湖南黄金股份有限公司
2015 年度股东大会资料
2016 年 3 月
2015 年度董事会工作报告
各位股东：
我代表董事会向大会作《2015 年度董事会工作报告》，请予审议。
第一部分 2015 年工作回顾
2015 年，受宏观经济影响，黄金、有色行业市场疲软，金属矿产品价格持
续走低，相关企业面临着巨大的生产经营压力。面对严峻的外部环境与形势，公
司董事会、管理层紧紧围绕“以效益为中心”这根主线，全面贯彻落实 “六个
增效”，迎难而上、勇于担当，克服了巨大的困难，确保了公司发展总体稳定。
一、2015 年生产经营回顾
（一）总体生产经营成果
全年共生产黄金 19647 千克，同比增加 14.27%，锑品 30749 吨，同比减少
6.78%，钨品 1551 标吨，同比减少 26.28%， 2015 年实现合并销售收入 57.92 亿
元，同比下降 4.99%；实现利润总额 2023.45 万元，同比下降 89.88%；实现归属
于母公司股东的净利润 2,865.04 万元，同比下降 83. 61%。
（二）市场回顾
黄金：2015 年，随着美国经济的全面复苏以及美联储加息提上议程，国际
金价继续震荡向下，底部不断下移，黄金市场整体依然不乐观，但跌幅有所趋缓。
公司黄金产品销售最高价 260.11 元/克，最低 217.15 元/克，全年均价 235.71 元/
克，同比下降 5.74%。
锑品：锑品市场总体处于供大于求的局面，市场以刚性需求为主，锑价进一
步下探，行业盈利能力进一步下降，企业经营压力不断增大。公司精锑产品销售
最高价 5.1 万元/吨，最低价 3 万元/吨，全年均价 4.44 万元/吨，同比下降 20.12%；
三氧化二锑产品销售最高 4.6 万元/吨，最低 2.65 万元/吨，全年均价 3.86 万元/
吨，同比下降 20.13%。
钨品：全球经济低迷，对钨原料的需求减弱，供应过剩，钨价持续下行。公
司 APT 产品全年销售最高价 13.2 万元/吨，最低价 7.55 万元/吨，全年均价 10.36
万元/吨，同比下降 35.54%。
（三）主要工作开展情况
１、强战略、定方向，发展思路更加清晰
为了进一步做大作强湖南黄金产业，董事会认真研判国内外经济形势，深入
分析企业的机遇与挑战，积极谋划年度工作和“十三五”发展大局。“十三五”
期间，公司将继续坚持“效益、资源、和谐”六字方针，弘扬“艰苦创业、求是
创新、品质创优”的湖南黄金精神，按照“黄金为主、多金属并举，深度延伸”
的发展战略，走内涵式发展道路，通过占资源、保增储、稳增长、调结构、练内
功、转机制，依靠科技创新引领产业链延伸，努力将公司打造成资产优良、运作
规范、成长健康、竞争力强的国内优质上市公司。
2、促改革、优结构，管理关系进一步理顺
一是圆满完成重组改制。2015 年 5 月，公司圆满完成了资产重组及改制，
公司更名为“湖南黄金股份有限公司”，证券简称更名为“湖南黄金”，迁址至长
沙，完成公司平台整体上移。这对增加公司的资源储量、资产规模、盈利能力、
融资能力等都将起到积极的作用。二是完成董事会换届，法人治理结构更加完善。
2015 年 5 月 18 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、2015
年第二次临时股东大会，顺利完成了第四届董事会、监事会、专门委员会的换届
选举，完成了组织机构调整和管理层的聘任，公司的管理架构进一步理顺，运营
效率进一步提高。三是持续推动“三项制度”改革，真正实现干部能上能下，员
工能进能出，收入能增能减。推动劳动用工改革，对管理人员实施定员定编、对
地面辅助岗位实行了劳务外包。
3、建制度、严流程，董事会运作更加规范
一是加强制度建设。根据中国证监会、湖南证监局及《公司章程》等有关规
定，结合公司实际情况，制订了《湖南黄金股份有限公司未来三年（2015 年-2017
年）股东回报规划》和《湖南黄金股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》，
根据公司的发展定位，重新修订了《湖南黄金股份有限公司章程》，为规范公司
治理奠定了制度基础。二是进一步规范董事会基础工作。三是规范董事会运作体
系，制定了董事会与相关机构的标准工作流程，确保董事会决策的科学、合理、
高效。四是把好“三重一大”事项审查关。董事会对“三重一大”事项，认真研
究、仔细推敲、反复论证后，再进行决策。2015 年，公司董事会共召开会议 8
次，其中现场会议 5 次、通讯方式会议 3 次，审议通过议案 40 项；共召开股东
大会和临时股东大会 4 次。董事会各项决议均得到有效执行。
4、提质效、调结构，经营效益稳步提升
一是全面贯彻落实“六个增效”理念。面对日趋严峻的外部形势，公司上下
全体干部员工全面贯彻落实“六个增效”的要求，团结一致，攻坚克难，确保了
