创业环保：2015年年度报告_股票频道

2015 年年度报告

公司代码：600874 公司简称：创业环保

天津创业环保集团股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计

工作，2015年度归属于母公司的净利润为人民币33,054万元，减去根据《中华人民共和国公司法

》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币1,931万元，加上年初未分配利润

196,588万元，减去2015年已分配的2014年度现金股利9,991万元，本年度实际可供股东分配利润

为人民币217,720万元。根据公司利润分配政策，2015年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币

0.70元（含税），共计人民币9,990.60万元，现金分红数额占2015年度实现的归属于母公司可供

分配利润的30.23%。2015年度资本公积金不转增股本。该分配预案需提交2015年度股东大会审议

通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中未来发展计划战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1 / 153

2015 年年度报告

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

特别说明：本年度报告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币。

2 / 153

2015 年年度报告

第一节释义..................................................................................................................................... 4

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5

第三节公司业务概要 ..................................................................................................................... 8

第四节管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9

第五节重要事项 ........................................................................................................................... 22

第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32

第七节优先股相关情况 ............................................................................................................... 36

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37

第九节公司治理 ........................................................................................................................... 45

第十节公司债券相关情况 ........................................................................................................... 52

第十一节财务报告 ........................................................................................................................... 53

第十二节备查文件目录 ................................................................................................................. 153

3 / 153

2015 年年度报告

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

指天津创业环保集团股份有限公

本集团、集团公司、本公司、

司，包含母公司和合并报表范

公司

围内子公司）

子公司指合并报表范围内的子公司

母公司指本集团不包含子公司的母公司

指天津城市基础设施建设投资集

天津城投、城投集团

团有限公司

天津市政投资、市政投资指天津市政投资有限公司

指天津渤海化工（集团）股份有

渤海化工

限公司

天津市建委指天津市城乡建设委员会

指天津市海河建设发展投资有限

海河公司

公司

天津环境投资指天津市环境建设投资有限公司

指天津佳源兴创新能源科技有限

佳源兴创

公司

乐城置业指天津乐城置业有限公司

指天津元易诚商业运营管理有限

元易诚公司

公司

地铁公司指天津市地下铁道集团有限公司

排水公司指天津市排水公司

地铁资源指天津地铁资源投资有限公司

指天津子牙循环经济产业投资发

天津子牙投资

展有限公司

中水公司指天津中水有限公司

贵州公司指贵州创业水务有限公司

创业建材指天津创业建材有限公司

宝应公司指宝应创业水务有限责任公司

曲靖公司指曲靖创业水务有限公司

阜阳公司指阜阳创业水务有限公司

杭州公司指杭州天创水务有限公司

指天津创业环保（香港）有限公

香港公司

司

文登公司指文登创业水务有限公司

静海公司指天津静海创业水务有限公司

西安公司指西安创业水务有限公司

凯英公司指天津凯英科技发展有限公司

安国公司指安国创业水务有限公司

武汉公司指武汉天创环保有限公司

创环公司指天津创环水务有限公司

子创公司指天津子创工程投资有限公司

津宁创环公司指天津津宁创环水务有限公司

4 / 153

2015 年年度报告

指天津佳源天创新能源科技有限

佳源天创

公司

指天津佳源盛创新能源科技有限

佳源盛创

公司

指华德顺利（天津）投资有限公

华德顺利

司

指天津迪康高尔夫体育运动有限

天津迪康

公司

指天津市西青区中北镇西北斜村

西北斜村民委员会

民委员会

隽丰物业指天津隽丰物业有限公司

嘉盛公司指天津市嘉盛劳务有限公司

指天津城投建设工程管理咨询有

城投咨询

限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称天津创业环保集团股份有限公司

公司的中文简称创业环保

公司的外文名称 Tianjin Capital Environmental Protection Group

Company Limited

公司的外文名称缩写 TCEPC

公司的法定代表人刘玉军

二、联系人和联系方式

董事会秘书本公司香港秘书证券事务代表

姓名牛波卢伟强郭凤先

天津市南开区卫津南路76 天津市南开区卫津南路76

联系地址香港中环环球大厦22楼

号创业环保大厦号创业环保大厦

电话 86-22-23930128 852-22180920 86-22-23930128

传真 86-22-23930126 852-25010028 86-22-23930126

电子信箱 niu_bo@tjcep.com cosec@tjcep.com guo_fx@tjcep.com

三、基本情况简介

公司注册地址天津市和平区贵州路45号

公司注册地址的邮政编码 300051

公司办公地址天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦

公司办公地址的邮政编码 300381

公司网址 http://www.tjcep.com

电子信箱 tjcep@tjcep.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

5 / 153

2015 年年度报告

公司年度报告备置地点天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼董事

会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所创业环保 600874 渤海化工

香港联合交易所有

H股天津创业环保股份 01065 天津渤海

限公司

六、其他相关资料

名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所（境

办公地址上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

内）

签字会计师姓名杜凯曹路

名称罗兵咸永道会计师事务所

公司聘请的会计师事务所（境

办公地址香港中环太子大厦 22 楼

外）

签字会计师姓名郑广安

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元币种：人民币

本期比上

主要会计数据 2015年 2014年年同期增 2013年

减(%)

营业收入 193,420.6 182,807.9 5.81 174,986.1

归属于上市公司股东的净利润 33,053.7 30,816.8 7.26 28,189.9

归属于上市公司股东的扣除非 29,723.7 29,128.3 2.04 26,848.9

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 231,067.9 60,936.9 279.19 57,147.3

本期末比

上年同期

2015年末 2014年末 2013年末

末增减（%

）

归属于上市公司股东的净资产 440,111.5 417,048.4 5.53 397,649.4

总资产 1,004,930.2 1,085,948.2 -7.46 1,107,375.1

期末总股本 142,722.8 142,722.8 0.00 142,722.8

(二) 主要财务指标

本期比上年同

主要财务指标 2015年 2014年 2013年

期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.23 0.22 4.55 0.20

稀释每股收益（元／股） 0.23 0.22 4.55 0.20

扣除非经常性损益后的基本每 0.21 0.20 5.00 0.19

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 7.73 7.57 增加0.16个百 7.27

分点

6 / 153

2015 年年度报告

扣除非经常性损益后的加权平 6.95 7.15 减少0.20个百 6.92

均净资产收益率（%）分点

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

无

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

境内外会计准则下会计数据无差异。

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：万元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）

营业收入 44,915.7 50,882.2 53,238.0 44,384.7

归属于上市公司股东的净利润 7,118.3 11,025.2 14,537.7 372.5

归属于上市公司股东的扣除非

7,046.4 10,950.2 14,479.4 -2,752.3

经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额 49,856.5 145,413.2 19,653.8 16,144.4

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额

非流动资产处置损益 0.4 -181.2 -485

计入当期损益的政府补助，但与公司正常 4,113.7 2,316.9 2,291

经营业务密切相关，符合国家政策规定、

按照一定标准定额或定量持续享受的政

府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支 407.4 104.7 77

出

少数股东权益影响额 -61.1 8.2 -71

所得税影响额 -1,130.4 -560.1 -471

合计 3,330.0 1,688.5 1,341

十一、其他

无

7 / 153

2015 年年度报告

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

报告期内，本公司主营业务没有发生重大变化，主要业务仍为水务业务及新能源供冷供热业

务；水务业务包括污水处理及相关科技研发、成果转化，再生水（中水）生产、销售及管道接驳，

自来水供水业务。

1、水务业务

（1）污水处理及相关科技研发、成果转化业务

污水处理业务主要经营模式为投资建设运营的特许经营模式，与政府主管部门签署《特许经

营协议》及《污水处理服务协议》，协议期限一般为 20—30 年。污水处理业务区域以天津地区为

立足点，分布在华北、华中、西南、华东、西北等 11 个城市，分别由母公司及 11 个子公司承担

污水处理项目的运营及污水处理业务拓展。

（2）再生水生产、销售及管道接驳业务

公司再生水生产、销售及管道接驳业务主要分布在天津地区，生产及销售经营采取产、供、

销一体化模式，按照政府指导价收取中水售水收入；管道接驳经营模式为按照政府相关规定，承

揽中水管道接驳工程。

（3）自来水供水业务

公司目前自来水供水业务主要集中在云南曲靖，共有三个自来水厂，总规模 20 万立方米/日，

由曲靖公司以特许经营的模式进行运营。

2、新能源供冷供热业务

新能源供冷供热业务主要分布在天津地区，业务经营模式为投资、建设、运营的特许经营模

式，与天津市政府主管部门签署《特许经营协议》，与服务范围内的用户签署《供冷供热合同》，

按照上述协议向用户收取供冷、供热服务费。特许经营期限一般为 25—30 年。

（二）行业情况说明

（1）综合环境服务成为主流市场需求

“十二五”以来，国家通过一系列政策推动环保服务业发展，2011年发布的《关于发展环保

服务业的指导意见》中，鼓励发展提供系统解决方案的综合环境服务业，积极探索合同环境服务

等新型环境服务模式。在政策引导下，环保公司需向地方政府提供面向效果的综合环境服务，综

合环境服务商将逐步成为环境服务业的主流发展趋势。本公司未来将重点关注完善兼有供水、污

水处理、工业废水处理、污泥处置、垃圾处置、再生水、环境修复等多维服务能力产业链；提升

综合环境服务能力，在环保咨询、技术研发、工程设计、工程总承包、环保设施投资、建设、运

营等领域开展综合环境服务。

（2）PPP 模式成为主流商业模式

财政部 2014 年 9 月 23 日发布的《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》、

国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》、环保部和财政部 2015 年 4

月 9 日发布的《推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见》的落地，充分体现了国家

大力支持推广 PPP 模式介入环保项目。报告期内，本公司通过组织架构调整重构市场开发体系，

形成了全国 11 个省市的市场开发布点，利用集团化以点带面的市场开发模式，积极参与各地 PPP

项目竞争。

（3）市场竞争日益激烈

在国家上述环保政策的背景下，国内实力较强的环保企业积极参与环保项目的角逐，凭借技

术、资本等能力，通过兼并、收购等模式快速发展，市场竞争日益激烈。本公司将充分发挥自身

优势，积极参与市场竞争。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

8 / 153

2015 年年度报告

三、报告期内核心竞争力分析

本集团核心竞争能力主要体现在以下四个方面：（1）安全、稳定、达标、高效的运营能力；

（2）实用、领先、灵活、持续的研发能力；（3）专业、尽责、合作、创新的员工团队；（4）诚

信、担当、规范、稳健的企业信誉。上述四项核心竞争力相辅相成，企业诚信、员工用心，技术

创新最终使客户放心，形成良好的创业环保品牌影响力。

经过多年的运营实践，公司在水务、新能源供冷供热项目运营方面积累了丰富的管理经验，

培养了很多优秀的技术和管理人员，很好的保证了项目的安全、稳定运营；在市场拓展方面，经

过数年培育，公司已经建立起覆盖全国 11 省市的集团化市场开发体系，拥有区域化的市场支持团

队；在科技研发方面，公司建立起市场化导向的研发体系，拥有污水、污泥、除臭、生物菌制剂、

污泥等方面的 38 项自主科研专利。在人才建设方面，基于项目稳定运营需求的特质，以及多年市

场开发、科技研发的积累，公司的员工和管理团队体现出专业、尽责、诚信、担当精神，成为公

司未来发展的重要支撑。

第四节管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年,公司管理层在董事会的领导下，依照集团 2015 年度战略要点及经营计划，在保证现

有水务、新能源供冷供热项目安全、稳定、达标、高效运营的基础上，大力推进市场开发工作，

提高市场占有率及项目储备；加大技术研发及科技成果转化的市场开发力度，以增加新的利润增

长点；进行组织机构调整，进一步提高管理效率，为公司顺利实现战略规划提供保障。具体情况

如下：

1、继续稳步推进水务运营业务。报告期内，公司贵阳、杭州、西安等子公司污水处理项目升

级改造及相应的服务费价格调整等工作顺利进行，保证了公司污水处理项目持续收益；顺利收回

天津地区四座污水处理厂特许经营协议签署前的应收账款，共计 18.9 亿元，偿还了部分银行贷款，

改善了公司负债情况，支持公司健康发展。

2、继续加大技术研发成果转化工作力度，在除臭业务收入持续增长的同时，继续推动工业废

水技术开发、高电压污泥碳源技术示范项目的建设、生物菌制剂等产品的市场推广工作，为公司

未来提供新的利润增长点。

3、大力推进市场开发工作。污水处理业务方面，公司成功获得安徽省界首市污水处理 PPP

项目，分别与山东省临沂市、沂水县签署第三方环境治理协议。新能源供冷供热业务方面，公司

中标天津市侯台风景区 2 号能源站特许经营项目，2016 年 3 月，又成功中标天津市滨海新区文化

中心（一期）能源站特许经营项目，目前上述项目均顺利开展。

4、进一步加强公司管理工作。报告期内，为突出集团公司市场开发、项目建设、运营管理及

科技研发职能，公司对组织机构进行了调整，将原事业部制调整为直线职能制。组织机构调整后，

将有利于整合集团公司整体资源，进一步提高管理效率。

二、报告期内主要经营情况

1、报告期内总体经营成果分析

2015 年，本集团实现营业收入193,421万元，较2014年度增加为5.81%。在营业收入增加的同

时，营业成本较去年同期增加11,717万元，增幅为10.8 %。营业收入增加主要来源于污水处理业

务收入、中水管网接驳业务收入、科研成果转化业务收入的增加。营业成本的增加，主要原因是

是随着处理量增加而增加的污水处理成本，以及随收入增加而增加的科研成果转化业务成本。

营业税金及附加较上年增加1,707万元，增幅105.24%，主要是缴纳的增值税附加税。

报告期内，本集团基于谨慎性考虑，对安国公司城市供水与污水处理项目资产计提减值损失

1,098万元，对津宁创环水务公司特许经营权计提资产减值损失1,828万元。

综上，报告期内本集团实现净利润（归属于母公司股东的净利润）人民币33,054万元，与2014

年相比增加2,237万元，增幅7.26%。

2、主要业务情况分析

（1）污水处理业务

9 / 153

2015 年年度报告

截至报告期末，本集团特许经营污水处理规模为 308 万立方米/日，与报告期初基本持平；委

托运营规模约 79 万立方米/日，比报告期初略有增加。报告期内，本集团共处理污水 128,005 万

立方米，比 2014 年度增加 9%，主要原因是天津地区纪庄子迁建后的津沽污水处理厂规模及处理

量增加，同时部分子公司污水处理量增加。污水处理业务收入 139,829 万元，比 2014 年度增加

1.83%，增幅小于污水处理量的增幅，主要原因是根据财税【2015】78 号文的规定，本集团污水

处理业务自 2015 年 7 月 1 日起缴纳增值税，现行污水处理服务费单价视为含税价格，受其影响，

本集团污水处理业务收入减少约 1.07 亿元。

报告期内，本集团特许经营项目共处理污水 105,332 万立方米，实现收入 128,927 万元。

报告期内，本集团委托运营项目共处理污水 22,673 万立方米，实现收入 10,902 万元。

（2）再生水业务

报告期内，再生水供水规模没有发生变化，共实现售水量1,846万立方米，较2014年度下降9.6%，

主要由于东郊、咸阳路再生水厂的主要用水户热电厂用水量下降较大。再生水销售业务实现收入

4,650万元，较2014 年度下降16.5%。收入下降一方面由于售水量下降的影响，另一方面是根据财

税【2015】78号文的规定，再生水业务自2015年7月1日起缴纳增值税，受其影响，收入减少约418

万元。

报告期内，再生水管道接驳业务共实现收入13,890万元，比2014年度增长27.38%，主要是报告

期内管网接驳业务结算量增加。

（3）供冷供热服务业务

报告期内，本公司供冷供热服务业务收入仍然来源于天津市文化中心能源站项目，其他项目尚

未建成。供冷供热服务共实现收入6,979万元，较2014年度增长3.29%。

（4）自来水业务

报告期内，本公司自来水业务规模没有发生变化，共实现售水量3,925万立方米，较2014年度

增加2.8%。实现收入6,371万元，较2014年度增长3.57%。

（5）科研成果转化业务

报告期内，本集团凯英公司继续大力推进包括污水厂全过程除臭专利技术的科研成果转化业务，

共实现收入4,673万元，较2014年增加1,857万元，增长65.94%。

（6）道路收费业务

道路收费业务自2010 年以来一直按照2010 年5 月19 日津政办【2010】51号文《关于成

品油价格和税费改革及取消政府还贷二级公路收费的实施意见》的精神，以（《委托收费协议》）

中的金额确认道路收费业务收入，收入水平持续保持平稳。报告期内，本公司道路收费业务收入

6,703万元，与2014年度持平。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 193,420.6 182,807.9 5.81

