中信建投证券股份有限公司
关于大唐华银电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关
规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）
作为大唐华银电力股份有限公司（以下简称“华银电力”、“发行人”或“公司”）
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，通过
日常了解、核对银行对账单等方式对华银电力募集资金于2015年度的存放及使用
情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕1421号”文《关于核准大唐
华银电力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》核准，公司于2015年8月27日由主承销商中信建投证券股份有限公司
采取网下向询价对象配售发行的方式非公开发行人民币A股144,266,871股（每股
面值1元），发行价格为6.52元/股，募集资金总额940,619,998.92元，上述募集资
金扣除承销、独立财务顾问费用以及公司累计发生的其他相关发行费用共
23,349,919.98元后，募集资金余额917,270,078.94元，已于2015年8月28日存入公
司在中国建设银行股份有限公司长沙神龙支行开立的募集资金专户（账号：
43001764061052505274）。
上述募集资金净额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
（2015）天职业字[2015]12574号《验资报告》验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
公 司 到 账 募 集 资 金 余 额 917,270,078.94 元 ， 2015 年 度 使 用 募 集 资 金
917,270,078.94元。截止2015年12月31日，募集资金累计使用 917,270,078.94元，
1
截至2015年12月31日，募集资金专户存款余额为0元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制订了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体
明确的规定。
公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分
别与独立财务顾问、募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司长沙神龙支
行签订了《大唐华银电力股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，协议
内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格
按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
三、本年度募集资金实际使用情况
本次公司募集资金的使用严格按照披露的重大资产重组报告书和非公开发
行方案实施，扣除发行费用后全部用于补充上市公司及标的资产的流动资金。公
司本次募集资金余额为917,270,078.94元，募集资金项目承诺投入募集资金
917,270,078.94元。本年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况
对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司严格执行募集资金专户存储制度，募集资金的存放和使用符
合《证券发行上市管理办法》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：大唐华银电力股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 91,727.01 本年度投入募集资金总额 91,727.01
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 91,727.01
变更用途的募集资金总额比例（%） 0
截至期末
项目达
累计投入
调整 截至期末 到预定 本年 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 金额与承 是否达
承诺投资项 后投 本年度投 投入进度 可使用 度实 性是否发
目（含部 承诺投资 诺投入金额 累计投入 诺投入金 到预计
目 资总 入金额 (%) (4)＝ 状态日 现的 生重大变
分变更目 总额 (1) 金额(2) 额的差额 效益
额 (2)/(1) 期 效益 化
(3)＝
(2)-(1)
补充流动资
否 91,727.01 91,727.01 91,727.01 91,727.01 91,727.01 0 100% - - - -
金
合计 91,727.01 91,727.01 91,727.01 91,727.01 91,727.01 0 100% - - - -
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品 无
情况
3
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 无
情况
募集资金结余的金额及
无
形成原因
募集资金其他使用情况 无
4
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2015 年度募集资金存
放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
郭瑛英 王波
中信建投证券股份有限公司
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