公司在生产经营、干部队伍、思想观念等各方面都保持了总体平稳。二是实施以
“四个专项”为主题的成本管控策略。2015 年，公司把成本管控作为应对经济
不利形势的重要措施，想方设法挖潜增效，开展了“用电成本”“人工成本”“跑
冒滴漏”“修旧利废”四个专项调研活动，起到了显著效果。三是持续优化经济
技术指标，企业核心竞争力不断提升。各子公司强化常规技术管理，把优化技术
指标作为新的效益增长点。狠抓金属流失，出矿质量、选冶直回收率稳中有升。
四是适时调整经营策略，确保利润目标的完成。
5、控资源、保重点，发展后劲持续增强
一是加强探矿增储。2015 年末公司保有资源储量金属量：金 121,279 千克、
锑 218,935 吨、钨 106,293 吨，综合净增长 9.85%。二是确保重点项目达产达效。
对效益前景好，对公司未来发展起重要支撑作用的重大项目，重点保障、加强督
导，确保达产达效。三是启动定向增发。2015 年末，公司拟通过非公开发行股
票的方式募集资金总额不超过人民币 8 亿元，主要投资于公司项目，即：黄金洞
矿业采选 1,600t/d 提质扩能工程、大万矿业采选 1,400t/d 提质扩能工程、辰州矿
业沃溪坑口技术改造工程、辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项
目，进一步提升公司核心竞争力，增强公司可持续发展能力。
6、严管理、控风险，内控体系建设稳步推进
一是在“合法、规范、统一、科学”的原则下，对已经制定的制度进行全面
地清理，对与公司发展战略不符、不适用或不符合现行法律法规规范的条文进行
修改或废除。二是建立健全法律审核制度，对涉及决定重大经济事项、订立重要
合同、处理重大经济纠纷、制定重大决策时，都要出具法律意见书，2015 年，
实现了经济合同和重要决策的法律审核率 100％的目标，有效降低了企业的法律
风险。三是通过“三重一大”事项的自查及抽查，强化投资、工程项目和招投标
管控等，将重大项目招投标审计与项目审计相结合，着力规范招投标工作程序。
四是加强风险防控信息化手段，物控系统、合同管理系统全面上线运行，实现了
物资采购、合同审批流程的实时监控，既加强了对子公司的管控，也有效降低了
子公司的法律风险。
7、弘文化、履责任， 树立资本市场良好形象
一是积极履行社会责任。公司始终把稳健经营、规范治理、安全生产、环境
保护、节能减排、员工权益和社会公益作为全面履行社会责任的重要内容，不断
提升可持续发展能力，最大限度为利益相关方创造价值，努力实现公司的可持续
发展。二是安全环保稳中向好。以“零死亡、零伤害”为安全目标，继续强化现
场管理，狠抓隐患排查治理，真正做到“严管重罚”、“零容忍、全覆盖”。全年
杜绝了较大及以上安全生产事故，环保指标、节能减排指标均达到国家环保要求。
三是弘扬“三创”文化。公司把践行“艰苦创业、求是创新、品质创优”三创精
神作为提高企业软实力，增强企业核心竞争力的重要战略之一。四是加强投资者
关系管理。公司积极听取投资者意见、建议，促进了公司投资者关系管理工作的
全面开展。2015 年股灾期间，公司高级管理人员承诺在 2015 年内不减持公司股
票，以实际行动维护市场的稳定，在资本市场上树立了良好的公司形象。
（四）存在的主要问题与不足
2015 年的工作虽然取得了一定成绩，但要清醒认识工作中存在的问题和不
足：一是受产品价格大幅下跌的影响，利润同比降幅较大。部分子公司盈利未达
要求。二是内控体系建设需进一步加强。
第二部分 2016 年的工作任务与安排意见
一、2016 年面临的形势分析
2016 年从宏观形势上看，仍处于新常态下的结构调整，减速换档期，2016
年经济社会发展任务中的“去产能、去库存、降成本、补短板”将对公司所在金
锑钨行业及关联行业带来重大的影响，锑钨行业整体不景气。总的来说，2016
年，世界经济总体复苏疲弱态势难有明显改观，矿业“寒冬”，将对企业盈利带
来巨大压力。
2016 年主导黄金市场走势的关键应该是美联储加息与避险情绪的对抗，从
目前来看，避险情绪已经推动黄金市场走出了一波较好的反弹行情，再次为 2016
年的黄金走势开了一个好头，预计今年金价运行区间在 1000-1350 美元之间。
锑品市场受产品生产成本因素支撑的影响，锑品价格底部逐步做稳，但供需
矛盾依然存在，市场信心严重不足，市场销售竞争仍比较激烈，下游需求仍然受
经济增速趋缓的影响，对锑品的需求仍以刚性为主，整体需求难以明显改善，需
求对价格的支撑力度有限，因此锑价在成本线以下（或附近）运行还将持续。
钨品市场受供需求不平衡和下游需求低迷的影响，市场很难有大的好转，价
格难有明显突破，但受到钨品生产成本因素、行业大企业自律行为影响，预计
2016 年钨价将维持较低水平。
二、2016 年的指导思想与工作思路
2016 年是“十三五”的开局之年，公司将以“五个发展理念”为引领，以
