证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临 2016-023 号
成都博瑞传播股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
提示：
1、本次权益变动属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
2、本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，
最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
3、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案尚须经公司股
东大会逐项表决、审议通过，上报中国证监会核准后方可实施。
一、本次权益变动的原因
2015 年 12 月 24 日及 2016 年 3 月 30 日，成都博瑞传播股份有限公司（以
下简称“博瑞传播”、“上市公司”或“公司”）召开九届董事会第八次会议、
第九次会议，审议通过了博瑞传播发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交
易的方案及相关议案。
本次交易方案包括：1、发行股份及支付现金购买资产；2、发行股份募集配
套资金。以上交易内容由中国证券监督管理委员会一次核准，分两次发行。本次
发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配
套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟以发行股份的方式向成都中小企业融资担保有限责任公司（以下
简称“中小担”）购买其持有的成都小企业融资担保有限责任公司（以下简称“小
保公司”）61.034%的股权，以支付现金的方式向国际金融公司（以下简称“IFC”）
购买其持有的小保公司 20%的股权。本次交易完成后，上市公司将持有小保公司
81.034%的股权。
根据北京中科华资产评估有限公司出具并经并经成都市国有资产监督管理
委员会备案的中科华评报字[2016]第 004 号《资产评估报告》，截至评估基准日
2015 年 9 月 30 日，拟购买资产的评估值为 146,738.43 万元，以该评估值为定价
参考依据，经交易各方协商确定拟转让的小保公司股权的交易作价情况如下：
拟转让标的公司 交易作价 股份支付数 现金支付
序号 交易对方
股权比例 （万元） （万股） （万元）
1 中小担 61.034% 89,560.33 9,261.67 -
2 国际金融公司 20.000% 25,600.00 - 25,600.00
合计 81.034% 115,160.33 9,261.67 25,600.00
（二）募集配套资金
本次交易中，上市公司拟向包括控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司
（以下简称“博瑞投资”）在内的不超过 10 名特定投资者募集配套资金总额不超
过 115,160.33 万元，用于支付本次交易的现金对价、发行费用及补充小保公司资
本金，以提高本次重组项目整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。本次
募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。
二、本次权益变动的情况
截至公告日，上市公司的总股本为 109,333.21 万股。根据本次拟购买资产的
交易对价和发行股份价格测算，本次交易拟向交易对方中小担发行股份的数量为
9,261.67 万股，不考虑配套融资部分发行股份，本次交易完成前后，上市公司的
股本变动情况如下：
序 本次交易完成前 本次交易完成后
股东名称
号 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（万股） （万股）
1 博瑞投资 25,551.97 23.37% 25,551.97 21.55%
2 其他股东 83,781.24 76.63% 83,781.24 70.64%
3 中小担 - - 9,261.67 7.81%
合计 109,333.21 100.00% 118,594.88 100.00%
若考虑募集配套资金，假设本次募集资金配套融资的发行价格与本次发行股
份购买资产的价格相同，募集配套资金总额不超过 115,160.33 万元，则本次募集
配套资金完成后，博瑞传播将新增不超过 11,909.03 万股股份。本次交易完成前
后，上市公司的股本变动情况如下：
本次交易完成前 本次交易完成后
序
股东名称 持股数量 持股数量
号 持股比例 持股比例
（万股） （万股）
1 博瑞投资 25,551.97 23.37% 28,529.23 21.86%
2 其他股东 83,781.24 76.63% 83,781.24 64.20%
3 中小担 - - 9,261.67 7.10%
4 配套融资股东 - - 8,931.77 6.84%
合计 109,333.21 100.00% 130,503.91 100.00%
本次发行股份购买资产的交易价格为 89,560.33 万元，以发行价格 9.67 元/
股测算，将发行 9,261.67 万股；向包括控股股东博瑞投资在内的不超过 10 名特
定投资者定向发行股份募集配套资金，募集资金不超过 115,160.33 万元，以发行
价格 9.67 元/股测算，将发行不超过 11,909.03 万股。本次完成后，博瑞投资将直
接持有本公司约 28,529.23 万股股份，持股比例约 21.86%（其中，上市公司控股
股东博瑞投资按认购配套募集资金 25%计算）。
本次交易前，博瑞投资为上市公司的控股股东，成都商报社为上市公司的实
际控制人。本次交易不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
发行股份购买资产完成后，中小担将持有上市公司 5%以上股权，博瑞投资
持有上市公司的股权将由 23.37%下降为 21.55%。
募集配套资金完成后，博瑞投资持有上市公司的股权将由 23.37%下降为
21.86%，中小担将持有上市公司 5%以上股权，参与配套融资的特定投资者（除
博瑞投资以外的特定投资者）将合计持有上市公司股权的 6.84%。
本次交易的具体内容详见博瑞传播 2016 年 3 月 31 日公告的《成都博瑞传播
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》。
三、其他事项
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，
本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。成都中小企
业融资担保有限责任公司已按照要求披露《简式权益变动报告书》。
相关信息请详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 31 日
首页
微信公众号
证券之星APP