营业成本 120,194.4 108,477.5 10.80

销售费用 316.6 0.0 -

管理费用 10,536.6 10,341.5 1.89

财务费用 18,285.5 18,762.6 -2.54

营业外收入（注 1） 15,447.9 80,087.6 -80.71

营业外支出（注 2） 3,494.5 77,847.2 -95.51

经营活动产生的现金流量净额 231,067.9 60,936.9 279.19

投资活动产生的现金流量净额 -49,285.5 -32,949.2 -49.58

筹资活动产生的现金流量净额 -130,414.1 -45,996.7 -183.53

研发支出（注 3） 281.5 674.7 -58.27

注 1：上期主要为纪庄子污水厂及再生水厂迁建补偿，本期没有该项补偿，主要为增值税返税。

注 2：上期主要为纪庄子污水厂及再生水厂迁建损失，本期主要为迁建后续支出。

10 / 153

2015 年年度报告

注 3：本期生产性实验研究项目减少。

1. 收入和成本分析

报告期内，本集团营业收入主要来源仍是污水处理、再生水销售及管道接驳、供冷供热业务、

自来水业务，上述业务收入和成本分析说明，详见《报告期内主要经营情况分析》。

本集团前五名客户营业收入的总额为 12.21 亿元，占本集团全部营业收入的比例为 63%。本集

团前五名供应商采购共计人民币 2.09 亿元，占本年度采购总额的 17%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本比毛利率比

分行业营业收入营业成本毛利率（%）比上年增上年增减上年增减

减（%）（%）（%）

污水处理 129,202 78,417 39.31 1.03 8.88 减少 4.38

及污水处个百分点

理厂建设

业务

中水管道 18,540 12,693 31.54 12.55 -2.11 增加 10.25

接驳及供个百分点

水业务

收费路业 6,703 712 89.38 0.00 0.00 增加 0.00

务个百分点

自来水供 6,371 4,472 29.81 3.57 -9.86 增加 10.45

水业务个百分点

供冷供热 6,979 4,257 39.00 3.29 5.32 减少 1.18

业务个百分点

科研成果 4,673 4,272 8.58 65.94 48.85 增加 10.50

转化(注 1) 个百分点

其他（注 2） 2,899 3,305 -14.00 792.00 820.61 减少 3.54

个百分点

主营业务分地区情况

营业收入营业成本比毛利率比

分地区营业收入营业成本毛利率（%）比上年增上年增减上年增减

减（%）（%）（%）

天津 120,437 71,093 40.97 5.97 17.68 减少 5.87

个百分点

曲靖 9,696 6,536 32.59 -2.81 1.21 减少 2.67

个百分点

杭州 16,383 10,029 38.78 0.11 -7.70 增加 5.18

个百分点

西安 9,460 7,408 21.69 15.52 9.07 增加 4.63

个百分点

其他 19,391 13,062 32.64 2.41 -2.55 增加 3.43

个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

11 / 153

2015 年年度报告

注 1：随着市场开发力度的加大，科研成果转化业务收入、成本均大幅度增加。

注 2：其他主要指建筑材料销售业务，报告期内，由于销售量的增加，收入大幅度增长。

(2). 产销量情况分析表

不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况

上年同

本期占

成本构成本期金上年同期占总本期金额较上年同期情况

分行业总成本

项目额期金额成本比变动比例(%) 说明

比例(%)

例(%)

