中信证券股份有限公司关于
钱江水利开发股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为钱江
水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”或“公司”）非公开发行股票并
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
规定，对钱江水利非公开发行股票募集资金在 2015 年度的存放和使用情况说明
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可［2014］903 号）批准，公司通过非公开发行方式发
行人民币普通股（A 股）67,665,758 股，发行价格 11.01 元/股，募集资金总额
744,999,995.58 元，扣除发行相关费用人民币 25,867,665.76 元后，募集资金净
额为人民币 719,132,329.82 元，其中转入股本人民币 67,665,758 元，余额人民
币 651,466,571.82 元转入资本公积，上述募集资金到位情况经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）2015 年 2 月 16 日出具的《钱江水利开发股份有限公司验
资报告》（天健验[2015]1-7 号）、《钱江水利开发股份有限公司验资报告》（天健
验[2015]23 号）验证。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户
进行存放和管理。
2015 年度，公司累计投入募集资金共 473,731,640.02 元（其中用于补充流
动资金 110,132,334.24 元），收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益
扣除银行手续费等的净额为 9,364,833.90 元，截至 2015 年 12 月 31 日募集资
金余额为人民币 254,765,523.70 元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集
资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况制定了《钱
江水利开发股份有限公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（以下简称《公司
募集资金管理办法》），并于 2013 年经公司第三次临时股东大会审议通过。
公司根据《公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储专款
专用，在银行设立募集资金专户：中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行（账
号 19000101040023869）、兴业银行杭州分行湖滨支行（账号
356990100100054681）。并于 2015 年 3 月 10 日分别与上述银行、中信证券签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务。监管
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。
根据公司 2013 年 5 月 27 日第五届董事会第五次临时会议审议通过的《非
公开发行股票预案》和 2013 年 6 月 14 日临时股东大会审议通过的《非公开发
行股票方案的议案》，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中：舟山岛北
水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程项目，
由公司的控股子公司舟山市自来水有限公司（以下简称“舟山公司”）实施。舟
山公司根据《公司募集资金管理办法》的规定，在银行设立募集资金专户：中国
农业银行股份有限公司杭州西湖支行（账号 19000101040023844）。2015 年 3
月 10 日，舟山公司与公司、中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、中信证
券签订了《募集资金专户四方监管协议》。
根据公司 2013 年 5 月 27 日第五届董事会第五次临时会议审议通过的《非
公开发行股票预案》和 2013 年 6 月 14 日临时股东大会审议通过的《非公开发
行股票方案的议案》，募投项目中：兰溪市输水管道建设工程项目，由钱江水利
开发股份有限公司兰溪分公司（以下简称“兰溪分公司”）实施。兰溪分公司根
据《公司募集资金管理办法》的规定，在银行设立募集资金专户：兴业银行股份
2
有限公司杭州湖滨支行（账号 356990100100054569）。2015 年 3 月 10 日，兰
溪分公司与公司、兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行、中信证券签订了《募集
资金专户四方监管协议》。
报告期内，前述协议各方均按照协议约定行使权利、履行义务，未发生违反
协议情况。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 254,765,523.70 元，
存于 4 个募集资金专户和 6 项理财产品，募集资金存放情况如下：
1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司 4 个募集资金专户募集资金存放情况：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公
19000101040023869 77,045,756.58 公司
司杭州西湖支行
兴业银行股份有限公司杭
356990100100054681 6,730,872.89 公司
州湖滨支行
中国农业银行股份有限公
19000101040023844 10,014,406.77 舟山公司
司杭州西湖支行
兴业银行股份有限公司杭
356990100100054569 974,487.46 兰溪分公司
州湖滨支行
合 计 - 94,765,523.70 -
2、截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理（购
买理财产品）的余额合计为 16,000.00 万元，未到期理财产品情况如下：
单位：人民币元
金融机构 产品名称 购买金额 年化收益率 期限
海通证券股份有限公司 一海通财理财宝 50,000,000.00 5.20% 182 天
华宝证券红利 24
华宝证券有限责任公司 20,000,000.00 5.00% 94 天
号收益凭证
华宝证券红利 25
华宝证券有限责任公司 20,000,000.00 5.00% 94 天
号收益凭证
华宝证券红利 26
华宝证券有限责任公司 20,000,000.00 4.90% 94 天
号收益凭证
华宝证券红利 27
华宝证券有限责任公司 20,000,000.00 5.00% 94 天
号收益凭证
3
金融机构 产品名称 购买金额 年化收益率 期限
上海浦东发展银行杭州 利多多对公结构性 3 个月
30,000,000.00 3.25%
分行 存款 整
合 计 - 160,000,000.00 - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照 2013 年 5 月 27 日第五届董事会第五次临时会议审议通过的
《非公开发行股票预案》和 2013 年 6 月 14 日临时股东大会审议通过的《非公
开发行股票方案的议案》以及《公司募集资金管理办法》中的承诺使用募集资金。
2015 年度募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
公司本次非公开发行股票的募集资金用于舟山岛北水厂建设项目、舟山市临
城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程、兰溪市输水管道建设工程以
及补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行的募集资金已
使用 473,731,640.02 万元（含置换预先投入募投项目的自有资金人民币
262,340,000.00 元）。
公司募集资金使用情况经浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》鉴证，浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）
认为“钱江水利公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》及相关格式指引的规定，如实反映了钱江水利公司募集资金 2015 年度实
际存放与使用情况。”。
三、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2015 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关
于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的议案》，同意使用募集资
金置换 2015 年 2 月 28 日以前预先已投入募投项目自筹资金 263,818,310.53 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 2 月 28 日以自筹资金
投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2015 年 3 月 11 日对上述