规范董事会建设为契机，以提高公司董事会运作的规范性、科学性、有效性为目
标，按照“资源、效益、和谐”六字方针，全面贯彻落实“六个增效“，进一步
深化企业改革，强化创新驱动，全面推进发展战略落实，努力实现企业健康、可
持续发展。
三、2016 年生产经营计划与投资计划
（一）生产经营计划：
根据公司的资源、产能等实际情况，管理层初步提出公司 2016 年度生产经
营计划：
全年计划产品产量：黄金 20860 千克，锑品 28895 吨，钨品 2824 标吨。
计划 2016 年底保有资源储量净增长不低于 10%。
全年计划实现销售收入 60.75 亿元。
（二）投资计划：
经公司管理层认真审查，初步提出公司 2016 年投资计划为 98129 万元。（具
体见《2015 年度投资执行情况及 2016 年度投资计划安排建议报告》。
四、2016 年工作重点与主要措施
（一）抓规范运作，持续推进董事会建设
一是完善制度、优化流程，确保董事会运作规范有效。二是履职尽责、协同
高效，充分发挥董事会作用。三是建立紧密联系、协同运作的日常沟通机制，加
强董事之间的沟通和各种非正式讨论，加强与经理层、监事会的沟通和互动，确
保董事会工作协调高效开展。
（二）抓转型升级，推动企业健康发展
一是做好“十三五”规划相关工作。二是适时实施“低成本”资源扩张战
略。三是继续加强产业与资本的运作，研究探索产业资本运作新模式。四是合理
延伸产业链。
（三）抓创新发展，提升企业核心竞争力
在增强成本控制力和企业核心竞争力方面求突破，重点解决提质增效的关键
领域、薄弱环节。一是继续大力推进“六个增效”和“四个专项”具体举措，查
堵漏洞，优化工艺。二是持续提升经济技术指标，加强精细化管理；三是加强重
点项目建设，培育新的利润增长点。四是创新科技驱动。以科技创新推动产品向
产业链、价值链中高端发展。五是实施“退出”机制。按照国资改革的要求，对
没有效益的项目要及时清理、退出，最大限度减少企业损失。
（四）抓内控建设，筑牢风险防范体系
一是完善内控规范建设工作责任机制。二是稳步推进内控规范建设工作，建
立符合公司实际的内控规范体系。三是进一步防范资金风险，加强对银行贷款、
应收账款、预付款等方面的管理，防止资金链风险；四是进一步防范投资风险，
从严控制投资；五是进一步加强期货的管理，严格按照相关法律法规要求，重点
加大对工程合同、劳动合同风险的防范和管理，有效降低各类企业风险。六是加
强对招标采购工作的监管力度，确保招标采购工作合法合规。七是牢固树立安全
生产红线意识、责任意识和法治意识，按照安全三到位要求，加大检查监督力度，
推行严管重罚，增强安全环保保障水平。
（五）抓信息披露，提升企业公信力
按照“合规运作、充分披露、不断创新”的信息披露工作思路，从机制入手，
从源头抓起，做好信息披露相关工作。一是抓信息披露的流程建设。二是提高信
息披露的及时性和准确性，加强信息源头控制，做到信息披露及时、准确、完整。
三是严格按监管要求做好各定期报告编制与披露工作，加强信息保密工作和内幕
交易防控的培训与监督。四是加强媒体监测和媒体沟通工作，加强投资者关系管
理平台维护。借助新媒体平台，做好舆情监测，提高工作效率。五是积极管理投
资者关系，畅通资本市场沟通渠道。
（六）抓文化建设，促进企业和谐稳定
以深化国企改革，重组改制为契机，加强“艰苦创业、求是创新、品质创优”
的湖南三创文化建设，不断提高企业软实力。特别是在当前这种严峻的形势下，
继续发扬黄金人艰苦创业的优良传统，大力开展弘扬湖南黄金“三创精神”“十
个一”系列主题活动，在公司内营造创业、创新、创优的良好氛围，建立创新创
优的贡献激励机制，打造湖南黄金特色文化，使之成为推动公司持续发展的强大
正能量。
各位股东，2016 年是“十三五”开局之年，也是公司全面深化改革，实现
新一轮发展的攻坚之年。我们面临的外部经济形势严峻，内部改革发展问题仍然
不少。但我们坚信，在股东的正确领导下，在监事会的大力支持下，在经理层和
全体员工的共同努力下，我们一定能把握机遇、攻坚克难，完成全年目标任务，
为推进公司持续、稳定、健康发展，作出新的更大贡献！
谢谢大家！
2015 年度监事会工作报告
各位股东：
我代表监事会作《2015 年度监事会工作报告》，请予审议。
一、2015 年监事会会议召开情况
（一）2015 年 3 月 15 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议
以记名投票表决方式通过了以下 9 项议案：
1.《2014 年度监事会工作报告》；
2.《2014 年年度报告及摘要》；
3.《2014 年度内部控制自我评价报告》；
4.《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算安排的报告》；