人工 10,410 9.63 8,733 8.92 19.20

能源消耗

20,934 19.36 18,645 19.04 12.28

（电费）

材料消耗 4,689 4.34 4,755 4.86 -1.39

维修维护 9,095 8.41 8,469 8.65 7.39

污水污泥处置 5,486 5.07 4,149 4.24 32.22 注1

折旧及摊

24,252 22.43 23,464 23.96 3.36

销

其余制造

3,341 3.09 2,798 2.86 19.41

费

小计 78,207 72.33 71,013 72.51 10.13

工程建设

污水厂建 210 0.19 1,007 1.03 -79.15 注2

成本

设

小计 210 0.19 1,007 1.03 -79.15

人工 658 0.61 753 0.77 -12.62

能源消耗

391 0.36 588 0.60 -33.50 注3

（电费）

材料消耗 96 0.09 87 0.09 10.34

维修维护 32 0.03 47 0.05 -31.91 注4

自来水折旧及摊

806 0.75 1,030 1.05 -21.75

销

源水费 2,381 2.20 2,316 2.36 2.81

其余制造

108 0.10 140 0.14 -22.86

费

小计 4,472 4.14 4,961 5.07 -9.86

人工 1,331 1.23 1,157 1.18 15.04

能源消耗

818 0.76 851 0.87 -3.88

（电费）

材料消耗 677 0.63 716 0.73 -5.45

维修维护 1,388 1.28 1,221 1.25 13.68

再生水

折旧及摊

3,820 3.53 5,120 5.23 -25.39

销

其余制造

365 0.34 366 0.37 -0.27

费

小计 8,399 7.77 9,431 9.63 -10.94

再生水管工程建设 4,294 3.97 3,535 3.61 21.47

12 / 153

2015 年年度报告

网接驳成本

小计 4,294 3.97 3,535 3.61 21.47

人工 544 0.50 481 0.49 13.03

能源消耗

1,749 1.62 1,641 1.68 6.55

（电费）

材料消耗 59 0.05 72 0.07 -18.32

维修维护 165 0.15 172 0.18 -3.88

折旧及摊

能源供给 1,412 1.31 1,348 1.38 4.73

销

市政热网

161 0.15 190 0.19 -15.12

费

其余制造

167 0.15 138 0.14 21.14

费

小计 4,257 3.94 4,042 4.13 5.32

收费管理

道路通行 712 0.66 712 0.73 -

费

小计 712 0.66 712 0.73 0

人工 822 0.76 869 0.89 -5.41

材料款、

2,588 2.39 1,237 1.26 109.24 注5

科研成果设备款

转化其他制造

862 0.80 764 0.78 12.78

费

小计 4,272 3.95 2,870 2.93 48.85

产品销售 2,749 2.54 230 0.23 1,095.22 注6

其它制造

其他 556 0.51 129 0.13 330.23 注7

费

小计 3,304 3.06 359 0.37 820.33

合计 108,128 100 97,930 100 10.41

成本分析其他情况说明

注：

1、随污水处理量增加，污泥产量及污泥处置费相应增加；

2、部分建设项目竣工，成本随收入减少而减少；

3、安国自来水项目已于 2014 年移交，2015 年自来水业务运营成本减少；

4、曲靖自来水厂 2014 年进行了两项土建维修，当年维修费增加；

5、随着市场业务的推广，科研成果转化业务材料费随收入增加而增加；

6、建筑材料销售业务成本随收入增加而增加；

7、主要是咨询业务成本、科技研发成本等增加。

2. 费用

报告期内，本集团管理费用较 2014 年度略有增加，增长幅度 1.89%；

报告期内，本集团母公司收回应收污水处理服务费 18.9 亿元，提前偿还了部分银行贷款，利

息支出减少；但受人民币贬值的影响，报告期内本公司以美元、日元计价的外资资产收购款产生

汇兑损失，上年同期表现为汇兑收益，在上述情况共同影响下，报告期内财务费用较 2014 年度减

少 2.54%。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：万元

13 / 153

2015 年年度报告

本期费用化研发投入 254.46

本期资本化研发投入 27.08

研发投入合计 281.54

研发投入总额占营业收入比例（%） 0.15

公司研发人员的数量 66

研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.44

研发投入资本化的比重（%） 9.62

情况说明

报告期内，本集团研发工作主要方向为污水处理、污泥处理等领域的新工艺与应用型技术研

发，完成既定的 2015 年度研发工作计划。

4. 现金流

单位：万元

增减幅度

项目 2015 年度 2014 年度增减金额变动说明

（%）

本期母公司收到

了天津市排水公

司欠付的 2014 年

经营活动现金流量

231,068 60,937 279.19 度以前的污水处

净额 170,131

理服务费人民币

18.9 亿元，现金

流入增加。

去年同期母公司

收到纪庄子污水

投资活动现金流量

-49,286 -32,949 -49.58 厂迁建项目土地

净额 -16,337

征收补偿款人民

币 3 亿元。

本期借款金额低

于去年同期，还

筹资活动现金流量

-130,414 -45,997 -183.53 款金额高于去年

净额 -84,417

同期，现金净流

出增加。

上述三项现金活

现金流净增加额 51,368 -18,009 385.24 动共同影响所

69,377

致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：万元

本期期末金

本期期末数上期期末数

项目本期期上期期额较上期期

占总资产的占总资产的情况说明

名称末数末数末变动比例

比例（%）比例（%）

（%）

货币 134,988 13.43 82,009 7.55 64.60 由于本公司收回了天

14 / 153

2015 年年度报告

资金津市排水公司欠付的

2014 年度以前的污水

处理服务费人民币

18.9 亿元，货币资金年

末余额大幅增加。

应收期末金额增加，系由于

109 0.01 - - -

票据子公司新增应收票据。

由于本公司收回了天

津市排水公司欠付的

应收 2014 年度以前的污水

123,835 12.32 256,311 23.60 -51.69

账款处理服务费人民币

18.9 亿元，应收账款年

末余额大幅下降。

主要是子公司污水处

预付

13,973 1.39 10,641 0.98 31.31 理厂升级改造工程预

款项

付的工程款。

主要是受财税 2015

其他

【78】号影响，本公司

应收 7,453 0.74 571 0.05 1,205.25

新增的应收增值税返

款

款。

短期本公司偿还了到期的

- - 5,000 0.46 -100.00

借款短期借款。

主要为应付自来水项

应付

8,260 0.82 5,432 0.50 52.06 目源水费及凯英公司

账款

除臭设备材料款。

应付

主要是尚未支付的

职工 2,181 0.22 1,365 0.13 59.78

2015 年度职工薪酬。

薪酬

期末余额增加，主要为

按照财税 2015【78】号

应交文件规定，本公司污水

9,639 0.96 2,640 0.24 265.11

税费处理业务和再生水售

水业务应缴纳的增值

税增加。

期末余额减少是由于

应付

3,243 0.32 6,034 0.56 -46.25 向股东支付 2014 年度

股利

股利。

其他主要是本公司支付了

应付 47,581 4.73 66,643 6.14 -28.60 建设项目的工程款和

款设备款。

一年

内到

期的主要是新增一年内到

100,382 9.99 30,422 2.8 229.97

非流期的中期票据。

动负

债

主要是本公司提前偿

长期

57,419 5.71 156,457 14.41 -63.30 还了部分长期借款，年

借款

末余额大幅减少。

15 / 153

2015 年年度报告

主要是将一年内到期

应付的中期票据调至一年

69,493 6.92 138,898 12.79 -49.97

债券内到期的非流动负债

科目。

少数主要是非全资子公司

股东 21,764 2.17 16,750 1.54 29.93 净利润增加，少数股东

权益损益随之增加。

其他说明

无

(四) 行业经营性信息分析

（1）水务行业

污水处理方面，根据国务院2015年发布的《水污染防治计划》及其他相关法规，城镇污水处

理厂排放标准提高，环保部门执法力度加大。本公司天津以外的污水处理项目均开始提标改造，

天津四座污水处理厂也将进行提标改造。未来随着国家对农村环境污染治理的高度重视，农村的

水处理市场规模将逐步扩大，为公司未来污水处理业务拓展提供空间。

再生水方面，2016年2月21日，国务院发布了《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干

意见》，指出将培育以经营中水业务为主的水务公司，合理形成中水回用价格，鼓励中水经营市

场化。到2020年，缺水城市再生水利用率达到20%以上。本公司中水项目的经营管理方面已经积累

了大量的经验，将为公司未来中水业务拓展提供空间。

根据国家财税【2015】78号文的有关规定，自2015年7月起污水处理及再生水行业将开始征收

增值税，即征即返70%，本公司污水处理业务及再生水业务未来可能面临收入减少税负增加的情况。

（2）新能源行业

随着国家“气十条”的发布，大气污染防治提上了前所未有的高度，为减少大气污染，天津

市倡导以天然气或新能源方式替代传统燃煤锅炉，新能源业务迎来巨大发展空间。伴随各地煤改

燃及鼓励使用清洁能源的契机，新能源行业将迎来增量需求和更加开放的市场。本公司在天津已

经拥有四个新能源供冷供热项目，在新能源供冷供热业务方面已经积累了丰富的运营管理经验，

上述政策背景，为公司新能源供冷供热业务发展提供了很大的扩展空间。

16 / 153

2015 年年度报告

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

近两年，随着各地政府对于城镇污水处理排放标准的提升，本公司旗下污水处理厂均面临提

标改造的需求，同时，公司积极进行市场开发，获得了界首市污水处理 PPP 项目、天津黑牛城道

1#、2#能源站项目及天津侯台风景区 2#能源站项目。报告期内，根据上述提标改造及新项目的投

资需求，本公司对附属子公司贵州公司、杭州公司、凯英公司进行了增资，注册成立了全资子公

司界首市天创水务有限公司、天津佳源天创新能源科技有限公司、天津佳源盛创新能源科技有限

公司。上述股权投资总额 2.2 亿元，比上年增加 1.27 亿元。

(1) 重大的股权投资

（a）报告期内，本公司以自有资金 1,900 万元对控股子公司贵州公司增资，用于其所属小河污水

处理厂升级改造工程。该工程由贵州公司以 BOT 的方式投资运营，项目投资概算总额约 5,780 万

元，由股东双方根据持股比例共同对贵州公司增资 2000 万元（另一股东方市政投资增资 100 万元）

用于该项目资本金，剩余的投资额由贵州公司向银行借款的方式解决。增资完成后贵州公司注册

资本增至 12,000 万元，本公司持股比例不变。目前，小河污水处理厂升级改造项目已经基本完工，

正在进行竣工结算。

（b）报告期内，本公司以自有资金 8,400 万元对控股子公司杭州公司进行增资，用于其所属七格

污水处理厂一、二期升级改造工程。该工程由杭州公司以 BOT 的方式投资运营，项目投资总额约

4 亿元，由股东双方根据持股比例共同对杭州公司增资 1.2 亿元（另一股东方杭州市水务控股集

团有限公司出资 3,600 万元）用于该项目资本金，剩余的投资额由杭州公司向银行借款的方式解

决。增资完成后杭州公司注册资本增至 37,744.5 万元，本公司持股比例不变。目前，该工程正在

进行中，工程建设完成后将执行新的特许经营协议。

（c）报告期内，本公司对全资子公司凯英公司增资 1,500 万元，用于其新产品生产销售、扩大产

能及补充流动资金。增资完成后凯英公司注册资本增至 2,000 万元。

（d）2014 年 9 月，本公司中标天津黑牛城道 1#、2#能源站特许经营项目。该项目投资总额约 2.47

亿元，在特许经营期内为规定范围内的用户提供供热和供冷服务，并收取供热费和供冷费，特许

经营期结束后将该项目移交给政府指定单位。该项目特许经营期限为 30 年。报告期内，本公司以

自有资金 6400 万元注册成立全资子公司佳源天创，由其投资、建设、运营该项目。目前，该项目

正在建设过程中。

（e）2015 年 1 月，本公司中标天津侯台风景区 2#能源站特许经营项目。该项目投资总额约 1.17

亿元，在特许经营期内为规定范围内的用户提供供热和供冷服务，并收取供热费和供冷费，特许

经营期结束后将该项目移交给政府指定单位。该项目特许经营期限为 30 年。报告期内，本公司以

自有资金 3,300 万元注册成立全资子公司佳源盛创，由其投资、建设、运营该项目。目前，该项

目正在建设前期工作中。

（f）2015 年 9 月，本公司中标界首市污水处理 PPP 项目，该项目运作模式为存量项目委托运营+

增量项目特许经营。根据招标文件，本公司全资子公司阜阳公司以自有资金出资 500 万元注册成

立项目公司，运营上述存量项目。目前委托运营正常进行。

(2) 重大的非股权投资

本公司纪庄子污水处理厂迁建项目，项目金额 140,291 万元，报告期内投入金额 19,504 万元，

累计投入金额 127,875.23 万元。该项目已经投入运营，并更名为津沽污水处理厂，报告期内实现

收入 29,657 万元。

除上述股权投资涉及的项目及纪庄子污水处理厂迁建项目外，报告期内本公司没有发生重大

非股权投资情况。

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

17 / 153

2015 年年度报告

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

1、主要子公司分析单位：万元

公司注册所占股

主要产品或服务总资产净资产净利润

名称资本权比例

中水再生水生产、销售及再生水

10,000 100% 135,969 22,876 3,931

公司管道接驳工程业务。

贵州

污水处理。 12,000 95% 23,784 17,224 670

公司

宝应污水处理。

5,300 70% 10,291 6,727 377

公司

曲靖污水处理厂和自来水供水服

17,898 86.55% 41,240 23,011 1,483

公司务。

阜阳

污水处理。 10,710 100% 32,566 18,577 2,210

公司

杭州

污水处理。 37,745 70% 81,513 51,138 3,737

公司

文登

污水处理。 6,140 100% 16,536 8,909 970

公司

西安

污水处理。 33,400 100% 67,648 30,464 1,298

公司

环保技术及产品开发、咨询、

凯英

服务、转让；污水污泥处理

2,000 100% 5,215 2,773 65

公司药剂的制造、加工；污水处

理。

安国

污水处理。 4,100 100% 5,191 70 -1,037

公司

武汉

污水处理。 10,324 100% 25,782 11,248 273

公司

节能环保、新能源技术开发、

佳源

咨询、服务、转让；物业管 6,000 100% 37,661 11,815 1,717

兴创

理服务。

节能环保、新能源技术开发、

佳源

咨询、服务、转让；物业管 6,400 100% 6,400 6,400 0

天创

理。

节能环保、新能源技术开发、

佳源

咨询、服务、转让；物业管 3,300 100% 3,300 3,300 0

盛创

理。

建筑材料、新型复合材料制

创业

品、高分子材料制品制造、 3,750 70.67% 390 60 -115

建材

销售等。

静海

污水处理。 1,200 100% 4,129 1,122 -55

公司

创环污水处理、絮凝剂的生产与

1,000 100% 958 913 43

水务销售。

子创对工程项目进行投资。 2,340 100% 2,795 2,464 2

18 / 153

2015 年年度报告

公司

津宁

污水处理。 1,500 100% 1,001 -2,491 -2,131

创环

香港 784 万美

污水处理及其再生利用。 100% 4,244 3,985 -621

公司元

注 1：中水公司，2015 年度实现营业收入 18,670 万元，营业利润 4,957 万元，净利润 3,931 万元。

注 2：杭州公司，2015 年度实现营业收入 16,598 万元，营业利润 3,806 万元，净利润 3,737 万元。

2、主要参股公司的经营情况及业绩

截至报告期末，本集团投资天津北方人才港股份有限公司的总投资额为人民币 200 万元，占

其注册资本的 6.1%，该公司主营业务范围为：高级人才保障业务；高级人才服务业务（人才流动

中介服务，金融担保咨询服务，个人资信评估）；企业人才援助工程；科技项目成果的开发、经

营；房地产开发与经营业务。

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

（1）行业发展趋势

当前，我国经济发展进入新常态。就生态文明建设而言，越来越受到国家及各地政府的重视。

2014 年“大气十条”推出，2015 年新环保法实施、“水十条”正式推出，上述政策的陆续出台，

意味着我国的环境保护将成为“新常态”的重要组成部分，迈上一个新台阶。一方面将带动环保

产业总体规模进一步扩张，另一方面细分领域快速发展也将推动环保服务进一步的专业化。此外，

伴随环保标准的提升以及监管力度的加大，升级改造的市场机会也将大量出现。环保服务作为一

种公共服务，从其投融资模式来看，PPP 模式将成为项目运作的主要模式。

（2）市场竞争格局

国家有关政策给环保行业带来了机遇和挑战，整个行业都在求新求变，力争抢得先机。在此

背景下，各类资本竞相进入环保市场，使得市场竞争进一步加剧。另一方面，水务市场、固废市

场等很多实力较强的企业凭借技术和资本实力通过兼并、收购等模式推进区域市场整合、规模跨

越式增长以及业务结构快速升级。此外，政府及居民对环境质量的要求提升，也对环保企业的综

合环境服务能力提出了更高要求，针对某一区域或城市的综合环境服务一体化解决方案及其实施

的新型业态将更加成熟。这将促使环保企业必须培育多元业务能力，延伸产业链条，适应“大环

保”趋势的发展。

（3）行业地位及区域市场地位的变化趋势

相较于过去几年专注于内部结构调整，本公司将以更加积极进取的姿态面对未来。公司将强

化市场开发组织，积极推动业务开拓，向综合环境服务商的战略目标迈进。区域开发层面，结合

国家一带一路、京津冀、长江经济带等发展战略，重点关注新增市场机会；天津区域，在承担了

天津中心城区污水处理业务基础上，继续向滨海新区及周边区县拓展市政环保业务。同时，结合

业务发展，主动寻求战略合作，强化投资者关系管理，探索创新融资方式。

(二) 公司发展战略

结合国家生态文明建设的新趋势与行业发展的新特点，适应本公司业务发展新要求，公司将

继续秉承“还碧水于世界，送清新于人间”的愿景，按照环境一体化解决方案提供商的战略定位

持续发展。未来，公司将重点推动综合能力的升级，实现包括资本运作能力、低成本融资能力、

协议维护能力、成本控制能力、市场开发能力、综合环境服务能力、资源整合能力、战略执行能

力、风险防控能力在内的综合环境服务商升级。

1. 发展模式

本公司将着力打造“三点联动”的发展模式。

19 / 153

2015 年年度报告

（1）全产业链支撑的综合环境服务

打造全产业链支撑的综合环境服务能力，为新型科技成果的推广应用提供平台。在实现路径

上，除通过自主投资发展之外，还将重点研究企业并购、资源整合、与其他商业伙伴开展战略合

作等方式。努力打造综合环境服务的新业态，补齐固废业务的短板，实现新一轮水量规模的提升。

（2）环保科研产品及服务

本公司重点推动环保科研产品及服务，通过科技研发提高对高附加值产业链环节的控制能力，

提升环境服务的经济附加值。与同类企业进行对标比较，对企业现有科研软硬件水平进行准确评

估，理清位置，寻找差距。在实现路径上，将通过自主研发、与高等院校或科研机构的合作开发

以及专业技术收购等方式实现。培育一个科技小巨人，打造一个合作开放的研发平台，储备一批

具有市场化潜力的研发成果。

（3）直接融资与资本运作

本公司将更加注重资本运作，为业务与科技发展解决资金来源。一方面支撑业务规模扩张与

市场占有率的提高，另一方面全面提升科技研发及其成果转化能力。通过充分利用上市公司融资

平台，综合环保投资基金、并购、融资租赁、PPP 等创新融资模式，实现资本拉动的规模增长。

(三) 经营计划

1.报告期内，公司发展战略及经营计划的进展情况

2015 年，本集团的发展战略实施重点涵盖以下三个方面：首先是技术创新，通过持续的环保

科技研发，形成具有自主知识产权的研发成果，支撑企业向具有高附加值的产业链环节延伸并拓

展新型业务领域，打造基于特色环保技术与产品的环境服务输出能力。其次是业务创新，关注城

市污水处理厂升级改造，巩固水务业务，积极拓展工业废水、污泥处理及其资源化、新能源、环

境修复等新业务，推动业务结构转型。最后是管理创新，持续推动运行成本集约、管理成本控制

与融资成本的优化，提升企业效率，并且在防控风险的前提下积极进行战略研究，谋划商业模式

创新与发展路径创新，以适应“新常态”下行业发展的新趋势。

本公司按照 2015 年初董事会制定的发展策略及经营计划组织生产经营活动，在全体员工的努

力下，截至报告期末，年初制定的发展战略和经营计划基本完成，收入和费用、成本目标圆满完

成。

2.2016 年，本集团预计处理污水 101,842.12 万立方米（不含委托运营项目），自来水产量

3,875.6 万立方米，再生水销售量 1,962.5 万立方米；预计资本性支出 8.55 亿元，主要项目包括

子公司污水处理厂升级改造工程、新增水务项目及新中标能源站建设工程等。2016 年，本公司将

实施以下经营策略：

（1）推动编制“十三五”战略规划，引领未来五年发展

2016 年，公司将推进 “十三五”战略规划编制工作，经相关决策程序审议通过后进行分解

落实。

（2）加大市场拓展力度，扩大市场占有规模

为实现提升综合环境服务能力，以传统特许经营、PPP 模式、并购重组、合资合作、技术服

务等方式，拓展污水处理、新能源、固体废弃物等项目，参与海绵城市建设市场，做实工业废水

处理等第三方治理项目，参与城市配套管网建设、流域治理业务、黑臭水体治理业务等新的环境

治理业务领域，扩大环境水务市场份额。

（3）加大资本运作力度，推动业务发展

结合总体业务规划，推动直接融资工作，发挥上市公司融资平台功能，扶持业务成长性好、

独立性强的子公司改制创新，并尝试打开境外融资路径，实现低成本多层次融资。

（4）坚持技术创新，推动科技成果生成及转化

进一步增强公司科研能力，强调研发与产业化的对接，尤其对具有广阔应用前景的重点课题

加大支持力度。同时继续加大技术研发成果产业化规模，加快研发产品的市场投放速度。加强研

发的硬件建设，适时启动研发基地建设。

在上述经营策略指引下，2016 年，本公司在安全优质运营的基础上，重点做好以下工作：

（1）完善市场开发体系，积极开拓水务环境新项目，关注二级市场并购机会，实现水量规模

的进一步提升；

20 / 153

2015 年年度报告

（2）通过运营、技术、质量等标准的更新完善继续加强集团公司各项运营业务的管理，提升

整体运营水平；

（3）推进中心城区污水处理厂提标改造任务，确保集团公司权益，同时推进外埠子公司升级

改造项目建设工作；

（4）做好黑牛城道、侯台及滨海新区文化中心能源站特许经营项目的协议签署、工程项目前

期工作及工程建设工作，继续跟踪开发天津地区新能源项目；

（5）继续加大科技研发工作投入，启动研发基地选址建设工作；进一步推进除臭产品、工业

废水工艺、污泥处置、生物菌制剂产品、污泥内碳源提取等产品、技术的市场推广工作，并着力

进行新项目的研发；

（6）加强各项基础管理工作，完成集团公司内控体系更新，加大法务管理力度，完善薪酬激

励机制，强化决策监督管控。

3.收入、费用成本计划：

2016 年，本集团在所遵循的国家现行方针政策、经营环境不发生重大变化的情况下，污水

处理服务费收入较 2015 年变动幅度不超过 3%。

成本控制目标：

2016 年，各类资源能源费用、人力成本持续增加，且实行新环保法行业监管力度加大，各

水厂运营成本费用增加，在所遵循的国家现行方针政策、经营环境不发生重大变化的情况下，

预计集团 2016 年污水处理业务成本与 2015 年相比增幅将不高于 10%。同时预计成本上升对公

司整体运营不会产生重大影响。

4．技术研发投入计划：

2016 年，本集团计划投入不低于约 514 万元的技术研发、技改技革费用，继续围绕着污水

处理、污泥处理等领域的新工艺与应用型技术进行研发。

5. 本集团现有融资渠道基本可以满足集团年度经营计划的需求。2016 年本集团工程类项目

计划投入资金 5.06 亿元，主要为集团公司污水厂升级改造及新能源项目建设资金支出。2016

年集团固定资产购置资金计划约 1,464 万元。

2016 年，本集团相关项目可能涉及的资金需求，将从集团现有融资渠道解决。未来公司将

以直接融资方式，完善债务结构，筹集发展资金，并通过适时地引进战略投资者和财务投资者，

加强项目合作中的资本合作。

(四) 可能面对的风险

1.一般性风险因素

（1）政府信用的风险

由于污水处理项目准经营性特点，污水处理服务费的资金主要来源于政府通过自来水销售收

取的污水处理费专用账户，不足部分由地方财政予以补足。现行推广的 PPP 打包项目，多包含管

网等基础设施的投资建设，社会资本的投资较大，投资收益依赖于政府污水处理服务费的支付。

因此，资金来源的唯一性，决定了政府信用的重要性与关键性。水务企业能否如期收回投资，取

得预期收益，取决于政府信用的高低。一旦出现政府信用风险，将导致项目公司现金流出现问题，

有可能派生财务风险和融资风险等资金风险。

（2）政策变更的风险

2014 年 4 月，国务院批转发改委《关于 2014 年深化经济体制改革重点任务意见的通知》(国

发[2014]18 号)，剥离了地方融资平台公司的政府融资职能，各地政府要想完成基础设施建设任

务，必须寻求新的融资渠道。PPP 模式因其具有强大的融资功能，一经推广便得到了各地政府的

积极响应。

当前，我国正处于全面深化改革的特殊时期，未来一段时间内，经济、金融、物价、财税、

政府职能等方面的政策会有改革性的变化。而物价、税收等政策的变化会直接影响水价的调整，

可以推测，随着财政部公布的首批 PPP 项目的落地运营，以及第二批、第三批项目的急速推出，

PPP 模式可能存在的各种问题将在 3—5 年后逐渐显现。作为社会投资人，在长达 30 年的特许经

营期内，政策变更风险需重点关注。

（3）运营管理风险

21 / 153

2015 年年度报告

2015 年 1 月 1 日，新《环保法》正式实施，伴随一系列环保行政法规的出台，环境治理领域

的标准更加严格。在此背景下，水务企业的专业技术能力、工艺选择能力、应对进水水质变化的

及时响应等能力，是出水达标的关键保障。应充分避免因运营管理不善导致的出水排放不达标风

险。

2. 风险管控措施

（1）充分利用法律法规，维护企业合法利益

强化依法治企观念，充分利用企业总法律顾问制度，维护企业合法权益。同时，呼吁并支持

《PPP 法》、《特许经营法》的尽快建立健全，进一步明确合同主体平等关系，严格绩效考核机

制和利益分配机制，将政府履约付费义务和投资人取得合理收益权纳入法律保护，从而降低投资

人的政府信用风险和财务风险。

（2）加强全面风险管理

确定全面风险管理工作的目标，组建全面风险管理工作的组织机构，对不同业务环节隐含的

风险加以辨识、分析、评价和应对，完善风险管理制度，建立健全公司全面风险管理体系，提升

公司全面风险管理的时效性，实现对风险的动态管理和有效管控，为公司战略目标的实现提供合

理保障。

（3）不断提高运营管理水平

在新《环保法》修订通过之后，作为环保领域的上市公司，我司第一时间完成了新法律法规

的辨识、宣贯和培训工作，结合企业的实际，为管控生产运营风险，特制定了如下风险管控措施：

着力人员培训，强化环保法制意识，提高技术管控水平；加强设施设备的维保，做好资产保值，

实现稳定运行；完善质量监测，推动全过程控制，确保最终产品的达标排放；制定水环境救援预

案，安全生产预案，力争实现不可抗力条件下，企业的谨慎运行和最佳的环保效能。

(五) 其他

无

（3）公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和天津证监

局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市【2012】 62 号）的精

神，建立持续、清晰、透明的现金分红政策和科学的决策机制，提高公司信息披露的质量，公司

于 2012 年 10 月 31 日第五届董事会第三十六次会议审议通过了"关于修订本公司《公司章程》的

议案"。2012 年 12 月 17 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

修订后的《公司章程》第一百九十五条为：

“一、公司利润分配政策的基本原则：

（一）公司应充分考虑对投资者的回报。公司在弥补以前年度亏损、提取法定公积金及任意

公积金后，每年按当年实现的归属于母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，具体比例

由股东大会届时通过决议决定。

（二）公司的利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整

体利益及公司的可持续发展。

（三）公司优先选用现金分红的利润分配方式。

二、公司利润分配的具体政策：

（一）利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票结合的方式分配股利。公司一般

进行年度分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：公司当年实现盈利且累计未分配利润为正，会计师

