广发证券股份有限公司
关于汇中仪表股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为汇
中仪表股份有限公司（以下简称“汇中股份”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对汇中股份 2015 年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]21 号《关
于核准唐山汇中仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核
准，由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和
网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的发行方式，发行人民币普通股
12,000,000.00 股（其中公开发行新股 6,000,000.00 股，公司股东公开发售股份
6,000,000.00 股），发行价格为 39.89 元/股。募集资金总额为人民币 239,340,000.00
元，扣除各项发行费用合计人民币 29,343,600.00 元，实际募集资金净额为人民币
209,996,400.00 元，所募集资金已通过主承销商广发证券股份有限公司于 2014 年
1 月 20 日 汇 入 公 司 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 分 行 开 立 的 账 号 为
7235310182600010727 的人民币账户内。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 1 月 20 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“大信验字[2014]第 1-00005
号”验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办
法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司
实际情况，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的使用设置了严格的权限
审批制度，以保证专款专用。
公司与广发证券股份有限公司及中信银行股份有限公司唐山分行于 2014 年 2
月 19 日签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金 0.51 亿元，具体情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2014 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第二次会
议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》，同意公司以募集资金 11,109,315.76 元置换先期投入募投项目的自筹
资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第 710289 号
《关于唐山汇中仪表股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。
公司独立董事柳宝诚、娄国焕、王富强和保荐机构广发证券均发表了明确同意意
见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2015 年 9 月 7 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，将公司结余
募集资金永久补充流动资金，截止到 2015 年 12 月 31 日已将结余募集资金由募
集资金专户转出永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
六、会计师对 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对汇中股份董事会编制的 2015 年度《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：公司 2015 年度《关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证
上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了汇中公司
募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，汇中股份 2015 年度的募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规和规范性文件的要求，已按照公司《募集资金管理制度》的要求对募
集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集
资金的情形，汇中股份募集资金存放与使用合法合规。本保荐机构对汇中股份
2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：1、募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：汇中仪表股份有限公司 2015 年度 单位：万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 20,999.64 5,088.65
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 15,555.21
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投入进度 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超
目（含部分变 承诺投资 资总额 入 计投入金额 （%） 可使用状态日 实现的 到预计 否发生重大变
募资金投向
更） 总额 (1) 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 效益 化
承诺投资项目
1. 超声 热量表 产 业
2015 年 6 月 15
化生产基地建设项 否 15,000.00 15,000.00 3,634.75 11,110.86 74.07 是 否
日 2,992.00
目
2、大口径超声水表 2015 年 6 月 15
否 6,000.00 6,000.00 1,453.90 4,444.35 74.07 是 否
产业化项目 日 1,320.19
承诺投资项目小计 21,000.00 21,000.00 5,088.65 15,555.21
4,312.19
超募资金投向
归还银行贷款（如
有）
补充流动资金（如
有）
超募资金投向小计
合计 21,000.00 21,000.00 5,088.65 15,555.21
4,312.19
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 2014 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
先期投入及置换情 自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 11,109,315.76 元置换先期投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字
况 [2014]第 7102869 号《关于唐山汇中仪表股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。公司独立董事柳宝诚、娄国焕、王富强和保荐机构
广发证券股份有限公司均发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，严格管理，合理配置资源，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分设备购置成本，项目中工
资金结余的金额及
程预备费及铺底流动资金均未动用，从而节约了项目实际总投资。
原因
尚未使用的募集资 公司于 2015 年 9 月 7 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，将公
金用途及去向 司结余募集资金永久补充流动资金，截止到 2015 年 12 月 31 日已将结余募集资金由募集资金专户转出永久补充流动资金。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于汇中仪表股份有限公司 2015
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
黄海声 何宽华
广发证券股份有限公司
2016 年 3 月 31 日
首页
微信公众号
证券之星APP
