国海证券股份有限公司
关于重庆万里新能源股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等规定，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”、“发行人”或“公司”）
非公开发行 A 股股票的保荐机构，对万里股份 2015 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕976 号文核准，万里股份由
主承销商国海证券采用投资者竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 6,357.84 万股，发行价为每股人民币 11.01 元，共计募集资金
699,998,184.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,000,000.00 元后的募集资金为
669,998,184.00 元，已由主承销商国海证券于 2013 年 9 月 25 日汇入公司募集
资金监管账户。另减除会计师费、律师费、信息披露及结算登记等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 2,139,358.75 元后，公司本次募集资金净额为
667,858,825.25 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕8-21 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 41,154.09 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 1,178.69 万元；2015 年度实际使用募集资金
5,083.80 万元，其中募集资金投入 5,091.79 万元，用闲置募集资金暂时补充
流动资金净额-2,500.00 万元，用闲置募集资金购买理财产品净额 2,492.01 万
元；2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 467.05 万元；
累计已使用募集资金 46,237.89 万元，其中募集资金投入 22,245.88 万元，用
闲置募集资金暂时补充流动资金净额 16,500.00 万元，用闲置募集资金购买理
财产品净 7,492.01 万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1,645.74 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 22,193.73 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重
庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据
《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同本保荐机构于2013年10月17日分别与中国建设银行股份有限公司重庆大渡口
支行、重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、成都银行股份有限公司重庆分行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司有3个募集资金专户、6个定期存款账户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份
有限公司重庆大渡 50001103600050213596 募集资金专户
9,829,599.73
口支行
1211300000237860 募集资金专户
成都银行股份有限 20,846,155.74
公司重庆分行
1211400000032742 20,000,000.00 定期存款户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
1211400000032738 40,000,000.00 定期存款户
1211433000000025 30,000,000.00 定期存款户
1211856000005215 50,000,000.00 定期存款户
15010155200000363 募集资金专户
1,261,533.06
重庆巴南浦发村镇
5010167030000713 30,000,000.00 定期存款户
银行股份有限公司
5010167310000011 20,000,000.00 定期存款户
合 计 221,937,288.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目部分资产转固，因该项目
系对原有生产线的技术更新改造及新建生产线的产能扩张，新购入的部分设备
如生产检测设备与原有生产线优化组合配置使用生产；该项目生产出来产品的
系半成品生极板，而蓄电池生产主要分为三个阶段：生极板制造、装配、后处
理，不能单独计算各个阶段的收益，故无法单独核算其项目效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公 司 2015 年 10 月 20 日 披 露 公 司 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品
36,500.00万元，公司实际购买理财产品31,500.00万元，公司于2016年1月28日
对使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况进行正确披露。
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万里股份 2015 年度募集资金的存放与使用均符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形。
附件：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：重庆万里新能源股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 66,785.88 本年度投入募集资金总额 5,091.79
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 22,245.88
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末 截至期末累计 项目达到
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达 项目可行
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺投 预定可使
项目（含部分 承诺投资 累计投入金额 进度(%) 实现的 到预计 性是否发
项目 投资总额 金额 投入金额 入金额的差额 用状态日
变更） 总额[注 1] (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 期
年产 300 万