22 / 153

2015 年年度报告

事务所对公司该年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，且实施现金分红将不会影响公司

后续持续经营的情况下，采取现金方式分配股利。在满足上述条件下，公司每年以现金形式分配

的利润，不低于当年实现的归属于母公司可供分配利润的 20%，且公司连续三个年度以现金方式

累计分配的利润不低于三年内实现的归属于母公司可供分配利润的 30%。

（三）公司发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与

公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红

的条件下，提出股票股利分配预案。

（四）如果存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以抵补

其占用的资金。

三、公司利润分配方案的审议程序：

（一）公司每年利润分配预案由公司管理层结合公司章程的规定及公司生产经营状况、现金

流量状况、未来业务发展规划等因素提出，拟定后提交公司董事会、监事会审议。公司监事会未

对利润分配预案提出异议的，董事会应就利润分配预案的合理性进行充分讨论，并充分听取独立

董事意见，形成专项决议后提交股东大会审议。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传

真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，审议利润分配方案时，公司可以为

股东提供网络投票方式或征集股东投票权。

（二）公司因不满足上述第二（二）所述现金分红条件而不进行现金分红时，董事会应就不

进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见

后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。审议该项议案时，公司可以为股东提供网

络投票方式或征集股东投票权。

（三）公司遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造

成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，或有关权力机构出台新的利润分配有关政策

规定的情况下，公司可对利润分配政策进行调整。董事会应就调整利润分配政策的合理性进行充

分讨论，形成专项决议并经独立董事发表意见后提交股东大会审议。监事会应对调整利润分配政

策发表审核意见。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司可以为股东提供网络投票方式或

征集股东投票权。”

公司自 2000 年 12 月完成重组以来，一直重视对投资者的合理回报，从 2001 年度开始坚持现

金分红政策。

公司 2015 年度利润分配预案如下：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计

工作，2015 年度归属于母公司的净利润为人民币 33,054 万元，减去根据《中华人民共和国公司

法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币 1,931 万元，加上年初未分配利

润 196,588 万元，减去 2015 年已分配的 2014 年度现金股利 9,991 万元，本年度实际可供股东分

配利润为人民币 217,720 万元。根据公司利润分配政策，2015 年拟向全体股东每 10 股派发现金

股利人民币 0.70 元（含税），共计人民币 9,990.60 万元，现金分红数额占 2015 年度实现的归属

于母公司可供分配利润的 30.23%。2015 年度资本公积金不转增股本。该分配预案需提交 2015 年

度股东大会审议通过后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元币种：人民币

分红年度合并占合并报表中

每 10 股送每 10 股派现金分红

分红每 10 股转报表中归属于归属于上市公

红股数息数(元) 的数额

年度增数（股）上市公司股东司股东的净利

（股）（含税）（含税）

的净利润润的比率(%)

2015 年 0 0.70 0 9,990.6 33,053.7 30.23

2014 年 0 0.70 0 9,990.6 30,816.8 32.42

2013 年 0 0.80 0 11,417.8 28,189.9 40.50

23 / 153

2015 年年度报告

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（注 1）

境内会计师事务所审计年限 21 年

境外会计师事务所名称罗兵咸永道会计师事务所

境外会计师事务所报酬（注 1）

境外会计师事务所审计年限 21 年

名称报酬

内部控制审计会计师事务所普华永道中天会计师事务所 80

（特殊普通合伙）

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

注 1：报告期内，本公司未改聘会计师事务所，本公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普

通合伙）为本公司的中国审计机构，聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司的香港审计机构，支

付两家审计机构上一年度审计工作的酬金共约 420 万元。截至上一报告期，以上两会计师事务所

已为本公司提供了 21 年审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

24 / 153

2015 年年度报告

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

无

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

报告期内:

诉讼

诉讼 (仲裁) 诉讼诉讼

起诉应诉承担连诉讼(仲 (仲裁)

诉讼仲 (仲裁) 是否形 (仲裁) (仲裁)

(申请) (被申带责任裁)涉及审理结

裁类型基本情成预计进展情判决执

方请)方方金额果及影

况负债及况行情况

响

金额

安国公安国市无仲裁注1 6,000 否注2 无注2

司政府

华德顺佳源兴无民事诉注3 1,029.23 否注3 无无

利创讼

天津迪本公司无民事诉注4 967.88 是注4 注4 注4

康讼

本公司西北斜无诉讼注5 0 否注5 注5 注5

村民委

员会、

赵树志

本公司隽丰物无诉讼注6 0 否注6 注6 注6

业，王

建忠

高学民嘉盛公无诉讼注7 12.6 否注7 注7 注7

司，凯

英公司

注 1：由于安国市政府未依约履行安国公司与安国市政府签署的《特许经营协议》相关条款，安

国公司于 2013 年向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求安国市供水项目特许协议的解除；

要求安国市政府支付其欠付安国公司供水服务费及投资补偿款人民币 6,000 万元。

注 2：中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2014 年 4 月出具中间裁决。按照中间裁决，自来水项目

已经完成移交；污水项目暂由安国公司按原协议运营，运营及收费情况正常；由第三方鉴定机构

对本案供水项目中安国公司投资的资产现值正在进行相关资产评估和鉴定，尚未有仲裁结果。截

至报告期末，已经对安国水务项目累计计提资产减值损失 2,920 万元。

25 / 153

2015 年年度报告

注 3： 2014 年 10 月，华德顺利诉佳源兴创支付其天津市河西区乐园道“阳光乐园”地下一层

3,000 平方米租金 10,292,280.00 元。2015 年 9 月华德顺利撤诉。

注 4：本公司于 2013 年 3 月向天津迪康高尔夫体育运动有限公司发出《解除租赁合同通知书》，

由于所涉地块列入政府道路规划，根据合同约定，解除本公司与天津康迪就位于纪庄子污水处理

厂院内的 31.5 亩土地租赁合同。2014 年 11 月本公司收到法院应诉通知书，天津迪康起诉本公司，

诉称其因租赁合同的提前解除，遭受了重大经济损失，请求依法判令本公司赔偿其各项经济损失

人民币 2,554 万元，诉讼费用由本公司承担。二审判决本公司支付 967.88 万元的补偿费，同时承

担受理费 36,000 元。公司已经支付该项补偿费。本公司将从纪庄子迁建补偿款中支出该项补偿费

用，预计将减少本公司纪庄子迁建形成的递延收益，对本公司不构成重大影响。

注 5：被告方擅自破损本公司咸阳路污水处理厂围墙及部分场内土地。本公司诉至西青区人民法

院，请求判令两被告停止侵害，恢复原状。一审判决已生效，支持本公司的诉讼请求。现本公司

已向西青区人民法院申请执行。

注 6：本公司曾委托被告管理纪庄子场内一栋宿舍楼，委托合同已经于 2012 年底到期终止，被告

至今未将全部房屋返还给本公司。因此本公司诉至西青区人民法院，请求判令被告及第三人王建

忠（实际占房人）立即返还所占房屋。一审判决要求二被告返还房屋。第三人王建忠不服一审判

决，向天津市第一中级人民法院上诉。本案进入二审程序。

注 7：原告 2013 年 6 月 30 日派遣到凯英公司工作的合同期满，未再续签。原告 2015 年 6 月 5 日

诉至天津市和平区人民法院，诉讼请求：（1）判令二被告向原告支付夜班费共计人民币 126,000

元，（2）判令嘉盛公司支付原告未缴纳养老保险损失人民币 198,000 元，（3）诉讼费由二被告

负担。2015 年 10 月 19 日，二审法院判决驳回原告的全部诉讼请求。

(三) 其他说明

无

26 / 153

2015 年年度报告

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

本公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清

偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

2015 年 1 月 30 日，本公司与天津城投续签了委 2015 年 1 月 31 日本公司于上海证券报、上海证

托运营服务协议，本公司继续为天津城投的张贵券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的

庄污水处理厂提供运营服务。协议期限为 6 个 “关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运

月，运营服务费为每月人民币 419.8 万元，协议营协议》的日常关联交易公告”。

期内运营服务费为人民币 2,518.8 万元。

2015 年 1 月 30 日，本公司与天津城投订立污泥 2015 年 1 月 31 日本公司于上海证券交易所网站

处置中心运营协议，由本公司为天津城投运营及 (http://www.sse.com.cn)刊发的“H 股公告”。

维护张贵庄污水处理厂污泥处置中心，期限 6

个月，服务费总额预计将不高于人民币

4,240,000 元。

2015 年 2 月 16 日，本公司全资子公司佳源兴创 2015 年 2 月 17 日本公司于上海证券报、上海证

与乐城置业及元易诚公司签署供冷合同，为乐城券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的

置业提供供冷服务，服务单价为人民币 65 元/ “关于子公司与关联方签署供冷合同的公告”。

平方米，服务面积为 363,042 平方米，服务费为

人民币 23,597,730 元。

2015 年 5 月 29 日，本公司全资子公司佳源兴创 2015 年 5 月 30 日本公司于上海证券交易所网站

与地铁资源签署供冷合同，为地铁资源提供供冷 (http://www.sse.com.cn)刊发的“H 股公告”。

服务，服务单价为人民币 65 元/平方米，服务面

积为 45,218 平方米，服务费为人民币 2,939,170

元。

2015 年 7 月 31 日，本公司与天津城投续签了委 2015 年 8 月 1 日本公司于上海证券报、上海证

托运营服务协议，本公司继续为天津城投的张贵券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的

庄污水处理厂提供运营服务。协议期限为 5 个 “关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运

月，运营服务费为每月人民币 419.8 万元，协议营协议》的日常关联交易公告”。

期内运营服务费为人民币 2,099 万元。

2015 年 7 月 31 日，本公司与天津城投订立污泥 2015 年 8 月 1 日本公司于上海证券交易所网站

处置中心运营协议，由本公司为天津城投运营及 (http://www.sse.com.cn)刊发的“H 股公告”。

维护张贵庄污水处理厂污泥处置中心，期限 5

个月，服务费总额预计将不高于人民币

4,000,000 元。

2015 年 11 月 13 日，本公司全资子公司佳源兴 2015 年 11 月 14 日本公司于上海证券报、上海

创与地铁资源签署供热合同，为地铁资源提供供证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发

27 / 153

2015 年年度报告

热服务，服务单价为人民币 40 元/平方米，服务的“关于子公司与关联方签署供热合同的公告”。

面积为 45,218 平方米，服务费为人民币

1,808,720 元。

2015 年 11 月 13 日，本公司全资子公司佳源兴 2015 年 11 月 14 日本公司于上海证券报、上海

创与乐城置业及元易诚公司签署供热合同，为乐证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发

城置业提供供热服务，服务单价为人民币 40 元/ 的“关于子公司与关联方签署供热合同的公告”。

平方米，服务面积为 363,042 平方米，服务费为

人民币 14,521,680 元。

2015 年 12 月 31 日，本公司与天津城投续签了 2016 年 1 月 4 日本公司于上海证券报、上海证

委托运营服务协议，本公司继续为天津城投的张券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的

贵庄污水处理厂提供运营服务。协议期限为 6 “关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运

个月，运营服务费为每月人民币 419.8 万元，协营协议》的日常关联交易公告”。

议期内运营服务费为人民币 2,518.8 万元。

2015 年 12 月 31 日，本公司与天津城投订立污 2016 年 1 月 4 日本公司于上海证券交易所网站

泥处置中心运营协议，由本公司为天津城投运营 (http://www.sse.com.cn)刊发的“H 股公告”。

及维护张贵庄污水处理厂污泥处置中心，期限 6

个月，服务费总额预计将不高于人民币

4,670,000 元。

上述关联交易中，（1）2015 年 2 月 2 日、2015 年 7 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本公司

与天津城投续签了运营协议，本公司继续为天津城投提供张贵庄污水处理厂及污泥处置中心运营

服务，根据香港联交所证券上市规则等相关规定，上述事项属于持续关连交易。

本公司独立非执行董事已审核上述持续关连交易并确认：

①上述持续关连交易属本公司的日常业务；

②上述持续关连交易是按照一般商务条款进行；及

③上述持续关连交易是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款属公平合理，并且符合本

公司及本公司股东的整体利益。

本公司董事会亦确认其核数师已确认香港联交所证券上市规则第 14A.56 条所述事项。

本公司 2015 年报内载有关联方交易或持续关联方交易详情，本公司确认根据香港联交所证券

上市规则第 14A 章已遵守有关披露规定。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易价格

占同类交关联

关联交与市场参

关联交关联关关联交关联交关联交关联交易易金额的交易市场

易定价考价格差

易方系易类型易内容易价格金额比例结算价格

原则异较大的

(%) 方式

原因

海河公集团兄提供劳本公司经协议 446,256 38.26 协议协议经

司弟公司务控股子双方公期限双方公平

公司创平磋商一年，磋商确

业建材交易定，不存

接受海金额在与市场

河公司平均价格有较

28 / 153

2015 年年度报告

委托，分为大差异的

创业建四次情况。

材为海支付，

河公司每季

看管天度支

津市西付一

青区紫次。

金山路

1号地

块。

海河公集团兄其它流本公司经协议 1,513,909 23.9 合同协议经双

司弟公司入接受海双方公签署方公平磋

河公司平磋商后，海商确定，

委托，河公不存在与

为纪庄司预市场价格

子污水付有较大差

厂、再 30%，异的情

生水厂工程况。

地块建完工

设围墙后支

付至

80%，

验收

完成

后支

付剩

余款

项。

城投咨集团兄接受代城投咨经协议 49,821 1.2 招标协议经

询弟公司理询为本双方公完成双方公平

公司纪平磋商后一磋商确

庄子污次性定，不存

水处理支付在与市场

厂、再价格有较

生水厂大差异

土方填

垫、场

地平整

工程提

供招标

代理服

务

合计 / / 2,009,986 63.36 / / /

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

29 / 153

2015 年年度报告

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

无

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 0

的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 0

公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 0

报告期末对子公司担保余额合计（B） 81,975

30 / 153

2015 年年度报告

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 81,975

担保总额占公司净资产的比例(%) 17.74

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0

金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 0

对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0

上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

本公司已披露社会责任报告，具体内容详见 2016 年 3 月 30 日上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

31 / 153

2015 年年度报告

第六节普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

截至报告期内，本公司未有证券发行情况。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

不适用

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 87,200

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 87,743

(户)

注：上述股东户数均为 A 股和 H 股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为 87,200 户，其

中 H 股股东 70 户；截止本年度报告披露日前上一月末的股东总数为 87,743 户，其中 H 股股东 70

户。

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持质押或

股东名称期末持股数比例股东

报告期内增减有冻结情

（全称）量 (%) 性质

有况

32 / 153

2015 年年度报告

限

售

条股

件份数

股状量

份态

数

量

天津市政投资有限公司 0 715,565,186 50.14 0 0 国有法

无

人

HKSCC NOMINEES LIMITED 3,430,000 337,924,900 23.68 0 未未知

知

中央汇金资产管理有限责任公 14,169,800 14,169,800 0.99 0 未国有法

司知人

陈贺香 770,547 5,326,356 0.37 0 未未知

知

大通证券股份有限公司 4,523,374 4,523,374 0.32 0 未未知

知

中国农业银行股份有限公司－ 1,405,727 2,143,083 0.15 0 未知

未

中证 500 交易型开放式指数证

知

券投资基金

中国农业银行股份有限公司－ -2,500,979 1,725,384 0.12 0 未知

未

申万菱信中证环保产业指数分

知

级证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－ 1,608,236 1,608,236 0.11 0 未知