5.《2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6.《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；
7.《关于 2014 年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》；
8.《关于申请公司 2015 年度债务融资额度的议案》；
9.《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》。
（二）2015 年 4 月 10 日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议
以记名投票表决方式通过了以下 2 项议案：
1.《关于设立湖南辰州矿业有限责任公司的议案》；
2.《关于为控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司提供贷款担保的议
案》。
（三）2015 年 4 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，会议以
记名投票表决方式通过了以下三项议案：
1.《2015 年第一季度报告全文及正文》；
2.《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案》；
3.《关于监事会换届选举的议案》。
（四）2015 年 5 月 18 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，会议以记
名投票表决方式通过了议案《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
（五）2015 年 8 月 15 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议以记
名投票表决方式通过了以下 2 项议案:
1.《2015 年半年度报告及其摘要》；
2.《关于为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议
案》。
（六）2015 年 10 月 24 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，会议以
记名投票表决方式通过了议案《2015 年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会成员变动情况
（一）湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 18 日
召开员工大会，选举赵劲先生为公司第四届监事会职工代表监事。
（二）公司 2015 年 7 月 22 日收到职工代表监事赵劲先生提交的书面辞职报
告，赵劲先生因工作变动原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞
职后不再担任公司任何职务。公司于 2015 年 7 月 22 日召开员工大会，选举何亮
之先生担任公司第四届监事会职工代表监事。
（三）公司 2015 年 12 月 30 日收到职工代表监事何亮之先生提交的书面辞
职报告，何亮之先生因工作变动原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职
务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2015 年 12 月 30 日召开 2015 年员工
大会，选举陈芳斌先生担任公司第四届监事会职工代表监事。
三、监事会对公司 2015 年度相关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司在 2015 年度的经营运作依法依规决策程序合法；公司的内部控制制度
基本符合且满足公司发展需要；公司董事、高级管理人员在履职期间，均能够勤
勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，不存在违法违规或损害公司利益的
行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司财务情况进行检查和审核，认为报告期内公司财务管理、内控
制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实、完整。
天职国际会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公
正的。
（三）公司购买、出售资产情况
公司在《公司章程》中严格规定了购买和出售资产的审批权限和审批程序，
