中信建投证券股份有限公司
关于北京歌华有线电视网络股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”或“公司”）2015
年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以
及《上海证券交易所持续督导工作指引》及《上市公司募集资金管理规定》等相
关法规和规范性文件的要求，对歌华有线 2015 年度募集资金存放与使用情况进
行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金的存放、使用及账户余额情况
（一）募集资金到位情况
1、2010 年募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591 号文核准，并经上海证券交
易所同意，于 2010 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债券。本次共发行 160,000
万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,600 万张。截至 2010
年 12 月 2 日，本公司共募集资金 1,600,000,000.00 元，扣除发行费用 39,175,000.00
元后，募集资金净额为 1,560,825,000.00 元。上述募集资金净额已经京都天华会
计师事务所有限公司验证，并出具了京都天华验字（2010）第 220 号《验资报告》。
2、2015 年募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，并经上海证券交
易所同意，于 2015 年 11 月 6 日非公开发行普通股。本次共发行 330,000 万元公
司股票，每股面值 1 元，发行价格 14.77 元/股，共计 223,425,858 股。截止 2015
年 12 月 2 日，公司共募集资金 3,299,999,922.66 元，扣除发行费用 16,500,000.00
元后，募集资金净额为 3,283,499,922.66 元，上述募集资金净额已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第 110ZC0600 号《验
资报告》。
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（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称管理制度），并于 2015 年 3 月 6 日经第五届董事会第十三
次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
公司对于 2010 年募集资金项目从 2010 年 12 月起对可转债募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；
对于 2015 年募集资金项目从 2015 年 12 月起非公开发行股票募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
（三）募集资金使用情况
2015 年，公司以募集资金直接投入募投项目 22,255.99 万元，截至 2015 年
12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 146,393.55 万元。详细情况
如下（单位：人民币万元）:
截止 2015
本报告期
年 12 月 31
募集年 募集资金总 募集资金净 已使用募 尚未使用募
募集方式 日累计使用
份 额 额 集资金总 集资金金额
募集资金总
额
额
发行可转
2010.11 160,000.00 156,082.50 22,255.99 146,393.55 9,688.95
债
非公开发
2015.11 329,999.99 328,349.99 328,349.99
行
合计 489,999.99 344,032.49 22,255.99 146,393.55 338,038.94
公司 2016 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的
议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
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的自筹资金 9,245.98 万元，相关资金实际投入时间为 2015 年 3 月 7 日至 2015
年 11 月 30 日。业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2016）
第 110ZA2421 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。
但因截至 2015 年末，上述已投入募集资金投资项目的自筹资金未完成置换，故
未相应体现在 2015 年度已使用的募集资金总额中。
（四）募集资金存放及专户余额情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有 0200053729200113675 活期 26,066,000.97
限公司北京首都体育
馆支行 0200053714200005626 定期 80,000,000.00
小计 106,066,000.97
01090520500120109155202 活期 5,057,031.09
北京银行营业部
01090520500120501173460 定期 50,000,000.00
小计 55,057,031.09
民生银行金融街支行 696087821 活期 804,591,409.46
小计 804,591,409.46
10279000000939468 活期 340,365,374.44
华夏银行紫竹桥支行
10279000000939468 定期 510,000,000.00
小计 850,365,374.44
北京农村商业银行总
2003000103000006589 活期 850,466,887.50
行营业部
小计 850,466,887.50
合计 2,666,546,703.46
上述存款余额中，已计入 2010 年募集资金专户利息收入 6,424.76 万元（其
中 2015 年利息收入 792.79 万元），已扣除手续费 1.4270 万元（其中 2015 年手续
费 0.2557 万元）；已计入本次募集资金专户利息收入 192.40 万元，已扣除手续费
0.0210 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金购买的理财产品情况（单位：人民币元）
如下：
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发行银行 产品名称 金额
稳健系列人民币 275 天期限银行间保证
北京银行琉璃厂支行 200,000,000.00
收益理财产品
广发银行甘家口支行 “薪加薪 16 号”人民币理财计划 580,000,000.00
合计 780,000,000.00
二、募集资金项目的进展情况
公司 2015 年度募集资金的实际使用情况见下表：
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（净额） 484,432.49 本年度投入募集资金总额 22,255.99
变更用途的募集资金总额
- 已累计投入募集资金总额 146,393.55