未

景顺长城量化精选股票型证券

知

投资基金

沈阳铁道煤炭集团有限公司 -1,500,000 1,500,000 0.11 0 未未知

知

香港中央结算有限公司 1,212,976 1,394,590 0.10 0 未未知

知

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的股份种类及数量

股东名称

数量种类数量

天津市政投资有限公司 715,565,186 人民 715,565,186

币普

通股

HKSCC NOMINEES LIMITED 337,924,900 境外 337,924,900

上市

外资

股

中央汇金资产管理有限责任公司 14,169,800 人民 14,169,800

币普

通股

陈贺香 5,326,356 人民 5,326,356

币普

通股

大通证券股份有限公司 4,523,374 人民 4,523,374

币普

通股

33 / 153

2015 年年度报告

中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型 2,143,083 人民 2,143,083

开放式指数证券投资基金币普

通股

中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环 1,725,384 人民 1,725,384

保产业指数分级证券投资基金币普

通股

中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精 1,608,236 人民 1,608,236

选股票型证券投资基金币普

通股

沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,500,000 人民 1,500,000

币普

通股

香港中央结算有限公司 1,394,590 人民 1,394,590

币普

通股

上述股东关联关系或一致行动的说明第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关

系。

前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知

是否存在关联关系。

注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港

中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，

其持有之 H 股股份乃代表多个客户所持有，并无

任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权

益。

（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称天津市政投资有限公司

单位负责人或法定代表人安品东

成立日期 1998 年 1 月 20 日

以自有资金对城市基础设施、公路设施及配套设施进行投资、

建设、经营及管理；房地产开发及经营、租赁；物业管理；

设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家

主要经营业务限定公司经营或禁止公司经营的商品和技术除外）；五金交

电、化工（危险品除外）、日用百货、建材销售（以上经营

范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有

专项专营规定的按规定办理）。

报告期内控股和参股的其他境内外

无

上市公司的股权情况

其他情况说明无

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

34 / 153

2015 年年度报告

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1 法人

名称天津城市基础设施建设投资集团有限公司

单位负责人或法定代表人李宝锟

成立日期 2004 年 7 月 23 日

以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城际铁路、城市路

桥、高速公路、污水处理、供水、供热、垃圾处理、停车场

（楼）、地下管网、公园绿地等城市环境基础设施及其配套

项目进行投资、建设运营管理；政府授权的土地整理、区域

主要经营业务开发；历史风貌建筑的保护性建设、开发与经营；房屋建筑

和市政公用类工程项目管理；投资策划；企业管理咨询；市

场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁以及公用设

施项目开发经营；经政府授权进行基础设施特许经营；建设

投资咨询（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

报告期内控股和参股的其他境内外

无

上市公司的股权情况

其他情况说明无

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

35 / 153

2015 年年度报告

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节优先股相关情况

□适用 √不适用

36 / 153

2015 年年度报告

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期内从是否在公司

任期起始任期终止年初持股年末持股年度内股份增减变动公司获得的关联方获取

姓名职务(注) 性别年龄

日期日期数数增减变动量原因税前报酬总报酬

额（万元）

执行董事、 2015 年 3 2018 年 12

刘玉军男 50 0 0 0 无变动 52.56 否

董事长月 13 日月 17 日

原执行董 2009 年 9 2015 年 3

张文辉男 61 0 0 0 无变动 32.47 否

事、董事长月8日月 13 日

2010 年 3 2018 年 12

总经理 85.03

月 25 日月 17 日

林文波男 59 0 0 0 无变动否

2009 年 12 2018 年 12

执行董事 0

月 18 日月 17 日

执行董事、 2012 年 12 2018 年 12

70.93

副总经理月 18 日月 17 日

付亚娜女 45 0 0 0 无变动否

董事会秘 2000 年 12 2016 年 1

书月 20 日月 29 日

原执行董 2012 年 12 2015 年 3

时振娟女 46 0 0 0 无变动 0 是

事月 18 日月 13 日

原总会计 2014 年 8 2016 年 1

66.62

师月 29 日月 29 日

曹硕女 37 0 0 0 无变动否

原执行董 2015 年 3 2016 年 1

事月 13 日月 29 日

2016 年 1 2018 年 12

总会计师 9.03

彭怡琳女 35 月 29 日月 17 日 0 0 0 无变动否

执行董事 2016 年 3 2018 年 12 0

37 / 153

2015 年年度报告

月 16 日月 17 日

非执行董 2003 年 12 2018 年 12

安品东男 47 0 0 0 无变动 0 是

事月 20 日月 17 日

非执行董 2009 年 12 2018 年 12

陈银杏女 42 0 0 0 无变动 0 是

事月 18 日月 17 日

独立非执 2014 年 4 2018 年 12

高宗泽男 76 0 0 0 无变动 21.17 否

行董事月 15 日月 17 日

独立非执 2015 年 12 2018 年 12

王翔飞男 63 0 0 0 无变动 0 否

行董事月 18 日月 17 日

独立非执 2015 年 12 2018 年 12

郭永清男 41 0 0 0 无变动 0 否

行董事月 18 日月 17 日

原独立非 2014 年 4 2015 年 12

管一民男 65 0 0 0 无变动 21.17 否

执行董事月 15 日月 17 日

原独立非 2009 年 12 2015 年 12

李洁英女 68 0 0 0 无变动 22 否

执行董事月 18 日月 17 日

监事会主 2009 年 7 2018 年 12

张明起男 58 0 0 0 无变动 70.95 否

席月 21 日月 17 日

2003 年 12 2018 年 12

聂有壮监事男 47 959 959 0 无变动 45.25 否

月 19 日月 17 日

2011 年 8 2018 年 12

吴宝兰监事女 48 0 0 0 无变动 41.47 否

月 24 日月 17 日

监事、市政

投资党总 2012 年 12 2018 年 12

李晓申男 57 0 0 0 无变动 0 否

支副书记、月 18 日月 17 日

工会主席

2009 年 9 2018 年 12

李杨监事男 47 0 0 0 无变动 79.10 否

月8日月 17 日

2015 年 12 2018 年 12

牛静监事女 46 0 0 0 无变动 40.99 否

月 18 日月 17 日

2015 年 10 2015 年 10

齐丽品总经济师女 38 0 0 0 无变动 44.96 否

月 29 日月 29 日

38 / 153

2015 年年度报告

2009 年 6 2018 年 12

原监事 0

月 17 日月 17 日

2009 年 3 2018 年 12

邓彪副总经理男 50 0 0 0 无变动 70.95 否

月5日月 17 日

2009 年 3 2018 年 12

杨光副总经理男 45 0 0 0 无变动 73.97 否

月5日月 17 日

2009 年 3 2018 年 12

张强副总经理男 52 0 0 0 无变动 71.43 否

月5日月 17 日

2009 年 6 2018 年 12

李玉庆总工程师男 50 0 0 0 无变动 73.97 否

月 30 日月 17 日

公司秘书 2008 年 4 2018 年 12

卢伟强男 39 0 0 0 无变动 13.18 否

(香港) 月 30 日月 17 日

原副总经 2010 年 3 2015 年 2

唐福生男 42 0 0 0 无变动 24.87 否

理月 25 日月 16 日

2010 年 3 2018 年 12

王宏副总经理男 41 0 0 0 无变动 70.97 否

月 25 日月 17 日

2010 年 10 2018 年 12

赵毅副总经理男 45 0 0 0 无变动 73.94 否

月 18 日月 17 日

2012 年 1 2018 年 12

张健副总经理男 46 0 0 0 无变动 81.17 否

月 17 日月 17 日

董事会秘 2016 年 1 2018 年 12

牛波男 39 0 0 0 无变动 41.80 否

书月 29 日月 17 日

合计 / / / / / 959 959 0 / 1,299.95 /

姓名主要工作经历

刘玉军现任城投集团副总会计师、本公司董事长。刘玉军先生自 1996 年 12 月份至 2000 年 8 月份，任天津市第四市政工程有限公司总会计师；

自 2000 年 8 月至 2007 年 10 月，任天津市地下铁道总公司总会计师；2007 年 10 月至 2008 年 11 月，任天津市地下铁道集团副总经理、

总会计师；2008 年 11 月至 2011 年 4 月，任城投集团副总会计师兼天津市地下铁道集团副总经理、总会计师；2011 年 4 月至 2013 年 4

月，任城投集团副总会计师、天津市地下铁道集团副总经理、总会计师兼任天津地铁资源投资公司党支部书记、董事长、总经理；2013

年 4 月至今，任城投集团副总会计师，并自 2015 年 1 月至 3 月起，兼任天津海河金岸投资建设开发有限公司总经理、党总支书记、董事。

39 / 153

2015 年年度报告

刘玉军先生自 2015 年 3 月 13 日起任本公司董事、董事长。

张文辉报告期内任本公司董事长、党委书记，现已退休，于 2015 年 3 月 13 日辞去公司董事、董事长职务。

林文波本公司董事、总经理。林文波先生自 2000 年 12 月开始加盟本公司，历任公司副总经理、常务副总经理，负责生产运营、工程建设及市

场开发等工作，并曾任凯英公司、贵州公司、杭州公司、宝应公司、文登公司、香港公司总经理、董事长等职务。林文波先生自 2009 年

12 月 18 日期任本公司董事，自 2010 年 3 月 25 日起任本公司总经理。

付亚娜现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任本公司人力资源部经理、总经理办公室主任。付女士自 2000 年 12 月开始一直任本公司

董事会秘书，自 2003 年 12 月起任本公司董事、副总经理，2010 年 11 月起兼任本公司公司人力资源部经理，2015 年 11 月起兼任本公司

总经理办公室主任。付亚娜女士自 2004 年 3 月起任本公司参股子公司北方人才港股份有限公司董事。

时振娟报告期内曾任本公司董事，于 2015 年 3 月 13 日辞去公司董事职务。

曹硕报告期内任本公司董事、总会计师。因个人原因，曹硕女士已于 2015 年 1 月 29 日辞去所任总会计师、董事职务。

彭怡琳经济师，毕业于天津财经大学，管理学硕士，现任本公司董事、总会计师、总经理助理。彭怡琳女士自 2005 年 10 月至 2008 年 3 月，就

职于天津海泰科技发展股份有限公司，任投资管理部项目经理；2008 年 3 月至 2012 年 1 月，就职于天津城市基础设施建设投资集团有限

公司融资发展部，部门职员；2012 年 1 月至 2015 年 5 月，任天津城市基础设施建设投资集团有限公司融资发展部部长助理；2015 年 5

月至 2015 年 10 月，任天津城市基础设施建设投资集团有限公司财务中心主管。彭怡琳女士一直从事企业投资、融资方面的工作，在金

融、财务、投资方面有很丰富的经验。彭怡琳女士自 2015 年 10 月 29 日起任本公司总经理助理，自 2016 年 1 月 29 日起任本公司总会计

师，自 2016 年 3 月 16 日起任本公司董事。

安品东现任城投集团副总经济师，市政投资公司总经理，本公司董事。安品东先生从 2000 年 12 月开始任本公司总会计师，2005 年 2 月辞去公

司总会计师职务。安品东先生自 2000 年 12 月起任本公司董事。

陈银杏现任城投集团副总会计师、本公司董事，中国注册会计师。陈银杏女士自 2003 年 12 月至 2004 年 12 月，任天津市政投资公司副总经济

师，兼综合办公室主任、资产管理部经理。2005 年 1 月加盟本公司，并于同年 2 月起任本公司总会计师。陈银杏女士于 2009 年 3 月 5 日

辞去本公司总会计师职务，并开始任城投集团副总会计师；陈银杏女士于 2009 年 12 月 18 日起任本公司董事。

高宗泽现任本公司独立非执行董事。中国海商法协会顾问，中国海事仲裁委员会仲裁员，专家委员会委员，斯得哥尔摩商会仲裁院仲裁员，巴

黎国际商会仲裁院仲裁员，香港仲裁中心仲裁员，中国社会科学院法学研究所特邀研究员、特邀教授，中国政法大学兼职教授，国家法

官学院兼职教授，国家检察官学院兼职教授，中央财经大学法学院教授，北京市金杜律师事务所资深顾问，一级律师。高先生曾就读于

中国大连海运学院，中国社会科学院研究生及美国哥伦比亚大学法学院。高先生 1998 年至 2001 年 11 月任中国法律服务（香港）公司董

事长兼总经理，2001 年 12 月至 2004 年 7 月任北京孚晟律师事务所律师，2004 年 8 月至今任金杜律师事务所律师。高先生长期从事法律

业务，精通海商法、国际贸易法、证券法律，曾担任最高人民法院特邀咨询员，中国海关总署原国家商检局，中国石化总公司，中国粮

油、五金矿产、粮油食品等进出口总公司、中国工艺品进出口公司，中国华能国际电力公司等二十余家大公司的常年法律顾问。高先生

1995 年至 2005 年担任华能国际电力股份有限公司独立董事，2000 年至 2006 年担任漳泽电力股份有限公司独立董事，2003 年至 2006 年

担任深圳大通股份有限公司独立董事，2006 年至 2011 年担任深圳信隆股份有限公司独立董事，2007 年至 2009 年担任北京天桥北大青鸟

科技股份有限公司独立董事。高先生曾于 2002 年至 2008 年任本公司独立非执行董事，自 2014 年 4 月 15 日起再任本公司独立非执行董

事。

40 / 153

2015 年年度报告

王翔飞现任国开国际投资有限公司及财讯传媒集团有限公司独立非执行董事，任中安石油国际有限公司副财务总监、安中国际石油控股有限公

司财务顾问、南南资源实业有限公司执行董事、深圳农村商业银行股份有限公司外部监事。王翔飞先生为高级会计师，于中国人民大学

毕业，主修金融，并获颁发经济学学士学位。王翔飞先生曾先后在数家从事银行及其他金融服务的公司担任高级管理职务。曾担任中信

银行股份有限公司及山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立非执行董事，并曾于 2002 年 4 月至 2008 年 4 月任本公司独立非执行董事。

郭永清博士后，会计学教授，注册会计师。现任上海国家会计学院会计学教授，兼任三湘集团股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、上海海

欣集团股份有限公司独立董事。曾任上海国家会计学院部门主任。

管一民报告期内任本公司独立非执行董事，已于 2015 年 12 月 17 日换届卸任。

李洁英报告期内任本公司独立非执行董事，已于 2015 年 12 月 17 日届满卸任。

张明起现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。张先生自 2003 年 11 月起，任本公司党办主任、组织部长、机关党支部书

记，2006 年 5 月起任公司党群工作部部长、工会副主席、机关党支部书记；自 2009 年 2 月起任本公司党委副书记。张先生自 2001 年 9

月起任本公司职工代表监事，自 2009 年 7 月起任本公司监事会主席。张明起先生自 2010 年 11 月起任宝应公司、贵州公司、西安公司、

武汉公司、文登公司监事。

聂有壮现任本公司监事、市场开发部副经理。聂有壮先生自 2001 年 1 月加入本公司，任职于生产运营部，先后担任部门副经理、经理及公司副

总工程师，2008 年 2 月至 2009 年 12 月任本公司水务一分公司总经理，自 2010 年 1 月至 2011 年 2 月任本公司天津水务事业部南部区域