明确董事会和股东会各自审批购买和出售资产的权限。报告期内，公司购买和出
售资产都严格履行了程序，合法合规。
（四）检查公司关联交易情况
监事会对公司 2015 年度关联交易事项进行监督，认为：公司 2015 年度发
生的关联交易，决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，定价公允，交易公
开、公平、公正，履行了法定的审批及披露程序，不存在损害公司及股东，尤其
是中小股东权益的行为，未影响公司的独立性。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有
效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司能够按照已建立的《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情
人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》等内幕信息制度的要求，做好
内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，各项制度执行情况良好，在很大程
度上有效控制和防范了泄密风险。
2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算安排的报告
各位股东：
我受公司委托，向大会作《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算安排的
报告》，请予审议。
第一部分 2015 年度财务决算执行情况
公司 2015 年度会计报表已经由天职国际会计师事务所审计，出具了天职业
字[2016]7063 号标准无保留意见的审计报告。现就公司 2015 年度财务预算执行
情况报告如下。
一、主要财务数据
金额单位：人民币万元
本年实际 同比增减幅度% 上年实际
营业收入 579,242.34 -4.99 609,673.46
利润总额 2,023.45 -89.88 19,989.15
净利润 1,865.22 -88.57 16,312.58
归属于母公司净利润 2,865.04 -83.61 17,482.79
经营性现金流量净额 60,322.28 -15.99 71,802.99
2015 年 12 月 31 日 同比增减幅度% 2015 年 12 月 31 日
总资产 574,955.91 -0.85 579,875.33
所有者权益 338,878.36 0.85 336,005.62
股本或实收资本 113,186.40 13.61 99,626.80
二、主要财务状况
(一) 资产状况
金额单位：人民币万元
项 目 本期末 年初数 较年初增减额 较年初增减幅度%
货币资金 26,831.95 28,746.59 -1,914.64 -6.66
以公允价值计
量且其变动计入当 2,672.52 1,315.83 1,356.69 103.11
期损益的金融资产
应收账款 14,910.49 19,670.59 -4,760.10 -24.20
预付款项 15,031.09 28,795.64 -13,764.55 -47.80
项 目 本期末 年初数 较年初增减额 较年初增减幅度%
其他应收款 7,344.93 8,412.44 -1,067.50 -12.69
存货 44,271.43 49,538.25 -5,266.81 -10.63
流动资产合计 149,277.43 188,192.06 -38,914.63 -20.68
固定资产净额 213,191.45 198,385.06 14,806.39 7.46
在建工程 52,209.69 52,817.81 -608.12 -1.15
无形资产 55,240.71 57,028.22 -1,787.51 -3.13
长期待摊费用 84,712.71 65,276.47 19,436.24 29.78
递延所得税资产 11,380.11 8,810.72 2,569.39 29.16
非流动资产合计 425,678.48 391,683.27 33,995.21 8.68
资产总计 574,955.91 579,875.33 -4,919.42 -0.85
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 1,356.69
万元，增幅 103.11%，主要是公司期末在上海黄金交易所的黄金延期交易 Au（T+D）
业务持仓量增加。
2. 预付款项较年初减少 13,764.55 万元，减幅 47.80%，主要是本期预付购
货款减少。
（二）负债状况：
金额单位：人民币万元
项 目 本期末 年初数 较年初增减额 较年初增减幅度%
