证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2016-010
西安国际医学投资股份有限公司
关于拟注册和发行不超过人民币 13 亿元
中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证公司的可持续发展,进一步拓宽公司融资渠道,满足公司经营
发展需要,优化债务结构,降低公司财务成本,实现资金的高效运作,根
据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的
有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册,在银行间市场
发行不超过人民币13亿元(含13亿元)的中期票据(以下简称“本次中票
发行”),具体内容如下:
一、本次中票发行情况概述
1、发行人:西安国际医学投资股份有限公司;
2、发行规模:拟注册规模为不超过人民币13 亿元(含13亿元),具
体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;
3、发行期限:拟注册的中期票据的期限不超过5 年(含5 年),具
体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定;
4、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定;
5、募集资金用途:用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银
行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动;
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6、发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协
会注册有效期内一次性或分期发行;
7、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁
止的购买者除外);
8、决议有效期:本次中票发行事宜经公司股东大会审议通过后,相
关决议在本次中票发行的注册及存续有效期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事宜
(一)公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、
监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议,确定向中国银行间市场
交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。
(二)公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理本次中票发
行的相关事宜,包括但不限于:
(1)在可发行的额度范围内,根据公司需要及市场条件决定具体的
发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的
具体条件以及相关事宜,包括但不限于确定及(或)修改每次实际发行的
数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、
评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体
用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息
披露等与发行相关的一切事宜;
(2)根据本次中票发行的实际需要,聘请中介机构,包括但不限于
承销机构、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同或协
议;
(3)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公
司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意
见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整;
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(4)具体处理与每次中期票据发行有关的事务,签署相关法律文件,
并办理与每次中期票据发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要
手续及其他相关事宜;
(5)办理与本次中票发行相关的、且上述未提及的其他事宜。
(三)上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
三、本次中票发行履行的公司内部审批程序
本次中票发行已经公司第十届董事会第六次会议审议通过,尚需提交
股东大会审议批准,并报中国银行间市场交易商协会批准发行注册后实
施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中票发行情况。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
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