海通证券股份有限公司
关于齐峰新材料股份有限公司
使用 IPO 剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为齐峰新
材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中
小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对齐峰新材使用 IPO
剩余募集资金永久性补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如
下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1663 号《关于核准山东齐
峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，采用网下向配售对象询
价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行 3,700 万股
人民币普通股，发行价格为每股 41.50 元，本次募集资金总额人民币 153,550.00
万元，扣除各项发行费用 9,558.05 万元，公司本次实际募集资金净额人民币
143,991.95 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验并出具
了大信验字［2010］第 3-0029 号《验资报告》。
二、募集资金的使用及结余情况
（一）募集资金实际使用情况
1、募集资金投入募投项目情况
单 位：万元
募投项目名称 承诺投资金额 实际投资金额
1．年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目 15,970.28 16,089.61
2．年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁
49,201.70 47,667.41
生产示范项目
IPO 募投项目小计 65,171.98 63,757.02
2、超募资金使用情况
公司 IPO 实际募集资金净额为 143,991.95 万元，用于募投项目建设的资金为
65,171.98 万元，超募资金为 78,819.97 万元。超募资金具体使用情况如下：
超募资金投向 承诺投资金额 实际投资金额
1．偿还银行贷款 21000.00 21000.00
2．补充流动资金 36541.25 36541.25
3．年产 5 万吨新型装饰材料项目 16322.10 16,968.81
4．土地使用权 4600.00 4,780.95
超募资金投向小计 78473.35 79,291.01
① 2011 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分超额募集
资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 35,000 万元用于归还银行贷款和补充流动资金，其中 21,000
万元用于归还银行贷款，14,000 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31
日已执行完毕。
② 2011 年 4 月 18 日，公司 2010 年度股东大会会议审议通过了《关于使用部分超额募集
资金增资全资子公司用于建设年产 5 万吨新型装饰材料项目的议案》，同意使用超募
资金 16,500 万元，建设年产 5 万吨新型装饰材料项目。本公司于 2011 年 5 月 19 日划
转了上述募集资金用于对淄博欧木增资。
③ 2012 年 4 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金购买经
营用地的议案》，计划使用超募资金不超过 4,600 万元用于取得经营用地的土地使用
权，截止 2013 年 12 月 31 日，已累计投入 4780.95 万元（含利息收入），已经执行完
毕。
④ 2012 年 9 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资
金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 22,541.25 万元永久性补充流
动资金。截止 2012 年 9 月 30 日已执行完毕。
（二）募集资金剩余情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金 143,048.03 万元（其中募
集资金投入募投项目 63,757.02 万元，超募资金投入 79,291.01 万元）。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额约 7542.2 万元（包括节余募
集资金及累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款，具体
以转账日金额为准）。
三、募集资金剩余原因
募集资金存放期间产生利息收入，截至 2015 年 12 月 31 日，IPO 募集资金累计
利息收入扣除手续费后的净额 6600.50 万元。
四、剩余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目已全部完成投资和建设，公司计划将募集资金专户余额约
7542.2 万元（包括节余募集资金及累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投
项目应付未付尾款，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营活动。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。
公司本次 IPO 剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于改善公司的资金状况，
满足公司因业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，有利于降低公司财务费
用，符合公司及全体股东的利益。
五、公司相关承诺事项
经公司自查，最近十二个月公司未进行证券投资等高风险投资、未为控股子公
司之外的对象提供财务资助，同时公司承诺在本次使用 IPO 剩余募集资金永久补充
流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资、不为控股子公司以外的对
象提供财务资助。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司系在完成 IPO 全部募投项目投资和建设的前提下
使用 IPO 剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约
公司的财务费用，促进公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用募集资金永久补充流动资金的审
批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集
资金使用管理办法》等有关规定。独立董事同意公司使用 IPO 剩余募集资金永久补
充流动资金。
上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实
施。
七、监事会意见
经核查，公司监事会认为：公司已完成 IPO 募投项目的投资和建设，将 IPO 剩
余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资
金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管
理办法》等有关规定。公司监事会同意公司使用 IPO 剩余募集资金永久补充流动资
金。
八、核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用 IPO 剩余募集资金永久性补充流动资金
的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，并将提交股东大
会审议。上述事项履行了必要的法律程序，决策程序合法合规，符合中国证券监督
管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。公司
在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资
金后十二月内不进行证券投资等高风险投资。公司本次使用 IPO 剩余募集资金永久
性补充流动资金有利于改善公司的资金状况，降低财务费用，不存在损害股东利益
的情况。综上，海通证券股份有限公司同意公司本次使用 IPO 剩余募集资金永久性
补充流动资金的事项，该事项尚需公司股东大会审议通过。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司使用 IPO
剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字：）
王中华 刘昊
保荐机构：海通证券股份有限公司
2016 年 月 日
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