变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已 截至期末累计 截至期末 项目达 项目可
变更项 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
调整后投
承诺投资项目 目(含 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金额的 (%) 可使用 实现的 到预计 否发生
资总额
部分变 总额 金额(1) 额 金额(2) 差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
2010 年募集资金项
目
高清交互数字电视
否 160,000.00 160,000.00 22,255.99 146,393.55 -13,606.45 91.50 不适用 9,913.08 - 否
基础应用工程项目
2015 年募集资金项
目
云服务平台升级及
否 140,000.00 140,000.00 30,713.42 -30,713.42 不适用 - 否
应用拓展项目 - - - -
优质版权内容平台
否 190,000.00 188,349.99 54,300.00 -54,300.00 不适用 - 否
建设项目 - - - -
合计： 490,000.00 328,349.99 245,013.42 22,255.99 146,393.55 -98,619.87 9,913.08
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高清交互数字电视基础应用工程项目未达到计划进度：1、在市政规划方面，首都北京的老旧
城区改造、拆建规模较大，对双向网络规划及改造进度造成影响； 2、在光缆入地方面，市政
规划对管道路由、架空线入地也有特殊区位要求，受到管道建设单位建设及交付使用的影响，
因此光缆入地整体进度受到影响； 3、在机房寻址方面，因受地理位置、路由资源、电力支撑
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 及物业价格等因素影响，新建及扩容机房的寻址难度增大、周期延长； 4、公司对所有募投项
目的工程投入实施了严格的招投标管理，采购周期相应延长。 公司已针对上述原因积极研究
对策，采取相关措施保障募投项目的建设实施。
2015 年募集资金项目未达到计划进度原因：本次募集资金于 2015 年 12 月初到位，项目启动
时间较短，致使募集资金使用未达到计划使用进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
公司 2011 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开发行可转换
公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发
行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,433,781.48 元，
相关资金实际投入时间为 2010 年 4 月 1 日至 2010 年 11 月 30 日。业经京都天华会计师事务所
出具京都天华专字（2011）第 0020 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
鉴证。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2016 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以非公开发行股
票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行普
通股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 92,459,849.79 元，相关资金实际
投入时间为 2015 年。业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2016）第 110ZA2421
号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。截至 2016 年 3 月 30 日，上
述自筹资金 92,459,849.79 元仍未完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投
资者权益，公司与开户银行、保荐机构签署了募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，及
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，截至 2015 年 12 月 31 日：公司购买理财产品合计 7.8 亿，定期存款余额 6.4 亿
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
说明：1、公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，整体项目无确定的达到预定可使用状态的日期。
2、高清交互数字电视基础应用工程项目总投资共计 180,000 万元，上述募集资金承诺投资总额已扣除公司截至 2010 年 3 月 31 日以自筹资金投入的
资金 19,892.28 万元（取整后 20,000 万元）。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司2016年3月30日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金9,245.98万元，相关资金实际投入时间为2015年3月7日至2015年11月30
日。业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2016）第110ZA2421
号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。但因截至2015
年末，上述已投入募集资金投资项目的自筹资金未完成置换，故未相应体现在
2015年度已使用的募集资金总额中。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2015 年度，公司未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
2015 年度，公司未发生募集资金投向变更的情况。
六、保荐机构核查意见
在 2015 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等
多种方式，对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中
介机构相关报告、募集资金使用情况的公告和支持文件等资料，并与公司管理人
员以及有关银行的负责人员等沟通交流，了解募集资金使用及管理情况。
经核查，保荐机构认为：公司 2015 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等
法律法规的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京歌华有线电视网络
股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署
页）
保荐代表人：
沈洪利 张钟伟
中信建投证券股份有限公司
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