安信证券股份有限公司
关于浙江华策影视股份有限公司
募集资金2015年度存放和使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江
华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”或“公司”）非公开发行股票（以
下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规的规定，对华策影视 2015 年度募集资金使用情况进行了
核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2010 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2010
年公开发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1332 号文核准，华策影视向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,412 万股，发行价为每股人民币
68.00 元，共计募集资金 96,016.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,200.80 万元后的
募集资金余额为 91,815.20 万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用 797.49 万元后，
募集资金净额为 91,017.71 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕305 号）。
2. 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2014
年非公开发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1631 号文核准，华策影视向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 877.99 万股，发行价为每股人
民币 33.03 元，共计募集资金 29,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,500.00 万
元后的募集资金余额为 26,500.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕15 号）。
3. 2015 年发行股份补充影视业务及相关业务营运资金的募集资金（以下简
称“2015 年非公开发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2133 号文核准，华策影视向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,928.96 万股，发行价为每股
人民币 18.30 元，共计募集资金 199,999.99 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000.00
万元后的募集资金为 198,999.99 万元。另扣除律师费、申报会计师费及其他发行
费用 175.39 万元后，募集资金净额为 198,824.60 万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2015〕449 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1. 2010 年公开发行股票募集资金情况
公司以前年度已使用募集资金 88,753.48 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 3,951.11 万元；2015 年度实际使用募集资金
6,260.14 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46.22
万元；累计已使用募集资金 95,013.62 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 3,997.33 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1.42 万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2. 2014 年非公开发行股票募集资金情况
公司以前年度已使用募集资金 26,501.24 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 1.24 万元；累计已使用募集资金 26,501.24 万元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.24 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金无余额。
3. 2015 年非公开发行股票募集资金情况
公司 2015 年度实际使用募集资金 26,726.83 万元，2015 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 534.65 万元；累计已使用募集资金 26,726.83
万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 534.65 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金应有余额为人民币 172,632.42 万元，
募集资金实际余额为人民币 172,807.82 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额），差额 175.40 万元系本公司以自有资金支付的本次募集资金
律师费、申报会计师费及其他发行费用，尚未置换出。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项
存储管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司对 2010 年公开发行股票募集资金开具了 4 个募集资金专户。同时，为
切实保障募集资金的专款专用，公司连同保荐机构安信证券于 2010 年 11 月分别
与杭州银行股份有限公司营业部、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、
中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司
杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2011 年 11 月，因部分账户存单即将到期，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、公司《管理办法》的有关规定，为加强募集资金的管理，提高超
募资金利用率，经公司第一届董事会第二十二次会议决议通过，公司取消原开立
在中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司浙江
省分行营业部的募集资金专户；同时，公司连同保荐机构安信证券分别与广发银
行股份有限公司杭州湖墅路支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
公司对 2014 年非公开发行股票募集资金开具了 1 个募集资金专户。同时，
为切实保障募集资金的专款专用，公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于
2014 年 1 月 28 日与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司对 2015 年非公开发行股票募集资金开具了 2 个募集资金专户。同时，
为切实保障募集资金的专款专用，公司连同保荐机构安信证券于 2015 年 11 月
12 日和 2016 年 1 月 11 日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行和招商银行
股份有限公司上海高安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行股份有限公司 2010 年公开发行股票
75188100301589 0.21
营业部 募集资金专户
兴业银行股份有限公司 2010 年公开发行股票
356940100100089864 1.21
杭州滨江支行 募集资金专户
中国工商银行股份有限 2014 年非公开发行股
1202020729920236518 -
公司杭州解放路支行 票募集资金专户
中国银行股份有限公司 2015 年非公开发行股
405248585858 172,807.82
浙江省分行 票募集资金专户
合 计 172,809.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见附件。
2．本期超额募集资金的使用情况详见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的专项报告的鉴证意
见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了天健审〔2016〕2180 号《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：“华策公司董事会编制的 2015 年
度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华策公司募集资
金 2015 年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构主要核查工作
募集资金到账至 2015 年末，本保荐机构对华策影视募集资金的存放、使用
及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅募集资金使用原
始凭证，前往银行调阅公司募集资金存放的银行对账单，审阅会计师事务所出具
的相关报告，列席公司审议募集资金使用方案的董事会，事前及时核查公司关于
募集资金使用的信息披露文件，与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负
责人进行访谈沟通，了解募投项目进展情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，华策影视贯彻实施了募集资金专户存储制度，履
行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等
情况。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出
现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对华策影
视 2015 年度募集资金的存放和使用情况无异议。
保荐代表人：成井滨 王国文
安信证券股份有限公司
2016 年 3 月 30 日
附件 1
2010 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 91,017.71 本年度投入募集资金总额 6,260.14
