南方泵业：西南证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2015年度募集配套资金使用情况的核查意见_股票频道

西南证券股份有限公司关于南方泵业股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

2015 年度募集配套资金使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为南方泵业股份有限公

司（以下简称“上市公司”、“南方泵业”、“公司”）发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《证券发行

上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用相关法规和规范性文件的要

求，对本次交易募集配套资金 2015 年度存放和使用情况进行了核查，具体情况

如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南方泵业

股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配

套资金的批复》（证监许可[2015]2462 号）核准，2015 年 11 月，公司向发行对

象沈金浩、沈凤祥两名特定投资者发行普通股（A 股）股票 1,758,705 股，每股

面值 1 元，每股发行价格 28.43 元，募集资金总额为 49,999,983.15 元，扣除承

销费用 1,300 万元后的募集资金为 36,999,983.15 元，已由西南证券于 2015 年

11 月 17 日汇入南方泵业的募集资金监管账户。另减除其他发行费用

2,386,792.45 元后，南方泵业收到的出资净额为 34,613,190.70 元。上述募集

资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资

报告》（天健验〔2015〕462 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司已经按照《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合自身实际情况，制定了《募

集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，上市公司对上述配套募集

资金实行了专户存储制度。上市公司已在中国农业银行股份有限公司杭州余杭仁

和支行开设募集资金专项账户，账号为 19051001040007573，专项用于上述配套

募集资金的存储。上市公司与中国农业银行股份有限公司杭州余杭仁和支行和西

南证券签订了《募集资金三方监管协议》，约定上述账户仅用于本次募集配套资

金的存储和使用，不得用作其他用途。

截至 2015 年 12 月 31 日，上述募集资金专项账户余额为 34,480,336.48 元，

2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.03 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

南方泵业 2015 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件。

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本年度不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《南方泵业股份有限公司关于募集资

金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了鉴证报告。报告

认为，南方泵业编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报

告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规

定，如实反映了南方泵业公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

六、独立财务顾问主要核查工作

独立财务顾问主办人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对南

方泵业 2015 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核

查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原

始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，

向公司相关管理人员进行访谈等。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，南方泵业能够执行募集资金专户存储制度和三方监管协议，募集资

金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2015 年 12 月

31 日，南方泵业不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已

披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。独立财务顾问对

南方泵业 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于南方泵业股份有限公司发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2015 年度募集配套资金使用情况的核

查意见》之签章页）

项目主办人：

向君李高超

西南证券股份有限公司

2016 年 3 月日

附件

2015 年募集配套资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额 5,000.00 本年度投入募集资金总额 1,553.00

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额 1,553.00

累计变更用途的募集资金总额比例

是否调整后截至期末截至期末项目可行性

承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

已变更项目投资总额累计投入金额投资进度(%) 是否发生

和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益

（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化

承诺投资项目

（1）支付与本次交易