短期借款 63,948.85 73,026.59 -9,077.74 -12.43
应付账款 15,134.58 17,628.31 -2,493.73 -14.15
预收款项 3,521.52 4,725.67 -1,204.14 -25.48
应付职工薪酬 24,486.83 22,831.65 1,655.18 7.25
应付利息 1,286.30 564.38 721.92 127.91
其他应付款 10,615.92 34,726.78 -24,110.86 -69.43
流动负债合计 143,670.36 174,938.31 -31,267.95 -17.87
应付债券 79,692.10 49,768.22 29,923.87 60.13
长期应付款 3,712.67 7,444.77 -3,732.11 -50.13
递延所得税负债 19.13 2.08 17.05 819.07
长期负债合计 88,397.32 63,865.28 24,532.04 38.41
负债总计 232,067.68 238,803.59 -6,735.91 -2.82
1. 应付利息较年初增加 721.92 万元，增幅 127.91%，主要是本期公司债 3
亿元计提应付利息增加。
2.其他应付款较年初减少 24,110.86 万元，减幅 69.23%，主要是支付了购
买黄金集团转让黄金洞矿业股权价款。
3.应付债券较年初增加 29,923.87 万元，增幅 60.13%，主要是本期发行了
面值 3 亿元的公司债券。
4.长期应付款较年初减少 3,732.11 万元，减幅 50.13%，主要是子公司黄金
洞矿业、渣滓溪矿业支付了本期采矿权价款。
（三）所有者权益状况：
金额单位：人民币万元
项 目 本期末 年初数 较年初增减额 较年初增减幅度%
专项储备 1,578.78 1,571.09 7.69 0.49
未分配利润 141,017.93 138,951.49 2,066.44 1.49
所有者权益总计 342,888.23 341,071.74 1,816.49 0.53
三、经营状况
（一）营业情况
金额单位：人民币万元
项目 2015 年 2014 年 同比增减幅度(%)
营业收入 579,242.34 609,673.46 -4.99
营业利润 324.48 18,770.03 -98.27
利润总额 2,023.45 19,989.15 -89.88
净 利 润 1,865.22 16,312.58 -88.57
（二）产品销售毛利
1.分产品
金额单位：人民币万元
产品名称 本年实际 上年实际 同比增减幅度%
黄金（千克） 50,874.39 50,274.53 1.19
精锑（吨） 2,154.71 8,544.69 -74.78
产品名称 本年实际 上年实际 同比增减幅度%
含量锑（吨） 5,033.16 12,600.12 -60.05
三氧化二锑（吨） 12,345.56 16,822.20 -26.61
乙二醇锑（吨） -648.91 -784.76 17.31
仲钨酸铵（标吨） 1,068.73 9,953.85 -89.26
其他 6,624.97 6,977.53 -5.05
合计 77,452.62 104,388.16 -25.80
2.分自产外购按影响因素分析
金额单位：人民币万元
本年实际 完成预算比%
影响因素
金产品 锑产品 钨产品 金产品 锑产品 钨产品
一、自产 -3,879.96 -13,254.55 -8,457.36 -180.33 -262.26 -2,037.08
销量影响 2,051.42 1,528.98 -2,596.04 89.54 74.62 -852.08
销价影响 -10,439.85 -18,956.31 -6,268.19 -260.02 -768.17 -320.57
单位成本影响 4,508.47 4,172.78 406.87 2,367.78 90.02 22.05
二、外购 4,479.83 -5,043.18 -427.76 278.92 -318.75 -74.18
三、合计 599.86 -18,297.73 -8,885.12 109.99 -527.04 -5,501.97
（三）产品销售毛利率
增（＋）减（－）
毛利率 2015 年（%） 2014 年（%）
百分点
黄金（千克） 11.59 12.20 -0.61
精锑（吨） 10.50 24.77 -14.27
含量锑（吨） 42.41 49.55 -7.13
三氧化二锑（吨） 19.25 22.57 -3.31
乙二醇锑（吨） -22.23 -24.70 2.47
仲钨酸铵（标吨） 7.63 35.68 -28.06
其他 24.49 21.68 2.81
综合 13.37 17.12 -3.75
(四)期间费用
金额单位：人民币万元
同比增减幅度
