中信建投证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团股份有限公司
募集资金2015年度使用情况的专项核查意见
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可〔2014〕175 号)核准，中国葛洲坝集团股份有限公
司（简称“葛洲坝”、“公司”）于 2014 年 3 月向特定对象非公开发行人民币
普通股 1,117,318,435 股，每股发行价格 3.58 元，募集资金总额人民币
3,999,999,997.30 元，扣除各项发行费用 29,295,539.12 元，募集资金净额为
3,970,704,458.18 元。根据大信会计事务所（特殊普通合伙）出具的大信验资
〔2014〕第 2-00012 号《验资报告》验证，上述募集资金已于 2014 年 3 月 21 日
到账，并存放于公司在中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行开设的募集资
金专户，账户号：42201331101050205886。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,970,704,458.18 元。募
集资金专户资金余额为 910,292.90 元，为募集资金利息收入。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，
结合公司实际情况，公司修订了《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办
法》，并经2013年4月26日召开的公司第五届董事会13次会议审议通过。
2014年3月25日，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》，保荐机构中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”、“保荐
机构”）与葛洲坝及中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行签署了《募集资
金三方监管协议》。上述资金存放于公司在建行宜昌葛洲坝支行开立的募集资金
专户（账户号：42201331101050205886）；并对募集资金的使用实行严格的审批
手续，以保证专款专用。截至2015年12月31日，该协议履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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1、募集资金项目投入情况
按照《葛洲坝非公开发行尽职调查报告》的约定，公司将上述募集资金用于
“苏州市中环快速路吴中区段BT项目”建设和补充流动资金，按项目进度分年度
拨付，2015年度已投入资金170,392.92万元。募集资金投资项目收益实现情况如
下表：
单位：人民币万元
是否 是否 未达到 变更原因
是否 产生
承诺项目 拟投入金 本年实际 符合 项目 预计 符合 计划进 及募集资
变更 收益
名称 额 投入金额 计划 进度 收益 预计 度和收 金变更程
项目 情况
进度 收益 益说明 序说明
苏州市中
环快速路 不适 不适 不适
否 280,000.00 170,392.92 是 完成 不适用 无变更
吴中区段 用 用 用
BT 项目
补充流动 不适 不适 不适
否 117,070.45 - 是 完成 不适用 无变更
资金 用 用 用
合计 — 397,070.45 170,392.92 — — — — — — —
四、保荐机构核查意见
经核查，葛洲坝募集资金管理和使用均符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，公司已披露的相关信息及时、
真实、准确、完整地反映了葛洲坝募集资金的使用情况，公司对募集资金的投向
和进展情况均如实履行了披露义务。
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（本页仅为《中信建投证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团股份有限公司
募集资金2015年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
彭波
沈洪利
保荐机构：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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