64,724,920 股，其中华林证券-华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理计
划 认 购不超过 15,455,648 股，其余股份由聂璐璐认购，认购数量区间 为
49,269,272 股至 64,724,920 股。
具体参见公司于 2015 年 5 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站披露的《关于实施 2014 年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格及发行
数量的公告》。
四、本次（2015 年度）权益分派后非公开发行股票发行价格及发行数量调
整情况
2016 年 3 月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分
配预案》，2015 年年度权益分派方案为：以公司总股本 310,826,400 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）。
2016 年 3 月 26 日，公司公告了《2015 年度权益分派实施公告》（公告编号：
2016-031），本次权益分派股权登记日为：2016 年 3 月 31 日，除权除息日为：
2016 年 4 月 1 日。
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鉴于公司已实施完毕上述除权除息事项，根据《公司 2015 年非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》中关于本次非公开发行价格及数量的调整方法，现对本
次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：
（一）发行价格调整
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整的计算公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增
股本数，P1 为调整后发行价格。
根据计算公式，调整后的发行价格如下：
调整后的发行价格 P1=P0-D
=6.18-0.05
=6.13（元/股）
（二）发行数量调整
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。调整的计算公式为：
Q1=M/P1
其中：Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限；M 为本次发行股票募集资金
总额；P1 为调整后发行价格。
根据计算公式，调整后的发行数量如下：
调整后的发行数量 Q1= M/P1
=40,000 万元/6.13 元/股
=65,252,854 股。
调整后的发行数量如下：
本次非公开发行股票数量不超过 65,252,854 股，其中华林证券-华伍股份第
1 期员工持股定向资产管理计划认购不超过 15,581,729 股，其余股份由聂璐璐
认购，认购数量区间为 49,671,125 股至 65,252,854 股。
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最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，
与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
除以上调整外，目前本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2016 年 4 月 1 日
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