项 目 本年 上年同期 同比增减额
(%)
管理费用 63,338.66 70,594.73 -7,256.07 -10.28
销售费用 3,769.45 3,398.90 370.55 10.90
同比增减幅度
项 目 本年 上年同期 同比增减额
(%)
财务费用 5,839.23 6,512.61 -673.38 -10.34
合计 72,947.34 80,506.24 -7,558.90 -9.39
四、主要财务指标
计量
项 目 本年实际 上年实际 同比增减百分点或次数
单位
流动比率 % 103.90 107.58 -3.68
资产负债率 % 40.36 41.18 -0.82
存货周转率 次 10.43 9.21 1.22
总资产周转率 次 1.00 1.10 -0.11
销售利润率 % 0.32 2.68 -2.36
成本费用利润率 % 0.35 3.39 -3.04
净资产收益率 % 0.83 4.89 -4.05
权益净利率 % 0.54 4.78 -4.24
五、现金流量情况
（一）经营活动产生现金流量净额 ：
金额单位：人民币万元
项目 本年实际 上年实际 同比增减额 同比增减幅度%
经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 642,499.39 678,297.05 -35,797.66 -5.28
经营活动现金流出小计 582,177.12 606,494.06 -24,316.94 -4.01
经营活动产生的现金流量净额 60,322.28 71,802.99 -11,480.71 -15.99
（二）投资活动产生现金流量净额：
金额单位：人民币万元
项目 本年实际 上年实际 同比增减额 同比增减幅度%
投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 96.49 554.89 -458.39 -82.61
投资活动现金流出小计 61,625.25 81,983.33 -20,358.09 -24.83
投资活动产生的现金流量净额 -61,528.76 -81,428.45 19,899.69 24.44
（三）筹资活动产生现金流量净额：
金额单位：人民币万元
项目 本年实际 上年实际 同比增减额 同比增减幅度%
筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 300,465.65 224,848.75 75,616.89 33.63
筹资活动现金流出小计 303,405.25 205,298.93 98,106.32 47.79
筹资活动产生的现金流量净额 -2,939.60 19,549.83 -22,489.43 -115.04
第二部分 2016 年度财务预算安排
通过对2015年度利润实现情况的分析，对2016年的生产经营情况和产品市场
的预测，在产销平衡，适当从紧的原则下，公司提出2016年度财务预算计划：
一、经营状况
2016年，公司计划生产黄金20,860千克，锑品28,895吨，钨品2,824标吨。2016
年预计实现营业收入60.75亿元。
二、财务预算编制说明
（一）财务预算编制原则：
1.本预算根据产销平衡原则编制，计划存货如原料、在产品、半成品、产成
品的结存数量不变化。
2.公司产量、经营利润原则上按照公司2016年经济责任制方案进行编制。
3.产品销售价格按2016年全年实际平均销售价格进行编制。
（二）预算执行保障措施
1. 切实加强财务预算管理，完善财务预算编制管理程序，加大预算执行考
核力度，力争预算管理更加规范、全面。
2. 深挖内部潜力，降库存、降单耗，提指标、提劳动生产率。
3. 加强生产组织现场管理，严把消耗控制关，争取完成变动成本节约目标。
4. 完善公务开支管理办法，包括业务招待费、差旅费办公会、公务用车等
管理办法，确保四项费用较上年有降低。
以上议案提请股东大会审议。
2015 年度投资计划执行情况及
2016 年度投资计划安排意见报告
各位股东：
我受公司委托，向大会作《2015 年度投资计划执行情况及 2016 年度投资计
划安排意见报告》，请予审议。
一、2015 年投资计划执行情况
公司 2015 年实际完成投资 199,620.69 万元，共完成开拓进尺 34,020 米，地
探进尺 39,832 米，生探进尺 20,800 米。
公司坚持投资“有保有压”，一方面坚持“四不投原则”，严控投资流程，全
面压缩投资；另一方面重点保障重点工程投资。重点工程进展如下：
辰州有限：本部沃溪坑口技术改造工程：回风竖井于 2015 年 6 月正式投入
生产运行，主提升竖井正在施工；本部废水治理（二期）工程于 2015 年年底通
过了环保验收投入使用；甘肃加鑫探矿工程及四个勘查项目正在积极开展钻探工