事项出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》（天健审[2015]323 号）。截至 2015 年 12 月 31 日，共计置换预先投入
4
募投项目的自有资金 262,340,000.00 元。
四、 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在利用本次非公开发行的闲置募集资金
补充流动资金的情况。
五、 募集资金投向变更的情况
公司于 2015 年 9 月 10 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于募集资金内部用途变更的议案》。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资
金投向变更情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
六、 超募资金的使用情况
公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。
七、 保荐机构核查意见
保荐机构中信证券通过列席重要会议、资料审阅、沟通访谈等多种方式，对
钱江水利本次非公开发行股票募集资金在 2015 年度的存放、管理、实际使用及
募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。
中信证券认为发行人募集资金存放与使用情况符合《 上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使
用募集资金的情形。
5
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 71,913.23 本年度投入募集资金总额 47,373.16
变更用途的募集资金总额 3,236.00
已累计投入募集资金总额 47,373.16
变更用途的募集资金总额比例 4.50%
截至期末累计
是否已 项目可
截至期末 投入金额与承 截至期末投入
变更项 募集资金 截至期末 项目达到 是否达 行性是
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 诺投入金额的 进度（%） 本年度实现
目（含 承诺投资 累计投入金额 预定可使用状 到预计 否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 差额 （4）＝（2）/ 的效益
部分变 总额 （2） 态日期 效益 重大变
（1） （3）＝（2）- （1）
更） 化
（1）
舟山市岛北水厂 2015 年 9 月
是 24,300.00 21,064.00 21,064.00 12,653.80 12,653.80 8,410.20 60.07% － － 否
建设项目 [注 1]
舟山市临城水厂 2015 年 9 月
否 15,700.00 15,700.00 15,700.00 10,800.47 10,800.47 4,899.53 68.79% － － 否
扩建项目 [注 1]
舟山市平阳浦水
厂深度处理工程 否 11,500.00 11,500.00 11,500.00 3,499.72 3,499.72 8,000.28 30.43% 2016 年 5 月 － － 否
改造项目
兰溪钱塘垅输水 2015 年 8 月 357.15
是 9,400.00 12,636.00 12,636.00 9,405.94 9,405.94 3,230.06 74.44% － 否
管线工程项目 [注 2] [注 2]
补充流动资金 否 11,013.23 11,013.23 11,013.23 11,013.23 11,013.23 0.00 － － － － 否
合 计 71,913.23 71,913.23 71,913.23 47,373.16 47,373.16 24,540.07 － － － － －
6
未达到计划进度原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2015 年 3 月 24 日 ，公司第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金的的议案》，同意使用募集资金置换 2015 年 2 月 28 日以前预先已投入募投项目自筹资金 263,818,310.53
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 2 月 28 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行
募集资金投资项目先期投入及置换情况
了专项审核，并于 2015 年 3 月 11 日对上述事项出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》（天健审〔2015〕323 号）。截至 2015 年 12 月 31 日，用于置换的募集资金金额合计为人民币
262,340,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
2015 年为提高募集资金使用效率,创造更大的经济效益，经第五届董事会第十二次临时会议、第六届董事会第一次临时
会议、第六届董事会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进
行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买具有保本约定的短期理财产品。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司 2015 年度闲置募集资金用于现金管理（购买结构性存款）的金额为 8,000.00 万元，收回结构性存款为 5,000.00
万元、取得投资收益为 13.52 万元。
公司 2015 年度闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的金额为 43,000.00 万元，赎回理财产品为 30,000.00 万
元、取得投资收益为 620.66 万元。
募集资金其他使用情况 无。
[注 1]：舟山市岛北水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目 2015 年 9 月主体工程完工，附属工程尚未完工，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运营 3 个月。
[注 2]：兰溪钱塘垅输水管线工程项目 2015 年 8 月主体工程完工达预定可使用状态，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运行 4 个月。
7
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2015 年度
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 是否达 变更后的项目
本年度 投资进度（%） 本年度实现
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 到预计 可行性是否发生
实际投入金额 （3）=（2）/（1） 的效益
资金总额 （1） （2） 状态日期 效益 重大变化
舟山市岛北水厂 舟山市岛北水厂 2015 年 9 月
21,064.00 21,064.00 12,653.80 12,653.80 60.07 － － 否
建设项目 建设项目 [注 1]
兰溪钱塘垅输水 兰溪钱塘垅输水 2015 年 8 月 357.15
12,636.00 12,636.00 9,405.94 9,405.94 74.44 － 否
管线工程项目 管线工程项目 [注 2] [注 2]
合 计 － 33,700.00 33,700.00 22,059.74 22,059.74 － － － － －
为进一步优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司对现有募投项目募集资金投入金额进行下列变更：
1、舟山市岛北水厂建设项目原募集资金计划投入 24,300 万元，该项目已基本完工并达到可使用状态，根据工程
实际投入情况，募集资金投入预计约为 21,064 万元，减少募集资金投入 3,236 万元。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 2、兰溪市输水管道建设工程项目原总投资额 9,479 万元，根据兰溪市发展和改革局兰发改投[2015]12 号《关于
兰溪市钱塘垅输水管线工程初步设计的批复》，核定项目投资概算为 12,715 万元，预计增加募集资金投入 3,236
万元。
上述变更业经 2015 年 9 月 10 日 2015 年第二次临时股东大会审议并通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
[注 1]：舟山市岛北水厂建设项目 2015 年 9 月主体工程完工，附属工程尚未完工，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运营 3 个月。
[注 2]：兰溪钱塘垅输水管线工程项目 2015 年 8 月主体工程完工达预定可使用状态，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运行 4 个月。
8
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于钱江水利开发股份有限公司 2015
年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
马 滨 郑 淳
中信证券股份有限公司
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