总经理。2011 年 2 月至 2013 年 2 月任本公司天津水务事业部东部区域总经理兼东郊污水处理厂厂长。2013 年 2 月至 2016 年 1 月任本公

司天津子创工程投资有限公司总经理，自 2016 年 1 月起任本公司市场开发部副经理。聂有壮先生自 2003 年 12 月 19 日起任本公司监事。

吴宝兰现任本公司监事、党群部部长。吴女士自 2000 年 12 月加入本公司，任人力资源部经理助理；自 2004 年 12 月至 2005 年 12 月，任天津

市政投资有限公司日技园公司办公室主任；2005 年 12 月再次加盟本公司，历任本公司党群部副部长兼公司机关工会主席、党群部部长；

吴女士自 2011 年 8 月 24 日起任本公司职工代表监事。

李晓申现任天津市政投资有限公司党总支副书记、工会主席，本公司监事。李晓申先生自 1975 年高中学毕业后上山下乡，1976 年底参军；自

1985 年 7 月至 1988 年 5 月，历任天津警备区司令部通信处副连职参谋、组织动员处副连职参谋；自 1988 年 5 月至 2001 年 4 月，历任天

津警备区组织动员处正连职参谋、副营职参谋、副团职参谋、副处长；2001 年 4 月至 2002 年 3 月，任天津市塘沽区人民武装部副部长（正

团）；2002 年 3 月至 2004 年 11 月，任天津警备区学生军训工作办公室主任；2004 年 11 月至 2009 年 8 月，历任天津城市基础设施建设

投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）党委工作部副部长、机关工会副主席；2009 年 8 月至 2011 年 4 月，历任城投集团党委工作

部副部长、机关党总支副书记、机关工会副主席；2011 年 4 月至 2012 年 4 月，任本公司纪委书记；2012 年 5 月起任天津市政投资有限

公司党总支副书记、工会主席。李晓申先生自 2012 年 12 月 18 日起任本公司监事。

李杨现任本公司监事、总经理助理、西北区域总经理、西安创业水务有限公司董事长、总经理。2005 年 11 月至 2009 年 4 月，任阜阳创业水

务有限公司总经理；2009 年 4 月至 2009 年 12 月任本公司水务二分公司总经理；自 2010 年 1 月至 2011 年 2 月任本公司天津水务事业部

东部区域总经理；自 2011 年 2 月起任本公司西北区域总经理、西安创业水务有限公司总经理；2012 年 1 月起任本公司总经理助理；2015

年 9 月起任西安创业水务有限公司董事长。李杨先生自 2009 年 9 月 8 日起任本公司监事。

牛静现任本公司监事、法律审计部经理，助理会计师。牛静女士 1993 年毕业于天津财经大学财税专业。1993 年至 1995 年，任职于天津先达

酒店会计；1995 年至 2002 年，任职于天津山东麦当劳食品有限公司财务主管；2002 年至 2009 年，先后任职天津家福商业有限公司财务

41 / 153

2015 年年度报告

经理、内部控制经理；2009 年 7 月加盟本公司，至今一直任职本公司法律审计部经理。自 2015 年 12 月 17 日起任本公司股东代表监事。

邓彪现任本公司副总经理。邓先生自 2003 年 12 月至 2009 年 6 月任本公司总工程师；自 2009 年 3 月 5 日起任本公司副总经理，自 2010 年底

至 2016 年 1 月，兼任本公司第三工程分公司总经理。

齐丽品高级经济师。现任公司总经济师、投资经营部经理。齐女士 1999 年 7 月毕业于天津南开大学经济信息管理专业，获经济学学士学位。1999

年 7 月至 2001 年 2 月就职于滨海市政建设发展有限公司任职员。2001 年 2 月加盟本公司，历任项目开发部职员、市场开发部经理助理、

资产管理与企业发展研究部副经理、企划部副经理、经营管理部经理，自 2010 年 1 月起任本公司副总经济师兼经营管理部经理，自 2015

年 10 月起任本公司总经济师。齐女士曾于 2009 年 6 月至 2015 年 10 月任本公司监事。

杨光现任本公司副总经理，兼任运营分公司总经理。杨先生自 2003 年 6 月至 2010 年 11 月，历任贵州公司副总经理、总经理，本公司西部水

务事业部总经理等职务，并曾任西安公司、曲靖公司、贵州公司、武汉公司董事、董事长等职务。自 2010 年 11 月至 2016 年 1 月，兼任

本公司天津水务事业部总经理，自 2010 年 11 月起任静海公司、津宁创环公司、安国公司、创环公司执行董事。杨先生自 2009 年 3 月 5

日起任本公司副总经理，自 2016 年 1 月起任本公司运营分公司总经理。

张强现任本公司副总经理。张先生自 2007 年 10 月至 2009 年 2 月，任天津第七市政公路工程有限公司董事长兼总经理，主持全面工作；自 2009

年 3 月 5 日起加盟本公司，并开始任本公司副总经理，期间前曾兼任本公司市政工程事业部总经理，自 2010 年 12 月至 2016 年 1 月，兼

任本公司第二工程分公司总经理。

李玉庆现任本公司总工程师。李先生自 2001 年至 2008 年，先后供职于本公司东郊污水处理厂、水务分公司和生产运营部，任副厂长、厂长、

水务分公司总经理、运营部经理和公司副总工程师等职务；李先生曾于 2008 年 10 月 9 日至 2009 年 6 月 17 日任本公司第四届监事会监

事；李先生曾于 2010 年至 2016 年 1 月期间，曾兼任本公司天津水务事业部总经理、兼任研发中心事业部科研院院长。李先生自 2009 年

6 月 30 日起任本公司总工程师。

卢伟强现任本公司秘书（香港）。卢先生毕业于香港中文大学，获取工商管理学士。卢先生于英国曼彻斯特都会大学取得法律文凭及于香港大

学取得法律深造文凭。卢先生为香港律师, 于处理有关上市公司合规事宜方面有丰富的经验。卢先生自 2008 年 4 月 30 日起任本公司秘

书（香港）。

唐福生原任本公司副总经理，于 2015 年 2 月 16 日辞去副总经理职务。

王宏现任本公司副总经理。王先生自 2002 年 3 月起加盟本公司，先后担任咸阳路污水处理厂工程项目副经理、工程建设管理分公司副总经理、

总经理；自 2009 年 6 月至 2010 年 3 月任本公司总经理助理；自 2010 年 3 月 25 日起任本公司副总经理，自 2010 年 12 月至 2016 年 1 月，

兼任本公司第一工程分公司总经理，自 2015 年 2 月起兼任子创公司董事长，自 2013 年 7 月起任创环公司董事。

赵毅现任本公司副总经理，兼任市场开发部经理。赵先生自 2005 年 8 月至 2009 年 3 月，历任本公司控股子公司曲靖创业水务有限公司、天

津凯英咨询公司总经理， 2009 年 4 月至 2010 年 10 月任天津北洋园投资开发有限公司副总经理；自 2010 年 10 月 18 日起任本公司副总

经理，并自 2010 年 11 月至 2016 年 1 月，任本公司外埠水务事业部总经理，同时自 2010 年 11 月至 2015 年 9 月兼任外埠事业部下属 8

个控股子公司董事长。

张健现任本公司副总经理，兼任浙江地区总经理、杭州公司董事长，宝应公司董事、董事长。张先生自 2006 年 4 月至 2009 年 12 月担任杭州

公司行政副总经理（主持工作）；2009 年 12 月至今担任外埠水务事业部浙江地区总经理、杭州公司总经理；2015 年 9 月起担任杭州公

42 / 153

2015 年年度报告

司董事长，宝应公司董事、董事长；自 2012 年 1 月起任本公司副总经理。

牛波现任本公司董事会秘书、副总经济师，高级工程师，毕业于长春科技大学环境工程专业，本科学历。2004 年 8 月加盟本公司，至 2009 年

12 月，历任公司市场开发部（后调整为战略投资部）项目经理、部门副经理、部门经理职务，负责水务项目市场开发、投资管理及项目

评价等工作；2009 年 12 月至今任本公司副总经济师兼战略投资部经理。 2015 年 2 月起兼任香港公司董事长；牛先生自 2016 年 1 月 29

日起任本公司董事会秘书。

其它情况说明

无

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期

安品东市政投资总经理 2005 年 2 月 22 日

李晓申市政投资党总支副书记、工会主席 2012 年 5 月 7 日

在股东单位任职情况的说明无

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事的报酬依据股东大会审议通过的董事、监事薪酬标准确定。高级管理人员的薪酬根据董

事会通过的薪酬方案及公司经营绩效确定，实行年薪制和以年度目标考核为基础的年终奖制度。本公司

监事不领取监事酬金。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司高管人员的报酬根据生产经营任务及其日常管理工作完成情况发放，并根据年度经营目标完成情况

和考核结果兑现绩效年薪及发放年终奖。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情本公司为董事、监事、高管发放的薪酬，符合公司工资及绩效考核的规定，并按规定发放。

43 / 153

2015 年年度报告

况

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 1,299.95 万元

获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务变动情形变动原因

张文辉董事、董事长离任退休

刘玉军董事、董事长聘任工作需要

时振娟董事离任工作调动

曹硕董事聘任工作需要

唐福生副总经理离任工作调动

齐丽品监事离任工作调动

齐丽品总经济师聘任工作需要

李洁英董事离任届满

管一民董事离任届满

王翔飞董事聘任工作需要

郭永清董事聘任工作需要

牛静监事聘任工作需要

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

44 / 153

2015 年年度报告

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 451

主要子公司在职员工的数量 1,031

在职员工的数量合计 1,487

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 0

人数

专业构成

专业构成类别专业构成人数

生产人员 742

销售人员 62

技术人员 359

财务人员 70

行政人员 254

合计 1,487

教育程度

教育程度类别数量（人）

博士 5

硕士 197

本科 534

专科 411

专科以下 340

合计 1,487

(二) 薪酬政策

公司建立了完善的薪酬制度，实行岗位职级薪酬制度及年终奖制度。公司年薪制员工薪酬由

标准年岗位职级工资及绩效年工资组成，公司月薪制员工薪酬由岗位职级工资、技能工资及绩效

工资组成。绩效年工资根据年度目标完成情况进行兑现。年终奖根据年度利润指标完成情况进行

计提和分配。

(三) 培训计划

公司实行培训经费调控下的自主培训政策。公司各部门、各单位根据员工和企业需求制定培

训计划，确保培训科目的针对性，保障员工与企业共同成长。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数 0