作；清源环保砷碱渣处理技术改造工程已完工投产使用；安化渣滓溪钨选矿工艺
在安装调试；安化渣滓溪新冶炼厂锑金车间已投产；安化渣滓溪新尾矿库工程正
在施工。黄金洞矿业：积极推进采选 1,600t/d 提质扩能工程和大万矿业采选
1,400t/d 提质扩能工程建设。新龙矿业：本部羊皮河尾矿库工程及吴坑里尾矿库
加高扩容工程：羊皮河尾矿库排洪硐和污水处理厂正在进行施工，进库公路正在
完善设计方案；吴坑里尾矿库加高扩容工程已完成了预评价评审、初步设计等，
正在进行施工。高砷锑金精矿矿浆电解技术正在进行工业试验。
二、2016 年投资计划
（一）计划投资金额
公司 2016 年基本投资计划 98,129 万元，包括更新改造、科研项目和设备购
置。
（二）投资原则
1、符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则；
2、满足企业正常生产、安全、环保和工作基本需要的原则；
3、符合公司长远发展战略与规划的原则；
4、投资收益率达到同行业优秀水平的原则。
（三）重点工程
1. 辰州矿业沃溪坑口技术改造工程；2. 黄金洞矿业采选 1600t/d 提质扩能工
程；3. 大万矿业采选 1400t/d 提质扩能工程；4. 辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电
解新工艺制备精锑项目；5. 辰州矿业本部 3#、4#尾矿库扩容工程；6. 甘肃加鑫
新尾矿库建设工程；7. 龙山金锑矿 310 以下探矿工程；8. 新龙矿业羊皮河尾矿
库工程；9. 新龙矿业吴坑里尾矿库加高扩容工程；10. 公司综合科研基地项目；
11. 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目；12. 矿山类子公司重点开拓与探矿工
程。
以上议案提请股东大会审议。
2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案
各位股东：
我受公司委托，向大会作《2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
的说明，请予审议。
经天职国际会计师事务所审计，2015 年度公司（指母公司）实现净利润
79,860,206.09 元，按照《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公
积金 7,986,020.61 元，加上年结转未分配利润 1,487,435,616.23 元，实际可供股
东分配的利润为 1,559,309,801.71 元。
根据《公司章程》等规定，现金分红的条件之一是公司在未来十二个月内无
重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。考虑到 2016
年公司拟对外投资、内部基本投资、购建固定资产和其他生产经营所需资金超过
了最近一期经审计净资产的 30%，为保证公司持续稳定健康发展，更好的为股东
带来长远回报，同意公司 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本，公司未分配利润结转下一年度。
以上议案提请股东大会审议。
关于续聘 2016 年度审计机构的议案
各位股东：
我受公司委托，向大会作《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，请予审议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是负责对公司 2015 年年报进行审
计的会计师事务所，经公司董事会审计委员会对其审计工作进行的认真检查，审
计委员会全体委员一致认为：在年报审计工作中，该审计机构能认真履行各项职
责，圆满地完成了公司审计工作。审计委员会向公司董事会提议，建议继续聘请
“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016 年度财务报告审计机构，
聘期一年。
公司 2015 年年报审计费用为 120 万元。
同时提请股东大会授权董事会根据审计机构的服务质量与同类市场价格水
平等情况综合决定有关审计费用事项。
以上议案提请股东大会审议。
关于申请 2016 年度债务融资额度的议案
各位股东：
根据生产经营和未来投资发展业务的需要，2016 年公司计划申请债务融资
额度 300,000 万元，主要用途：经营周转、资本性支出及归还银行借款等（具体
明细见资金需求测算表）。
根据公司财务预算，申请上述融资额度不会显著增加公司负债率，公司资产
负债率将会控制在合理水平。
以上议案提请股东大会审议。
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