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 95,013.62
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大变化
更）
承诺投资项目
补充影视剧业务营
否 32,000.00 32,000.41 32,000.41 100.00 — 414.12[注] — 否
运资金项目
承诺投资项目
32,000.00 32,000.41 32,000.41 100.00 — 414.12 —
小计
超募资金投向
收购西安佳韵社数
字娱乐发行有限公 否 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00 — 1,989.21 — 否
司 55%股权
收购海宁华凡星之
否 1,800.00 1,800.00 450.00 1,800.00 100.00 — 646.15 — 否
影视文化传播有限
公司 60%股权
收购北京合润德堂
文化传媒股份有限 否 10,400.00 10,400.00 10,400.00 100.00 — 976.35 — 否
公司 20%股权
补充影视剧业务营
否 31,000.00 36,813.21 5,810.14 36,813.21 100.00 — [注] — 否
运资金项目
超募资金投向小
－ 57,200.00 63,013.21 6,260.14 63,013.21 － — 3,611.71 — —
计
合 计 － 89,200.00 95,013.62 6,260.14 95,013.62 － — 4,025.83 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司超募资金共计 59,017.71 万元，具体用途如下：
1.经 2011 年 5 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议决议通过，公司拟使用超额募集资金 14,000 万元，通
过受让西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得该公司 55%的股权。其中 5,000 万
元用于向该公司增资，其余 9,000 万元用于收购原股东持有的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已支付 5,000
万元增资款，并支付股权收购款 9,000 万元。
2.经 2012 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十六次会议、2012 年 7 月 11 日公司第二届董事会第二次会议、
超募资金的金额、用途及使用进展情况 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议及 2015 年 4 月 29 日公司第二届董事会第三十六次会议决议通过，
公司拟使用超募资金共计 36,806.26 万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）及后期利息收入用于补充影视
剧业务营运资金。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司使用超募资金补充营运资金共计 36,813.21 万元。
3.经 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议决议通过，公司拟使用超募资金 1,800 万元收购海宁华凡
星之影视文化传播有限公司 60%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已支付股权收购款 1,800 万元。
4.经 2014 年 2 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议决议通过，公司拟使用超募资金 10,400 万元收购北
京合润德堂文化传媒股份有限公司 20%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已支付股权收购款 10,400 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2010 年 12 月 20 日，
公司投入自筹资金 16,106.35 万元。2010 年 12 月 26 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,106.35 万元。2011 年 1 月 10 日，公司从募集资金账户中置换
出上述款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
用途：尚未使用的募集资金余额为 1.42 万元，均系超募资金
尚未使用的募集资金用途及去向
去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：补充影视剧业务营运资金项目均系影视剧制作、购买支出，本说明中将承诺投资项目和超募资金投资项目收益一并计算。本年度实现的收益=按
各剧募集资金投入比例折算的募集资金投入项目发行毛利（收入-成本）-营业税费（增值税附加税）-按收入比例分摊的期间费用-所得税费用
附件 2
2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,500.00 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,501.24
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度
承诺投资项目 募集资金 本年度 是否达到 性是否发
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 实现的效益
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 预计效益 生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 [注]
重大变化
承诺投资项目
收购上海克顿文
化传媒有限公司 否 26,500.00 26,501.24 26,501.24 100.00 — 4,280.49 — 否
100%股权
承诺投资项目
－ 26,500.00 26,501.24 26,501.24 － — 4,280.49 — －
小计
合 计 － 26,500.00 26,501.24 26,501.24 － — 4,280.49 — －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：本年度实现的效益=上海克顿文化传媒有限公司本年度实现的归属于母公司的净利润*募集资金投入金额/收购总价
附件 3
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 198,824.60 本年度投入募集资金总额 26,726.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,726.83
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 实现的效益 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 [注 1] 重大变化
更）
承诺投资项目
内容制作业务升级
否 45,000.00 45,000.00 1,922.51 1,922.51 4.27 — 634.87 — 否
（网络剧）
内容制作业务升级
否 50,000.00 50,000.00 6,616.44 6,616.44 13.23 — 2,339.66 — 否
（电影）
内容制作业务升级
否 35,000.00 35,000.00 9,901.47 9,901.47 28.29 — 1,006.07 — 否
（娱乐节目）
内容版权和模式采
否 10,000.00 10,000.00 3,586.41 3,586.41 35.86 — 4.58 — 否
购
资源培植与整合 否 45,000.00 45,000.00 4,700.00[注 2] 4,700.00 10.44 — 102.12 — 否
互联网应用开发 否 15,000.00 15,000.00 — — 否
承诺投资项目
－ 200,000.00 200,000.00 26,726.83 26,726.83 － — 4,087.30 — －
小计
合 计 － 200,000.00 200,000.00 26,726.83 26,726.83 － — 4,087.30 — －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2015 年 11 月 23 日，
公司投入自筹资金 26,726.83 万元。2015 年 12 月 2 日，经第二届董事会第四十四次会议决议通过，公司以募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 26,726.83 万元。2015 年 12 月 3 日，公司从募集资金账户中置
换出上述款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
用途：尚未使用的募集资金余额为 172,807.82 万元，其中 175.40 万元系公司尚未置换出的以自有资金支付
尚未使用的募集资金用途及去向 的本次募集资金律师费、申报会计师费及其他发行费用，其余均为按计划补充影视剧业务营运资金的款项。
去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：补充影视剧业务营运资金项目的收益=按各剧募集资金投入比例折算的募集资金投入项目发行毛利（收入-成本）-营业税费（增值税附加税）-按收
入比例分摊的期间费用-所得税费用
注 2：根据本公司与高军、天映文化传媒（天津）有限公司（以下简称天映传媒）于 2014 年 10 月签订的《天映文化传媒（天津）有限公司投资合作协议
书》，本公司以 3,000 万元受让高军持有的天映传媒 100 万元出资的股权，同时向天映传媒增资 1,000 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司向高军支
付股权转让款 1,000 万元，向天映传媒支付增资款 1,000 万元。2015 年 12 月 2 日，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金中包括
上述 2,000 万元。根据本公司与天映传媒、上海天际视界文化传播有限公司（以下简称上海天际）及高军签订的《华策天映股权转让与合作协议》，协议
各方同意解除上述 2014 年 10 月原协议方签订的《天映文化传媒（天津）有限公司投资合作协议书》，改由本公司以 6,000 万元的价格向上海天际收购其
持有的天映传媒 80%股权，同时本公司将向高军支付的 1,000 万元股权转让款的债权以 1,000 万元转让给上海天际冲抵本次转让款，向天映传媒支付的 1,000
万元增资款将向其收回。公司已于 2016 年 3 月 29 日收回上述向天映传媒支付的 1,000 万元增资款，并退回募集资金账户。
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