劳务外包支付的报酬总额 0

七、其他

无

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

（一）公司治理情况

45 / 153

2015 年年度报告

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《《公司章程》及中国证监

会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司日常运作。

按照《公司章程》及相关法规，股东大会是公司最高权利机构，公司严格按照股东大会议

事规则，召集、召开股东大会，保证股东充分顺利地行使表决权。董事会在股东大会授权范围

内，负责公司整体经营管理工作，严格按照《董事会议事规则》召集董事会，各位董事以勤勉

的态度恪尽职守，独立履行职责，充分关注广大中小股东的利益；公司董事会下设审计委员会、

薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专业委员会，各专业委员会按照专业委员会工

作细则独立开展工作，在各自的领域为董事会的科学决策提供支持。公司经理层按照《总经理

议事规则》，在董事会授权和领导下负责公司日常经营管理工作。监事会在股东大会授权范围

内负责对董事会、经理层履职的合法合规性进行监督。

在控股股东与公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、

信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门相关要求，公司治理实际状况与《公司法》、

中国证监会相关规定的要求不存在差异。

2015 年，根据香港联交所对《上市规则》附录十四之《企业管治守则》及《企业管治报告》

作出修订，公司将风险管理的职能并入董事会审计委员会职责范围。据此，公司修订了《董事会

审计委员会实施细则》。

2015 年，根据公司实际业务发展需要，为进一步提高管理工作效率，公司开始进行组织机构

调整。相应的，公司已经开始据此进行风险管理及内部控制体系的调整及进一步完善。

（二）企业管治报告

1.关于企业管治常规

公司根据监管机构关于企业管治规则的变化，不断修订本公司相关治理准则并严格执行。报

告期内，本公司遵守《企业管治常规守则》。

2.关于董事的证券交易

公司已经采纳一套管理董事进行证券交易的应用守则。《公司章程》规定：董事、监事、经

理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份；在任职

期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内不得转

让其所持有的本公司的股份。

报告期内，经董事会批准，本公司制订了《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》，作

为更详细的准则，规范本公司董事、监事、高级管理人员进行证券交易的行为。

董事会经仔细查询，截至报告期末，本公司董事未持有本公司股票，报告期内亦无交易本公

司股票行为。

3.关于董事会

报告期内，本公司董事会由 9 名董事组成，包括执行董事张文辉先生、林文波先生、付亚娜

女士、时振娟女士，非执行董事安品东先生、陈银杏女士，独立非执行董事管一民先生、高宗泽

先生、李洁英女士；张文辉先生因退休原因、时振娟女士因工作调整，均于 2015 年 3 月 13 日起

不再担任董事职务，经股东大会选举，由刘玉军先生、曹硕女士接替任本公司执行董事。

2015 年 12 月 17 日本公司第六届董事会届满，股东大会选举出第七届董事会成员，包括执

行董事刘玉军先生、林文波先生、付亚娜女士、曹硕女士，非执行董事安品东先生、陈银杏女士，

独立非执行董事高宗泽先生、王翔飞先生、郭永清先生，任期至 2018 年 12 月 17 日止。

执行董事曹硕女士，因个人原因于 2016 年 1 月 29 日辞去所任执行董事职务。本公司股东大

会于 2016 年 3 月 16 日选举彭怡琳女士为本公司执行董事，任期至 2018 年 12 月 17 日。

公司董事会各成员之间无任何包括财务、业务、家属或其他重大相关的关系。所有董事会成

员均拥有丰富的专业和管治经验。独立董事的资格和专业经验完全符合《上市规则》的要求，公

司董事会已经接受各位独立非执行董事二零一五年度的独立声明书，确认他们符合香港交易所上

市规则 3.13 条所列载有关独立性的规定。

46 / 153

2015 年年度报告

报告期内公司共举行董事会 15 次、股东大会 3 次,董事出席会议情况详细见本节“董事参加

董事会和股东大会的情况”。

《公司章程》中对董事会和经理层的职责有清晰的界定描述；《董事会议事规则》、《总经

理议事规则》分别对董事会和经理层的决策程序和决策依据作出明确的规定，以保证董事和董事

会、高级管理人员和经理层的决策科学、合法。在股东大会授权范围内，按照上海交易所、香港

交易所股票上市规则的规定，需要披露的事项均需提交公司董事会决策并披露，低于需披露标准

的事项，一般由公司经理层决策并执行。

董事 2015 年培训情况

由于公司业务不断发展及上市规则不断修订，持续的专业发展对于董事来说非常重要。为确

保董事继续培养履行职责所需的才能和知识，公司为董事安排一些培训，由公司董事会办公室保

存培训记录。

4.关于主席及行政总裁

按照《公司章程》董事会主席和行政总裁（《公司章程》中称董事会主席为“董事长”，行

政总裁为“总经理”，因此以下简称为“董事长”及“总经理”）的主要职责区分明确，董事长

负责召集、主持董事会会议，董事会的高效运作，而公司总经理负责公司的各项经营活动，并向

公司董事会负责。董事长由公司全体董事过半数选举产生，总经理由董事长提名、董事会批准产

生。

报告期内，张文辉先生因退休于 2015 年 3 月 13 日起不再担任本公司董事长，同日召开的董

事会选举刘玉军先生为本公司董事长。报告期内，林文波先生任公司总经理。

5.关于非执行董事

《公司章程》规定：独立非执行董事任期三年，可以连选连任，但连任时间不得超过 6 年。

报告期内离任的独立非执行董事李洁英女士任期自 2012 年 12 月 17 日起 3 年，2015 年 12 月 17

日因任期满 6 年而离任，管一民先生任期自 2014 年 4 月 15 日起，至 2015 年 12 月 17 日本公司

第六届董事会届满日离任。2015 年 12 月 17 日选举产生的本公司第七届董事会独立非执行董事

高宗泽先生、王翔飞先生、郭永清先生，任期均至 2018 年 12 月 17 日。

安品东先生、陈银杏女士于本公司第六届董事会时即担任非执行董事职务，于本公司第七届

董事会继续担任非执行董事职务，任期 3 年。

6.关于董事会辖下委员会

（1）薪酬与考核委员会由三名独立非执行董事组成，主席由李洁英女士担任， 2015 年 12

月 18 日起，主席由王翔飞先生担任。采纳 B.1.2（c）第二种模式，薪酬与考核委员会主要职责

是向董事会建议董事及高级管理人员的薪酬方案，评价公司业绩指标完成及考核情况。其书面职

权范围可参见刊登于香港交易所网站的《薪酬与考核委员会工作细则》。

报告期内举行 4 次薪酬与考核委员会会议，主要讨论公司 2014 年度指标完成情况及考核情

况，其中包含执行董事的业绩及考核情况以及新任董事、监事、和高级管理人员的薪酬建议。

（2）公司提名委员会委员由公司两名执行董事（董事长、总经理）以及三名独立董事组成，

主席由高宗泽先生担任。提名委员会其主要职责是对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准

和程序进行研究并提出建议，其书面职权范围可参见刊登于香港交易所网站的《提名委员会工作

细则》。

就董事提名程序及比选及推荐，按照本公司《公司章程》，本公司董事会、合计持有本公司

10%以上的股东，均可以提名本公司董事候选人；本公司董事会提名委员会按照《提名委员会工

作细则》对董事候选人的提名、比选及推荐给与董事会建议；由股东大会决定聘任执行董事。报

告期内本公司两位执行董事刘玉军先生、曹硕女士的提名及聘任，以及本公司第七届董事会的选

47 / 153

2015 年年度报告

举产生，均履行上述提名、比选及推荐程序。独立非执行董事的任职资格还需通过上海交易所的

审核。

提名委员会认为公司目前的董事成员，从性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及

知识等方面考虑，基本符合本公司《董事会提名委员会实施细则》及董事多元化政策，符合公司

现状及未来发展规划。

报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，讨论提名提名两名执行董事候选人、第七届董事会

候选人、提名聘任总经济师以及提名新一届总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表

和公司香港秘书等事项。

（3）公司审计委员会委员由公司三名独立董事组成，主席 2015 年 12 月 17 日前由管一民先

生担任，2015 年 12 月 18 日起由郭永清先生担任。审计委员会主要职责包括审阅公司年度、半

年度、季度财务报表，检讨及监控公司的财务管理、内部控制、风险管理、企业管治，对外部审

计师的聘任提出建议等，其书面职责详见刊登于香港交易所网站的《审计委员会工作细则》。

报告期内举行 8 次审计委员会会议，主要讨论公司季度报告、半年度报告、年度报告财务信

息，检讨公司内控工作、对外部审计师的聘任建议、《审计委员会工作细则》修订建议等。

按照相关法律法规及公司实际情况，公司目前已经建立比较完善的公司治理结构，企业管治

情况请见上述“（一）公司治理情况”。审计委员会每年度对公司内部控制情况进行检讨、评估，

其中包含对企业管治情况的评价。

2015 年 4 月 29 日召开的审计委员会 2015 年第一季度报告会议，审计委员会委员李洁英女

士因工作原因无法参加会议，委托委员高宗泽先生代为表决。

其他审计委员会委员均出席全部会议。

7.关于核数师酬金

报告期内，公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师

事务所为公司外部审计机构并得到股东大会的批准，聘用协议详细列明其核数内容及所得报酬，

核数师酬金情况，请见本报告中“聘任及解聘会计师事务所情况”。

报告期内核数师向本公司提供内部控制审计服务，对公司内部控制发表审计意见。公司与核

数师就该项非核数服务签署聘用协议，协议内容列明其审计内容及所得报酬。

8.关于公司秘书

公司聘请香港李伟斌律师行法律顾问卢伟强先生为公司秘书（香港），卢先生主要与本公司

执行董事及董事会秘书付亚娜女士（自 2016 年 1 月 29 日起董事会秘书为牛波先生）联系。卢先

生已根据《上市规则》第 3.29 条于 2015 年财政年度参加了不少于 15 小时的相关专业培训。

9.关于股东权利

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司 10%以上股份的

股东有权向董事会、监事会请求召开或自行召开临时股东大会，并明确规定申请召开、自行召开

股东大会的条件和程序。详细规则请见《公司章程》及《股东大会议事规则》。

10.关于投资者关系

报告期内，本公司根据香港联交所对香港《上市规则》附录十四之《企业管治守则》及《企

业管治报告》对本公司《董事会审计委员会实施细则》作出的修订，《公司章程》、《股东大会

议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等管治规则未作修订。

11.风险管理及内部监控

报告期内，本公司已经建立起适当的内部控制体系，内部控制体系以公司各项关键业务及管

理活动可能面临的风险为导向而建立并逐步完善。2015 年第三季度起，为进一步提高管理效率，

突出市场开发、项目建设及运营等职能，公司开始对整体组织架构进行调整，相应的，公司风险

48 / 153

2015 年年度报告

管理及内部控制体系将随之进一步完善。公司投资经营部对风险管理及内部控制体系的建设工作

负责，公司法律审计部负责检讨公司风险管理及内部控制有效性的具体工作。

公司董事会审计委员会每年度适当时候听取法律审计部关于公司内部审计工作的年度总结

及计划的汇报，检查公司内部控制及风险管理工作情况。

每年度，公司董事会检讨公司内部控制监控系统情况，并向投资者发出《年度内部控制自我

评估报告》。

12.关于其他的具体披露

董事负责监督编制每个财政期间的帐目，使该帐目能真实公平地反映公司在该期间的业务状

况、业绩等情况。在编制截至二零一五年十二月三十一日止年度帐目时，董事已选择适合的会计

政策并贯彻应用且已作出审慎合理判断及估计，并按持续经营基准编制帐目。

董事认为，报告期内未发生可能会影响公司持续经营能力的重大不明朗事件或情况。

公司董事会一直以来非常关注公司内部控制情况，于 2016 年 3 月 29 日召开的七届六次董事

会上，单独审议了公司内部控制情况，并出具了内部控制自我评估报告。普华永道中天会计师事

务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年内部控制情况进行了审计，并对董事会 2015 年内部控制自

我评价报告出具了审计意见。

（三）内幕知情人登记管理情况

公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》及《内幕信息管理制度》，对于内幕信息的界

定、内幕信息知情人的界定、内部信息人的登记备案、内幕信息的保密责任以及责任追究与处理

等方面都做了明确规定。报告期内，本公司于 2014 年年度报告、2015 年中期报告编制前，向公

司董事、监事及高级管理人员，以及控股股东和实际控制人发布关于敏感期内不得买卖公司股票

的通知，除此以外，报告期内未发生归类于内幕信息的重大事项。

2013 年 2 月 28 日，本公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了“关于制订《内幕信

息管理制度》及修订《内幕信息知情人管理制度》的议案”，新制订的《内幕信息管理制度》和

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见 2013 年 3 月 1 日的上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

否

二、股东大会情况简介

决议刊登的披露

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引

日期

2015 年第一次临时 2015 年 3 月 13 日上海证券交易所网站 2015 年 3 月 14 日

股东大会 www.sse.com.cn；香港联交所网站

www.hkex.com.hk；讯捷财经印务有

限公司网站

http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/

2014 年年度股东大 2015 年 5 月 22 日上海证券交易所网站 2015 年 5 月 23 日

会 www.sse.com.cn；香港联交所网站

www.hkex.com.hk；讯捷财经印务有

限公司网站

http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/

2015 年第二次临时 2015 年 12 月 17 上海证券交易所网站 2015 年 12 月 18

49 / 153

2015 年年度报告

股东大会日 www.sse.com.cn；香港联交所网站日

www.hkex.com.hk；讯捷财经印务有

限公司网站

http://www.ifn.com.hk/ir/

股东大会情况说明

无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

董事是否独

本年应参以通讯是否连续两出席股东

姓名立董事亲自出委托出缺席

加董事会方式参次未亲自参大会的次

席次数席次数次数

次数加次数加会议数

刘玉军否 10 10 6 0 0 否 2

张文辉否 5 5 5 0 0 否 1

林文波否 15 4 11 0 0 否 3

付亚娜否 15 4 11 0 0 否 3

时振娟否 5 5 5 0 0 否 1

曹硕否 10 10 10 0 0 否 2

安品东否 15 11 11 4 0 否 3

陈银杏否 15 13 12 2 0 否 3

高宗泽是 15 15 14 0 0 否 3

李洁英是 13 12 1 1 0 否 3

管一民是 13 13 11 0 0 否 3

王翔飞是 2 2 2 0 0 否 0

郭永清是 2 2 2 0 0 否 0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用

年内召开董事会会议次数 15

其中：现场会议次数 0

通讯方式召开会议次数 11

现场结合通讯方式召开会议次数 4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

独立董事履职情况，详见《独立董事履职报告》。

(三) 其他

无

50 / 153

2015 年年度报告

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

报告期内，董事会提名委员会综合考虑各方面因素，提名两位董事候选人刘玉军先生、曹硕

女士，提名公司第七届董事会董事候选人，均获得公司股东大会批准通过；提名齐丽品女士为公

司总经济师，获得董事会的批准通过。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据实际情况，对公司第七届董事会董事薪酬政策提出

建议，获得公司股东大会批准通过。

报告期内，公司审计委员会建议聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙人）和罗兵

咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师，检查公司财务及内控系统，并分别出具年度审计

报告。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

是否独立完整情况说明

业务方面独立完本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及

是

整情况自主经营能力。

本公司高管由公司董事会聘任，并由董事会决定其薪酬及考

核；高管以下中层管理人员由总经理聘任，并由经理办公会

人员方面独立完决定其薪酬。公司设立了独立的人力资源部。本公司现任执

是

整情况行董事、高级管理人员、董事会秘书等均在本公司领取薪酬，

且均未在控股股东单位担任职务。因此，本公司在人员及工

资管理方面是独立于控股股东的。

公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产完全独立于控股

股东。本公司除为控股子公司提供担保外，没有为控股股东

资产方面独立完

是及其他公司提供过担保。本公司对其资产有完全的控制和支

整情况

配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益

的情况。

本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，设有股东大

机构方面独立完

是会、董事会、监事会、总经理等机构，本公司的经营管理施

整情况

行董事会授权下的总经理负责制，有独立的办公经营场所。

财务方面独立完本公司设立了独立的财务及会计部门，在银行开设独立的帐

是

整情况户，并建立了独立的会计审核体系和财务管理制度。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司对高级管理人员实行目标考核与岗位考核结合的考评机制。高级管理人员年薪中

的绩效年薪与个人目标完成考核结果挂钩，年终奖的计提与公司目标或各相关经营单位年度利润

完成情况挂钩，分配与个人目标考核和岗位考核结果挂钩。

本公司会计年度内，获最高薪酬的五位人士的退休金供款资料如下：

单位：人民币元

51 / 153

2015 年年度报告

姓名退休金供款（人民币元）

张健 33,739.2

林文波 33,739.2

李杨 33,739.2

李玉庆 33,739.2

杨光 33,739.2

注：（1）以上五位人士基本薪酬均在 100 万元港币以内，详细情况请参见董监事高级管理人员情

况

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见本公司于 2016 年 3 月 30 号在上海证券交易所网站披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

本公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制

有效性进行了审计，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见本公司于 2016 年 3 月 30 号在上海证券交易所网站披露的《2015 年度

内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节公司债券相关情况

□适用 √不适用

52 / 153

2015 年年度报告

第十一节财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2016)第10098号

天津创业环保集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包

括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及

公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重

大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册

会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理

保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的

评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，

以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计

估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允

反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营

成果和现金流量。

普华永道中天注册会计师杜凯

会计师事务所（特殊普通合注册会计师曹路

伙）

中国上海市

2016年3月29日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

53 / 153

2015 年年度报告

编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 1,349,875 820,092

应收票据 1,094 0

应收账款 1,238,352 2,563,114

预付款项 139,727 106,412

其他应收款 74,531 5,707

存货 27,151 14,392

其他流动资产 47,168 62,250

流动资产合计 2,877,898 3,571,967

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 2,000 2,000

长期应收款 319,463 326,147

长期股权投资 25,998 31,347

投资性房地产 101,263 104,936

固定资产 451,510 488,528

在建工程 2,943 4,133

无形资产 6,260,176 6,321,963

其他非流动资产 8,051 8,461

非流动资产合计 7,171,404 7,287,515

资产总计 10,049,302 10,859,482

流动负债：

短期借款 0 50,000

应付账款 82,599 54,319

预收款项 874,880 776,190

应付职工薪酬 21,809 13,650

应交税费 96,387 26,400

应付股利 32,426 60,337

其他应付款 475,812 666,433

一年内到期的非流动负债 1,003,816 304,221

其他流动负债 3,810 4,251

流动负债合计 2,591,539 1,955,801

非流动负债：

长期借款 574,186 1,564,566

应付债券 694,925 1,388,975

长期应付款 269,777 262,454

递延收益 1,145,674 1,209,201

递延所得税负债 105,810 86,778

其他非流动负债 48,638 53,727

非流动负债合计 2,839,010 4,565,701

负债合计 5,430,549 6,521,502

所有者权益

股本 1,427,228 1,427,228

资本公积 382,311 382,311

盈余公积 414,376 395,063

54 / 153

2015 年年度报告

未分配利润 2,177,200 1,965,882

归属于母公司所有者权益合计 4,401,115 4,170,484

少数股东权益 217,638 167,496

所有者权益合计 4,618,753 4,337,980

负债和所有者权益总计 10,049,302 10,859,482

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 604,199 295,231

应收账款 1,024,181 2,371,956

预付款项 172 259

应收股利 8,713 0

其他应收款 151,549 95,792

存货 3,697 4,336

其他流动资产 124,043 77,380

流动资产合计 1,916,554 2,844,954

非流动资产：

可供出售金融资产 2,000 2,000

持有至到期投资

长期应收款 319,463 326,147

长期股权投资 1,557,255 1,353,236

投资性房地产 78,986 82,154

固定资产 141,424 157,880

在建工程 0 197

无形资产 3,511,540 3,648,936

其他非流动资产 181,580 134,468

非流动资产合计 5,792,248 5,705,018

资产总计 7,708,802 8,549,972

流动负债：

短期借款 0 50,000

应付账款 26,193 21,540

预收款项 7,666 6,841

应付职工薪酬 12,667 7,930

应交税费 71,522 14,987

应付股利 32,426 60,337

其他应付款 941,483 1,029,776

一年内到期的非流动负债 721,466 91,391

其他流动负债

流动负债合计 1,813,423 1,282,802

非流动负债：

长期借款 0 725,850

55 / 153

2015 年年度报告

应付债券 694,925 1,388,975

长期应付款 269,777 262,454

递延收益 905,198 967,167

递延所得税负债 46,104 36,584

其他非流动负债

非流动负债合计 1,916,004 3,381,030

负债合计 3,729,427 4,663,832

所有者权益：

股本 1,427,228 1,427,228

资本公积 380,788 380,788

盈余公积 414,376 395,063

未分配利润 1,756,983 1,683,061

所有者权益合计 3,979,375 3,886,140

负债和所有者权益总计 7,708,802 8,549,972

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:千元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,934,206 1,828,079

其中：营业收入 1,934,206 1,828,079

利息收入

二、营业总成本 1,558,209 1,415,945

其中：营业成本 1,201,944 1,084,775

利息支出

营业税金及附加 33,289 16,219

销售费用 3,166 0

管理费用 105,366 103,415

财务费用 182,855 187,626

资产减值损失 31,589 23,910

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -5,349 -1,274

其中：对联营企业和合营企业的投资 -5,349 -1,274

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 370,648 410,860

加：营业外收入 154,479 800,876

其中：非流动资产处置利得 38 64

减：营业外支出 34,945 778,472

其中：非流动资产处置损失 34 1,876

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 490,182 433,264

减：所得税费用 145,703 115,552

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 344,479 317,712

归属于母公司所有者的净利润 330,537 308,168

56 / 153

2015 年年度报告

少数股东损益 13,942 9,544

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 344,479 317,712

归属于母公司所有者的综合收益总额 330,537 308,168

归属于少数股东的综合收益总额 13,942 9,544

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.22

（二）稀释每股收益(元/股) 0.23 0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方

实现的净利润为：元。

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:千元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、营业收入 994,093 983,187