只汽车起动
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2,225.52 14,662.49 -5,337.51 73.31 [注 2] [注 2] 不适用 否
型免维护蓄
电池项目
年产 1,500
万只电动车 否 21,785.88 21,785.88 21,785.88 2,866.27 7,545.47 -14,240.41 34.63 [注 3] -14.35 不适用 否
电池项目
年产 200 万
只汽车用铅 暂未产
否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 37.92 -24,962.08 0.15 [注 4] 不适用 否
酸弱混合动 生效益
力电池项目
合 计 － 66,785.88 66,785.88 66,785.88 5,091.79 22,245.88 -44,540.00 － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 [注 5]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [注 6]
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 [注 7]
募集资金其他使用情况
注 1：公司根据募集资金实际发行情况，将原募集资金计划的承诺投资总额 68,500.00 万元，修改为实际募集资金 66,785.88 万元。
注 2：本期根据项目实际达到可使用状态的情况对工程进行部分转固；本年度实现的效益详见三（三）。
注 3：本期根据项目实际达到可使用状态的情况对工程进行部分转固；
注 4：年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，而
该类产品的产销取决于未来混合动力汽车的发展速度，公司本着审慎性原则，适度放缓了该项目的投资节奏，导致该项目稍滞后于投资计划；目前，
该项目厂房已建设完成，公司将进一步组织人员完善产品设计、工艺技术及工艺参数标准，并将根据市场需求情况推进该项目的建设，适时推出该
类产品。
注 5：根据公司 2013 年 10 月 24 日第七届董事会第十四次会议决议，公司以 2013 年 9 月 30 日为基准日，在 2013 年 10 月用募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金为 3,773.96 万元。
注 6：（1）根据公司 2013 年 10 月 24 日第七届董事会第十四次会议决议，公司计划使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 19,300.00 万元，该款项已于 2014 年 9 月 16 日全部归还并转入公司募
集资金专用账户。
（2）根据公司 2014 年 9 月 17 日第七届董事会第三十次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超
过 12 个月，截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 19,000.00 万元，该款项已于 2015 年 9 月 11 日之前全部归还并转
入公司募集资金专用账户。
（3）根据公司 2015 年 9 月 14 日第七届董事会四十七次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超
过 12 个月；根据公司 2015 年 7 月 6 日第七届董事会四十一次会议决议，公司计划增加使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月；截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可用于补充流动资金的限额系 30,000.00 万元，本公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金 16,500.00 万元。
注 7：根据公司 2013 年 10 月 24 日第七届董事会第十四次会议决议，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元购买保本型理财产
品，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年；根据公司 2014 年 9 月 17 日第七届董事会第三十次会议决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资
金不超过 4,500.00 万元购买保本型理财产品。根据公司 2015 年 9 月 14 日第七届董事会第四十七次会议决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资
金不超过 4,500.00 万元购买保本型理财产品。根据公司 2014 年 6 月 19 日第七届董事会第二十六会议决议，同意公司增加闲置募集资金购买保本
型理财产品额度 10,000.00 万元；根据公司 2015 年 6 月 18 日第七届董事会第四十次会议决议，同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额
度 10,000.00 万元；
2015 年 1 月、5 月，公司使用暂时闲置募集资金向浙商证券股份有限公司分别购买了人民币 4,000.00 万元汇银 20 号固定收益凭证理财产品、
4,000.00 万元汇银 45 号固定收益凭证理财产品，于 2015 年 4 月、7 月到期后归还至公司募集资金专用账户；2015 年 4 月，公司使用暂时闲置募集
资金 4,000.00 万元向国信证券股份有限公司购买保本收益凭证【金元 90 天 242 期】理财产品，于 2015 年 7 月到期后归还至公司募集资金专用账户；
2015 年 7 月，公司使用暂时闲置募集资金 1,500.00 万元向中国建设银行购买“乾元”保本型人民币理财产品，于 2015 年 9 月到期后归还至公司募
集资金专用账户；2015 年 7-11 月份，公司使用暂时闲置募集资金 13,000.00 万元向平安银行股份有限公司购买卓越计划滚动型保本人民币公司理财
产品，产品到期后归还至公司募集资金专用账户。截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司使用暂时闲置募集资金向重庆农村商业银行江购买江渝财富“天
添金”2015 年第 1020 期人民币理财产品 8,000.00 万元。
上述理财产品本年度共实现收益 3,682,459.53 元，公司已划入募集资金账户。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于重庆万里新能源股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》签章页）
保荐代表人：
叶跃祥 陈 功
国海证券股份有限公司
2016 年 3 月 29 日
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