证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-033
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“公司”）于 2016
年 3 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海新文化
传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资
产重组预案》（以下简称“预案”）等相关文件。
公司已根据深圳证券交易所下发的《关于对上海新文化传媒集团股份有限公
司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 21 号）的要求，对预案进
行了相应的修订、补充和完善，并出具了《上海新文化传媒集团股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案（修订稿）》（以
下简称“《预案（修订稿）》”）。修订、补充和完善的主要内容如下：
一、补充披露了标的公司最近 5 年的经营情况，包括营业收入、营业成本、
净利润等，完善披露了标的公司最近 5 年至今的主要产品情况和业务发展情况，
补充披露了标的公司承诺业绩大幅增加的合理性，并就承诺业绩能否实现补充披
露了重大事项提示。请参见《预案（修订稿）》“重大事项提示/六、业绩承诺和
减值测试与补偿安排”部分和《预案（修订稿）》“第四章/九/（三）最近五年
的经营业绩及报告期至今主要产品情况”部分。
二、补充披露了商誉减值的风险、标的公司与电视台合同到期无法续约的风
险、商业模式变化带来的回报不及预期的风险、盈利补偿期间交易对方现金补偿
承诺不能切实履行的风险；补充披露标的公司与北京京视卫星传媒有限责任公
司、浙江宇佑影视传媒有限公司的合作模式和收入确认方式，并对业务模式变化
进行重大风险提示；按照重要程度将各风险点进行了重新列示。请参见《预案（修
订稿）》“重大事项提示/六/（三）商誉减值风险提示”、《预案（修订稿）》“重
大风险提示”、《预案（修订稿）》“第九章/二、风险提示”部分和《预案（修
订稿）》“第四章/七/（一）/3、预付账款”部分。
三、补充披露了西藏嘉华的实际业务开展情况、与标的公司之间的业务往来
情况、股权转让的原因、西藏嘉华原股东新疆盛世嘉华股权投资有限合伙企业、
西藏冠嘉联康投资有限公司与标的公司的关联关系。请参见《预案（修订稿）》
“第四章/五、交易标的参控股子公司情况”部分。
四、补充披露了标的公司与紫光新源科技有限公司、西藏冠嘉联康投资有限
公司往来款的详细情况以及关联关系情况。请参见《预案》（修订稿）“第四章/
七/（二）/4、其他应付款”部分。
五、补充披露了与标的公司同行业的其他收购案例，并对上市公司本次交易
标的估值进行对比分析。请参见《预案》（修订稿）“第四章/十二、标的公司预
估值及拟定价”部分。
六、补充披露了标的公司核心团队的具体构成概况，主要人员的简历、从业
经历、在原公司任职、以及此次并购完成后对管理团队和核心人员的任职安排、
竞业限制等任职承诺。请参见《预案》（修订稿）“第四章/四/(三)管理团队和
核心人员”
七、补充披露了 2014 年末标的公司应收账款前五名情况、报告期各期末应
收账款前五名的期后回款情况，补充披露了应收账款回收风险的重大风险提示。
请参见《预案（修订稿）》“重大风险提示”、“第九章/二、风险提示”部分和
《预案（修订稿）》 “第四章/七/（一）/2、应收账款”部分。
公司提请投资者注意：公司对《上海新文化传媒集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》进行了上述修订、补
充和完善，投资者在阅读和使用时，请以本次同时披露的《上海新文化传媒集团
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预
案（修订稿）》内容为准。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
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