减：营业成本 556,440 492,149

营业税金及附加 18,422 8,777

销售费用 0 0

管理费用 62,604 61,410

财务费用 109,658 112,524

资产减值损失 38,928 23,910

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 8,713 2,000

57 / 153

2015 年年度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资 0 0

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 216,754 286,417

加：营业外收入 110,553 684,881

其中：非流动资产处置利得 0 3

减：营业外支出 33,791 669,378

其中：非流动资产处置损失 0 265

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 293,516 301,920

减：所得税费用 100,375 83,848

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 193,141 218,072

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 193,141 218,072

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：千元币种：人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,532,338 1,450,247

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

收到的税费返还 17,248 0

收到其他与经营活动有关的现金 28,051 12,555

经营活动现金流入小计 3,577,637 1,462,802

购买商品、接受劳务支付的现金 741,871 490,146

58 / 153

2015 年年度报告

支付给职工以及为职工支付的现金 235,244 198,200

支付的各项税费 246,064 128,725

支付其他与经营活动有关的现金 43,779 36,362

经营活动现金流出小计 1,266,958 853,433

经营活动产生的现金流量净额 2,310,679 609,369

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 0 674

处置固定资产、无形资产和其他长 95 6,504

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0 302,067

投资活动现金流入小计 95 309,245

购建固定资产、无形资产和其他长 468,645 638,737

期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 24,305 0

投资活动现金流出小计 492,950 638,737

投资活动产生的现金流量净额 -492,855 -329,492

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 37,000 0

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 145,000 829,651

发行债券收到的现金

筹资活动现金流入小计 182,000 829,651

偿还债务支付的现金 1,187,542 1,004,903

分配股利、利润或偿付利息支付的 298,599 284,715

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,486,141 1,289,618

筹资活动产生的现金流量净额 -1,304,141 -459,967

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 513,683 -180,090

加：期初现金及现金等价物余额 814,892 994,982

六、期末现金及现金等价物余额 1,328,575 814,892

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:千元币种:人民币

59 / 153

2015 年年度报告

项目附注本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,424,296 572,798

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 13,789 5,349

经营活动现金流入小计 2,438,085 578,147

购买商品、接受劳务支付的现金 328,505 229,657

支付给职工以及为职工支付的现金 95,267 99,053

支付的各项税费 127,569 87,780

支付其他与经营活动有关的现金 28,449 29,097

经营活动现金流出小计 579,790 445,587

经营活动产生的现金流量净额 1,858,295 132,560

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 0 17,366

处置固定资产、无形资产和其他长 43 72

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 179,143 338,954

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 300,000

投资活动现金流入小计 179,186 656,392

购建固定资产、无形资产和其他长 211,228 321,169

期资产支付的现金

投资支付的现金 215,000 97,010

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 226,842 81,837

投资活动现金流出小计 653,070 500,016

投资活动产生的现金流量净额 -473,884 156,376

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 100,000 586,000

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 100,000 586,000

偿还债务支付的现金 944,350 704,250

分配股利、利润或偿付利息支付的 236,093 220,045

现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,180,443 924,295

筹资活动产生的现金流量净额 -1,080,443 -338,295

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 303,968 -49,359

加：期初现金及现金等价物余额 292,731 342,090

六、期末现金及现金等价物余额 596,699 292,731

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛

60 / 153

2015 年年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:千元币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

项目少数股东所有者权

其他权益工具一般权益益合计

资本公减：库存其他综专项储盈余公

股本优先风险未分配利润

永续债其他积股合收益备积

股准备

一、上年期末余额 1,427,228 382,311 395,063 1,965,882 167,496 4,337,980

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合

并

其他

二、本年期初余额 1,427,228 382,311 395,063 1,965,882 167,496 4,337,980

三、本期增减变动金额 19,313 211,318 50,142 280,773

（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 330,537 13,942 344,479

（二）所有者投入和减少 37,000 37,000

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他

（三）利润分配 19,313 -119,219 -800 -100,706

1．提取盈余公积 19,313 -19,313

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东） -99,906 -800 -100,706

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结

61 / 153

2015 年年度报告

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,427,228 382,311 414,376 2,177,200 217,638 4,618,753

上期

归属于母公司所有者权益

项目其他权益工具少数股东所有者权

一般

优资本公减：库存其他综专项储盈余公权益益合计

股本风险未分配利润

先永续债其他积股合收益备积

准备

股

一、上年期末余额 1,427,228 382,311 373,256 1,793,699 158,050 4,134,544

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 1,427,228 382,311 373,256 1,793,699 158,050 4,134,544

三、本期增减变动金额（减 21,807 172,183 9,446 203,436

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 308,168 9,544 317,712

（二）所有者投入和减少

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

62 / 153

2015 年年度报告

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 21,807 -135,985 -98 -114,276

1．提取盈余公积 21,807 -21,807

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的 -114,178 -98 -114,276

分配

4．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,427,228 382,311 395,063 1,965,882 167,496 4,337,980

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:千元币种:人民币

本期

项目其他权益工具其他综合盈余公未分配利所有者权

股本资本公积减：库存股专项储备

优先股永续债其他收益积润益合计

一、上年期末余额 1,427,228 380,788 395,063 1,683,061 3,886,140

加：会计政策变更

前期差错更正

63 / 153

2015 年年度报告

其他

二、本年期初余额 1,427,228 380,788 395,063 1,683,061 3,886,140

三、本期增减变动金额（减 19,313 73,922 93,235

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 193,141 193,141

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配 19,313 -119,219 -99,906

1．提取盈余公积 19,313 -19,313

2．对所有者（或股东）的分 -99,906 -99,906

配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,427,228 380,788 414,376 1,756,983 3,979,375

上期

项目其他权益工具其他综合盈余公未分配利所有者权

股本资本公积减：库存股专项储备

优先股永续债其他收益积润益合计

64 / 153

2015 年年度报告

一、上年期末余额 1,427,228 380,788 373,256 1,600,974 3,782,246

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,427,228 380,788 373,256 1,600,974 3,782,246

三、本期增减变动金额（减 21,807 82,087 103,894

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 218,072 218,072

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配 21,807 -135,985 -114,178

1．提取盈余公积 21,807 -21,807

2．对所有者（或股东）的分 -114,178 -114,178

配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,427,228 380,788 395,063 1,683,061 3,886,140

法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛

65 / 153

2015 年年度报告

66 / 153

2015 年年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

天津创业环保集团股份有限公司(“本公司”) 的前身是天津渤海化工(集团)股份有限公司

(“渤海化工”)。渤海化工于1993年6月8日在中华人民共和国(“中国”)天津市注册成立，在

香港联合交易所有限公司上市的股份(“H股”)于1994年5月挂牌交易，在上海证券交易所上市

的股份(“A股”)于1995年6月挂牌交易。渤海化工1998年、1999年连续两年出现较大亏损，经

天津市政府批准，本公司于2000年底完成对渤海化工重大的股权和资产重组。本公司注册地址

为天津市和平区贵州路45号。天津市政投资有限公司(“市政投资”)为本公司的母公司，天津

城市基础设施建设投资集团有限公司(“天津城投”)为本公司的最终控股公司。于2015年12月

31日，本公司的总股本为人民币14.27亿元，每股面值人民币1元。

本年度纳入合并范围的子公司以及新纳入合并范围的子公司。

本公司及其子公司(“本集团”)的主要业务包括污水处理及相关设施的建设管理，自来水供水、

中水、供热供冷服务及相关设施的建设和管理等业务，具体如下：

（a）污水处理业务

依照相关协议(“《特许经营协议》”)，本集团通过以下污水处理厂提供污水处理服务：

位置协议签订日期授权单位

贵州贵阳 2004年9月16日贵阳城市管理局

江苏宝应 2005年6月13日宝应县建设局

湖北赤壁 2005年7月15日赤壁市建设局

安徽阜阳 2005年12月18日阜阳市建设委员会

云南曲靖 2005年12月25日曲靖市供排水总公司

湖北洪湖 2005年12月29日洪湖市建设局

浙江杭州 2006年11月20日杭州市排水有限公司

天津静海 2007年9月12日天津新技术产业园区天宇科技园管理委员会

山东文登 2007年12月19日文登市建设局

陕西西安 2008年3月18日西安市基础设施建设投资总公司

河北安国 2008年10月14日安国市人民政府

湖北咸宁 2008年10月16日咸宁市建设委员会

安徽颖东 2009年8月10日阜阳市颖东建设局

云南曲靖 2011年8月16日曲靖市住房和城乡建设局

安徽巢湖 2011年8月25日含山县住房和城乡建设局

天津津沽 2014年2月18日天津市城乡建设委员会

(“天津市建委”)和天津市水务局

天津咸阳路 2014年2月18日天津市建委和天津市水务局

天津东郊 2014年2月18日天津市建委和天津市水务局

天津北仓 2014年2月18日天津市建委和天津市水务局

本集团依照特许经营协议提供污水处理服务并按照约定的单价收取污水处理费。

(b) 污水处理设施的建设管理业务

本集团提供包括污水处理厂设计、建设与运营以及污水处理厂工程的融资建设和移交的服务。

67 / 153

2015 年年度报告

依照相关协议，本集团以初始约定价格提供自来水供水服务，并且上述供水服务单价将定期按

照合同约定的条款根据影响水价成本因素的变动而进行调整。

(d) 中水业务

主要包括再生水利用项目的开发、建设和运营，再生水的生产、销售，再生水处理工艺和水处

理设备的研究、开发和技术咨询等。

(e) 供热及供冷服务

供热及供冷服务包括设计、建设、运营和转让集中供热、供冷设施以及提供供热、供冷服务。

本集团已与天津市建委签订天津市文化中心集中能源站项目集中供热、供冷特许经营协议。

本财务报表由本公司董事会于2016年3月29日批准报出。

2. 合并财务报表范围

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停

止纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、

各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方

法、投资性房地产的计量模式、固定资产折旧和无形资产摊销、特许经营权的确认及摊销、收入

的确认时点等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营

成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

68 / 153

2015 年年度报告

3. 营业周期

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

6. 合并财务报表的编制方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会

计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权

益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益

及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独

列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净

利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例

在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实

现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股

东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的

角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款

费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他

汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发

生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除

未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项

目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。

69 / 153

2015 年年度报告

境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在

现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

(a)金融资产

(i)金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持

有能力。本集团的金融资产为应收款项及可供出售金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的

金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流

动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。取得时发生的

相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠

计量的权益工具投资，按照成本计量。应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

(iii) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生

减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计

未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)

现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观

上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率

对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损

失以后期间不再转回。

70 / 153

2015 年年度报告

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或

者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险

和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额

之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成

本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成

本进行后续计量。

金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一

年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止

确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额超过人民币 5,000 万元

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其

账面价值的差额进行计提。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

一般信用组合账龄分析法

项目保证金组合不计提坏账准备

增值税退税组合不计提坏账准备

子公司款项组合不计提坏账准备

其他组合账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

71 / 153

2015 年年度报告

账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

两年以内 0% 0%

两到三年 0% 100%

三年以上 100% 100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原

有条款收回款项。

坏账准备的计提方法根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账

面价值的差额进行计提。

12. 存货

(a) 分类

存货包括原材料、产成品、零部件及低值易耗品和工程施工等，按成本与可变现净值孰低计

量。

(b) 发出存货的计价方法

工程施工金额根据已发生的合同成本，加上利润或减去已确认亏损和已结算金额，按照单项

合同计算确定。当余额为正时，确认为资产；当余额为负时，确认为负债。

除工程施工外，原材料、产成品和低值易耗品的成本按照加权平均法确定。产成品成本包括原

材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货

的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e)零部件及低值易耗品的摊销方法

零部件及低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

72 / 153

2015 年年度报告

14. 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权

投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具

有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益

法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际

支付的购买价款作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利

润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允

价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期

投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被

投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则

所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、

其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本

公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期

股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于

本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，

其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力

运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须分享控制权的

参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方

一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

73 / 153

2015 年年度报告

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值

减记至可收回金额

15. 投资性房地产

投资性房地产是以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续

支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产

成本；否则，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行初始及后续计量，按其预计使用寿命及净残值

率对建筑物计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

预计使用寿命预计净残值率年折旧率

建筑物 40至50年 5% 1.9%-2.4%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自

用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产转换为投资性房

地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当

调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该

项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费

后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

16. 固定资产

(1).确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输车辆及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或

新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量

时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时

计入当期损益。

(2).折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。

对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用

74 / 153

2015 年年度报告

年限确定折旧额。

类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物年限平均法 10 至 50 年 0%至 5% 1.9%至 10%

机器设备年限平均法 10 至 20 年 0%至 5% 4.8%至 10%

运输车辆及其他年限平均法 5 至 10 年 0%至 5% 9.5%至 20%

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费

用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状

态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账

面价值减记至可收回金额

18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借

款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经

开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其

后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过

3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去

尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专

门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资

本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化

金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始

确认金额所使用的利率。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、特许经营权、专有技术及软件等，以成本计量。

(a)土地使用权

75 / 153

2015 年年度报告

土地使用权按使用年限25至50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物

之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b)特许经营权

在特定时期内(“特许经营期间”)，本集团与政府机构或其下属公司合作，从事开发、融资、营

运及维护公共服务(“特许经营服务”)设施。本集团可以根据合作协议中的条款运营此设施并提

供特许经营服务，并在特许经营期结束时将该等设施移交给政府机构。

《特许经营服务协议》约定了特许经营服务的执行标准以及价格调整机制，以订明本集团执行的

特许经营服务。特许经营服务协议属于《企业会计准则解释第 2 号》的适用范围，因此特许经营

安排下的资产可列作无形资产或金融资产。如果经营者取得权利(特许权)向公共服务使用者收费，

则将资产列作无形资产；如由授权当局无条件支付或保证最低收费部分，则列作金融资产。本集

团将特许经营服务的相关权利确认为无形资产-特许经营权，并根据特许经营期限以直线法按照

25 至 30 年平均摊销。

单独购入的专有技术及软件按历史成本列示。专有技术及软件有预计的可使用年限，并按成本减

累计摊销后的净值列示。专有技术及软件的成本按直线法分摊至其估计可使用年限。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

22. 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、

合营公司、联营公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未

达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表

明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为

资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产

减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资

产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、

住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发

76 / 153

2015 年年度报告

生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值

计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的

基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存

计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保

险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定

的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。

职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工

提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相

关资产成本

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给

予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的

重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时

计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的

公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特

定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 污水处理服务及供冷供热服务收入

污水处理服务收入及供冷供热收入于提供服务时确认。

(b) 污水处理设施建设服务收入

77 / 153

2015 年年度报告

如果建造的结果能够可靠估计，在资产负债表日收入和成本应参照合同完工的百分比计入当期损

益。完工百分比通常按照已经发生的成本与合同预计总成本的比例确定。合同的变更、索赔及奖

励，若能够可靠地计量，也应计入合同收入。

如果建造的结果不能可靠估计的，合同收入应按照最有可能收回的合同成本的金额确认。合同成

本应按照当期发生的费用确认。当合同总成本有可能超过合同总收益，预计的损失应被确认为当

期费用。

自来水及中水销售收入在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，一般指自来水及中

水已输送到客户时确认。

(d) 中水管道接驳收入

中水管道接驳收入于接驳完成，且中水可以输送到客户时确认.

(e) 环保设备销售收入

本集团将环保设备按照协议合同规定运至约定交货地点，根据合同完成设备安装调试并经客户验

收合格后，确认收入。本集团销售的环保设备主要是环保专利技术的科研转化成果。

(f) 委托运营收入

委托运营收入根据服务协议按照权责发生制进行确认。

(g)技术服务收入

技术服务收入在服务提供的会计期间内确认，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，

按照完工百分比确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与

收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相

关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)

计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延

所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不

影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的

初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，

递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳

税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本

集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子

78 / 153

2015 年年度报告

公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可

能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认为递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税